亚马逊股票在2025年的表现并不亮眼，这家电商与云计算巨头的股价年内仅上涨6%，明显跑输同期上涨18%的标普500指数，在“七巨头”（Magnificent Seven）中表现也是最差的。

作为对比，“七巨头”中表现最好的谷歌今年已大涨66%，主要受益于市场对其新一代Gemini 3模型的乐观预期。

分析人士指出，亚马逊云服务（AWS）业务销售增速放缓，以及市场对其人工智能（AI）商业化能力的褒贬不一，是导致投资者情绪喜忧参半的主要原因。

尽管如此，华尔街依然力挺亚马逊，甚至有机构将其列入2026年的“首选股票”名单。

Evercore ISI科技分析师Mark Mahaney表示，他认为亚马逊股价仍有约50%的上涨潜力。Mahaney是华尔街众多将该股列为首选的分析师之一。

Mahaney指出，多项催化因素正逐渐显现，包括AWS增长重新加速、市场对新一代Trainium人工智能芯片的需求上升、广告业务收入持续强劲增长，以及全新Alexa+的加速推进。

他说“从根本上看，亚马逊依然是一家高质量的复合增长公司（每股收益年复合增长率约25%），拥有稳健的两位数营收增长、持续扩张的经营利润率，并且在未来24个月内，自由现金流有望出现明显拐点。”

数据显示，在覆盖亚马逊的67位卖方分析师中，96%给予该股“强烈买入”或“买入”评级。华尔街给出的平均目标价为295美元，意味着较当前水平仍有27%的上涨空间。

不过，来自预测市场的数据显示，普通投资者的看法相对谨慎。约96%的用户认为，到2026年1月底，该股票的价格与目前相比不会有太大变化。

摩根大通分析师Doug Anmuth也站在多头阵营，但给出的预期相对保守，认为亚马逊股价仍有约30%的上涨空间。

Anmuth对亚马逊的投资逻辑与Mahaney类似，但他还指出，亚马逊与OpenAI达成的一项为期七年、总额380亿美元的云服务协议，可能会为公司营收带来额外上行空间。

Anmuth表示“亚马逊在收入和利润结构上是最为多元化的巨型企业之一，拥有多项规模庞大的增长机遇——在市场情绪分化的背景下，其估值依然具有吸引力。”

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深陷管理层困境的知名运动服饰零售商露露乐蒙（Lululemon）正面临一场罕见的权力斗争公司创始人奇普·威尔逊启动了一场赶走公司现有董事会的攻势。

威尔逊周一发表声明称，他已提名3名董事候选人，竞选加入露露乐蒙的董事会。

数周前，露露乐蒙刚宣布首席执行官Calvin McDonald将于明年1月离职，结束为期7年的任期。最近两年里，由于露露乐蒙难以跟上竞争对手的步伐，公司股价不断下挫，光是今年的跌幅就超过40%。眼下，公司也在搜寻下一任CEO。

（露露乐蒙日线图，来源TradingView）

McDonald的离职也引爆了这场事关公司未来的争斗。

威尔逊在声明中表示，露露乐蒙要实现持续发展，亟需具备远见的创意型领导力，而公司现任董事会成员并不具备这些关键能力。他指出，引入新的领导层对于重新定义露露乐蒙，并开启公司下一阶段的成功篇章至关重要。

获得威尔逊提名的人选包括前瑞士高端鞋服公司On的前联合首席执行官Marc Maurer，On也是露露乐蒙的主要竞争对手之一。还有前ESPN首席营销官Laura Gentile和前动视首席执行官Eric Hirshberg。

作为背景，威尔逊在上世纪90年代末参加一堂瑜伽课后，萌生了创办露露乐蒙的灵感。后续多年里，这条售价约100美元的紧身裤迅速在女性群体中形成近乎崇拜的风靡。

威尔逊在2005年卸任CEO职务，并将48%的股权出售给私募股权公司Advent国际。随后，露露乐蒙于2007年上市，Advent此后也出售其持股。因发表争议言论，威尔逊于2013年辞去公司董事长职务，并于2015年彻底离开董事会。威尔逊曾在2018年透露，自从露露乐蒙上市后，他就“失去了对公司的控制”。

