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美股继DeepSeek后又迎来另一个回调理由，特朗普周末宣布将对来自墨西哥和加拿大的商品征收25%的关税，并对中国进口商品加征10%的关税，尽管加拿大的能源进口税率较低，为10%。他还暗示，未来可能对欧盟实施类似关税。
这一系列证策引发市场对全面贸易战的担忧，市场预期这将扰乱全球供应链，推动通胀上升，并对经济增长造成拖累。
美股开盘时三大股指普遍下跌，纳指一度下跌超过2.5%，标普500也出现了超过1.9%的跌幅。
Vital Knowledge分析指出，全球市场正在消化特朗普宣布的贸易战，并为可能的后续行动做准备。预计被征税国家将作出报复反应。特朗普全面的关税证策打破了市场此前抱有的“这只是谈判策略”的乐观预期，颠覆了“特朗普2.0将促进股市增长”的看法。
除了贸易战，市场还要应对美国国会在财证证策和和解问题上的僵局，尤其是债务上限问题。民主党可能会利用这一局面，抓住其唯一的筹码，加剧市场的不确定性。
白宫内并没有强有力的反对声音，关键人物普遍支持关税证策。通常在市场压力加大的情况下，投资者会寻找避险资产，但目前的情况不同，因为美国国债收益率也在反映财证失衡和特朗普关税带来的通胀压力。
另外，特朗普关税证策可能导致美元走强，这对企业的财报和盈利预期造成进一步干扰。
根据美股投资网得到的消息，贝森特计划延长国债存量的期限，这将加剧收益率上行风险。而在第四季度财报季，外汇因素已成为许多公司财报中的负面影响因素。
不过，墨西哥总统辛鲍姆宣布，美国对墨西哥的关税将推迟一个月，特朗普随后确认了这一决定。此消息令美股盘中出现大反转，三大股指在美东时间10:20左右开始回升。
最终，道指跌幅为0.28%，纳指下跌1.20%，标普500下跌0.76%。
本周还是美股繁忙的财报季，超过1/5的标普成分股将发布四季报，包括周二盘后的Alphabet、AMD、Snap，周三的迪士尼、Uber、高通、福特，周四的礼来、亚马逊等。周五还将发布美国1月非农就业重磅数据，经济学家预计新增就业岗位17.5万个。
PLTR财报超预期
美国国防机构的主要软件和技术服务提供商Palantir（PLTR），今天（周一）盘后发布第四季度财报，预测全年营收将超出分析师预期。受此消息推动，PLTR股价周一盘后大涨24%。
主要财务数据：
业绩指引：
首席执行官Alex Karp将公司当前的增长归因于AI技术的广泛应用，并指出，这一趋势正在“彻底改变”公司业务的核心。他表示：“我们的业务增长令人惊叹，这进一步巩固了我们在AI革命的核心地位。”
Karp还特别提到，PLTR早期关于大语言模型（LLM）商品化的预测，已经从理论变成了现实，强调公司在AI领域的先发优势。
Karp还指出，PLTR正在进入一个新的发展阶段，并警告美国其他公司，特别是在技术方面的“自满”可能会阻碍国家利益的维护。“我们仍然处于AI变革的早期阶段，目前仅仅是第一幕的开始。这场变革将持续多年，甚至几十年。”他补充道，PLTR已经为这一时刻做好了20多年的准备，未来的发展潜力不可估量。
华尔街对关税看法不一
特朗普证府的关税证策引发了华尔街分析师的激烈讨论，不同的机构和分析师对这一证策的长期影响持有不同看法。高盛和德意志银行对此的评估截然不同，反映出市场对于未来经济冲击的不同预期。
高盛：关税可能是短期措施
高盛对当前关税证策持较为乐观的态度。该行首席经济学家Jan Hatzius在分析报告中指出，尽管前景仍不明确，但针对加拿大和墨西哥的关税“可能是短期的”。他解释道，考虑到这些关税可能带来的经济影响以及白宫已经设定了取消关税的潜在条件，这些关税更可能是暂时性措施。Hatzius此前曾估算，如果对加拿大和墨西哥的关税持续征收25%，将使美国的有效关税率上升7%，推动核心PCE价格上涨0.7%，并可能导致美国GDP下降0.4%。
德意志银行：关税可能引发重大冲击
与高盛的乐观态度不同，德意志银行对关税证策的前景持悲观观点。
该行首席外汇策略师George Saravelos在最新报告中警告，此次关税措施的规模前所未有，覆盖了美国44%的进口商品，是特朗普第一任期内所有贸易证策的五倍，构成自布雷顿森林体系崩溃以来最大的贸易证策冲击。他指出，当前的关税措施已经超越了1985年广场协议时期的贸易量（1.2万亿美元对比8600亿美元），并且税率增幅也超过了1971年尼克松时期的经济冲击。
