美股投资网获悉，美国汽车安全监管机构周三表示，已针对特斯拉(TSLA)Model 3展开缺陷调查，因担忧车辆的应急车门开启装置在紧急情况下不易触碰，且标识不清晰。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)缺陷调查办公室指出，本次调查涉及约179071辆2022款车型。该调查于12月23日正式启动，此前监管机构收到一份缺陷申诉，申诉指出涉事车辆的机械式车门开启装置不仅设计隐蔽、未标注明确标识，且在紧急状况下难以快速定位操作。

截至目前，特斯拉尚未就此事作出回应。

据悉，特斯拉旗下车型主要采用电子车门锁扣系统，车门开启需通过按键操作，而非传统的机械门把手。尽管车辆配备了用于紧急情况或断电场景的手动车门开启装置，但长期以来，专家一直指出这一机械装置的可视性、标识清晰度及操作便捷性均存在不足，后排乘客受影响尤为明显。

就在上月，特斯拉因一起严重事故遭到起诉。美国威斯康星州发生的一起特斯拉Model S起火事故中，车内5名乘员全部遇难，事故原因据称是车辆设计缺陷导致车门无法打开，乘员被困车内。

此外，去年11月，美国旧金山郊区曾发生一起Cybertruck碰撞起火事故，造成两名大学生身亡，家属同样对特斯拉提起诉讼，指控Cybertruck的门把手设计缺陷导致两名学生被困燃烧的车辆中。

需要强调的是，缺陷申诉的受理并不等同于监管机构将发布召回令，但这标志着监管审查程序正式启动。一旦经核实确认存在安全相关缺陷，后续或将触发进一步监管措施。

值得一提的是，NHTSA曾于今年9月宣布，因接连收到电子门把手失灵的相关报告，已针对约174290辆Model Y车型启动初步评估。

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美股投资网获悉，周三，意大利反垄断机构(AGCM)命令 Meta 平台(META)暂停部分合同条款，这些条款可能会将竞争对手的 AI 聊天机器人排除在 WhatsApp 之外。目前，该机构正针对这家美国科技巨头涉嫌滥用市场支配地位的行为展开调查。

Meta 的发言人称这一决定“存在根本性缺陷”，并表示 AI 聊天机器人的出现“给我们的系统带来了设计之初无法承受的压力”。

该发言人补充道“我们将提出上诉。”

这是欧洲监管机构针对大型科技公司采取的一系列最新行动之一。目前，欧盟正试图在支持科技行业发展与遏制其不断扩大的影响力之间寻求平衡。

AGCM 表示，Meta 的行为似乎足以限制“AI 聊天机器人服务市场的产出、市场准入或技术发展”，并可能对消费者造成损害。

去年 7 月，意大利监管机构启动了针对 Meta 涉嫌滥用 WhatsApp 相关市场支配地位的调查。去年 11 月，该机构扩大了调查范围，涵盖了该即时通讯应用商业平台更新后的服务条款。

该监管机构指出“这些合同条件将 Meta AI 在 AI 聊天机器人服务领域的竞争对手完全排除在 WhatsApp 平台之外。”

上个月，欧盟反垄断监管机构也针对同样的指控对 Meta 发起了平行调查。

欧洲的强硬立场与美国较为宽松的监管形成了鲜明对比，这引发了业界的抵制(尤其是美国科技巨头)，并遭到了美国总统特朗普政府的批评。

意大利监管机构表示，目前正与欧盟委员会进行协调，以确保以“最有效的方式”处理 Meta 的行为。

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美股投资网获悉，Cantor Fitzgerald周三表示，半导体巨头英伟达(NVDA)和博通(AVGO)在经历了近期的疲软之后，似乎已为2026年的“跑赢市场做好准备”。

该行分析师C.J. Muse在给客户的报告中写道“人工智能交易显然是近期的热点话题，自11月初以来，随着市场进入避险情绪高涨、人工智能泡沫担忧加剧的时期，人工智能杠杆板块一直承受着压力。我们仍然认为这些担忧有些过头，目光短浅，只见树木不见森林，因为我们正处于人工智能相关需求大规模拐点的边缘。”

