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据美股大数据获悉，广告研究机构Emarketer预测，Meta Platforms (META) 今年将在净广告收入上首次超越谷歌-C (GOOG) 母公司Alphabet，登顶全球最大数字广告商宝座。
4月13日，据华尔街日报消息，Emarketer预计Meta今年净广告收入将达2434.6亿美元，超过谷歌的2395.4亿美元。上述数据已扣除流量及内容获取成本，包括谷歌向创作者分成的部分。
分析指出，这一预测对市场的意义在于：它标志着谷歌长达多年的行业霸主地位首次遭到实质性撼动，也意味着Meta的广告商业模式已从追赶者跃升为行业标杆。
报道指出，驱动这一格局转变的核心力量，是Meta在人工智能与短视频广告领域的持续押注。与此同时，谷歌在搜索广告市场的份额正面临多方蚕食，增长动能明显趋缓。两家公司截然不同的增长轨迹，正在重塑整个数字广告行业的竞争秩序。
AI驱动，Meta广告增速创纪录
Meta广告业务的强劲表现，建立在短视频产品Reels的商业化突破与人工智能技术的深度赋能之上。
Emarketer数据显示，Meta全球广告收入增速预计将从2025年的22.1%进一步提升至今年的24.1%。分析师指出，这一加速增长尤为罕见——通常情况下，体量越大的平台增速越难维持，而Meta却呈现出反常规的提速态势。
Reels是这轮增长的重要引擎。Meta表示，其AI推荐系统在最近一个季度将美国用户的Reels观看时长同比提升逾30%，更长的观看时长意味着更多广告展示机会。据此前报道，Reels未来12个月的收入有望达到500亿美元。
Emarketer主分析师Max Willens认为，Meta在产品商业化上展现出"难得的耐心"——无论是Reels、微博客平台Threads还是即时通讯工具WhatsApp，Meta均选择先培育用户习惯，待用户规模与粘性成熟后再引入广告变现，这一策略正在收获回报。
AI的影响不止于内容推荐，也在改变广告主的创作方式。Meta披露，视频生成工具的收入运营率在第四季度已达100亿美元。不过，这场AI驱动的增长攻势代价不菲——Meta今年资本支出预计将高达1350亿美元。
谷歌承压，搜索护城河出现裂缝
谷歌的广告版图横跨搜索、YouTube、第三方网络广告等多个领域，但多重压力正在同步侵蚀其增长空间。
Emarketer预计，谷歌今年全球广告收入增速将维持在11.9%，与上年持平，与Meta的加速形成鲜明对比。在最核心的搜索广告市场，谷歌的美国市场份额预计将降至48.5%，这将是十余年来首次跌破50%。
份额流失来自多个方向：亚马逊 (AMZN) 凭借电商平台的天然流量优势，持续从谷歌手中抢夺商品搜索广告预算；OpenAI等AI公司以及TikTok等社交媒体平台，则被认为将在未来数年内进一步重塑搜索市场格局。
谷歌高度多元化的商业模式也在一定程度上制约了广告收入增长。YouTube Premium订阅服务虽能带来数百亿美元的订阅收入，但大量付费用户因此不再接触广告，形成广告变现的结构性缺口。
值得注意的是，尽管行业座次发生更迭，数字广告市场的整体集中度仍在持续上升。Emarketer预计，Meta、谷歌与亚马逊三家合计市场份额今年将从去年的59.9%升至62.3%，寡头格局进一步强化。
美股投资网获悉，周一，诺基亚(NOK)涨逾8%，报10.24美元。消息面上，近日，美银证券将诺基亚股票评级从“中性”上调至“买入”，并将目标价从6.87欧元上调至10.70欧元。该机构指出，继2025年收购Infinera并更换首席执行官之后，诺基亚已成功转型，凭借在欧洲市场的优势，一跃成为光通信领域的领军企业。该机构表示，随着光通信行业增长势头的增强——该行业正是全球AI数据中心建设中的一个关键瓶颈，诺基亚已经拥有多种增长驱动力可供利用。
据悉，2025年第四季度，诺基亚宣布将原有四大业务重组为“网络基础设施”和“移动网络”两个部门，前者聚焦光通信等AI工作负载所需的高速连接硬件。CEO贾斯汀·霍塔德在投资者沟通中称，头部云服务商的单季资本支出已超过大型电信公司全年水平，而其中九家已成为诺基亚的客户。
诺基亚2025年全年净销售额为198.89亿欧元，同比增长3%；可比营业利润为20.24亿欧元。第四季度，光网络及IP远程传输订单增长17%，AI与云客户贡献了网络基础设施部门14%的销售额，光网络业务全年增长19%。
光通信赛道正处于产能紧张阶段。Lumentum CEO迈克尔·赫尔斯顿4月10日表示，其先进光器件产能预计至2028年底前将全部被预订。该公司预测，到2030年，AI光通信总潜在市场将从2025年的180亿美元增至900亿美元，年复合增长率40%。
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1. 4月10日(周五)美股盘前，美股三大股指期货微幅走高，道指期货基本持平，标普500指数期货微涨0.05%，纳斯达克100指数期货上涨0.13%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.95%，英国富时100指数涨0.34%，法国CAC40指数涨0.70%，欧洲斯托克50指数涨0.89%。