根据最新数据，威尔逊目前仍持股约9%，为公司第二大股东，仅次于基金管理公司先锋领航。

这位创始人周一表示，尽管他理解尽快找到新任首席执行官的紧迫性，但他认为股东不会信任现任董事会挑选的任何CEO，因此他希望先改组董事会。

普遍而言，外部资本施压上市公司做出改变的情形很常见，但上市公司创始人作为外部“野蛮人来敲门”的事态却很稀罕。

就露露乐蒙而言，“敲门”的并不只有威尔逊这一拨人。据悉，知名激进投资者埃利奥特基金已经持有超10亿美元的公司股份，正在推进前拉夫劳伦高管Jane Nielsen出任下一任CEO。

知情人士称，威尔逊已经与Jane Nielsen就此事进行过交谈。

对于露露乐蒙的董事会而言，找到合适的CEO只是眼前的挑战，找到焕新整个品牌的战略更是当务之急。

GlobalData的常务董事兼零售分析师Neil Saunders解读称，露露乐蒙之所以受挫，是因为竞争加剧、运动休闲服市场走软以及公司的服装显得过时了。

Saunders表示“这一点在当前的产品系列中已有所体现整体差异化并不明显；而在公司尝试进行转向的地方，看起来反而正在滑向‘廉价化’——大量带有醒目品牌标识的连帽衫和上衣，既无法体现露露乐蒙传统上所强调的精致感，也不符合其一贯的高品质品牌形象。”

离开露露乐蒙后，威尔逊继续凭借对服饰零售领域的知识大赚一笔。

2018年，威尔逊参与了由安踏领衔，方源资本和腾讯参投的亚玛芬体育收购案。财团以46亿欧元（当时约合人民币360亿元）收购了萨洛蒙、威尔胜、始祖鸟等知名品牌的母公司，并于2024年推动亚玛芬体育完成美股IPO，目前市值仍超200亿美元（相当于人民币1468亿元）。

对于为何他不亲自重返露露乐蒙一事，威尔逊表示“我知道，这场推动变革的行动不能围绕我个人展开。它的核心在于让露露乐蒙重新致力于真正的创意型领导力，从而重塑一个具备长期生命力与持久实力的品牌。”

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特斯拉的一家电池材料供应商揭露了电动汽车正面临的艰难处境。韩国L&F电池公司披露，2023年2月宣布的特斯拉电池材料供应合同价值从3.83万亿韩元（约合29亿美元）下降至973万韩元（约7400美元），缩水至原合同的0.025%。

这份合同当时曾被认为是特斯拉为扩大4680电池生产规模而采取的一项重大举措，但现在这一关键环节出现问题，代表着特斯拉自产电池4680以及依赖4680电池的车型Cybertruck正面临严重困境。

据知情人士透露，合同涵盖的高镍正极材料原计划于2024年1月至今年12月交付，用于Cybertruck电池。但Cybertruck的研发一再推迟，且实际交付量十分有限，加上更广泛的政策和经济因素，都对最终的供应情况产生了影响。

特斯拉的大麻烦

特斯拉首席执行官马斯克曾声称4680电池是降低一半电池成本、使电动汽车更便宜的关键，但他后来放弃了这项计划，而Cybertruck可能是导致这一变化的关键。

今年以来，Cybertruck的销量问题一直被行业关注。3月，这款车型就开始提供折扣以加速销售；到了6月，特斯拉再次加码，推出了0利率的优惠政策以进行促销。

另一方面，Cybertruck美国得州超级工厂的年产能高达25万辆，但其目前的年销量仅为2万至2.5万辆。9月，特斯拉还停产了最便宜的Cybertruck车型，更凸显出该电动卡车的尴尬境地。

这也对4680电池的未来蒙上了浓重的阴影。4680电池被视为特斯拉实现平价电动汽车目标的重要组成，但这种电池现在仍然难以大规模生产，且其唯一应用场景是一款销量惨淡的皮卡。

不过，业内也有人预测，特斯拉未来的出租车Cybercab可能也会使用4680电池，但这并不足以让市场对该电池充满乐观期待。Cybercab预计将在明年初发布，但特斯拉尚未解决L4级自动驾驶的问题，这意味着这款出租车的产量可能比Cybertruck还要受限。

