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美股投资网获悉，光大证券发布研究报告称，242Q海外移动游戏市场维持稳健增长，且欧美市场增长显著，建议关注美股头部游戏公司Take-Two Interactive(TTWO)、Electronic Arts(EA)，其丰富的端游IP有望在手游时代收获增量。以及关注受益于移动应用行业增长的Unity(U)，关注用户&流量增长旺盛的Roblox(RBLX)。
24Q2全球移动端应用市场持续扩张。7月30日，Sensor Tower发布24Q2数字市场指数报告。24Q2全球移动应用市场出现显著增长，消费者支出达362亿美元(yoy+ 12%)。其中非游戏应用程序增长显著，占消费者总支出的 46%。
欧美市场整体表现更佳，亚太市场中国大陆消费者支出增速较快。
1)亚太地区仍是目前最大的游戏地区，拥有17.9亿游戏玩家(占全球总数的 53%)。然而部分核心市场的消费者支出在24Q2出现下滑，其中日本跌幅较为显著yoy-15%，韩国消费者支出yoy-1%。中国大陆市场则实现增长，iOS平台的消费者支出yoy+8%。
2)欧美市场实现较大扩张。美国市场份额从19Q2的29%攀升至24Q2的36%，而欧洲的消费者支出则yoy+23%。
移动游戏市场整体稳健增长，策略类游戏下载量创新高。
1)移动游戏市场连续四个季度实现同比增长。iOS和Google Play平台均经历增长，其中iOS的消费者支出更高，达252亿美元。
2)尽管移动应用消费者支出整体仍有增长，但手游市场在下载量上出现一定倒退，手游下载量整体下降6%，降至 COVID-19 大流行之前以来的最低水平。
3)策略类游戏表现强劲，下载量创新高，yoy+19%，环比增长9%，超越RPG类游戏成为最受欢迎的游戏类型，对比RPG游戏受到日韩手游市场的影响表现不佳，支出yoy-15%；模拟游戏和射击游戏下载量则实现小幅增长。特别是Supercell于5月底推出的热门策略类游戏《Squad Busters》贡献策略类整体超过一半的同比增长。
4家主要的美股游戏上市公司发布24Q2财报，显示出不同业绩表现。
1)Electronic Arts (EA)FY25Q1(即24Q2)保持较强的盈利能力，新产品驱动净预订额好于指引。净预订额达 12.6 亿美元，超过 12.50 亿美元的指引上限，净收入 16.6 亿美元(yoy-14.5%)，净利润2.8 亿美元(yoy-30%)。推出《Madden NFL 24》和EA SPORTS FC系列游戏表现亮眼，较高的玩家参与度和新版本取得的成功使公司表现超预期。
2)由于用户&流量扩张，Roblox 24Q2收入大幅增长，亏损有所改善。Roblox收入8.9亿美元(yoy+31%)，平台参与度仍然强劲，每日活跃用户(DAU)和用户时长等关键运营指标显示出积极的趋势平均DAU达7950 万(yoy+21%)；用户参与总时间174亿小时(yoy+24%)。研发和基础设施等领域的成本上升导致整体仍亏损，本季度净亏损2.1亿美元(vs 23Q2亏损2.8亿美元)。
3)Take-Two Interactive收入略有增长，高运营费用导致亏损加大。Take-Two在FY25Q1(即24Q2)净预订额12.2亿美元，经常性用户消费同比持平，GAAP 净收入13.4亿美元(yoy+4%)，推出包括《NFL 2K Playmakers》和《TopSpin 2K25》在内的多款新游戏。GAAP 净亏损为2.6亿美元(vs 23Q2 净亏损2.1亿美元),主要由高运营费用造成，包括与游戏开发、营销和业务重组工作相关成本增加。