3. 截至发稿，WTI原油涨0.16%，报98.03美元/桶。布伦特原油跌0.14%，报95.79美元/桶。
市场消息
伊朗战争“引爆”能源价格，美国3月CPI料创近四年最大环比涨幅。美国政府将于周五公布3月消费者价格指数(CPI)。多项预测显示，通胀正加速升温。过去一个月，美国与以色列对伊朗的军事行动推动汽油价格突破每加仑4美元大关，此前通胀降温的趋势几乎确定将被逆转。市场调查的经济学家预计，3月整体CPI同比涨幅将达3.4%，环比上涨0.9%，较2月2.4%的同比涨幅和0.3%的环比增速显著加快。若经济学家预测成真，3月CPI环比增幅将创下自2022年6月以来最高水平。令市场担忧的不仅是能源价格全球约三分之一的船运化肥需经过霍尔木兹海峡，这可能进一步推高本已处于高位的食品成本。剔除食品和能源等波动较大项目的“核心”CPI，预计环比上涨0.3%，同比上涨2.7%，涨幅相对温和。
美伊停火难救市场信心?散户在美股反弹中加速离场，ETF减持规模创年内新高。由伊朗战争引发的能源价格飙升所导致的股市波动，正在侵蚀市场上一些最可靠多头的信心散户投资者。以周三为例，在美伊停火消息引发强劲反弹并迫使对冲基金平仓看跌头寸后，标准普尔 500 指数飙升至 3 月以来的最高水平。尽管机构投资者仓促回补空头，但个人交易者对追涨表现出极大的冷淡。相反，他们利用这次涨势作为逢高减仓的机会。根据摩根大通的数据，周三散户投资者一度以一年来最快的盘中速度净卖出 ETF ，这标志着他们与其往常行为的显著背离。截至当天收盘，散户投资者的 ETF 持仓已降至 10 个月以来的最低水平。
油价仍面临上行风险!小摩加入华尔街看多阵营聚焦霍尔木兹海峡恢复进展。多家投行指出，随着中东局势出现阶段性降温，国际油价的定价逻辑正发生转变——市场关注的焦点，正从冲突本身，转向霍尔木兹海峡运输恢复的进展与节奏。尽管停火为供应恢复提供了窗口，但航道重启仍存在不确定性，若恢复进程不及预期，油价面临的上行风险正在上升。在此背景下，国际油价自此前接近120美元的高位回落，但仍徘徊在每桶100美元附近。摩根大通表示，当前市场定价已计入霍尔木兹海峡运输将在未来数月内较快恢复的预期，包括5月恢复约一半正常流量、6月全面恢复。
BCA Research策略师揭示美伊冲突“临界点”股债回撤15%或触发特朗普政策转折。BCA Research首席策略师达瓦尔·乔希已确定一个可能决定美伊冲突走向的具体市场阈值——股票和债券合计下跌12%-15%。乔希表示，这一水平代表了美国总统特朗普在当前的冲突以及去年的关税战中的“临界点”。这位策略师指出，“市场目前比这个临界点高出7%”，这意味着合计7%的抛售是标普500指数和20年以上美国国债基金的良好支撑位。乔希在其分析中认为“伊朗无需击沉任何一艘美国军舰——摧毁美国股市和债市可能造成更大的损害。”
比顶级黑客强百倍?Anthropic最新AI模型引网络安全担忧，贝森特、鲍威尔急召华尔街高管开会。由于对人工智能公司Anthropic最新推出的模型所引发的网络安全风险深感担忧，美国财政部长贝森特与美联储主席鲍威尔日前在华盛顿财政部总部紧急召集了华尔街主要银行首席执行官举行一场非公开会议。据知情人士透露，此次会议安排极为仓促，凸显出监管机构已将新一代AI驱动的网络攻击视为金融业面临的最大威胁之一。与会银行均被监管机构认定为具有全球系统重要性的金融机构，其安全稳定关乎全球金融体系命脉。
个股消息
Applied Digital(APLD)Q3业绩“见光死”营收激增139%仍大跌8%，分析师紧盯下一份租约。Applied Digital于美东时间周四发布第三季度财报，数据显示，Q3营收为1.266亿美元，较上一财年同期增长139%，超出市场平均预期;归属于普通股股东的净亏损为1.009亿美元，较上一财年同期下降179%，归属于普通股股东的每股净亏损(基本及摊薄后)为0.36美元，未达市场平均预期。Needham维持对该股的“买入”评级，目标价41美元。该机构指出，公司执行进展符合预期，目前正在等待超大规模客户的租约落地。
SpaceX得州芯片封装厂进入装机阶段! 为马斯克宇宙级AI算力野心铺路。特斯拉掌舵者兼全球首富埃隆·马斯克创立的全球太空探索领军者SpaceX已开始在得克萨斯州巴斯特罗普(Bastrop)的先进芯片封装工厂安装核心生产与制造设备，这家卫星与太空火箭领军公司正力争在今年年底前于该工厂启动大规模生产任务。了解内情的知情人士表示，SpaceX相关时间表已经出现了一些延误，但公司仍以在年底前开始大规模生产为目标。这家专注于先进封装技术的工厂将深度聚焦于潜在市值高达2万亿美元SpaceX的星链(Starlink)半导体与终端供应链垂直整合，补齐Starlink端的射频芯片先进封装、核心芯片终端制造与封装和芯片供应链自主权。
皇家加勒比游轮(RCL)继承人登顶Q1美股内部卖家榜首，科技股抛售占比骤降凸显谨慎情绪。今年第一季度，随着科技行业前景趋于谨慎，许多常见的内部大卖家纷纷减少出售股票，这令皇家加勒比游轮的继承人阿尔内·亚历山大·威廉森成为Q1最大内部卖家。数据显示，一季度共有4419名内部人士出售了163亿美元的股票，高于去年同期的3867人抛售155亿美元。前十名卖家合计减持23亿美元，低于去年同期的38亿美元。其中，威廉姆森家族办公室出售了价值超过5亿美元的股票，这是自2024年以来的首次减持。彼得·蒂尔通过一项预先安排的10b5-1交易计划，出售了2.9亿美元的Palantir(PLTR)股票，位列榜单第二。