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市场目前普遍预计，特斯拉第四季度交付量将出现下降。尽管该公司已推出其最畅销电动车的低价版本，但美国电动车税收抵免政策取消，加之全球竞争持续加剧，正在削弱市场需求，

这一下降将紧随今年前两个季度销量暴跌的态势，当时首席执行官马斯克因政治言论引发外界强烈反对，导致汽车销量大幅下挫。第三季度销量则因消费者赶在9月税收抵免到期前集中购车而获得提振。即便如此，特斯拉今年仍可能录得连续第二年的年度交付量下滑，且降幅较去年更为明显。

到了今年10月，特斯拉推出了Model Y和Model 3轿车的Standard(标准版)，配置有所简化。未来两年内，公司还将面临来自雪佛兰和福特等车企推出的平价电动车的直接竞争。

分析师预计，随着低配版本车型的推广，特斯拉销量有望在明年恢复增长。该系列车型的售价较此前基础款低约5000美元，有助于公司在欧洲和亚洲市场维持销量规模，而这些地区正面临来自中国电动车厂商的激烈竞争。特斯拉预计将于周五公布第四季度及全年产量与交付数据。

而投资者对特斯拉的热情，主要寄托于马斯克将公司重心转向无人驾驶出租车(Robotaxi)、人形机器人生产以及车辆自动驾驶技术的持续升级。不过，电动车销售仍然是公司当前最核心的收入来源。

根据Visible Alpha调查的分析师预测，特斯拉在四季度的交付量预计为432810辆，同比下降约13%。另一份由特斯拉汇总并于周一发布、涵盖20位分析师的共识预测显示，交付量可能下降更为明显，预计同比下滑15%，至422850辆。

Visible Alpha的调查还显示，特斯拉今年全年交付量预计约为165万辆，同比下降7.8%，将连续第二年出现年度下滑。

德意志银行分析师Edison Yu在研报中指出，此次交付量下降主要由北美和欧洲市场销量疲软所致。

尽管销量放缓，特斯拉股价今年仍累计上涨逾14%，进一步推高了马斯克的个人财富。因其参与特朗普政府的成本削减机构而受到外界批评，马斯克已表示未来将更加专注于自身企业的经营。

近期一项法院裁决为马斯克重新获得此前被特拉华州法院否决的特斯拉薪酬方案扫清了障碍。与此同时，股东们在11月还批准了一项新的薪酬计划，未来10年内该方案的潜在价值可能高达约8780亿美元，使这位全球首富再度成为焦点。

本月早些时候，在市场传出其航天公司SpaceX可能推进IPO的消息后，马斯克的个人财富已突破6000亿美元，成为历史上首位达到这一财富水平的个人。

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美股投资网获悉，美国食品药品监督管理局(FDA)批准了Agios Pharmaceuticals(AGIO)药物用于治疗某种血液疾病的扩大适应症，该股股价周三大幅上涨18.63%。

该公司周二晚间宣布，其化学名为米他匹伐(商品名Aqvesme)的药物获批准，成为针对非输血依赖性和输血依赖性α或β地中海贫血患者的首个口服疗法。

地中海贫血是一种遗传性血液疾病，影响人体产生血红蛋白和健康红细胞的能力。

在实施一项必需的安全计划后，Aqvesme预计将于下个月晚些时候上市。

该药物将附带关于肝细胞损伤的黑框警告，并要求在治疗的前24周内每四周进行一次肝功能检测。药品标签还将建议肝硬化患者不要使用。

至少有两位分析师表示，药品标签内容和相关要求符合预期。

该公司首席财务官塞西莉亚·琼斯在周三的分析师电话会议上表示，该药物每位患者的年治疗费用约为42.5万美元。

Cantor公司分析师埃里克·施密特表示“这比Pyrukynd(该药物的另一商品名)33.5万美元的批发采购成本价格略有溢价。我们原本预期是平价定价。”

该药物(商品名Pyrukynd)已于2022年获得FDA批准，用于治疗成人丙酮酸激酶缺乏症所致的红细胞计数低下。

Truist公司分析师格雷戈里·伦扎表示“此次批准在现有米他匹伐产品系列的基础上，额外解锁了约3.2亿美元的峰值收入机会。”