4)仍处于战略调整期，Unity 24Q2收入下滑，关注Unity 6秋季发布或迎拐点。同期收入降至4.5亿美元(yoy-15.1%)，由于竞争加剧以及产品供应的战略转变所致。尽管努力削减成本，包括减少劳动力和办公空间，仍报告GAAP运营亏损1.3亿美元(vs 23Q2 亏损1.9亿美元)。
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美股投资网获悉，据知情人士透露，阿帕奇石油(APA)正在考虑出售其在德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地部分地区的石油和天然气钻探资产，这笔交易的价值可能高达10亿美元。不愿透露姓名的消息人士称，阿帕奇石油通过其子公司Apache拥有这些资产，并正在与RBC Richardson Barr和Truist Securities的投资银行家合作，以完成出售流程。由于讨论内容属于机密，消息人士要求匿名。
RBC和Truist Securities均未对此事发表评论。
据了解，此次出售正值阿帕奇石油寻求重组业务，专注于页岩业务，并试图通过资产出售来减少其高达67亿美元的债务。这些钻探资产分布在二叠纪盆地的多个子区域，包括西北大陆架、北部大陆架以及新墨西哥州和德克萨斯州的中央盆地平台。消息人士指出，这些地点每天的总产量超过22,000桶油当量，其中约60%为石油。
Apache的发言人表示，公司一直在积极管理其投资组合，但对任何具体的交易细节不予置评。 Apache的企业传播总监Patrick Cassidy表示“正如您所见，我们最近完成了一系列交易，包括今年对Callon Petroleum的收购，以及对非核心资产的剥离。”
阿帕奇石油表示，该公司计划在未来三年内偿还因收购Callon Petroleum而产生的20亿美元债务。今年早些时候，阿帕奇石油以近7亿美元的价格出售了位于Permian和Eagle Ford盆地的一些非核心资产。
美国石油和天然气行业目前正处于交易的高峰期，大型能源生产商正在积极收购，以扩大规模并获取优质的钻探场地。例如，埃克森美孚(XOM)与Pioneer Natural Resources之间的一项重大合并，交易价值高达600亿美元，这将显著增强埃克森美孚在二叠纪盆地的业务，并有望实现更高的运营效率和环境效益;以及康菲石油(COP)宣布将通过全股票交易收购马拉松石油(MRO)，交易的企业价值为225亿美元，包括净债务54亿美元。
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美股投资网获悉，沙特阿拉伯的主权财富基金(PIF)正与波音公司(BA)和空中客车公司(EADSY)进行初步谈判，计划组建一家新的货运航空公司，旨在将沙特打造为迪拜和多哈的竞争对手，成为主要的物流中心。
据知情人士透露，这家潜在的货运航空公司将服务于旗舰航空公司沙特阿拉伯航空和新兴的利雅得航空。目前，沙特的公共投资基金正在与飞机制造商及租赁商探讨购买波音777和空客A350货机的可能性。然而，这些讨论仍处于早期阶段，尚未做出任何最终决策，存在推迟或放弃该计划的可能性。
对于这一消息，巴勒斯坦伊斯兰会议组织、利雅得航空均未予以置评，沙特航空也未回应评论请求。同时，波音和空客也均未就与航空公司或潜在客户的谈判发表任何评论。
沙特阿拉伯正寻求利用其战略地理位置，位于连接欧洲、亚洲和非洲的全球交通枢纽，来满足当前航空货运市场的强劲需求。根据国际航空运输协会的数据，6月份航空货运量同比增长了14%，连续七个月实现了两位数的增长，预计今年的货运量将超过2021年创下的记录。
这一举措是沙特推动经济多元化、减少对石油收入依赖的一部分，该国正专注于发展旅游、航空和物流行业。沙特已经成立了飞机租赁公司和直升机公司，投资了沙特航空的工程部门，并计划在首都利雅得开发世界上最大的机场之一。