对于英伟达而言，尽管基于Blackwell训练的大型语言模型才刚刚开始出现，而且随着Blackwell和即将推出的Vera Rubin系列GPU的机架级“超级周期”即将启动，但其股价目前仅为Cantor预期收益的16倍。

Muse补充道，尽管谷歌(GOOGL)的TPU持续增长，这应该会提振市场情绪，但博通的市盈率为Cantor预期收益的26倍。此外，Muse表示，博通的网络业务也受益于人工智能基础设施支出的增长。

Muse补充称“因此，我们非常有信心重申英伟达和博通是2026年首选股，并建议尽早建仓。”

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美股投资网获悉，杰富瑞近日发布了关于2026年美股生物科技行业的展望报告，聚焦行业首选投资标的、被低估的潜力企业和潜在并购机会。该行指出，2026年生物科技领域将迎来多项关键临床试验数据披露、新药审批及政策动态，细分赛道企业有望凭借技术突破与商业化进展实现价值重估。

六大首选标的

杰富瑞基于市场催化剂的丰富程度和估值潜力，筛选出六家公司作为2026年的核心推荐

Dianthus Therapeutics(DNTH)，目标价66美元主打药物claseprubart(一种补体C1s抑制剂)在多种神经肌肉疾病中展现出潜力，包括慢性炎性脱髓鞘性多发性神经根神经病(CIDP)、全身型重症肌无力(gMG)和多灶性运动神经病(MMN)，预估峰值收入达20亿美元。2026年，该公司将迎来CIDP三期临床试验中期分析、gMG三期试验启动等多项关键节点。

Taysha Gene Therapies(TSHA)，目标价11美元基因疗法TSHA-102用于治疗雷特综合征，市场潜力巨大(预估峰值收入20亿美元)。其关键优势在于鞘内注射给药，安全性优于部分全身给药的基因疗法。该核心产品的三期临床试验预计将在2026年末披露6个月中期数据，12个月随访数据将进一步降低项目风险。

Tyra Biosciences(TYRA)，目标价32美元核心资产dabogratinib(TYRA-300)是一种口服、高选择性的FGFR3抑制剂，在中度风险非肌层浸润性膀胱癌(IR-NMIBC)和软骨发育不全(ACH) 两个领域有颠覆性潜力。明年该公司将公布IR-NMIBC与ACH两项适应症的关键数据。

Tango Therapeutics(TNGX)，目标价14美元公司与Revolution Medicines(RVMD)合作，探索其PRMT5抑制剂vopimetostat与RAS抑制剂联用，治疗MTAP基因缺失的胰腺癌(PDAC)，有望实现“游戏规则改变”的疗效。这一针对胰腺癌的联合疗法数据预计2026年上半年披露。

ORIC Pharmaceuticals(ORIC)，目标价23美元公司拥有两大潜力资产1)治疗前列腺癌的PRC2抑制剂ORIC-944;2)针对EGFR外显子20插入和PACC突变肺癌的enzertinib。前列腺癌项目与辉瑞(PFE)的同类药物mevrometostat形成直接对标。明年ORIC-944的剂量优化数据及辉瑞相关临床试验结果和enzertinib在肺癌一线治疗中的更新数据将成为关键催化剂。

Solid Biosciences(SLDB)，目标价15美元公司专注于杜氏肌营养不良症(DMD)的基因疗法SGT-003，2026年上半年将与FDA进行三次关键会议，以敲定加速批准路径的三期试验设计、外部对照和数据要求。

七大被低估企业

报告重点筛选了七家具有显著催化剂和价值重估潜力的“被低估股票”，涵盖基因编辑、罕见病治疗等细分领域

Ultragenyx Pharmaceutical(RARE)，目标价114美元公司当前股价处于折价状态，主要反映其已上市产品的价值，而2026年将迎来核心催化剂集中，包括2025年底至2026年初，治疗成骨不全症的setrusumab将公布III期最终数据，有望推动股价上涨100%;2026年下半年，Angelman综合征疗法GTX-102的关键试验数据也将出炉。此外，公司两款基因治疗药物MPSIIIA和GSD1a预计于2026年提交上市申请，有望获得优先审评资格，进一步打开增长空间。