Lumentum(LITE)订单接近排满至2028年!光通信能否接棒存储板块，成为AI算力的下一个“超级风口”? Lumentum宣布订单可能将排满2028 年，英伟达更是直接豪掷 20 亿美元锁定产能。种种迹象表明光学元件正在复制 HBM 的暴涨逻辑，即将成为 AI 算力基建中的下一个“存储级”风口。Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿表示，美国顶级科技公司对其光学元件的需求正在加速增长，并有望在 2028 年前填满其订单簿。赫尔斯顿周五在东京接受采访时表示，“美国超大规模云服务商的资本支出数额巨大，且目前看来仍无终结之势，我们正日益落后于需求。预计在两个季度之内，我们到 2028 年底前的产能就将被抢购一空。”
战事阴云难掩AI热潮，台积电(TSM)Q1营收超预期增长35%。台积电周五公布的最新季度营收实现增长35%，这表明在中东战事爆发的最初几周，全球人工智能(AI)芯片需求依然保持稳定。这家英伟达(NVDA)和苹果(AAPL)的主要芯片制造商发布声明称，截至3月的三个月营收达1.13万亿新台币(合356亿美元)，高于分析师平均预期的1.12万亿新台币。3月销售额增长45%。
重要经济数据和事件预告
20:30美国3月CPI年率未季调。
22:00美国2月工厂订单月率、美国4月密歇根大学消费者信心指数初值。
次日01:00美国截至4月10日当周全美钻井总数
次日03:30CFTC公布周度持仓报告。
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美股投资网获悉，根据追踪内部交易行为的Washington Service的最新数据，今年第一季度，随着科技行业前景趋于谨慎，许多常见的内部大卖家纷纷减少出售股票，这令皇家加勒比游轮(RCL)的继承人阿尔内·亚历山大·威廉森成为Q1最大内部卖家。
数据显示，一季度共有4419名内部人士出售了163亿美元的股票，高于去年同期的3867人抛售155亿美元。前十名卖家合计减持23亿美元，低于去年同期的38亿美元。
其中，威廉姆森家族办公室出售了价值超过5亿美元的股票，这是自2024年以来的首次减持。彼得·蒂尔通过一项预先安排的10b5-1交易计划，出售了2.9亿美元的Palantir(PLTR)股票，位列榜单第二。来自CoreWeave(CRWV)、博通(AVGO)和英伟达(NVDA)的高管也跻身前十。
值得注意的是，今年前三个月中，排名前十的内部卖家有半数来自受益于人工智能(AI)的公司，这一比例低于2025年——当时十大卖家中就有九家来自科技企业。这一转变正值软件股因AI颠覆担忧而遭遇抛售，以及伊朗战事爆发引发全球市场剧烈震荡之际。
分析师指出，尽管内部交易往往受个人财务规划影响，而非直接反映对市场的判断，但这仍可能被视为企业趋于谨慎的信号。
如果单独看2月份的数据，市场谨慎情绪更为明显。Washington Service的数据显示，2月美国上市公司内部交易卖家与买家的比例飙升至4.2，为2024年7月以来的最高水平。当月共有2260起内部抛售记录，仅543起买入记录，抛售总金额约66亿美元。
在标普500成分股公司中，这一差距更为悬殊。2月有833名高管抛售了超过49亿美元的股票，而仅有74名高管买入，总金额仅为2.71亿美元。需要注意的是，2月的数据尚未反映伊朗战事爆发对市场的冲击。
以下是Washington Service统计的一季度十大内部卖家。数据不包括资本管理基金等实益拥有人。除非另有说明，所列公司均未回应置评请求。
1. 阿尔内·亚历山大·威廉森
职位皇家加勒比邮轮公司董事
出售总股数1,731,597股
出售总价值549,611,077美元
威廉森出身于挪威航运世家，是皇家加勒比数十亿美元股份的继承人。其父阿尔内·威廉森于1954年加入家族航运企业，1961年出任总裁。皇家加勒比成立于20世纪60年代末，由三家挪威航运公司联手创立，初衷是建造适合温暖气候的邮轮，并将公司总部设于迈阿密。阿尔内·亚历山大·威廉森于2003年接掌家族在董事会的席位。他同时担任Awilhelmsen董事长，该家族投资公司已拓展至石油、房地产及其他工业领域。今年2月，Awilhelmsen通过一系列交易出售了近5.5亿美元的皇家加勒比股票，目前仍持有该公司超过6%的股份。
2. 彼得·蒂尔
职位Palantir Technologies Inc.董事长
出售总股数2,000,000股
出售总价值289,707,507美元
自特朗普当选总统以来，Palantir内部人士已抛售数十亿美元股票，特朗普的胜选提振了这家软件公司的股价。但蒂尔今年3月通过10b5-1计划出售200万股，是他自2024年以来的首次减持，也是这位风险投资家去年12月因面临加州亿万富翁税提案而移居佛罗里达州后的首次。尽管出售了股票，蒂尔凭借特殊的创始人特权股，仍保留对公司的投票控制权。
3. 亨利·萨缪利
职位博通董事长
出售总股数781,967股
出售总价值250,000,302美元
作为AI热潮的最大受益者之一，总部位于加州帕洛阿尔托的芯片制造商博通在截至2月1日的第一财季录得创纪录收入。董事长兼联合创始人萨缪利于3月通过10b5-1计划出售了一家有限责任公司持有的2.5亿美元头寸，并捐赠了约1.35亿美元的股票。根据彭博亿万富翁指数，萨缪利持有公司约2%的股份，构成其327亿美元财富的大部分。博通发言人拒绝置评。