利雅得航空作为PIF的一部分，旨在建立自己的航空网络，挑战该地区的主要航空公司，如阿联酋航空和卡塔尔航空。阿联酋航空目前拥有14架货机，并计划在未来十年内将货机数量增加一倍以上;卡塔尔航空则拥有28架货运飞机。
与此同时，沙特航空正在调整其业务重心，专注于宗教朝圣服务，并将现有的货运业务整合到新的货运航空公司中。去年，两家航空公司联合订购了78架波音787梦想飞机，这笔交易据称价值近370亿美元。据报道，沙特航空的所有权最早可能在2025年转让给PIF。
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美股投资网获悉，堪称AI投资热潮最大赢家之一的网络安全领域领军者Palo Alto Networks Inc(PANW) 最新发布的业绩数据以及季度盈利前景可谓“打破质疑”，全线超出华尔街分析师预期，并继续推进其股票回购，在这些因素刺激下Palo Alto 股价美股盘后大涨，美股盘后交易中股价一度涨超5%。截至周一收盘，这家网络安全提供商股价今年以来上涨超过16%，2023年全年涨幅则超过110%。
市场所聚焦的盈利预期方面，该公司在一份声明中表示，预计当前财季(即2025 财年第一季度)的Non-GAAP每股收益指引区间将在1.47美元至1.49美元之间，超过华尔街分析师们普遍预期的1.43美元。对于当前财季的营收规模，Palo Alto Networks给出的营收指引区间为21亿美元至21.3亿美元，预计同比增长12%至13%，华尔街预期则为21亿美元左右。
对于整个2025财年的预期，Palo Alto 给出的总营收指引区间为91亿美元至91.5 亿美元，意味着有望同比增长13%至14%，华尔街预期则为91亿美元。2025财年的Non-GAAP每股收益指引区间则为6.18 美元至6.31 美元，意味着有望同比增长9%至11%，高于每股收益6.19美元的华尔街预期。
截至7月底的2024财年第四季度业绩方面，在“AI+网络安全”新型技术产品的带动之下，Palo Alto营收同比增长12%至22亿美元，略高于华尔街预期21.6亿美元，Non-GAAP准则下的净利润则为5.22亿美元，折合摊薄后的每股收益为1.51美元，高于华尔街预期1.41美元以及上年同期的1.44美元。该公司报告的2024财年整体营收规模略高于80亿美元，符合华尔街预期，上年同期的财年营收则约为69亿美元。
在周一盘后公布业绩数据和展望之前，华尔街分析师们对于这家总部位于加州圣克拉拉的网络安全公司股票评级总体上仍持乐观态度，机构所追踪的分析师中有40人给出等同于“买入”的股票评级，15人给出等同于“持有”的评级，没有一位分析师给出“卖出”或者“减持”评级。
Palo Alto在财报声明中还宣布，公司董事会批准追加5亿美元用于回购公司股票，使得董事会所授权的股票回购总规模增加至10亿美元。
CrowdStrike事件对于Palo Alto的波及程度非常小
这一最新的结果对于领先全球的网络安全公司Palo Alto来说是一个福音，继2023年市值快速扩张之后，该公司的市值从年初的910亿美元继续增至1110亿美元。
该公司席执行官尼克什·阿罗拉 (Nikesh Arora) 在 2 月份曾警告称，由于在当时公司的年度营收未达到华尔街预期，并且客户们在网络安全方面出现了“消费支出疲劳”，导致公司市值在当时创纪录地暴跌27%，但是在此后实际业绩证明客户韧性十足且在生成式AI加持之下，Palo Alto网络安全业务步入新的增长时期。
分析师们近期一直在观察，上个月因最强大竞争对手CrowdStrike Holdings Inc.一次有缺陷的系统更新而引发的全球范围大规模宕机事件对网络安全市场的影响。其中包括CrowdStrike的客户是否将会转向包括Palo Alto在内的竞争对手，以及是否有可能普遍对网络安全供应商采取抵制态度。至少从Palo Alto最新的业绩以及展望数据来看，影响程度似乎非常有限，但是很难判断是否能吸收此前属于CrowdStrike的客户们。