Beam Therapeutics(BEAM)，目标价41美元公司聚焦基因编辑领域，2026年初将更新AATD疗法BEAM-302的I/II期数据，该疗法凭借91%的突变修正率展现出同类最佳潜力，且比竞争对手提前约2年推进。同时，其镰状细胞贫血症(SCD)疗法BEAM-101预计2026年底提交上市申请，HbF诱导率超过60%，优于已获批药物Casgevy。

Aurinia Pharmaceuticals(AUPH)，目标价21美元核心产品Lupkynis在狼疮性肾炎治疗中保持稳健增长，2025年营收有望达到2.65-2.7亿美元。2026年初，公司将公布自身免疫性疾病新药aritinercept的临床开发路径，该药物针对BAFF/APRIL靶点，有望拓展至多类自身免疫疾病适应症，为公司带来新的增长曲线。

Kodiak Sciences(KOD)，目标价39美元视网膜疾病疗法领域的潜在黑马，2026年将迎来三大III期临床试验数据读出。其中，KSI-101在MESI适应症上的试验结果预计推动股价波动40%-60%，其双靶点抑制机制有望超越罗氏(RHHBY)同类药物。

Intellia Therapeutics(NTLA)，目标价45美元基因编辑领域的领军企业，2026年中将公布遗传性血管水肿(HAE)疗法lonvo-z的关键数据，此前临床数据显示97%的患者实现无发作状态。尽管ATTR疗法面临临床暂停，但公司6.7亿美元现金储备足以支撑至2027年中，且有望通过与FDA协商重启试验。

Compass Therapeutics(CMPX)，目标价8美元专注于肿瘤双特异性抗体研发，2026年一季度末将公布胆管癌疗法tovecimab的II/III期耐久性数据。该适应症美国市场规模约40亿美元，且竞争格局宽松，若试验达到HR<0.7的主要终点，有望成为二线治疗标准。

KalVista Pharmaceuticals(KALV)，目标价38美元凭借全球首款口服遗传性血管水肿(HAE)按需治疗药物Ekterly脱颖而出，2025年股价已上涨80%。该药物比竞争对手提前1.5-2年上市，预计2026年将实现患者渗透率与营收的快速增长，峰值销售额有望达到7亿美元，显著扩大HAE口服治疗市场规模。

五大并购潜在目标

杰富瑞认为，以下公司因其独特资产或市场地位，可能成为2026年的并购目标

Arrowhead Pharmaceuticals(ARWR)拥有强大的心血管代谢RNAi产品线和肥胖症新靶点。

Celcuity(CELC)其药物gedatolisib在PIK3CA野生型乳腺癌中显示出独特高效性。

ORIC Pharmaceuticals前列腺癌和肺癌项目具有高价值。

Travere Therapeutics(TVTX)FSGS适应症若获批，将在罕见肾病领域开辟巨大市场。

KalVista Pharmaceuticals口服HAE药物的先发优势和强劲增长。

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1. 12月24日(周三)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.08%，标普500指数期货跌0.02%，纳指期货跌0.01%。

2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.23%，英国富时100指数跌0.26%，法国CAC40指数涨0.10%，欧洲斯托克50指数涨0.14%。

3. 截至发稿，WTI原油涨0.26%，报58.53美元/桶。布伦特原油涨0.11%，报62.45美元/桶。

市场消息

交易提示因圣诞节假期，美股12月24日提前休市，12月25日休市一日。受美国圣诞节假期影响，12月24日(周三)，美国股市提前三小时休市;美国芝商所(CME)旗下美债期货合约交易提前于25日03:30结束，CME旗下贵金属、能源、外汇期货合约交易提前于25日02:45结束，股指期货合约交易提前于25日02:15结束。美国洲际交易所(ICE)旗下布伦特原油期货合约交易提前于25日03:00结束。12月25日(周四)，美股休市一日;美国芝商所(CME)旗下美债期货合约交易全天暂停，CME旗下贵金属、美油、外汇、股指期货合约交易全天暂停。美国洲际交易所(ICE)旗下布伦特原油期货合约全天交易暂停。