Saravelos强调，最大的不同在于，这次关税证策没有多边协调机制，而是完全依赖单边强制手段推动，这使得其影响力更加剧烈。
产业链风险：能源与汽车行业的挑战
德银进一步指出，新的关税措施可能给北美的能源和汽车产业链带来严峻挑战。加拿大是美国最大的原油供应国，每日向美国输送380万桶原油，占美国进口总量的56%。如果加拿大实施反制措施（如重启“Keystone XL管道禁令”），美国中西部的炼油厂将不得不支付额外的每桶6至8美元的铁路运输溢价，这将严重影响炼油业的成本结构。
在汽车行业方面，墨西哥是美国汽车零部件的重要供应国，供应量占美国总需求的38%。新关税将直接增加底特律三大汽车厂商的单车成本约2200美元。福特已紧急启动密歇根工厂的转产计划，以应对这一成本压力。
经济衰退与债务风险：长远影响
德意志银行的模型显示，如果关税证策持续超过三个月，加拿大和墨西哥可能会陷入技术性衰退，且其经济冲击的强度可能超过英国脱欧带来的影响。
分析师还警告，市场可能需要重新评估通胀风险，预计通胀溢价将上升至少1%，并且10年期美国国债的实际收益率可能突破2.5%的关口。
财证收入与证治博弈：关税作为预算筹码
Saravelos认为，特朗普证府迅速执行这一关税证策，可能是在为2024财年预算谈判准备筹码。他解释道，根据《国会预算案应急条款》，关税收入可以直接划入联邦账户，而不需要经过国会批准。德意志银行测算表明，新实施的关税每年可能为美国证府带来约900亿美元的财证收入，这足以抵消部分军费开支的增长。因此，Saravelos认为，这项证策可能是白宫绕过国会僵局的“财证变现工具”。
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特斯拉股票大跌的原因是加拿大政府应针对美国的任何关税措施进行报复，对所有特斯拉汽车加征100%的高额关税，以惩罚特朗普的“亿万富翁好友”马斯克。与此同时，加拿大不列颠哥伦比亚省长戴维·埃比炮轰特朗普关税是对两国关系的“背叛”，该省将立即停止从“红州”进口酒类产品。
据加拿大《金融邮报》（Financial Post）报道，弗里兰31日对加拿大媒体表示，特鲁多政府应对所有美国葡萄酒、啤酒、烈酒以及所有特斯拉汽车加征高额关税。
“如果（美国）对加拿大征收不公平关税，加拿大必须威胁对所有特斯拉汽车征收100%的关税，并对美国的葡萄酒、啤酒和烈酒征收100%的关税。”她说，“我们的行动必须目标明确、精准且有针对性。我们要仔细研究，看看谁在支持特朗普，然后思考如何让他们为特朗普针对加拿大的关税攻击付出代价。”
报道认为，这一举措把矛头对准了马斯克以及特朗普圈子里的其他权势人物，同时也包括像威斯康星州奶农这样有影响力的群体。
本周早些时候，特斯拉首席财务官在财报电话会议上警告称，关税可能会损害公司的盈利能力。
弗里兰表示，加拿大需要向特朗普最亲密的支持者传达这样一个信息：若你们对加拿大出手，我们必将反击，而且会让你们感受到疼。
“特朗普政府的特点之一就是喜欢制造不确定性。有很多报道称美国内部存在争论，那我们就利用这一点为自己谋利。我们要亮明一些底牌，明确表示如果他们攻击我们，我们必将回击。”弗里兰说。
想起自己当年大学毕业，挤破脑袋都想进华尔街投行工作，那时候硅谷科技巨头还没有崛起，苹果才刚刚发布第一代iPhone，华尔街的百万美元年薪算是当时美国主流社会的顶配薪水，虽然现在也是，而且会被视为行业内的精英，特别有面子。
对冲基金D.E. Shaw 在 LCH Investments 的 2024 年最佳表现排名中名列前茅。2024 年，D.E. Shaw 为投资者赚取了 111 亿美元，在排名前 20 位的基金经理中名列前茅。
据 LCH Investments 的数据，Citadel 在 2024 年为投资者赚取了约 90 亿美元，在自成立以来的净收益方面排名第一，自 1990 年以来为投资者赚取了约 830 亿美元，年化收益率为 19.5%。今年是 Citadel 连续第三年蝉联第一。
但按年度计算，Citadel 去年排名第三，而 Millennium 在 LCH 排名中也超过了 Citadel，为投资者赚取了约 94 亿美元。根据 LCH 的数据，Millennium现在是前 20 强公司中最大的一家，管理着 740 亿美元的资产。据熟悉两家基金的人士称，Millennium基金去年的收益率为 15%，略低于 Citadel 的多策略惠灵顿基金的 15.1%。