阿罗拉周一在业绩电话会议上表示，公司对其最新的业绩感到“非常满意”，并补充表示，在“最近涉及安全工具的大规模中断事件”之后，网络安全相关的事项已经提上了C级高管们的议事日程。
阿罗拉表示，Palo Alto的更新方式与CrowdStrike“截然不同”。他强调“自宕机事件以来，我们的客户群体一直在联系我们，询问Palo Alto如何部署其更新，与竞争对手相比如何。”
该公司首席财务官迪帕克·戈莱查表示，未来公司将不再向投资者发布账单预测指南。此前，阿罗拉在 5 月份表示，该数据低于分析师预期，令投资者失望，但是他强调账单预测代表“一种人为的衡量标准”。
戈莱查表示，公司将转向发布基于其部分产品和剩余履约义务(简称RPO)的年度经常性质营收指引数据。RPO是衡量已订立合同的相关营收规模的一项指标。
古根海姆证券等华尔街投资机构此前曾警告过依赖RPO的陷阱。早在2022年11月，古根海姆证券认为RPO缺乏关键信息，例如合约相关的营收将耗费的时间框架。
“AI+网络安全”成网安领军者Palo Alto新标签
在全球企业布局AI技术的史诗级浪潮之下，美股市场的网络安全巨头们也在集中精力将具有划时代意义的生成式AI技术与网络安全技术相结合，这可能是推动企业加大力度订阅网络安全服务的核心推动力之一。
在全新生成式AI技术加持下的网络安全服务兼具低技术门槛带来的无与伦比便捷性，以及AI技术带来的网络安全服务效率指数级提升，这两点对于正在布局AI软件应用的企业来说非常具备吸引力。开发AI软件应用离不开AI大模型以及企业级大数据这两大核心技术的支持，而聚焦低技术操作门槛以及高效率的“AI+网络安全服务”无疑将为这两大技术提供更强大的网络安全保驾护航服务。
统计数据显示，继2023年暴涨超110%之后，美股“AI大牛股”之一的Palo Alto Networks股价今年迄今的涨幅超过16%，主要因为投资者们预期全球企业在网络安全方面的投资将继续飙升，以及期望将生成式AI技术融入网络安全领域的网安巨头Palo Alto估值趁着全球AI投资狂潮持续提升。“AI大牛股”之一的Palo Alto在网络安全领域广泛应用了生成式AI和其他先进的AI技术，以提升威胁检测和响应能力。
Palo Alto Networks推出了一项名为 Precision AI 的技术，这是一种专门为网络安全设计的AI技术。Precision AI 已被集成到该公司的多个产品平台中，其中包括 Strata、Prisma和 Cortex三大旗舰平台。这种AI技术能够更精确地检测和防御复杂的网络攻击，并提供基于全程AI自动化的威胁响应。
该公司聚焦于低技术操作门槛以及高效率调用各大专业模块的“AI+网络安全服务”已经赢得绝大多数客户赞善，Precision AI 集成了 Palo Alto Networks 各大专业模块，比如 Strata、Prisma 和 Cortex，并利用生成式AI自动协调这些模块的操作。通过自动化威胁检测、响应和防御机制，Precision AI 使得用户不需要具备深厚的网络安全专业知识，就能有效地利用其功能。这种简化操作的设计，让更多企业能够快速上手并使用先进的网络安全技术。
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美股投资网获悉，Wedbush Securities表示，随着人工智能支出热潮的全面展开，英伟达(NVDA)必然会带来又一份强劲的季度业绩。
这家投资公司称英伟达创始人黄仁勋为“人工智能教父”，并表示，在8月28日公布第二季度财报之前，继续看好这家芯片制造商。Wedbush股票研究高级副总裁Matt Bryson表示，该行此前预测的1万亿美元人工智能支出“浪潮”正在进行中，科技公司仍处于投资人工智能硬件的早期阶段。
