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美股投资网注意到，由本·斯奈德领衔的高盛策略师团队在最新报告中指出，对冲基金和共同基金正继续进行一场引人注目的仓位轮动——从软件股中大幅撤出，并进一步深耕半导体领域。这突显出投资者正在针对人工智能(AI)驱动的下一阶段股市反弹重新进行仓位布局。
高盛最新的《美国周度启航》报告对对冲基金和大盘共同基金中总计约 9 万亿美元的股票持仓进行了分析。报告发现，对冲基金投资组合中的半导体风险敞口已飙升至历史新高，而软件股的配置比例则跌至 2019 年以来的最低水平。与此同时，共同基金在剔除微软之后，对软件股的低配头寸达到了 2012 年以来的最大规模。
这一转变反映出科技股投资领域更广泛的重新评估，因为资金管理人越来越青睐那些构建 AI 基础设施的公司，而非许多销售企业软件工具的公司。
在半导体股票中，对冲基金在第二季度增持了拉姆研究(LRCX)、应用材料(AMAT)和阿斯麦(ASML)的仓位，而共同基金则增加了对英特尔(INTC)与SiTime(SITM)的风险敞口。两大群体在第二季度按净额计算均减持了对微软(MSFT)的风险敞口。
报告还显示，主动型基金经理与更广泛的市场反弹之间的分化正在拉大。根据高盛大宗经纪服务的数据，得益于第二季度动量股的反弹，对冲基金今年以来(截至目前)实现了 7% 的回报率。大盘共同基金平均也上涨了 7%，但今年只有 30% 的基金跑赢了各自的基准，低于 37% 的历史平均水平。
为何值得关注
这些仓位数据提供了一个窗口，可以窥见机构投资者认为下一阶段的市场领头羊可能会在哪里出现。向半导体的轮动表明，专业投资者仍致力于投入人工智能的建设中，但在选择科技生态系统中哪些部分能够维持盈利增长并撑起高企的估值时，正在变得更加挑剔。
报告还强调了在已被少数几家巨型科技公司统治的市场中，日益加剧的集中度风险。高盛指出，目前最大的 10 家公司已占到标普 500 指数总市值的 40%，以及该指数总盈利的 36%。
尽管今年早些时候存在地缘政治紧张局势，但对冲基金一直在积极重建风险敞口。高盛表示，相较于过去五年，对冲基金的净杠杆率已攀升回第 85 百分位数，而总杠杆率对比历史常态依然维持在高位。与此同时，共同基金将现金水平从历史低位适度提高，尽管其配置比例按历史标准来看依旧偏低。
行业布局显示，对冲基金和共同基金在市场的许多领域达成了广泛共识。这两个群体总体上对工业板块均保持超配，对信息技术板块均保持低配，但在金融股和可选消费股上则存在尖锐分歧。对冲基金超配可选消费股，而共同基金则保持低配。在金融股上的情况则恰恰相反。
高盛还找出了四只被对冲基金和共同基金共同显著持有的“联合挚爱”股票波音(BA)、万事达卡(MA)、迈威尔科技(MRVL)和Visa(V)。这些股票今年以来实现了 10% 的回报率，跑赢等权重标普 500 指数(EQWL)约三个百分点。
尽管股市涨势强劲，但策略师们对更广泛的市场仍持相对谨慎的态度。高盛对标普 500 指数 2026 年底的目标点位设在 7600 点，这意味着较目前 7446 点附近的水平约有 2% 的上涨空间。
与此同时，按照历史标准来看，估值依然处于紧绷状态。标普 500 指数目前的远期市盈率约为 21 倍，而纳斯达克 100 指数的远期市盈率则接近 26 倍。在各个板块中，工业和必需消费品等板块的溢价相较于其自身历史区间而言最为昂贵。
然而，高盛的策略师们认为盈利增长仍具支撑力，预计 2026 年标普 500 指数的每股收益(EPS)为 309 美元，2027 年为 342 美元。
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美股投资网获悉，云端数据平台提供商Snowflake(SNOW)将于2026年5月27日发布2027财年第一季度财报。公司股价在经历了年初的艰难开局后，近期出现温和修复。管理层将于美国太平洋时间下午2点召开电话会议，讨论财务数据、业绩指引以及驱动客户需求增长的AI采用趋势。
美股市场目前正弥漫着一股微妙的期待情绪。这家市值近600亿美元的公司在过去十二个月录得47亿美元营收，却依然面临超过13亿美元净亏损的财务现实。当AI叙事的光环遭遇估值压力与盈利隐忧，Snowflake会交出怎样的一份答卷?