4. 马特·伊什比亚
职位UWM Holdings Corp.(UWMC)首席执行官
出售总股数44,018,288股
出售总价值197,457,027美元
自2025年6月以来，伊什比亚通过SFS Holding Corp.持续减持UWM股票，过去10个月利用10b5-1计划抛售了超过5.6亿美元。数据显示，伊什比亚个人控制着SFS所持股份的75%，其余部分与其父杰夫和兄弟贾斯汀相关。由于利率上升降低了市场对这家抵押贷款提供商的预期，UWM股价在第一季度下跌17%。伊什比亚86亿美元的净资产主要来自其UWM持股、对菲尼克斯太阳篮球队的所有权，以及SFS从UWM获得的分红收益。
5. 乔纳森·费尔班克斯
职位Flowco Holdings Inc.(FLOC)董事长
出售总股数8,970,000股
出售总价值189,939,750美元
费尔班克斯是休斯顿私募股权公司Global Energy Capital(GEC)的管理合伙人。通过一系列合并，GEC帮助创立了Flowco，这是一家上市公司，主营油田设备供应，费尔班克斯担任董事长。今年3月，Flowco宣布由GEC关联公司持有的股票进行公开二次发售，相关交易以费尔班克斯名义申报。据报道，此次二次发售的需求量接近发行规模的五倍。
6. 杰伊·普里
职位英伟达全球业务运营执行副总裁
出售总股数1,000,000股
出售总价值183,002,963美元
英伟达股价在过去五年上涨1177%，将普里推入亿万富翁俱乐部。这位在加州圣克拉拉芯片制造商工作21年的老将，作为全球现场运营执行副总裁负责销售工作。此次出售100万股是他迄今为止最大一笔英伟达股票减持。英伟达发言人表示“普里先生的交易基于10b5-1计划，该计划的价格、数量和日期均预先设定。”
7. 布兰宁·麦克比
职位CoreWeave首席发展官
出售总股数2,060,805股
出售总价值173,422,847美元
CoreWeave内部人士在去年IPO后锁定期结束后抛售了超过10亿美元股票，并在第一季度继续套现。自去年8月以来，麦克比已出售超过6.85亿美元的CoreWeave股票。文件显示，甚至在IPO之前，这位以能源和农产品交易员起家的高管就已通过要约收购套现1.5亿美元。他26亿美元净资产的大部分仍锁定在其持有的4% CoreWeave股份中，该公司股票自去年3月上市以来已上涨130%。
8. 里德·哈斯廷斯
职位奈飞(NFLX)董事长
出售总股数1,648,360股
出售总价值151,758,137美元
尽管奈飞股价年初经历了动荡，这位联合创始人仍在第一季度延续了稳定的减持节奏。奈飞股价在2月触及年内低点，因投资者对其收购华纳兄弟探索公司(WBD)的尝试感到不满，但在流媒体公司放弃收购后，股价单日反弹14%。据计算，哈斯廷斯通常每月出售股票，自2003年以来已累计减持超过25亿美元的奈飞股票。这帮助他买下了一处犹他州滑雪胜地，目前正在耗资4000万美元进行升级改造。这位65岁的富豪未回应置评请求，目前仍持有公司0.5%的股份及约200万份奈飞股票期权，构成其68亿美元财富的一部分。(哈斯廷斯也是彭博公司的董事会成员。)
9. 布莱恩·文图罗
职位CoreWeave首席战略官
出售总股数1,613,202股
出售总价值138,211,851美元
与CoreWeave的其他联合创始人一样，文图罗自IPO以来对出售公司股票毫不避讳，迄今已减持超过5亿美元。这位首席战略官对部分交易使用了10b5-1计划，目前仍持有公司6%的股份。据彭博亿万富翁指数，其身家为36亿美元。尽管CoreWeave股价较IPO有所上涨，但已低于去年夏天的高点。该公司在2月报告亏损超出预期，引发市场对资本支出增加的担忧，股价应声下跌19%。
10. 凯文·斯坦
职位TransDigm Group Inc.(TDG)董事
出售总股数98,000股
出售总价值138,048,502美元
斯坦于去年9月从这家飞机零部件制造商退休，此前担任首席执行官超过七年。在其任内，这家总部位于克利夫兰的公司因产品定价问题受到政府审查，五角大楼于2022年要求退款。斯坦于2014年加入公司担任首席运营官，目前仍担任董事。此次出售的大部分股票与行使将于2028年至2030年间到期的股票期权有关。
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美股投资网获悉，4月13日，英国石油(BP)宣布，同意以270万美元现金从加拿大油气勘探公司Eco Atlantic Oil & Gas手中收购纳米比亚三个海上勘探区块(PEL97、PEL99和PEL100)60%的运营权益。交易完成后，Eco Atlantic将保留25%的权益，纳米比亚国家石油公司NAMCOR持有10%，本地合作伙伴持有5%。
这项交易标志着这家石油巨头正式进军这个南部非洲国家，成为其油气作业者。纳米比亚是全球油气勘探的热点地区，并有望在2030年实现首次产油。这些区块位于沃尔维斯盆地，该盆地位于储量丰富的奥兰治盆地以北——这里是所有纳米比亚的海上油气发现的所在地，这些发现均由包括壳牌(SHEL)和道达尔(TTE)在内的石油巨头完成。英国石油公司表示，Eco Atlantic将继续与纳米比亚国家石油公司NAMCOR共同参与这些区块的开发。