该公司针对的是美国约6000名成人地中海贫血患者群体，其中约4000名患者在药物上市初期即有机会获得治疗。

此次最新批准是基于一项后期研究，在该研究中，与安慰剂组相比，接受该药物治疗的患者在血红蛋白反应方面显示出统计学上的显著改善。

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美股投资网获悉，在苹果公司(AAPL)CEO蒂姆·库克本人买入了价值近300万美元的耐克(NKE)股票后，耐克股价在周三的美股盘前交易中一度上涨超2%。

库克自2005年以来一直在耐克董事会任职，并且是该公司的首席独立董事，库克本人也时常穿着Nike联名款潮鞋出席苹果发表会。根据周二发布的一份SEC监管文件，库克本人以每股58.97美元的价格购买了50,000股耐克股票。

截至周二美股收盘，耐克股价收于57.340美元。

此举发生在耐克上周公布的最新业绩报告显示出季度利润率疲软以及中国市场销售额显著放缓之后。自12月18日发布业绩报告以来，耐克股价已大幅下跌近13%，今年以来的股价跌幅更是高达22%，大幅跑输标普500指数。

根据文件显示，截至12月22日，库克现在持有大约105,000股耐克股票，最新的买入举措可谓是“逢低增持”耐克股票。多家财经媒体将这次库克的增持行为解读为对于耐克未来增长前景的强烈信心表达。

国际大行瑞银近日发布的一份2026年投资展望报告显示，该机构对于2026年运动服饰板块的投资策略展望持显著乐观立场，预计全球市场需求将继续实现增长，特别是在美国、中国和欧洲等重要品牌运动型服饰需求市场。

瑞银表示，2026年全球股票市场的零售板块将延续分化趋势，运动服饰和功能性品牌等软线零售领域或将受益于势不可挡且席卷全球的健康消费大趋势，特别看好那些在高品质和运动功能性方面表现突出的品牌——比如耐克与阿迪达斯。瑞银的调查数据显示，未来12个月内消费者购买运动服饰的意图较为强烈，尤其在高质量产品和良好运动表现的品牌上给予了高度评价。

瑞银分析师团队认为，2026年软线型零售板块的具体投资机会将集中于运动服饰和鞋类子板块，尤其是那些具有强大品牌资产、创新能力和全渠道执行力的闻名全球运动品牌公司，比如耐克(NKE)、安德玛(UAA)、阿迪达斯(ADDYY)以及On Holding (ONON)等等。

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美股投资网获悉，芯片巨头英伟达(NVDA)已同意以200亿美元现金收购高性能人工智能加速芯片初创公司Groq的相关资产，这将成为英伟达有史以来规模最大的一笔交易。

据Disruptive公司首席执行官Alex Davis披露(Disruptive在9月主导了Groq最近一轮融资)，自Groq 2016年成立以来已累计投资超过5亿美元。Davis表示，这笔交易推进速度非常快。就在三个月前，Groq刚完成一轮7.5亿美元融资，估值约69亿美元，投资方包括贝莱德、纽伯格伯曼，以及三星、思科(CSCO)、Altimeter和1789 Capital。

Groq周三在博客中确认，公司已与英伟达达成一项非独家授权协议，将其AI推理技术授权给英伟达。Groq创始人兼CEO Jonathan Ross、总裁Sunny Madra及多名核心高管将加入英伟达，协助推进和规模化相关技术。与此同时，Groq强调，公司仍将作为一家“独立运营的企业”存在，由原首席财务官Simon Edwards出任CEO。

英伟达方面对此交易细节保持低调。公司首席财务官Colette Kress拒绝置评。Davis表示，英伟达将获得Groq几乎全部资产，但Groq的云计算业务GroqCloud不在交易范围内，该业务将继续不间断运营。

这笔交易规模远超英伟达以往并购纪录。此前其最大收购发生在2019年，当时以约70亿美元收购以色列芯片设计公司Mellanox。截至今年10月底，英伟达账面现金及短期投资高达606亿美元，较2023年初的133亿美元大幅增长，为其大手笔投资提供了充足“弹药”。

在一封内部邮件中，英伟达CEO黄仁勋表示，此次协议将显著扩展公司的技术能力。“我们计划将Groq的低延迟处理器整合进英伟达AI工厂架构，使平台能够覆盖更广泛的AI推理和实时工作负载。”他同时强调，英伟达并非整体收购Groq公司本身，而是引入人才并授权其核心知识产权。