市场预期增速温和回落，盈利压力犹存
本季度财报背后暗藏一种"温柔的降温"。市场一致预期显示，Snowflake本季总营收预计将达到13.2亿美元，同比增长约31.33%，调整后每股收益预计为0.32美元，同比增长约33%。不过，公司管理层对27财年第一季度给出的产品营收指引更为审慎，区间为12.62亿至12.67亿美元，对应约27%的同比增幅。
业绩增速的回调符合Snowflake作为一家成熟SaaS企业的发展规律。从产品质量角度看，产品营收仍是核心支柱，占据总营收约95%的份额。需要警惕的是，公司在GAAP口径下仍面临显著的净亏损——上一季度GAAP净亏损高达3.1亿美元，净利率为-24.11%。虽然市场和投行对其盈利能力持预盈预期，但扭亏的节奏还是投行看多做空者之间的博弈点。
Snowflake的2027财年一季度财报恰逢企业软件估值重塑的关键窗口。公司最近一个财季(截至2026年1月31日的2026财年第四季度)营收增速超出分析师预期，但在当前波动的市场环境中，投资者仍高度关注这家云数据平台能否维持增长动能。上一季度的净收入留存率(NRR)为125%，表明现有客户账户的扩张势头强劲——这是衡量SaaS业务可持续性的核心指标。
高估值"陷阱"能否走出股价回撤阴影
年初至今，Snowflake股价累计跌幅已达30.7%，大幅跑输标普500同期的正向涨幅，也逊于互联网软件行业平均约14.6%的跌幅。更令人担忧的是，这种走势并非孤例。在2025年12月的财报季，Snowflake曾交出营收超预期的成绩单，但在盘前交易时段股价仍一度大跌约9%;而更早的2025财年第二季度，超预期业绩发布后盘后竟跌逾8%。这揭示出一个结构性困境在当前高利率与估值压缩的大环境中，市场对Snowflake的增长期待已被拉伸至极致，"好成绩"并不足以换取"好股价"。
当前Snowflake远期市盈率高达78.42，同期软件行业市盈率均值尚不到20。市销率约11.34倍也远高于行业基准。尽管管理层致力于执行"45法则"——26%营收增长与19%自由现金流利润率并行——但唯有持续保持高于30%的增长轨道和自由现金流的同步兑现，才足以消解估值泡沫所积压的卖盘压力。
市场将紧盯什么指标?
剩余履约义务(RPO) 是判断Snowflake短期营收能见度最具前瞻性的指标。在第四财季末，RPO达到97.7亿美元，为公司积累了可观的收入储备，为2027财年提供了较高的可预测性。这一指标同比增速高达42%，反映出客户承诺力度加速增强，多年度合同持续扩容。
客户拓展本身就是一个独立的故事。第四财季净新增740名客户，延续了公司注重质量、拒绝低价值客户的增长策略。年产品消费超过100万美元的客户群体已成为公司重点关注的扩张队列，彰显其向高端市场迁移的战略成效。与更广泛的软件行业一样，Snowflake能否同时实现客户数量与账户价值的双增长，将决定其成败。正如近期科技板块财报所显示的，市场更青睐那些能够在增长与单位经济之间取得平衡的公司。
AI引擎加速 生态结盟与产品突破
表象之下，Snowflake正在悄然构建其AI壁垒，这也是本次财报中值得关注的增量变量。Snowflake正处于两大宏观趋势的交汇点企业AI加速落地与软件估值回归常态化。与纯粹的软件供应商不同，Snowflake受益于企业为支持机器学习项目而整合碎片化数据基础设施的需求。这使得其核心数据云平台在企业的AI应用推广过程中扮演关键角色，而不再仅仅被视为分析基础设施。
在2026财年期间，公司共计发布了超过430项产品功能，并高调采取"模型中立"策略，在与Anthropic及OpenAI分别达成各2亿美元的战略合作后，一举打破单一模型依赖的桎梏，构建了一个集数据工程、AI代理、治理安全于一体的全栈数据云生态。
落地数据表明，AI工作负载正切实转化为客户增长与用量扩容。截至2026财年末，Snowflake累计净增2332名新客户，总客户数已突破1.33万，其中《福布斯》全球2000强中的覆盖数从573家增至790家。核心AI产品方面，Snowflake Intelligence推出仅三个月即在超过2500个账户中落地，环比近乎翻倍，Cortex Code已获逾4400名客户采用，使用AI产品的周活跃客户超9100个。此外，客户质量亦在显著上移——年消费超100万美元的客户达733家，同比增27%，年消费超1000万美元的客户达56家，同比大幅增56%。