收购金额对于年营收超2000亿美元的能源巨头英国石油而言，几乎微不足道。但这笔小额现金交易，却标志着BP在经历数年低碳转型挫败后，正式以作业者身份踏入全球最炙手可热的新兴勘探前沿——纳米比亚。
英国石油的战略急转弯从"绿色激进"到"油气回归"
此次收购不仅是一次区域性的扩张，更是英国石油战略大方向调整的缩影。英国石油在可再生能源领域遭遇挫折后，已将重心重新转向油气业务。英国石油一直面临着公布更多信息的压力，以证明其将支出从低碳项目转向油气项目的战略将提升股东价值。
2020年，英国石油时任CEO伯纳德·卢尼曾推出激进能源转型计划，将战略重心从化石燃料转向低碳业务。然而，这一路线使该公司长期跑输同行。2025年第四季度，该公司能源转型业务预计计提高达50亿美元的减值损失，全年基本重置成本利润从2024年的89亿美元下滑至75亿美元，运营现金流从273亿美元降至245亿美元。
维权投资者随即施压。对冲基金Elliott Management通过衍生工具持有英国石油超5%股权，要求其到2027年将年度自由现金流从约80亿美元提升至200亿美元，并将年度支出压缩至约120亿美元。为应对压力，英国石油在2025年2月宣布战略重置将石油和天然气投资提升至每年约100亿美元，同时将低碳能源投资削减50亿美元;承诺到2027年底前出售价值200亿美元的资产，将净债务削减至140亿至180亿美元区间;同年3月，进一步暂停股票回购计划，将成本削减目标提高至55亿至65亿美元。
管理层的更迭进一步强化了这一转向。2025年12月，英国石油任命Woodside Energy掌舵人梅格·奥尼尔为新任CEO，她不仅是该公司百年历史上首位外部空降的首席执行官，更成为全球五大石油巨头中首位女性掌门人。奥尼尔在Woodside Energy期间专注核心天然气资产、推动必和必拓石油部门数十亿美元收购，始终是天然气作为过渡燃料的大力倡导者。2026年4月她正式上任，标志着战略方向的重要回摆。
纳米比亚收购恰在其上任前夕落地，被视为新战略落地的信号弹。英国石油上游业务主管Gordon Birrell在声明中直言"纳米比亚是一个吸引越来越多行业兴趣的地区，拥有多个令人振奋的前沿盆地。此次协议标志着英国石油作为作业者进入该国，加强了勘探组合，并提供了长期增长潜力。"
英国石油此次切入的沃尔维斯盆地，是纳米比亚两大海上勘探热点之一，紧邻所有发现所在的奥兰治盆地以北。纳米比亚的勘探热潮始于2022年。壳牌的Graff发现与道达尔的Venus发现，使该国从勘探荒漠一跃成为全球关注的前沿市场。据纳米比亚政府估算，该国潜在油气资源超过110亿桶油当量。纳米比亚计划在2030年实现首次产油，第六个国家发展计划(NDP6)明确提出到2030年生产1.5亿桶油当量的目标。
然而，英国石油进入之际，这片"处女地"已相当拥挤。道达尔运营的Venus发现(PEL 56)被视为最成熟的开发项目，预计2026年做出最终投资决策(FID)，目标2029至2030年实现首油。2025年底，道达尔与Galp Energia达成战略合作，将Venus与Mopane两大发现纳入统一开发框架。壳牌2026年计划在PEL 39启动新一轮五口探井的钻探活动，尽管其此前因储层品质问题对该区块计提了4亿美元减值。雪佛龙(XOM)计划于2026年或2027年在沃尔维斯盆地钻探探井，并已收购PEL 82区块80%的权益。
在这个竞争格局中，英国石油选择沃尔维斯盆地而非已证明资源潜力的奥兰治盆地，既是受限于优质资产获取难度，也是一种差异化切入策略——押注沃尔维斯盆地具备类似奥兰治的地质潜力，而进入成本远低于后者。与此同时，当前的国际油价前景也因战争溢价而抬升。
国际油价重回三位数英国石油战略回摆的宏观推手
2月底美以对伊朗军事冲突骤然升级，彻底改变了过去一年疲软的油价走势。霍尔木兹海峡这一全球石油运输“咽喉”航运近乎停滞，国际能源署(IEA)直言这将导致“石油市场历史上最大规模的供应冲击”。
由于美国和伊朗在伊斯兰堡谈判未能达成任何协议，加之美军方宣布将对所有进出伊朗港口的海上交通实施封锁，国际油价周一再度升破100美元关口。而且市场的一个基本判断正在形成地缘政治风险溢价已从“短期扰动”升级为“长期结构性因素”。
高盛大宗商品联席主管达恩·斯特鲁文指出，市场不会轻易遗忘史上最大的供应冲击，供应过度集中与剩余产能受损的现状，已经实质性地推高了长期的“安全溢价”。除了华尔街投行此前纷纷上调油价目标之外，更有许多预测油价甚至可能突破150美元，创下历史新高。
周一，石油专家、Onyx Capital Group董事总经理Jorge Montepeque警告，如果美国按计划对霍尔木兹海峡实施海上封锁，油价可能会飙升至每桶150美元。法国兴业银行此前也警告称，若霍尔木兹海峡关闭两个月——目前已关闭近一个半月，布伦特原油价格存在达到150美元/桶的风险。
这一宏观背景，为英国石油的战略回归提供了最强有力的支撑。正如该公司在“重建BP”新战略中明确的计划到2030年启动10个新的重大上游项目，将全球产量提升至每日230万至250万桶油当量，上游投资回报率从10%提升到15%。油价中枢的上移，让这一雄心勃勃的目标变得更具现实性。
20美元盈亏平衡高油价环境下纳米比亚的超额溢价