美国拟自2027年起对中国半导体产业加征关税，外交部回应。外交部发言人林剑主持例行分析师会。法新社分析师提问，美国贸易代表调查结果称“中国实行了不公平的措施，企图主导半导体产业”，美国拟自2027年起对中国半导体产业加征关税。中方对此有何评论?林剑表示，中方坚决反对美方滥施关税、无理打压中国产业。美方的做法扰乱全球产供链稳定，阻碍各国半导体产业的发展，损人害己。“我们敦促美方尽快纠正错误做法，以两国元首达成的重要共识为引领，在平等、尊重、互惠的基础上，通过对话解决各自关切，妥善管控分歧，维护中美关系稳定健康可持续发展。如果美方一意孤行，中方必将坚决采取相应措施，维护自身正当权益。”

美联储2%通胀目标或动摇?美财长贝森特可讨论调整为目标区间。美国财政部长斯科特·贝森特支持在通胀率可持续地回落到2%之后，重新考虑美联储的2%通胀目标。贝森特在一次访谈中表示"一旦我们回到2%的通胀水平——我认为这即将实现——我们就可以进行讨论设立一个目标区间是否更明智?"他表示"一旦我们重新锚定这一目标，就可以讨论设立一个区间。"贝森特在这次发布于12月22日的访谈中建议，讨论可能会围绕转向1.5%至2.5%或1%至3%的区间展开。他说"这将是一场非常充分的讨论。"

美联储主席候选人哈塞特美国经济复苏正起飞 AI生产力将助力降息。白宫经济顾问凯文·哈塞特表示，周二公布的美国经济增长数据强于预期，这是美国总统特朗普的贸易政策以及对人工智能(AI)投资的成果，并预示着未来就业增长将加快。哈塞特在接受采访时表示“这确实是一个极好的数字，是美国人民的一份很棒的圣诞礼物。”“经济复苏确实在起飞，而且有非常多的人正从观望状态进入劳动力市场……如果我们进入新年时能保持在4%的GDP增长范围内，我们将看到(月度非农就业人数增幅)回到10万至15万的区间。”

减肥药迎来政策拐点美国医保计划覆盖 GLP-1。继特朗普政府达成降价协议后，美国联邦医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)于周二宣布推出一项自愿性计划，将GLP-1类减肥及糖尿病治疗药物纳入医疗补助(Medicaid)与联邦医疗保险D部分(Medicare Part D)的承保范围。据了解，今年11月，美国总统特朗普已与礼来(LLY)、诺和诺德(NVO)签署协议，承诺大幅降低热门GLP-1减肥药物在联邦医疗保险、医疗补助计划及自费患者群体的价格。而CMS新推出的计划正是基于此协议制定，预计最早于2026年5月面向医疗补助计划启动，并于2027年1月扩展至联邦医疗保险。

贵金属市场风云黄金、铂金齐创新高。受委内瑞拉紧张局势升级以及市场预期美联储明年将进一步降息的影响，黄金价格再度刷新历史新高，首次突破每盎司4500美元大关。周三，截至发稿，现货黄金上涨0.23%，报每盎司4495.97美元，延续此前连续三天的涨势，今年第51次创下新高。白银也一度上涨0.6%，创下每盎司71.856美元的历史新高。钯金价格同样上涨。同时，在供应紧缺和需求韧性等多重因素推动下，铂金价格首次突破每盎司2300美元，创下自1987年以来的新高。截至发稿，铂金现货涨1.00%，报2318.61美元/盎司，首次突破2300美元/盎司关口。这也是铂金连续第10个交易日上涨，创下2017年以来的最长连涨纪录。

个股消息

苹果CEO蒂姆·库克耗资295万美元增持耐克股票，耐克 (NKE) 盘前上涨超2%。库克自2005年起便担任耐克董事，目前更是其首席独立董事。近期，耐克正处于管理层大换血后的关键整合期，市场对其业绩复苏仍持观望态度。根据最新的监管文件显示，库克在近期以约76.54美元的均价，动用个人资金295万美元购入约3.85万股耐克股票，这是他多年来罕见的真金白银增持。作为顶级科技巨头的掌舵人和耐克核心决策层，库克在此时“自掏腰包”不仅打破了内部人减持的担忧，更被投资者解读为耐克股价已触底且长期增长逻辑依然稳固的积极信号，从而直接刺激了耐克股价在盘前的上涨。截至发稿，耐克盘前上涨2.2%。