全球三大云厂商平均同比增长率达44%，这为Snowflake进一步拉动平台消费提供了有利的宏观背景。
华尔街分歧乐观上调与中性观望并存
围绕本次财报，大型投行正展现出明显分化。Benchmark在财报发布前夕将目标价从190美元上调至200美元，预计Snowflake即将交出的产品营收及营业利润均将超出市场一致预期;美国银行也同步将目标价上调至205美元。最为激进的JMP证券则将其评级调升至"跑赢大市"，给予325美元目标价，理由在于Snowflake日益拓宽的AI数据平台生态护城河。
然而，保守声音同样不可忽视。KeyBanc虽重申增持评级，却直白指出，有关Snowflake增长预期及大型语言模型影响的调查结果"喜忧参半";瑞银则将目标价从235美元下调至210美元，主要基于对AI竞争加剧的担忧;Zacks投资研究仅给出评级"中性"，警示宏观负面因素及估值压力将使股价短期内难有突破性表现。目前41位分析师的12个月平均目标价约为242.19美元，约58.5%的上行空间。
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美股投资网获悉，芯片自动化设计(EDA)巨头新思科技(SNPS)将于5月27日(周三)美股盘后公布2026财年第二季度业绩。市场目前预计，新思科技第二财季营收将同比增长40.3%至22.5亿美元，Non-GAAP每股收益将同比下降13.6%至3.17美元。
新思科技正受益于数万亿美元规模的人工智能(AI)基础设施扩张，这推动了复杂AI半导体需求以及对先进设计工具的需求增长。芯片制造商和供应商对新思科技旗下AI驱动EDA套件Synopsys.ai的采用增加预计将成为第二财季营收增长的主要推动因素。
此外，AI、物联网(IoT)、5G和云技术的广泛应用预计将推动需求。汽车公司对新思科技ARC处理器的大规模设计投入，以及对CXL、PCI Express和DDR等接口安全解决方案的强劲采用，预计将支撑其第二财季业绩。
鉴于其强大的产品组合，新思科技有望受益于强劲的订单增长动能以及收入可见性。对Ansys的收购已经使新思科技能够打通数字设计与物理设计之间的连接，创造交叉销售潜力，并推动营收增长。
然而，消费电子、汽车和工业市场的疲软表现——这些领域的设计启动需求依旧低迷——预计将成为新思科技第二财季业绩的“阻力”。此外，新思科技的知识产权(IP)业务也正处于过渡阶段，部分IP产品交付延迟，以及与超大规模云服务商合作相关的执行挑战，可能会拖累公司第二财季整体增长。此外，由于持续的宏观经济挑战以及不利的汇率变动、企业预算趋紧预计将部分抵消上述增长驱动因素带来的积极影响。
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美股投资网获悉，谷歌母公司Alphabet(GOOGL)周五正式就美国联邦法官的垄断裁决提起上诉，反驳其非法垄断在线搜索及相关广告市场的指控，并强调公司的市场地位是靠实力赢得的。
该案源于2024年8月，美国联邦法官阿米特·梅塔裁定谷歌构成非法垄断，认为其通过与苹果(AAPL)等公司达成协议，每年支付数十亿美元以换取成为默认搜索引擎，从而非法打压竞争对手。2025年9月，梅塔进一步下达补救裁决，要求谷歌向包括OpenAI等人工智能公司在内的竞争对手共享部分搜索数据，以恢复市场竞争。
谷歌在周五提交的上诉简报中，直指这一裁决“冲破了法律边界”。公司辩称，这些与设备制造商和浏览器开发商签订的分销协议并不妨碍合作伙伴推广微软(MSFT)必应等竞品，市场参与者只是因其产品更优而自主选择了谷歌。诉状写道“谷歌在市场上赢得光明正大。”
谷歌负责监管事务的副总裁李-安妮·穆尔霍兰在声明中表示“我们请求法院推翻这项有缺陷的裁决——合作伙伴和用户拥有众多选择，他们选择谷歌，是因为谷歌提供了最好、最有用的搜索结果。”
对于法官要求分享数据以扶助竞争对手的补救措施，谷歌尤为不满。公司指出，这些补救措施要求将数据提供给生成式AI企业，而这些企业“在相关时期根本不存在，不可能受到谷歌行为的影响，况且它们已经取得了人类历史上任何技术都难以企及的惊人成功，根本不需要靠搭谷歌的便车。”