对于英国石油在纳米比亚沃尔维斯盆地的勘探投资，当前油价水平赋予了极高的安全边际。道达尔能源CEO帕特里克·普扬曾公开表示，尽管其纳米比亚Venus项目面临3000米超深水技术挑战，但20美元/桶的盈亏平衡成本仍极具商业吸引力。
按照市场分析，即便以最保守的70美元/桶油价计算，纳米比亚若实现35万桶/日的产量，年度总收入可达约90亿美元。而在当前布伦特原油期货突破100美元的背景下，这一数字将轻松突破120亿美元。即便按照最保守的油价情景——花旗此前预计的62美元/桶布伦特均价——纳米比亚海上项目的经济性仍然显著优于英国石油许多其他上游资产。
对英国石油而言，这更像是一笔“期权费”——以不到300万美元和勘探承诺，锁定沃尔维斯盆地的进入权。该公司官方声明称“纳米比亚是一个吸引越来越多行业兴趣的地区，拥有多个令人振奋的前沿盆地。此次协议标志着英国石油作为作业者进入该国，加强了公司的勘探组合，并提供了长期增长潜力。”
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美股投资网获悉，据知情人士透露，GFL Environmental Inc. (GFL) 据称即将收购 Secure Waste Infrastructure Corp. ，交易价值(包括债务在内)超过 60 亿加元(约 43.3 亿美元)。
拟议的交易结构约为 20% 的现金和 80% 的股票，对 Secure 的估值约为其息税折旧及摊销前利润(EBITDA)的 11 倍。每股约 24.50 加元的隐含要约价格较近期交易水平溢价约 15%。不过，谈判仍在进行中，最终条款仍可能发生变动。
如果交易完成，此次收购将显著深化 GFL 在加拿大西部的业务布局，并扩展其工业及能源相关的废物处理服务。Secure 的股东将持有合并后公司约 15% 的股份。
在首席执行官帕特里克·多维吉的领导下，GFL 通过激进的并购策略实现了快速增长，其市值在过去六年里增长了两倍。总部位于卡尔加里的 Secure 公司大部分利润来自废物管理，其余则与管道和储罐等能源基础设施相关。
GFL 认为这笔交易在战略上具有互补性，具备实现成本效益和交叉销售机会的潜力。在此之前，GFL 刚刚达成协议，以约 9 亿美元的价格收购总部位于德克萨斯州的 Frontier Waste Solutions。
目前相关公司尚未发表公开评论，且不能保证交易最终一定会达成。
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美股投资网获悉，周五，美国总统特朗普在Truth Social网站上发帖称赞了人工智能软件公司Palantir Technologies(PLTR)，提振了该股，使其摆脱了盘中低点。尽管如此，该股本周仍下跌了13.7%，创下近一年来最糟糕的一周表现，使其2026年的跌幅达到约28%。即便特朗普的公开支持提振了该股，电影《大空头》原型迈克尔·伯里(Michael Burry)坚持做空Palantir。
“Palantir Technologies(PLTR)已经证明其拥有强大的作战能力和装备，”特朗普在社交媒体平台上写道，“问问我们的敌人就知道了!!!”
据报道，美军正在利用Palantir的人工智能驱动的Maven智能系统平台来识别中东地区的目标，这与2月底开始的针对伊朗的空袭有关。Palantir超过一半的美国收入来自政府部门，包括五角大楼和移民及海关执法局。
多年来，首席执行官亚历克斯·卡普 (Alex Karp)一直公开支持美国军队，并致力于为作战人员配备最好的装备。尽管卡普此前曾批评过特朗普，也曾向乔·拜登总统的竞选活动捐款，但他现在仍然支持新政府及其政策。
卡普经常为Palantir公司辩护，该公司因提供用于监视移民和美国公民的工具而受到批评。他此前告诉媒体，在哈马斯于10月7日发动袭击后，他公开支持以色列，也导致一些员工离职。
去年10月，Palantir公司通讯主管丽莎·戈登(Lisa Gordon)在The Information主办的一次活动上接受采访时，称该公司政治立场向特朗普政府靠拢“令人担忧”。该视频很快从The Information的YouTube和社交媒体页面上删除。
华盛顿公民责任与道德监督组织(CREW)在一封电子邮件中表示，特朗普的帖子不同寻常，并指出Palantir曾赞助过特朗普政府的多项活动，还为白宫宴会厅项目捐款。CREW表示，特朗普在帖子中列出股票代码可能是“试图提振一家主要支持者的股价，这家特朗普支持者在过去六个月里股价一直低迷”。
Palantir还与人工智能实验室Anthropic有关联。Anthropic曾因其工具被用于自主武器和政府监控而受到美国国防部的黑名单。Palantir在其平台上使用了Anthropic和其他人工智能实验室的模型。卡普上个月告诉媒体，Palantir将“逐步淘汰”Anthropic的模型，但至今尚未兑现。
本周，在Anthropic有限度地发布了其新的Mythos模型后，软件股遭到抛售，Anthropic表示担心该模型可能被黑客滥用。近几个月来，人工智能行业一直担忧新型人工智能工具会取代传统的软件模式。
而著名做空者伯里近期一直将目标对准了这家公司的股票，以及其他一些人工智能公司。本周，伯里在一篇随后被删除的帖子中写道，Anthropic正在“蚕食Palantir的市场份额”。