Bryson周一在接受采访时表示“推动这一趋势的是，英伟达在人工智能芯片上仍有大量支出。”他指出，最近英伟达股票的抛售源于对该公司人工智能芯片需求下降的担忧，以及对其下一代GPU Blackwell可能存在问题。
但英伟达的一些最大客户报告了健康的利润，部分原因是加大了对人工智能的投资。作为英伟达芯片的主要买家，富士康的利润在上个季度增长了6%，这主要归功于其人工智能服务器带来的“强劲增长势头”。Bryson指出，英伟达的另一个大客户超微电脑(SMCI)上个季度的销售额也“非常好”，尽管利润未能超预期，但营收好于预期。
他补充道“复苏与最近的许多数据点有关，这些数据表明，人工智能的支出并没有放缓。”
Bryson预测，人工智能被集成到个人设备中也可能成为半导体行业的一大推动力，因为它将推动对人工智能内容的更多需求。
他补充道，英伟达推迟发布Blackwell芯片，在这个宏大的计划中也可能“无关紧要”，前提是该公司有望从现在开始就在按计划推出这种芯片。
Bryson称“通过Blackwell的推出，每个人都致力于在人工智能上花钱。所以，人工智能支出(浪潮)又多了一年。我仍然给予英伟达‘买入’评级，我认为英伟达下一个季度的股价将再次上涨。他们一直在这样做。他们的客户群似乎没有任何变化。”
无独有偶，高盛分析师Toshiya Hari也重申了他对英伟达的“确信买入”评级，以及135美元的目标价格，并表示英伟达的需求情况仍然令人信服。
Hari及其团队写道“虽然英伟达Blackwell的推迟可能会导致基本面在短期内出现一些波动，但我们预计管理层的评论，再加上未来几周的供应链数据点，将使人们对英伟达2025年的盈利能力有更高的信心。”
Hari补充道“重要的是，我们相信大型云服务提供商和企业的客户需求强劲，英伟达在人工智能/加速计算领域的强大竞争地位仍然完好无损。”
英伟达在5月对投资者表示，当前季度营收将增至280亿美元左右，这一数据强于预期，缓解了投资者对Blackwell发布所带来的所谓“空隙(air pocket)”的担忧，因为一些投资者担心客户会取消旧H100芯片的订单，等待新系统处理器在今年晚些时候推出。
分析师预计，在截至7月的三个月里，英伟达调整后每股收益为64美分，营收较上年同期增长近90%，达到256亿美元。
不过，一些分析师认为，对英伟达芯片的需求必然会下降。据一位预测英伟达股票长期下跌的分析师称，英伟达的一些最大客户，如Meta(META)、谷歌(GOOGL)和亚马逊(AMZN)，已经在开发自己的芯片或投资其他合作伙伴。
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美股投资网获悉，美国汽车工人联合会(UAW)周一表示，一些代表Stellantis(STLA)工人的地方工会正准备提出申诉，并可能发起全国性罢工，指责该汽车制造商未履行生产承诺。
UAW表示，地方工会代表数万名工人，争议在于Stellantis 2023年为达成新劳工协议所做出的承诺。
UAW在2023年11月表示，作为新合同协议的一部分，Stellantis同意在伊利诺伊州贝尔维迪尔投资32亿美元新建一家电池厂，并投资15亿美元新建一家中型卡车工厂，到2028年在美国新增5000个就业岗位。
UAW表示，Stellantis不会按照此前商定的时间表启动在伊利诺伊州的投资，但未说明具体日期。
上个月，美国能源部表示，计划向Stellantis提供3.348亿美元，用于改造已关闭的贝尔维迪尔装配厂以生产电动汽车，并提供2.5 亿美元以将其印第安纳州变速器工厂改造为电动汽车零部件工厂。