根据时间表，美国司法部预计将于今年7月提交自己的论点文件，有报道指政府方同样在就该裁决上诉，认为补救措施的力度远远不够。此前，政府曾主张采取包括强制出售Chrome浏览器在内的更广泛改革，但未获梅塔法官支持。司法部发言人对上诉一事拒绝置评。
如今，距最初诉讼立案已约五年，这场交锋将移师哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院。若谷歌在该上诉法院再遭败诉，案件有可能一路打至美国最高法院。而上诉法院若作出对谷歌有利的裁决，现有的数据共享等补救命令将被推翻。
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美股投资网获悉，华尔街投行Stifel大幅上调了对于聚焦于大型AI数据中心定制化AI芯片(即AI ASIC)与光互连技术，以及作为亚马逊AWS Trainium系列AI ASIC最大规模合作伙伴之一的迈威尔科技(MRVL)的目标价，并表示预计该公司在 5 月 27 日发布财报时，业绩将超出预期并上调业绩指引。
分析师托尔·斯万伯格表示，“我们预计迈威尔科技的业绩将超越我们对其 4 月当季 24.0 亿美元的营收预期(环比增长 8.2%)，其中增长动力可能再次来自数据中心业务(占 1 月当季营收的 74%)，主要由光互连技术以及公司核心 XPU 项目的持续放量所带动。”
“我们认为，在 1.6T 光通信部署加速、亚马逊 AWS Trainium 3 量产以及更广泛的 XPU 配套势头的支持下，迈威尔科技可能会将 7 月当季(2027 财年第二季度预测)的营收指引上调至高于我们目前约 25.9 亿美元的预期(环比增长 8%)。”
斯万伯格维持对迈威尔科技的“买入”评级，并将其目标价从 140 美元上调至 210 美元。
迈威尔科技(即Marvell)这一轮股价再定价/基本面重估的核心引擎，正是“AI ASIC/XPU + 光学技术”这两条硬核逻辑的共振，而不是单一的芯片需求题材所驱动。今年以来，迈威尔股价涨幅高达130%。
分析师的普遍共识预计，迈威尔科技在即将到来的第一季度每股收益将达到 0.79 美元，营收将达到 24 亿美元。
AI ASIC无疑是迈威尔科技估值与基本面增长中枢上移的第一根核心支柱，博通与迈威尔近年来公布的强劲财报足以说明AI ASIC前所未见的强劲增长逻辑正在被“财报级证据”快速确认。席卷全球的生成式AI热潮加快了云计算与芯片巨头们的AI芯片开发进程，它们正争相为先进的大型AI数据中心设计速度最快且能效最为强劲的AI算力基础设施集群。
光互连，则是华尔街分析师们看涨迈威尔科技股价前景以及基本面扩张逻辑的第二大核心支柱，同时也是英伟达以20亿美元投资该公司的重要因素。当连接距离超过约10米后，铜缆互连已无法高速满足大型AI数据中心所需的带宽与距离要求;此时必须转向光互连系统，而光学器件里的核心硬件正是迈威尔擅长的一系列optical DSP以及光学互连产品。
光互连集中于服务器之间、交换机之间、机架之间、数据中心之间的高速链路，如果再往前看一步，迈威尔遥遥领先的硅光子技术也是华尔街看好该公司股价的核心逻辑，硅光子并不是和光互连平行的替代概念，而更像是把光从机柜外、机架间，进一步推进到机架内、系统内、甚至封装内的关键技术实现。更准确地说，硅光子技术更偏向把光学传输往芯片/封装/I/O 侧推进，这也是迈威尔为何选择以高昂代价收购Celestial。
AMD和英伟达接连入股
AMD披露持股，引发"并购猜想"
5月12日，AMD在一份监管文件中披露了对Marvell的持仓，引发市场强烈关注。5月13日，迈威尔科技股价大涨8.18%，收报177.95美元，创历史收盘新高。市场第一时间联想到潜在的战略收购意图——AMD在数据中心CPU与GPU领域均有深厚布局，但AI互连技术相对薄弱，迈威尔恰恰是这一领域的龙头企业。虽然迄今双方均未就并购事宜表态，但AMD的持仓本身就向市场传递了一个信号这家市值约4000亿美元的芯片巨头正密切关注迈威尔的战略价值。
英伟达20亿美元战略入股与NVLink Fusion