赛诺菲(SNY)斥资22亿美元收购德纳维制药(DVAX)，拓展疫苗业务版图。赛诺菲同意以约22亿美元的价格收购德纳维制药，旨在扩充其目前以流感疫苗业务为核心的疫苗产品线。根据赛诺菲周三发布的声明，其将以每股15.50美元的现金价格，收购总部位于美国加利福尼亚州埃默里维尔市的德纳维制药。这一报价较达德纳维制药周二的收盘价溢价39%。通过此次收购，这家法国制药巨头将获得一款已在美国上市的乙肝疫苗，以及一款正处于早期人体试验阶段的实验性带状疱疹疫苗。赛诺菲表示，此举将强化其在成人疫苗接种领域的市场布局。目前，赛诺菲的疫苗产品组合已覆盖流感、呼吸道合胞病毒、脑膜炎、百日咳等多个适应症。

传统能源巨头的“断舍离”英国石油(BP)以60亿美元出售百年品牌嘉实多65%股权。欧洲传统能源巨头英国石油公司已经同意将其Castrol润滑油业务部门的大部分股权出售给美国知名投资公司Stonepeak Partners，预计此次出售将筹集约60亿美元。英国石油旗下的Castrol(嘉实多)润滑油业务乃大英帝国的百年老牌润滑油品牌，在汽车、工业使用场景中具有重要地位，在全球能源行业价值链中也具有重要地位。这家总部位于英国的石油巨头将出售高达65%的股权，保留剩余股份并通过合资企业持有，该公司周三在一份声明中表示。此次大型剥离交易占据了英国石油200亿美元资产剥离计划的相当大一部分。

Meta(META)面临意大利反垄断压力，WhatsApp条款或被限制。周三，意大利反垄断机构(AGCM)命令 Meta 暂停部分合同条款，这些条款可能会将竞争对手的 AI 聊天机器人排除在 WhatsApp 之外。目前，该机构正针对这家美国科技巨头涉嫌滥用市场支配地位的行为展开调查。Meta 的发言人称这一决定“存在根本性缺陷”，并表示 AI 聊天机器人的出现“给我们的系统带来了设计之初无法承受的压力”。该发言人补充道“我们将提出上诉。”这是欧洲监管机构针对大型科技公司采取的一系列最新行动之一。目前，欧盟正试图在支持科技行业发展与遏制其不断扩大的影响力之间寻求平衡。

与谷歌(GOOGL)展开政府市场角逐!xAI旗下Grok将于明年接入美国防部AI平台。美国国防部于周一宣布，将于明年将xAI公司的Grok系列人工智能(AI)模型整合至其GenAI.mil军用AI服务平台。美国国防部在一份声明中表示“此次整合计划于2026年初完成初步部署，届时所有军方及文职人员均可在影响级别5(IL5)安全等级下调用xAI的各项功能，从而在日常工作流程中安全处理受控非涉密信息。此外，用户还将能够获取X平台的全球实时洞察，为作战部门人员提供决定性的信息优势。国防部将持续拓展这一以速度、安全与决策优势为核心的AI生态体系。新通过IL5安全认证的功能，将推动AI真正成为日常作战与办公的实用资产。”

重要经济数据和事件预告

21:30美国截至12月20日当周初请失业金人数(万)。

次日01:00美国截至12月19日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺)。

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美股投资网获悉，Alphabet(GOOGL)旗下自动驾驶公司Waymo周二表示，将更新用于操作其自动驾驶汽车的软件，并改进其紧急响应协议。上周六，其无人驾驶出租车因大规模停电在旧金山部分地区停滞，导致交通混乱和城市部分区域堵塞。