UAW表示，自2023年以来，“该公司已经违背了在贝尔维迪尔的生产承诺，并且在与工会的谈判中也未接受继续推进计划的要求。”UAW补充说:“这种明显违反合同的行为危及该公司做出的所有其他投资承诺。”
UAW主席Shawn Fain周一晚间发表讲话时提到了这个问题。“让我明确一点:Stellantis必须遵守他们对美国和我们工会合同的承诺。UAW将采取一切必要行动，对Stellantis或任何其他公司采取行动，让它们承担责任。”
Fain此前还猛烈抨击了Stellantis首席执行官Carlos Tavares，称其涉嫌哄抬价格，并试图违背该公司在上一份劳动合同中做出的承诺，包括停止重新开放贝尔维迪尔装配厂。
Tavares最近指出，在销售疲软和库存过剩的情况下，Stellantis的美国业务存在问题。Tavares一直在削减美国工厂的工作岗位，以控制成本。
值得注意的是，Stellantis是去年唯一一家美国销量下滑的大型汽车制造商。
本月早些时候，Stellantis表示，随着Ram 1500 Classic卡车停产，该公司将在底特律郊外的沃伦卡车装配厂解雇多达2450名工人。
截至周一美股收盘，Stellantis上涨2.52%，报16.29美元。该股今年以来累计下跌25%。
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美股继续以令人惊叹的势头高歌猛进，标普500指数与纳指录得八连涨，标普500指数尾盘大幅拉升，距离历史高点只有一步之遥，市场押注美联储即将开始降息。美股指数尾盘加速上冲：标普500大盘收涨0.97%至5608.2点。道指收涨0.58%至40896.5点。纳指收涨1.39%至17876.7点。
尽管投资者在7月和8月的三伏天里经历了一段“难熬”的日子，但这并未降低他们对美股的热情，毕竟是全世界乃至全宇宙最好的市场，没有之一。高盛集团交易部门表示，动量交易者和企业回购的激增有望在未来四周继续推动美国股市上涨。不过，自8月初的抛售潮以来，股市成交量一直呈下降趋势，表明市场隐忧仍存，周一股票的成交量比月平均水平要低了14%。
美股行业ETF收盘全线上涨。生物科技指数ETF涨逾2%，半导体ETF、科技行业ETF、全球航空业ETF及全球科技股ETF各涨至少1.5%，网络股指数ETF、可选消费ETF、区域银行ETF及银行业ETF各涨1%上下。
上周美股投资网公众号给大家分享的太空概念股，ASTS 和 RKLB 继续一飞冲天！
文章回顾 AI量化选股！美股太空卫星第一股ASTS爆涨58%
8月15日，我们的AI大模型选股，也再次提示 ASTS，8星严重看好
网址 StockWe.com
今天 太空卫星股 ASTS 继续飙升25%
另外一只，我们VIP社群布局的火箭卫星股 RKLB，今天继续大涨10%
群截图曝光
除了这两个太空牛股以外，还有一只更低价的太空股千万别错过。加VIP社群了解详情！网址 https://StockWe.com/Tradesmax
这四个数据点，助力美股牛市继续！！！
华尔街的策略师们从四个近期的数据点中找到了安慰，这些数据点表明美国经济有望实现软着陆：
1.通胀下降趋势：美国的消费者价格指数（CPI）在7月份同比上涨2.9%，低于经济学家预期的3%，也低于6月份的3%。这表明通胀正在减速，可能为美联储未来的降息提供空间。
2.失业金申请下降：上周初请失业金人数降至22.7万人，低于预期。这一数据表明，尽管7月份失业率上升，但这可能是由于飓风影响和劳动力市场的季节性变化，而非经济放缓。
3.消费者支出增长：7月份的零售销售额增长了1%，超过预期的0.3%。这显示出消费者支出依然强劲，支持经济的扩张轨道。
4.小型企业信心增强：小型企业的信心指数上升至自2022年2月以来的最高水平，表明企业主对未来经济前景持乐观态度。
这些数据共同支持了美国经济实现软着陆的可能性，并降低了衰退风险的担忧。