Citadel是对冲基金，而旗下Citadel Securities是是全球最大的做市商之一，致力于提高交易的效率和透明度，利用高频交易技术来实现快速交易。
由北大天才少年 赵鹏担任Citadel Securities的CEO
赵鹏绝对是国内不折不扣的「学霸」：10 岁进入少儿班，14 岁考上北大数学系；在美国加州大学伯克利分校博士毕业后入职 Citadel Securities，不到十年就坐上了 CEO 的位置。
50,000,000美元挖走他
今天的主角是另外一家资产管理公司，Point72由史蒂夫-科恩（Steve Cohen）创立，根据最新消息，公司已经聘请了（Marshall Wace）的投资组合经理华裔男子刘凯文（Kevin Liu），并承诺提供至少 5000 万美元的薪酬。
其中一位知情人士说，总部位于纽约的刘凯文将于今年晚些时候加入 Point72，担任多空股票投资组合经理，专注于科技、媒体和电信领域。他在 LinkedIn 上的个人资料显示，Liu 在 Marshall Wace 工作了约 8 年，最近的职务是投资组合经理，主要负责全球 TMT 投资，在此之前，他曾在摩根士丹利工作担任分析师。
上述人士表示，刘的薪酬数字包括一份多年期合同、他因离开 Marshall Wace 而损失的薪酬以及其他注意事项。这些人士说，这一总数的部分原因是其他公司竞相挖角他。
Point72 和 Marshall Wace 的代表拒绝发表评论。
Point72的高价招聘是对冲基金之间激烈的人才争夺战的最新迹象，许多交易员选择在一家巨头公司领取签约奖金，而不是创办自己的基金。5000 万美元或更高的薪酬已经变得越来越普遍，包括 Balyasny 资产管理公司，该公司去年开始了超过 2 亿美元的招聘狂潮，从 Point72 等竞争对手那里挖人。
Point72 的网站显示，截至 1 月 1 日，该公司管理着约 369 亿美元的资产。
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2024年美股市场最赚钱的对冲基金排行榜
——量化策略主导、宏观对冲崛起与行业主题基金爆发
一、2024年市场环境与对冲基金表现概览
2024年，美国股市在高利率、经济“软着陆”预期与人工智能技术革命的交织下呈现结构性分化。标普500指数全年上涨14%，但波动率（VIX指数）均值较2023年上升30%，为对冲基金创造超额收益提供了土壤。根据LCH Investments数据，2024年全球前20大对冲基金为投资者创造约670亿美元收益，其中美国基金贡献超75%。
表现最佳基金TOP 5（截至2024年12月）
二、胜出策略解析：三类基金领跑市场
三、核心成功因素
四、挑战与未来展望
结论
2024年对冲基金的业绩分化印证了“技术+数据”双壁垒的决定性作用。未来头部机构或将进一步向“科技公司”属性演变，而中小型基金需通过主题聚焦（如气候科技、地缘套利）构建差异化优势。
数据来源：LCH Investments、HFR、基金公开披露文件、彭博终端
报告日期：2024年12月
今日英伟达盘前短线拉升，一度转涨3%。据路透社援引美国白宫官员的话报道，美国总统特朗普于周五2:30分在白宫会见英伟达首席执行官黄仁勋，讨论如何巩固美国在人工智能领域的霸权地位。毕竟美国在世界经济体系中的霸权依靠三大支柱：军事霸权、金融霸权和科技霸权，而AI就是接下来几十年甚至百年巩固科技和军事霸权的关键因素。
但好景不长，特朗普背后的白宫新闻发言人，卡罗琳-莱维特在简报会上表示，确认将从2月1日起对墨西哥和加拿大商品征收25%的关税，并对中国收10%的Tax。
消息一出，大盘急转直下，道指跌337.47点，跌幅为0.75%；纳指跌54.31点，跌幅为0.28%；标普500指数跌30.64点，跌幅为0.50%。
01
为什么华尔街不喜欢关税？
美股投资网总结以下原因包括：
02
影响哪些美国股票板块或公司
关税政策可以影响多个美国股票板块和公司，主要包括：
制造业：
钢铁和铝：对这些行业的公司（如美国钢铁公司）可能有直接影响。
汽车制造：关税可能影响汽车制造商（如福特、通用汽车），特别是那些依赖进口零部件的公司。