在特朗普周五发表相关言论后，伯里再次撰文谈及该公司。“特朗普的帖子提振了该股，此前该股在过去三天下跌了18%，这只股票或许会迎来反弹，”伯里写道。“它一直在和软件股一起下跌。正如我之前提到的，我仍然持有看跌期权，因为我认为这家公司的基本价值远低于每股50美元。”
伯里表示，他继续持有这家人工智能软件公司的长期看跌期权。伯里表示，他从2025年秋季开始做空该公司，并多次展期。在经历了本周的暴跌之后，该股目前交易价格约为126美元。
“我现在持有2027年6月17日到期、行权价50美元的看跌期权和2026年12月19日到期、行权价100美元的看跌期权。我今天不会卖出这些期权。”伯里写道。
这位知名投资者表示，该股自去年接近200美元的峰值以来持续走弱，目前仍“严重高估”。伯里承认短期内股价可能出现反弹，但他认为该公司的基本价值不到目前股价的一半。
去年，伯里此前的对冲基金Scion Asset Management披露了其对Palantir和人工智能宠儿英伟达(NVDA)的空头头寸，这引发了卡普的强烈反应。卡普称伯里的押注“极其怪异”且“简直疯了”。伯里周五也透露，他增加了对英伟达的空头头寸。
“我增持了英伟达的看跌期权，这次买入了1月27日到期、行权价为115美元的看跌期权，价格为3.30美元。隐含波动率很高，所以我考虑过直接做空，”他说道。“不过，我喜欢限制最大损失，而且时间价值衰减(也称为theta衰减)在两个月内不会很明显。如有必要，我会考虑提前展期。”
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美股投资网获悉，美国联邦政府正着手就亚马逊公司(AMZN)对待一批送货司机长达数年的案件达成和解，从而避免一项可能具有里程碑意义的裁决，即认定亚马逊是部分长期被其坚称并非雇员的工人的实际雇主。
自2024年起，美国国家劳工关系委员会(NLRB)一直在对亚马逊提起诉讼，指控其侵犯了一批司机的权利。这些司机受雇于该公司此前的一家“配送服务合作伙伴”——位于加州帕姆代尔市的承包商Battle-Tested Strategies(BTS)。
在该案中，NLRB的总法律顾问主张，亚马逊是这些司机的“联合雇主”，意味着亚马逊对他们拥有足够的控制权，因此需为他们的待遇承担责任，并在他们加入国际卡车司机工会(Teamsters)后有义务进行集体谈判。政府据此指控，亚马逊拒绝与工会谈判同样是违法行为。
去年9月，在洛杉矶NLRB法官主持的庭审开始时，政府方面提出，亚马逊对其分包司机施加了“压倒性的控制”，而那些给司机发工资的承包商“本质上是在亚马逊的指示和协助下创建的受制型配送公司”。亚马逊否认有不当行为，并表示拒绝遵守政府关于其是否为联合雇主的传票要求，称这是一次“摸底调查”，并指责劳工委员会因别有用心而不当追查此案。
原定于4月13日恢复的庭审证词环节，如今被搁置。上周日，NLRB总法律顾问的一名律师向主审法官提交了一份拟议和解方案，以终止该案。根据看到的和解协议副本，亚马逊将向BTS雇佣的最多84名工人支付两周工资，但不承认有任何不当行为，也不被认定为联合雇主。
若该和解方案获得批准，将化解该机构针对亚马逊最重大的案件之一。该案原本可能导致一名机构法官、华盛顿的NLRB委员乃至最终联邦上诉法院法官首次裁定，亚马逊是其某个配送服务合作伙伴司机的联合雇主。目前，亚马逊与数千家此类合作伙伴签有合同，管理着数十万名配送工人。
亚马逊与NLRB上周日当晚均未立即置评。
该机构的立场转变是在唐纳德·特朗普对其重新塑造之后发生的。特朗普任命了摩根·刘易斯与博基乌斯律师事务所(Morgan, Lewis & Bockius LLP)的合伙人克里斯托·凯里担任NLRB总法律顾问，该律所的客户包括亚马逊。
今年1月，凯里接任NLRB首席检察官一职，该职位对该机构追查哪些案件以及如何追查拥有广泛权力。在2月的一次采访中，凯里表示，由于她本人为亚马逊代理已过去一年，且摩根·刘易斯律所并未在帕姆代尔案中代表亚马逊，因此她无需回避。她称，回避要求是“针对具体案件的”。
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美股投资网获悉，荷兰车辆管理局(RDW)于4月11日宣布，正式批准特斯拉(TSLA)“完全自动驾驶监督版”(FSD Supervised)在荷兰高速公路和城市街道上使用，条件是必须有人工监督。这意味着特斯拉在欧洲获得了首个自动驾驶软件官方审批，为其后续在欧盟范围内推动技术互认铺平了道路。
为欧洲大范围监管批准铺路
据RDW披露，此次批准建立在超过160万公里的实际道路测试和超过1.3万次用户试乘体验的基础之上。特斯拉提交了数千页合规文件，最终借助欧盟《2018/858法规》第39条，先由荷兰一国放行，再寻求欧盟层面的互认。这一“曲线救国”路径，为特斯拉绕开了欧盟新车安全评鉴体系下针对高级自动驾驶功能的统一认证僵局。
根据规划，RDW将向欧盟提交互认申请，预计今年夏季欧盟成员国将就此进行投票。目前，比利时、爱尔兰等国已表示倾向于承认RDW的认证结果，但德国、法国等拥有强势本土汽车工业的国家态度仍不明朗。
RDW在周五的一份声明中表示“正确使用这套驾驶辅助系统将对道路安全做出积极贡献。”声明还补充说，RDW也将提交申请，要求该技术在整个欧盟范围内使用。