12月20日晚间，太平洋燃气电力公司一个变电站发生火灾，导致旧金山约三分之一地区停电，影响了约13万居民，并迫使一些企业暂时关闭。Waymo随后暂停了服务。

社交媒体上发布的多个视频显示，由于停电导致交通信号灯停止工作，Waymo的无人驾驶出租车滞留在十字路口，危险警示灯闪烁。

Waymo表示，其自动驾驶汽车的设计能够处理信号灯熄灭的十字路口的状况，但车辆可能偶尔会请求进行确认检查。

该公司表示，"尽管我们在周六成功通过了超过7000个信号灯熄灭的路口，但停电导致此类确认请求集中激增，""这造成了积压，在某些情况下导致了响应延迟，加剧了本已不堪重负的道路拥堵。"

Waymo表示，这些确认协议在早期部署阶段是合理的，但公司目前正在完善它们，以适应其当前的运营规模。Waymo正在实施全车队的软件更新，为车辆提供"特定的停电场景信息，使其能够更果断地导航"。

Waymo还表示，将结合此次事件的教训改进其紧急响应协议。

Waymo在旧金山湾区、洛杉矶、亚利桑那州凤凰城都市区、得克萨斯州奥斯汀和佐治亚州亚特兰大运营着超过2500辆汽车。该公司表示，已于周日恢复了在旧金山湾区的叫车服务。

周一，加州公共事业委员会表示正在审查Waymo车辆停滞的问题。该委员会与加州机动车管理局共同负责监管无人驾驶出租车的测试和商业部署，并颁发相关许可。

本月早些时候，Waymo发布了一次召回，以更新其自动驾驶汽车的软件。此前得克萨斯州官员表示，自开学以来，这些车辆至少19次非法超越校车。这促使美国国家公路交通安全管理局在10月对此问题展开调查。

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美股投资网获悉，据知情人士透露，英国石油(BP) 即将与投资公司Stonepeak Partners达成协议，出售其旗下嘉实多(Castrol)部门的多数股权。据报道，根据协议，英国石油将获得约60亿美元，以出售其润滑油业务65%的股份，这笔交易对该部门的估值(包括债务)为100亿美元。这家石油巨头此前计划在2027年底前剥离价值200亿美元的资产，以改善其资产负债表。

此举正值Meg O’Neill准备于4月接替Murray Auchincloss担任英国石油首席执行官之际，O’Neill此前曾执掌澳大利亚能源集团Woodside Energy Group。

此次突然的管理层变动正值英国石油因一系列逆风而落后于竞争对手。近年来，英国石油在向可再生能源转型的过程中遭遇盈利困境，股价长期落后于埃克森美孚、壳牌等竞争对手。随着激进投资者埃利奥特投资管理公司持续施压，该公司今年已悄然调整航向削减数十亿美元可再生能源投资，重新聚焦传统油气业务。然而，这一最新努力仍未能打动投资者。

这是英国石油在短短两年多时间内第二次更换掌门人。Auchincloss于2024年1月接替Bernard Looney出任首席执行官，后者因未披露过去与同事的关系而突然辞职。

O’Neill执掌英国石油后将肩负提升该公司盈利能力、重新聚焦油气主业的重任，这标志着该公司在经历新能源领域探索后战略方向的重要回调。

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美股投资网获悉，赛诺菲(SNY)同意以约22亿美元的价格收购德纳维制药，旨在扩充其目前以流感疫苗业务为核心的疫苗产品线。

根据赛诺菲周三发布的声明，其将以每股15.50美元的现金价格，收购总部位于美国加利福尼亚州埃默里维尔市的德纳维制药。这一报价较达德纳维制药周二的收盘价溢价39%。

通过此次收购，这家法国制药巨头将获得一款已在美国上市的乙肝疫苗，以及一款正处于早期人体试验阶段的实验性带状疱疹疫苗。赛诺菲表示，此举将强化其在成人疫苗接种领域的市场布局。目前，赛诺菲的疫苗产品组合已覆盖流感、呼吸道合胞病毒、脑膜炎、百日咳等多个适应症。