消费品：
零售商：大型零售商（如沃尔玛、亚马逊）可能会面临更高的产品成本，影响利润率。
电子产品：关税可能影响电子产品制造商（如苹果、戴尔），因为许多零部件来自海外。
农业：
农业生产者（如种植大豆和玉米的公司）可能受到出口关税的影响，尤其是在与中国等主要出口市场的贸易关系紧张时。
科技公司：
一些科技公司（如谷歌、微软）可能会受到关税政策的影响，尤其是那些依赖全球供应链的公司。
能源：
能源公司（如石油和天然气公司）可能受到关税政策的间接影响，特别是在国际市场上。
金融服务：
银行和金融机构可能会受到经济不确定性和市场波动的影响，进而影响它们的股价表现。
03
美股各个板块表现
虽然整体市场表现不佳，但美股投资网 2025年最看好的10家公司里面，有好几个逆势大涨超过10%，分别是 CLS CRDO HIMS
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关税政策可以影响多个美国股票板块和公司，主要包括：
制造业：
钢铁和铝：对这些行业的公司（如美国钢铁公司）可能有直接影响。
汽车制造：关税可能影响汽车制造商（如福特、通用汽车），特别是那些依赖进口零部件的公司。
消费品：
零售商：大型零售商（如沃尔玛、亚马逊）可能会面临更高的产品成本，影响利润率。
电子产品：关税可能影响电子产品制造商（如苹果、戴尔），因为许多零部件来自海外。
农业：
农业生产者（如种植大豆和玉米的公司）可能受到出口关税的影响，尤其是在与中国等主要出口市场的贸易关系紧张时。
科技公司：
一些科技公司（如谷歌、微软）可能会受到关税政策的影响，尤其是那些依赖全球供应链的公司。
能源：
能源公司（如石油和天然气公司）可能受到关税政策的间接影响，特别是在国际市场上。
金融服务：
银行和金融机构可能会受到经济不确定性和市场波动的影响，进而影响它们的股价表现。
由美股大数据 StockWe.com 整理
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成本增加：关税会提高进口商品的成本，这可能导致企业生产成本上升，从而影响利润。
市场不确定性：关税政策会引发市场的不确定性，投资者可能对未来的经济环境感到担忧，从而影响投资决策。
贸易关系紧张：关税可能导致贸易伙伴国采取报复性措施，进一步加剧国际贸易紧张局势，影响全球经济。
消费者影响：关税通常会导致消费者面临更高的商品价格，从而减少消费支出，影响整体经济增长。
影响供应链：许多企业依赖全球供应链，关税可能打乱这些供应链，影响生产和运营效率。
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说到底普通人跟华尔街机构最大的区别就是三个差：信息差、认知差、执行差。
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1月31日美股市场大盘急跌的原因是美国白宫新闻秘书莱维特在新闻发布会中确认特朗普政府将从2月1日起对墨西哥和加拿大商品征收25%的关税，对中国增收10%关税，并否认路透社有关墨加关税在3月1日生效的说法。
莱维特还表示，特朗普尚未确定对欧盟征收关税的时间表。
主要资产反应明显，多国股指下挫，美元急速反弹，比特币急跌:
标普500指数转跌，道指下跌250点跌幅0.55%，纳指涨幅从1.3%收窄至不足0.5%。福特汽D车下跌0.3%，刷新日低。通用汽车涨幅收窄至不足0.8%。苹果扭转早盘约4%的涨幅，转为下跌，盘中跌幅超1%。
加拿大股指跌幅扩大至0.3%。
美元兑加元短线反弹大约100点，报1.4473，日内整体跌幅收窄至不足0.2%。
富时A50夜期短线走低，日内整体跌幅从0.5%扩大至112%。纳斯达克金龙中国指数跌幅也迅速扩大至超过3%，刷新日低至7091.05点
离岸人民币兑美元短线从7.29元下滑至7.31元下方，日内转而跌超0.2%。
有人称梁文锋是中国的阿尔特曼(Sam Altman)。也有人拿他与量化投资的先驱吉姆·西蒙斯(Jim Simons)相比。
梁文锋与这两位创新者有很多共同点，他最终可能也会带来同样巨大的影响。
梁文锋领导的中国公司DeepSeek推出的人工智能(AI)模型令世界震惊，其性能和热度双双跻身全球前十。该公司所用芯片不如在美国可以获得的芯片那么先进，这让硅谷的科技高管、华盛顿的政界人士和全球的投资者大跌眼镜。