3月31日，英伟达与迈威尔宣布达成战略合作协议，英伟达通过NVLink Fusion平台将迈威尔纳入其AI工厂与AI-RAN生态系统，并投入20亿美元战略入股。对于迈威尔而言，这笔交易的意义远超资金本身。
其一，技术层面的整合使迈威尔科技同时站在了GPU与ASIC两大生态系统的交汇点。NVLink Fusion允许客户在英伟达架构基础上灵活引入迈威尔的定制芯片与网络产品，构建异构AI基础设施。其二，20亿美元的战略入股是英伟达对迈威尔技术地位的最高级别认可。RBC Capital分析师Pajjuri评价称，这是"市场对迈威尔在光互连领域主导地位的有力验证"。
从战略高度看，英伟达此番布局带有更深层次的防御逻辑——其"30天内豪掷60亿美元完成光互连战略合围"。在AI算力竞争日益白热化的背景下，英伟达正通过资本纽带锁定互连这一战略性基础设施，确保自身GPU帝国不被孤立。
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美股投资网获悉，量子计算赛道再迎重磅融资。法国量子计算公司Alice & Bob于周五宣布，已获得英伟达(NVDA)旗下风险投资部门NVentures的投资，此次投资使其B轮融资总额达到1亿欧元，用于支持其构建大规模、容错量子计算机的路线图。
Alice & Bob总部位于巴黎和波士顿，专注于“猫量子比特”(cat qubits)技术——一种特殊类型的量子比特，旨在比普通超导量子比特更具抗错能力，直击量子计算当前面临的核心挑战之一。公司首席执行官Théau Peronnin表示，“我们一直与英伟达合作，将猫量子比特架构与英伟达完整的加速计算生态系统相连接，NVentures的投资标志着双方合作进入新阶段，也强化了量子计算未来将采取量子与经典混合模式的共同看法”。
Alice & Bob成立于2020年，此前已累计融资约1.3亿欧元，加上本轮B轮后累计融资约达2.3亿欧元。该公司与英伟达自2024年起在多个项目上展开合作，涵盖CUDA-Q、cuQuantum、开源量子模拟库Dynamiqs以及NVQLink等核心平台。此外，公司还参与了法国国防部主导的PROQCIMA计划，目标是在2032年前交付两台法国设计的通用量子计算机原型机。
此次投资发生在量子计算领域融资持续升温的大背景下。就在前一天，美国政府宣布根据《芯片与科学法案》签署九份意向书，向量子计算企业提供略高于20亿美元的联邦激励。而更早的2025年9月，NVentures已向量子计算龙头Quantinuum注资，参与了后者估值达100亿美元的一轮6亿美元融资。Quantinuum近期已正式向美国证券交易委员会递交IPO申请，市场预计其估值将超过200亿美元(约1400亿元人民币)，若成功上市将成为量子计算史上最大规模IPO。
事实上，2026年以来全球量子计算领域正呈现多点突破的态势。在技术路线层面，科技巨头正从不同方向加速推进产业化谷歌(GOOGL)于3月宣布为105量子比特的Willow处理器开放限量早期试用权限，邀请全球科研人员提交实验方案，加速商业化进程;IBM(IBM)在年初CES上明确路线图，目标2026年实现“量子优势”，2029年达成容错量子计算，并已发布新一代Nighthawk处理器;微软(MSFT)则押注拓扑量子比特路径，其Majorana 1芯片承载着利用拓扑性质天然抗干扰、直击量子纠错难题的野心。
Peronnin指出，投资“激增”源于各界对“计算基础设施在经济中日益重要”的认识。全球量子计算融资数据也印证了这一判断2024年全球量子计算融资总额达20.15亿美元，同比增长超30%;2025年仅上半年，PsiQuantum、QuEra、Multiverse Computing等头部企业便完成大额融资，行业投融资规模已超20亿美元;IQM Quantum Computers于早些时候宣布通过SPAC合并上市，估值达18亿美元，将成为首家登陆美国交易所的欧洲量子计算公司。
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盘前市场动向