赛诺菲强调，该收购交易预计不会对公司2025年的财务指引产生任何影响，并且此项收购有望于2026年第一季度完成。

值得注意的是，赛诺菲在宣布这项收购的数分钟前，刚刚披露其在研多发性硬化症药物tolebrutinib遭到美国食品药品监督管理局(FDA)的审批否决。

药物审批遇挫

就在几天前，赛诺菲曾表示该药物的审批进程大概率会延迟，监管机构预计将于2026年初给出进一步指导意见。

赛诺菲研发主管Houman Ashrafian在声明中表示“对于FDA的这一决定，公司深感失望。”

他进一步指出“FDA此次的裁定，与该机构此前向赛诺菲反馈的意见相比，在方向上出现了重大且实质性的转变。”Ashrafian同时补充道，赛诺菲将致力于与FDA继续沟通，为这款药物探寻后续可行的推进路径。

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美股投资网获悉，投资机构Raymond James公司认为，英伟达(NVDA)和AMD(AMD)可能从中国市场获得温和的增长潜力。

分析师西蒙·利奥波德在致客户报告中写道"目前仍存在多个不确定因素，难以精确评估最终结果，但在机会性情景下，我们预计AMD可能获得约5亿至8亿美元的额外收入，非GAAP每股收益或提升约0.10至0.20美元;

英伟达可能获得约70亿至125亿美元的额外收入，对应2026年非GAAP每股收益或提升约0.15至0.30美元。"利奥波德重申对英伟达的"强力买入"评级，对AMD的"跑赢大盘"评级。

若顺利获得政府批准，英伟达计划于明年2月中旬起向中国市场交付其H200系列GPU。

据三位知情人士透露，这批GPU有望在农历新年前完成首批出货。其中两位消息人士表示，首批订单将主要依托现有库存，出货规模预计为5000—10000块模组，对应约40000—80000颗H200芯片。

知情人士指出，在取得政府审批后，英伟达将进一步扩充产能，相关产能订单将于2026年第二季度开始接受。

周一有报道称，阿里巴巴(BABA)正考虑采购4万至5万个AMD的MI308 AI加速器。利奥波德指出，阿里巴巴的潜在订单可能带来6.75亿美元的销售额，尽管这笔收入将分多个季度实现。

值得一提的是，尽管近期人工智能(AI)概念股的日子“不太好过”，但多位华尔街大行分析师表示，目光投向2026年，他们仍然会继续持有自己看好的芯片股。其中美银宣称，预计英伟达明年将继续保持强劲的增长势头，新产品将源源不断。杰富瑞等机构也特别推荐了英伟达、博通等。

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美股投资网获悉，苹果(AAPL)与巴西反垄断监管机构CADE周二共同宣布，将允许在其巴西地区的 iOS 操作系统中运行除自家应用商店以外的其他应用商店，以了结与 CADE 之间长达三年的反垄断诉讼。

巴西经济保护和管理委员会在一份声明中表示，其内部审判庭已形成多数意见，接受苹果提出的协议方案。

除了允许第三方应用商店，该协议还要求苹果在应用内购买中，除了自身的支付方式外，还必须允许使用第三方支付处理方式，或允许链接跳转至外部网站进行交易。

苹果在一份声明中表示，将进行调整以遵守CADE的要求，但同时称这些举措将给用户带来隐私和安全风险。该公司表示，已"努力保持针对某些威胁的防护措施"，但"这些保障措施无法消除所有风险"。

此次调查源于总部位于乌拉圭的电商平台MercadoLibre在2022年提出的申诉，指控苹果限制数字商品的发行和应用内购买。随后，CADE在2024年对苹果采取了预防性措施。今年早些时候，其技术部门建议对美国公司苹果做出不利裁定，并将案件提交给监管机构内部审判庭作最终裁决。

业务遍及拉丁美洲的MercadoLibre表示，认可CADE"为应对"iOS和苹果应用商店在巴西市场的"竞争挑战"所做的努力，但补充说该协议"仅部分满足了建立更平衡规则的需求"。

监管机构表示，CADE与苹果之间的协议将持续三年，自新条款对应用开发者生效之日起计算。反垄断机构补充说，苹果有105天的时间来执行其承诺的调整。

CADE表示，如果苹果完全违反协议，将面临最高1.5亿雷亚尔(约合2709万美元)的罚款，并指出苹果也同意撤回其对2024年预防性措施提起的司法申诉。

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