类似的人才与技术授权交易并非首次。今年9月，英伟达曾斥资逾9亿美元，通过授权与“挖角”的方式，引入AI硬件初创公司Enfabrica的CEO Rochan Sankar及其团队。近年来，Meta(META)、谷歌(GOOGL,GOOG)和微软(MSFT)等科技巨头也频频通过类似结构性交易争夺顶级AI人才。

随着现金储备激增，英伟达正持续加码整个AI生态的投资布局。公司已投资AI与能源基础设施企业Crusoe、模型开发商Cohere，并在云服务商CoreWeave(CRWV)上市后进一步加大持股。今年9月，英伟达还曾表示，计划最多向OpenAI投资1000亿美元，并由OpenAI承诺部署至少10吉瓦的英伟达产品，但双方尚未正式公布协议；同月，英伟达亦宣布将向英特尔投资50亿美元，深化合作关系。

Groq方面，今年在AI推理加速芯片需求爆发的背景下，目标实现5亿美元营收。Davis强调，在英伟达主动接洽前，Groq并未寻求出售资产。该公司由一批前工程师于2016年创立，创始人罗斯曾参与设计谷歌的TPU(张量处理单元)，这是目前被部分企业视为英伟达GPU替代方案的定制芯片。

在AI热潮中，Groq并非唯一受关注的芯片初创企业。另一家AI芯片公司Cerebras Systems原计划今年上市，但在10月撤回IPO申请，转而完成逾10亿美元融资。其IPO文件显示，公司在生成式AI处理器领域正试图挑战英伟达，但业务高度依赖单一客户。

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美股投资网获悉，花旗集团维持对李尔公司(LEA)的"买入"评级，并将目标价从136美元上调至146美元。此举表明，即便在充满挑战的汽车供应周期中，该行仍对公司的长期前景抱有信心。花旗的这一看涨立场，使其成为华尔街对李尔公司给出的最高目标价之一，尽管市场整体共识仍较为保守。

李尔公司公布的2025年第三季度业绩显示，其调整后每股收益为2.79美元，营收达57亿美元，略高于部分预期。公司在该季度产生了4.44亿美元的经营现金流和3.07亿美元的自由现金流。此外，根据其正在进行的股票回购计划，公司在当季回购了价值约1亿美元的股票。截至季度末，李尔公司的总流动性接近30亿美元，这为其资本回报和运营灵活性提供了支撑。

另一方面，摩根士丹利于12月8日将李尔公司的评级从"超配"下调至"平配"，目标价定为112美元，这反映出该行对汽车生产周期性和需求波动性的谨慎态度。

李尔公司是全球领先的汽车技术公司，为世界各地的原始设备制造商(OEM)设计、开发、制造并提供先进的座椅和电气系统。

今年9月，Palantir宣布与李尔(LEA)的合作伙伴关系将延长五年，进一步将人工智能技术应用于制造业务。根据新协议，李尔将扩大对Palantir Foundry的使用，并将Palantir的Warp Speed制造操作系统以及人工智能平台应用于其全球制造业务。

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美股投资网获悉，周三，加拿大生物科技公司Repare Therapeutics(RPTX)盘前一度大涨约20%。此前公司宣布，已与吉利德科学(GILD)达成资产购买协议，收购其实验性抗癌疗法RP-3467，交易总价值最高可达3000万美元。

根据协议条款，Repare将从吉利德获得最高2500万美元的预付款，并在完成特定技术转移相关事项后，额外获得最多500万美元的后续付款。

Repare表示，这笔预付款将影响公司在并购交易完成时的净现金水平。受此影响，在其此前与XenoTherapeutics达成的并购协议框架下，每股Repare股票在交易完成时可获得的现金对价将提高至约2.20美元。此前，XenoTherapeutics同意以每股1.82美元现金收购 Repare。

目前，Repare正在推进RP-3467的POLAR Ⅰ期临床试验，评估该候选药物在多种肿瘤中与奥拉帕利(olaparib)联合使用时的安全性和药代动力学特征。奥拉帕利是一款已上市的抗癌药物，由阿斯利康(AZN)与默沙东(MRK)联合销售，商品名为Lynparza。

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