1. 5月22日(周五)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.40%，标普500指数期货涨0.25%，纳指期货涨0.24%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.69%，英国富时100指数涨0.26%，法国CAC40指数涨0.51%，欧洲斯托克50指数涨0.81%。
3. 截至发稿，WTI原油涨1.32%，报97.62美元/桶。布伦特原油涨1.83%，报104.46美元/桶。
市场消息
华尔街唱多声浪持续高涨!继大摩之后，瑞银也上调标普500目标点位AI盈利与消费韧性支撑看涨逻辑。瑞银全球财富管理发布最新展望，将标普500指数2026年年末目标从此前的7500点上调至7900点，同时给出2027年6月8200点的目标位，并维持对美国股市“具有吸引力”的评级，理由是企业对数据中心基础设施的需求旺盛，同时消费者支出保持韧性。这是近几周来又一家上调标普500目标价的华尔街大行。此前，摩根士丹利将标普500指数2026年底目标价从7800点上调至8000点，汇丰也于5月中旬将目标位从7500点上调至7650点，资深策略师亚德尼更将目标价从7700点上调至8250点。围绕标普500的乐观预期正在华尔街形成一股“调升潮”。
野村倒戈加入“不降息”阵营通胀冲击之下，美联储2026年降息预期全面溃败。野村证券也加入到越来越多券商的行列中，预计美联储将在 2026 年维持利率稳定。其理由是通胀具有黏性，且对政策制定者能否一致支持降息持怀疑态度。野村证券此前曾预计美联储会在 9 月和 12 月将分别降息 25 个基点，但在 5 月 21 日的一份报告中表示，伊朗战争带来的价格上涨压力以及全球存储芯片短缺的扩大，正外溢至消费者价格中，并使通胀维持在高位。摩根士丹利和巴克莱等券商已经排除了美联储今年降息的可能性，理由是与中东冲突相关的更高油价带来了拖累，而与人工智能相关的强劲资本支出则带来了提振。
尿素短缺恐持续至2027年，北美化肥巨头乘势崛起!但投资者警惕海峡重开之日或成泡沫破裂之时。在中东战火持续扰动全球化肥供应链的背景下，全球农民正承受巨大压力。全球贸易中约三分之一的尿素(一种广泛使用的氮肥)来自海湾地区。随着霍尔木兹海峡实际上被封锁，尿素价格已跃升至多年高点。这迫使种植者不得不在秋季播种季前临时应变，否则就可能面临减产、利润损失乃至全球粮食供应中断的风险。世界银行预计，今年化肥价格将上涨近三分之一，使其可负担性降至自2022年俄乌冲突以来的最差水平。当然，风险也不容忽视。投资者需要警惕的是，一旦中东局势缓和、霍尔木兹海峡重开，化肥价格可能快速回落，届时对这些股票的预期差或将带来剧烈波动。
Rapidan Energy拉响警报若霍尔木兹海峡关闭至8月 全球经济或重演“2008年式”衰退。能源咨询公司Rapidan Energy表示，若霍尔木兹海峡关闭持续至8月，全球经济面临接近2008年规模的衰退风险。据悉，Rapidan Energy的基准情景假设这条全球能源运输的关键航道将在7月重新开放，这将导致全球石油需求平均减少260万桶/日，而基准布伦特原油现货价格将在夏季触及接近每桶130美元的峰值。然而，如果中断时间进一步延长，则需要更大幅度的需求萎缩，才能在8月和9月抵消供应冲击——其影响甚至可能足以导致2026年全球石油消费出现年度下降。
Pimco首席投资官预警若通胀预期持续上升 美联储将被迫紧缩。太平洋投资管理公司(Pimco)首席投资官丹尼尔·伊瓦辛(Daniel Ivascyn)表示，随着全球债券收益率飙升有可能引发更广泛的金融市场动荡，如果通胀预期进一步上升，美联储及其他主要央行将不得不采取行动。伊瓦辛警告称“如果长期通胀预期变得更加明显地脱锚，那么即便经济出现一些疲软，你也会看到政策收紧。”他补充称，“这将是市场最痛苦的交易情景”，因为利率将上升将加大对股市和信贷市场的压力。