芯片股 英伟达 AMD 等传出利好
高盛分析师Toshiya Hari和Anmol Makkar在8月18日发布的最新报告中，继续看好英伟达在AI和加速计算领域的强势地位，并维持对其“买入”评级。以下是报告的主要内容：
总体而言，高盛对英伟达的未来增长持乐观态度，认为其在AI和加速计算领域的需求将继续推动公司的财务表现。
此外，AMD奋力直追英伟达，公司宣布以49亿美元的现金加股票交易收购服务器制造商ZT Systems。ZT Systems将成为AMD数据中心解决方案业务的一部分，保留其设计和客户团队，并计划出售制造部门。交易包括基于里程碑的4亿美元或有付款，预计到2025年底将在非GAAP收入基础上实现增值。
ZT Systems在为全球大型云公司设计和部署数据中心AI计算和存储基础设施方面拥有超过15年的经验。此次收购将增强AMD在AI和加速计算领域的能力，帮助其更好地与英伟达竞争。AMD计划通过此次收购加速其AI系统的部署，并增强其在数据中心AI系统中的地位。
AMD还强调ZT Systems在云计算解决方案设计和优化方面的丰富经验，这将帮助其客户加快部署由AMD支持的AI基础设施。此次收购是AMD为增强其AI能力进行的一系列投资的一部分。
高盛分析师Toshiya Hari和Anmol Makkar在8月18日发布的最新报告中，继续看好英伟达在AI和加速计算领域的强势地位，并维持对其“买入”评级。以下是报告的主要内容：
1.AI需求强劲：尽管Blackwell系列GPU推迟出货，英伟达的盈利能力仍被看好，预计2025年的每股收益将达到4.16美元，超出市场预期11%。AI基础设施的需求依然强劲，尤其是GPU的需求。
2.客户基础和市场优势：英伟达拥有庞大且不断增长的客户基础，其在GPU加速计算领域的主导地位显著。随着技术的迭代，预计英伟达将继续受益于这一领域的需求。
3.财务预期：高盛预计英伟达在2025财年Q2的营收和每股收益将超出市场预期，分别达到297.69亿美元和0.68美元。H100、H200和Spectrum-X产品将成为收入增长的关键驱动力。
4.数据中心增长：预计英伟达的数据中心部门将在Q3实现15%的环比增长，并在2026年实现两位数的同比增长。
5.投资回报和市场信心：尽管市场对AI项目的资本支出回报存在担忧，报告预计英伟达将在Q2财报后公布特定客户的投资回报率指标，以提振市场信心。
总体而言，高盛对英伟达的未来增长持乐观态度，认为其在AI和加速计算领域的需求将继续推动公司的财务表现。
美股投资网财经获悉，AMD(AMD)同意以49亿美元现金加股票的方式收购服务器制造商ZT Systems。根据周一的一份声明，总部位于美国新泽西州的ZT Systems将成为AMD数据中心解决方案业务集团的一部分。AMD将保留该业务的设计和客户团队，并寻求出售制造部门。交易价格包括基于某些里程碑的4亿美元或有付款。AMD预计，到2025年底，该交易将在非GAAP收入基础上实现增值。
AMD强调，ZT Systems 在设计和优化云计算解决方案方面的丰富经验，此次收购还将帮助云和企业客户显著加快大规模部署由 AMD 提供支持的 AI 基础设施，即让AMD提供基于跨芯片、软件和系统创新的领先AI训练和推理解决方案。
据悉，ZT Systems拥有超过15年为全球最大的云公司设计和部署数据中心AI计算和存储基础设施的经验。ZT Systems的设计、集成、制造和部署能力使其成为AI训练和推理基础设施的领先提供商之一。值得注意的是，英伟达一直是ZT Systems的客户，后者曾为GB200 GPU产品进行AI服务，两家公司处于上下游关系。