RDW指出，欧盟的车辆审批标准比美国更为严格。“这意味着美国的FSD监督版与欧盟的FSD监督版并不具有可比性。”RDW表示，但未提供更多细节。
特斯拉在社交媒体平台X上发文称“我们很高兴很快将FSD监督版技术推广到更多欧洲国家。”并补充说，该技术将很快在荷兰推出。
1万亿美元估值逻辑的岔路口
FSD在欧洲取得监管突破，其商业意义远超一项功能的解锁。它直接关系到特斯拉当前估值的核心叙事——从一家汽车硬件制造商，转型为以人工智能驱动的软件订阅与出行服务平台。
全面推广完全自动驾驶技术是特斯拉长期增长战略的核心。其1万亿美元的估值很大程度上取决于首席执行官埃隆·马斯克对人工智能驱动的自动驾驶软件和无人驾驶出租车将发展成为主要收入来源的押注。
2026年2月，特斯拉在全球范围内取消了FSD的一次性终身买断选项，全面转向按月订阅模式(美国99美元/月)。这一转变被华尔街视为特斯拉从硬件公司向SaaS(软件即服务)及AI公司跃迁的关键标志。目前，FSD全球订阅用户已突破100万，尽管距离马斯克薪酬方案中设定的1000万活跃用户目标仍有巨大鸿沟，但稳定的订阅现金流预期已开始重塑分析师模型。
Wedbush证券分析师丹·艾夫斯指出，特斯拉的收入结构正在发生质变，未来将不再单纯取决于季度交付量，而是取决于“使用频次+软件订阅费率+Robotaxi服务抽成”。
这一叙事在近期欧洲汽车需求波动的背景下显得尤为关键，该公司还寄希望于FSD技术能够帮助提振汽车需求。受产品线老化、马斯克个人政治言论引发品牌反弹以及本土竞争加剧等多重因素影响，特斯拉2025年欧洲销量同比大跌27.8%，市场份额从2.4%萎缩至1.8%。2026年2月，欧洲销量虽录得一年多来首次同比增长，但第一季度全球交付量仍低于华尔街预期。FSD在欧洲的落地，被寄予了通过软件差异化提振产品需求、修复品牌技术光环的厚望。
而华尔街投行对其估值前景的分歧再度引发市场高度关注。当前覆盖特斯拉的43位分析师中，15位给予“强力买入”、2位给予“适度买入”、17位给予“持有”、9位给予“强力卖出”，平均目标价为408.42美元。机构之间的目标价从汇丰的119美元到Wedbush的600美元，跨度超过五倍，分歧之大在美股中极为罕见。各大机构围绕FSD与Robotaxi这一核心叙事，形成了泾渭分明的多空阵营。FSD能否在欧盟范围内完成互认、Robotaxi能否按计划在2026年扩展至30个以上城市，将是检验多头叙事能否兑现的关键节点。
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美股投资网获悉，据报道，阿波罗全球管理公司(APO)首席执行官马克·罗文(Marc Rowan)已与摩根大通(JPM)达成最终协议，解决了由 Frank 收购欺诈案引发的法律纠纷。根据本周提交给特拉华州衡平法院的法律文件，摩根大通已自愿撤销对罗文及其相关信托基金的索赔要求。尽管双方并未公开具体的财务和解条款，但这一进展标志着华尔街近年来最具戏剧性的金融诈骗案之一在民事追索层面取得了重要突破。
据周四报道称，摩根大通周三在一份法庭文件中表示，将自愿撤回向罗文信托提出的诉讼请求。撤诉发生在该银行诉讼的删节版向公众公开的同一天。以色列风险投资基金Aleph LP也遭到了摩根大通的起诉。据摩根大通一位高管在查莉·贾维斯(Charlie Javice)审判中的证词，该基金创始人迈克尔·艾森伯格曾将贾维斯介绍给该银行。
在摩根大通的诉讼中，关于一项摩根大通称可确立投资人对欺诈所致损失承担责任的协议的措辞被涂黑。文件显示，该银行在2022年发现贾维斯的欺诈行为后不久，即要求投资人遵守该协议。投资人最初拒绝，即使在贾维斯被定罪后也未改变立场。
这起法律纠纷的根源可追溯至 2021 年。当时，摩根大通斥资 1.75 亿美元收购了由查莉·贾维斯(Charlie Javice)创办的大学助学金规划平台 Frank。收购达成后，摩根大通指控贾维斯及其同伙在尽职调查期间实施了大规模欺诈。
贾维斯声称该平台拥有超过 425 万名学生用户，然而实际活跃用户不足 30 万。为了圆谎并顺利完成交易，贾维斯被指控支付费用给一名统计学教授，利用合成数据伪造了数百万个虚假账户。摩根大通在收购后尝试向这些用户发送营销邮件，却发现绝大多数地址均无法送达，骗局由此败露。
马克·罗文作为 Frank 的早期投资者和前董事会成员，不可避免地被卷入了这场法律风暴。摩根大通此前在诉讼中试图向包括罗文在内的早期股东追回损失，理由是这些投资者根据基于欺诈性数据达成的收购协议获得了不当收益。
值得注意的是，罗文在贾维斯的刑事审判中曾扮演了复杂的角色。他不仅作为辩方证人出庭，还在贾维斯被定罪后向法官提交了请求宽大处理的信函，他在信中称赞贾维斯是一位“充满激情、富有创造力且目标明确”的创业者，这一立场在当时引发了金融界的广泛讨论。
随着民事诉讼的庭外和解，查莉·贾维斯本人的刑事制裁也已基本定论。2025 年 3 月，贾维斯被判定犯有银行欺诈、证券欺诈及电汇欺诈等多项罪名。同年 9 月，纽约联邦法院判处其 7 年(85 个月)有期徒刑，并责令其赔偿 2.87 亿美元。
尽管贾维斯目前仍处于保释状态并正在进行上诉，但马克·罗文与摩根大通的达成和解，意味着这位顶级私募大佬已成功将其个人及阿波罗公司的声誉风险与这桩丑闻进行了切割。
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