辟谣后，沙特媒体又称独家获悉美伊“接近达成”的协议草案。据沙特阿拉伯阿拉比亚电视台在22日16:04报道，该媒体独家获悉的美国和伊朗“接近达成”的协议草案内容包括，在所有战线立即、全面和无条件地实现停火。该草案内容还包括承诺不以军事、民用或经济基础设施为攻击目标;停止军事行动并停止媒体战;尊重主权和领土完整以及不干涉内政;保障海湾、霍尔木兹海峡和阿曼湾航行自由;建立联合监督和冲突解决机制等。该草案还提到“在7天内就悬而未决的问题展开谈判”，以及“逐步解除美国对伊朗的制裁，以换取伊朗遵守协议”。阿拉比亚电视台援引消息人士的话说，该协议将在美伊双方正式宣布后立即生效。需要注意的是，沙特阿拉比亚电视台独家获悉的这份草案内容，与伊朗劳工通讯社报道草案内容极其相似，且该伊朗媒体称信源来自沙特阿拉比亚电视台，但沙特阿拉比亚电视台在随后驳斥了该报道。
霍尔木兹海峡通航平稳，单日35艘商船安全过境。伊朗伊斯兰革命卫队海军发布消息称，在过去24小时内，共有35艘各类船只经协调后通过霍尔木兹海峡，其中包括油轮、集装箱船及其他商业船舶。革命卫队表示，尽管波斯湾地区存在紧张局势，但伊朗武装力量已为航运和全球贸易建立了安全的海上通道，所有船只均在获得许可后、在革命卫队海军的协调与安全保障下完成通航。另据日本经济产业省透露，出光兴产旗下运营的一艘油轮已顺利通过霍尔木兹海峡，预计最快于下周一抵达日本。这将是自2月底美国与以色列对伊朗发动打击导致该海峡事实性关闭以来，首艘到达日本的原油油轮。
个股消息
智能体狂潮引爆CPU+GPU AMD(AMD)携手台积电加速扩产! 力争成为AI时代“算力底座”。美国PC与数据中心高性能芯片领军者AMD(AMD)的首席执行官苏姿丰(Lisa Su)周五表示，随着远远强于预期的需求挤压全球数据中心CPU以及GPU市场，AMD正在与台湾合作伙伴们一道显著提升生产产能。苏姿丰在访问中国后发表讲话称，她已经会见了AMD在中国以及全球的最大规模客户们，以确保其长期合作伙伴——即有着“全球芯片代工之王”称号的芯片制造巨头台积电(TSM)的供应产能能够支持数据中心中央处理器(CPU)以及AI GPU算力集群产量的大幅增加。
SpaceX取消今天的“星舰”V3测试飞行，将于周五再次尝试发射。SpaceX在排除故障后推迟了“星舰”V3的发射，取消了今天的测试飞行，将于美国中部时间周五17:30(次日06:30)再次尝试星舰发射。在经历了去年的一系列失败后，SpaceX花了几个月的时间重新设计星舰，最终推出了原定于周四发射的V3设计。周四的发射计划在预定升空前几秒被取消，此前由于燃料温度和压力读数异常，倒计时多次暂停。马斯克在微软X频道表示，发射塔巨型机械臂上的液压销未能按设计收回。分析指出，这可能会影响投资者对SpaceX即将进行的可能是史上规模最大的首次公开募股的信心，SpaceX的目标估值为1.75万亿美元。
特朗普政府豪掷20亿美元押注量子计算产业 IBM(IBM)、Infleqtion(INFQ)等公司获资金支持。美国商务部周四宣布，政府将向9家量子计算企业投资约20亿美元股权资金，以强化美国在量子科技领域的领先地位。根据美国商务部声明，IBM Corp将获得10亿美元资金，用于成立一家名为“Anderon”的新公司，专门生产量子计算芯片。与此同时，格芯(GFS)将获得3.75亿美元资金，用于建设一家美国本土工厂，生产量子计算所需组件。美国商务部还表示，D-Wave Quantum(QBTS)、Rigetti Computing(RGTI)以及Infleqtion等公司将分别获得约1亿美元资金支持。此外，澳大利亚量子公司Diraq则将获得最高3800万美元资金，用于解决限制量子计算性能提升的关键技术难题。多数相关个股周五在盘前交易中继续走高，有望延续周四的涨势。
AI“算力焦虑”重燃!英伟达(NVDA)H100 GPU租价上涨 Nebius(NBIS)等云服务商应声走高。在英伟达披露其H100 GPU的租赁价格仍在上涨后，AI云服务商Nebius(NBIS)、CoreWeave(CRWV)和IREN Ltd(IREN)的股价周四应声大涨。英伟达首席财务官Colette Kress在公司财报电话会议上表示“今年以来，H100的租赁价格上涨了20%，而A100云服务的价格上涨了近15%。得益于我们平台的多功能性以及软件堆栈带来的持续性能提升，客户能够在GPU的折旧期之后获得可观的收益。”由于对AI GPU的需求持续高涨，Nebius近日宣布H100 GPU的按需租赁价格将从每小时2.95美元上涨至每小时3.85美元。