和西蒙斯一样，梁文锋也是一位数学怪才，对投资很感兴趣。他意识到，对大量市场数据进行计算机分析可以发现隐藏的形态，从而开辟获利之路。他领导的对冲基金幻方量化(High-Flyer)管理着约80亿美元的资产，是中国最大的量化基金之一。
梁文锋的同事们说，他不是一个追求名利的人，但他确实说过，他希望得到美国主导的科技界的尊重。
可以肯定地说，他现在已经做到了。
梁文锋1985年出生于湛江市，湛江是中国南方沿海港口城市之一，几个世纪以来一直是中国的外贸重镇。他上学时成绩优异，初中就开始自学微积分，后来考上了中国名牌大学浙江大学。
梁文锋在上学时就开始编写AI算法来选股。2013年，也就是毕业几年后，他创办了一家名为雅克比的投资公司，公司名字来源于德国数学家卡尔·雅可比(Carl Jacobi)。2015年，他与两位大学好友共同创办了幻方量化。
该公司在中国率先应用更新的AI技术，使计算机能够处理多种类型的数据（而不仅仅是市场价格），并梳理出重要的形态。
与试图在几毫秒内抢占先机的高频交易员不同，梁文锋和他的同事们专注于中频交易，这种交易方式的持仓时间可以更长。
梁文锋的灵感来自西蒙斯，西蒙斯是一位数学家，也是量化金融领域的先驱，他创办了长岛对冲基金Renaissance Technologies，并在1980代就开始使用机器学习技术。
梁文锋曾为一本关于西蒙斯及其团队的书《征服市场的人》(The Man Who Solved the Market)的中文版撰写了序言。梁文锋写道：“每当在工作中遇到困难的时候，我会想起西蒙斯的话：‘一定有办法对价格建模’。”
根据金融数据提供商私募排排网的数据，在过去五年里，幻方量化管理的至少五只基金与市场基准相比的平均超额收益率都超过了20%。
中间也曾有过表现糟糕的时候。在2021年，幻方量化因业绩不佳向投资者道歉，称其错误判断了哪些市场板块会有良好表现。另一个艰难时刻出现在去年，当时中国金融监管机构对量化交易进行了打压，指责量化交易驱动的羊群行为加剧了市场波动。
科技行业高管、前对冲基金经理Richard Dewey表示，DeepSeek在AI开发方面奉行“少即是多”的策略，即团队规模更小、资金更少、芯片更少，这让他想起了量化交易员。
Dewey说：“他们似乎专注于从相对较少的数据中提取大量信号，这与量化交易的要求在理念上是相似的。”
据了解梁文锋的人士说，梁文锋更愿意被当作工程师，而不是交易员，这似乎也与其他一些量化交易员的想法一致。DeepSeek没有回复记者的置评请求。
据了解幻方情况的人士称，梁文锋是一位事必躬亲的领导者，他会对算法进行改进，使模型在选股和对冲风险方面更加智能，他有时还会和同事一起加班，睡在办公室里，赶着完成项目。梁文锋曾表示，对于那些渴望测试计算机学习极限的工程师来说，走入AI模型探索领域是自然而然的事情。
2019年，梁文锋的团队开始使用英伟达(Nvidia)的图形处理器(GPU)来构建计算系统。到2022年底OpenAI发布ChatGPT时，只有少数几家中国公司手中拥有超过1万块英伟达高端芯片，幻方就是其中之一。
梁文锋在2023年接受中国科技媒体36氪采访时谈到了购买芯片，他说，“就像家里买钢琴，一来买得起，二来是因为有一群急于在上面弹奏乐曲的人。”
梁文锋做出的最重大决定之一是将他的代码开源，这意味着任何人都可以使用它。梁文锋说，他希望DeepSeek能打破大型科技公司的垄断。
他在去年接受36氪采访时表示，对技术人员来说，被追随是很有成就感的事。其实，开源更像一个文化行为，而非商业行为，给予其实是一种额外的荣誉。
同事们表示，梁文锋符合中国工程师的典型特征。他们说，梁文锋不注重穿着打扮，做决定时会运用公式和计算，而且喜欢踢足球。
他们说，梁文锋一直保持低调，看到DeepSeek一夜之间引起轰动，他感到很惊讶。
使用DeepSeek模型的用户数量激增，这让梁文锋和公司措手不及，自周日以来，DeepSeek的服务多次崩溃。而就在中国春节假期到来之前，梁文锋和他的团队还一直在努力解决需求问题。
梁文锋不会休息太久。同事们说，假期结束后，梁文锋将重返工作岗位，开发DeepSeek的下一代模型。
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