ZT Systems在为大型数据中心的所有者制造服务器计算机方面拥有丰富的经验——而数据中心商正在向新的人工智能能力投入数十亿美元。AMD收购ZT Systems将增强其数据中心技术，将增强其挑战英伟达(NVDA)的能力。AMD首席执行官苏姿丰在声明中表示，此次收购将“大大加强我们的数据中心人工智能系统”。消息传出后，AMD股价在周一盘前交易中上涨2.5%。
AMD是第二大图形处理器供应商，而图形处理器对开发人工智能软件至关重要。AMD强调，收购 ZT Systems 是公司为大幅增强公司 AI 能力而进行的一系列投资中的最新一项。在过去 12 个月中，除了增加有机研发活动外，AMD 还投资了超过10亿美元来扩展 AMD AI 生态系统并增强公司的AI软件能力。AMD 近日还宣布，已完成对欧洲最大私人 AI 实验室 Silo AI 的收购，交易金额约为 6.65 亿美元，采用全现金支付。
AMD被视为英伟达在人工智能处理器领域最接近的竞争对手。该公司预计，其新的MI系列加速器芯片今年将带来超过45亿美元的新收入。这使得它领先于除了英伟达外的所有其他竞争者，但仍远远落后。分析师预计，英伟达本财年的数据中心收入将达到1000亿美元。
英伟达的扩张部分得益于提供芯片、网络、服务器、软件和服务，所有这些都旨在让人工智能在经济中得到更广泛的应用。在苏姿丰的领导下，AMD正致力于达到这一目标。
AMD股票上周五收涨不到1%，这使得该股价格在2024年几乎没有变化。但近年来的增长已使其市值达到2400亿美元，是其长期竞争对手英特尔(INTC)的两倍多。
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美股投资网获悉，Piper Sandler的分析师指出，在玛氏公司——全球知名的家族私有零食和糖果制造商，旗下拥有M&M's和士力架等品牌——上周三宣布以360亿美元收购家乐氏(K)之后，Utz Brands(UTZ)、Celsius Holdings(CELH)和Freshpet(FRPT)可能成为食品行业内的潜在收购目标。
在一份报告中，Piper Sandler的分析师Michael Lavery提出，好时(HSY)可能会扩展其咸味零食产品线，以便更有效地与合并后的家乐氏/玛氏竞争，而Utz Brands作为纯粹的咸味零食品牌，将是一个合乎逻辑的收购候选。Lavery表示“尽管我们不确定好时可能对哪些咸味零食业务感兴趣，但我们一直认为Utz Brands对于希望扩展产品组合的大型公司来说，是一个颇具吸引力的潜在补充。”
此外，Lavery提到，对于任何宠物食品公司而言，Freshpet都是一个吸引人的收购目标。尽管玛氏公司已有庞大的宠物业务，可能对“近期”的另一笔交易“不太感兴趣”。然而，对于目前尚未涉足宠物食品领域的公司，Freshpet可能具有吸引力，正如通用磨坊(GIS)在2018年通过收购Blue Buffalo进入该市场一样。
Lavery还指出，Celsius Holdings是另一个吸引人的收购对象，尤其是对于已经持有Celsius约8.5%股份的百事可乐(PEP)。由于Celsius的股价自今年年初以来已下跌26%，这一股价的回落可能会激发百事可乐的收购兴趣。
然而，Stifel的分析师Matthew E. Smith在报告中提出不同看法，他认为尽管玛氏收购家乐氏的交易规模庞大，但这不太可能引发食品行业的新一轮整合潮。Smith解释称“我们不认为玛氏与家乐氏的交易会触发整个食品行业的大规模整合。尽管市场销量环境疲软，但公司仍然专注于通过投资来推动收入增长，我们预计并购活动将继续作为增长的驱动力，而非仅仅为了规模效益。”
Smith进一步补充道，尽管家乐氏的交易估值处于预期范围的高端，但这并不会阻止行业内的其他交易发生。他认为，这一交易的估值水平不会导致行业并购活动停滞，也不会对未来的交易估值产生不合理的影响。
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