Meta(META)就青少年社交媒体成瘾诉讼达成和解 赔偿总规模或达4000亿美元。Meta已就一项具有里程碑意义的诉讼达成和解。该诉讼指控Instagram等社交媒体平台导致青少年沉迷网络，扰乱美国校园学习环境，并迫使公立学校投入大量资源应对心理健康危机。根据周四提交的法庭文件，Meta成为该案件中最后一家达成和解的科技公司。据媒体估算，美国各地学区后续提起的大量类似诉讼，理论上可能令这些科技公司面临总计近4000亿美元的潜在赔偿风险。
博通(AVGO)、Meta(META)等五巨头斥资1.25亿美元联手UCLA打造AI半导体中心 以求破解芯片人才荒。面对人工智能(AI)驱动的半导体行业爆发式增长与人才缺口持续扩大的双重挑战，全球科技巨头正将战略触角加速伸向学术界。博通、Meta、应用材料(AMAT)、格芯与新思科技(SNPS)五家企业联合宣布，将与加州大学洛杉矶分校萨缪里工程学院合作，共同出资1.25亿美元设立“半导体中心”，旨在加速AI驱动芯片技术的研究与人才培养。该项目首期合作周期为五年，五家公司将推动芯片设计、设备、软件、制造等半导体生态系统的全链条创新研发。
重要经济数据和事件预告
22:00美国5月密歇根大学消费者信心指数终值。
23:00新任美联储主席沃什的宣誓就职仪式举行。
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美光科技 (MU)管理层近日在摩根大通年度科技峰会上表示，HBM、DRAM与NAND等内存产品的供应吃紧状况，预计将一路延续至2026年之后，背后核心原因在于AI应用对高效能内存需求持续爆发，但供应端却受限于先进制程与技术瓶颈，短时间内难以快速扩产。
摩根大通随后发布报告指出，在听取美光管理层说明后，进一步强化了其对AI内存产业长期多头趋势的信心。该行认为，目前供需失衡的局面短期内难以扭转，对整个内存产业而言，这已成为相当明确的长线利多讯号。
供应端方面，美光认为目前的供给紧张并非单纯景气循环，而是带有结构性的限制。
首先，新一代内存技术的性能提升幅度逐渐放缓，代表单靠制程升级来增加有效供给的空间正在缩小。其次，HBM芯片持续朝更大晶粒设计演进，使单位晶圆可切割出的芯片数量下降，进一步压缩供应弹性。
此外，虽然EUV极紫外光刻技术有助于提升先进DRAM制程精度，但同时也提高了扩产难度与成本压力，导致产能爬坡速度受到限制。
在多重因素影响下，即便内存厂商积极投入资本支出，短期内仍难以快速填补AI需求带来的巨大缺口。
产品进展方面，美光透露，受惠于AI需求强劲，公司1-gamma制程节点有望成为历史上单位晶圆产出效率最高的DRAM节点。HBM作为AI GPU核心内存，主要透过多层DRAM垂直堆叠封装而成，美光目前正持续将EUV技术导入1-gamma量产流程。
在HBM产品迭代上，美光表示，HBM4的量产爬坡速度将是HBM3的两倍，而下一代HBM4E则预计于2027年开始量产，首批产品将采用1-gamma制程DRAM颗粒。
除了HBM与DRAM之外，美光也指出，AI推理需求快速成长，正在带动SSD市场迎来新一波成长机会。
随着AI模型上下文窗口持续扩大，以及推理运算需求暴增，市场对大容量、高效能SSD的需求同步提升，美光也借此扩大自身市占率。
值得注意的是，美光强调，公司策略并非单纯销售标准化产品，而是选择与客户深度合作，针对不同AI应用场景量身打造内存解决方案。这种客制化模式除了有助提升客户黏着度，也能进一步强化产品溢价能力。
美股投资网获悉，据知情人士透露，优步(UBER)正在探索全面收购德国Delivery Hero的可能性。若交易达成，将有助于优步在美国本土之外的市场更好地与DoorDash(DASH)展开竞争。
这家网约车巨头本周披露，已增持这家在法兰克福上市的企业股份。消息人士称，优步正联合专业顾问团队，谋划进一步扩大持股比例，同时也就收购意向与Delivery Hero其他股东展开沟通洽谈。
优步周一表示，通过购入股票及相关金融工具，其直接持股比例达19.5%，另有5.6%的期权权益。相关知情人士透露，摩根士丹利借助衍生品工具，协助优步快速完成股份增持。
今年以来，Delivery Hero在法兰克福交易所股价已累计上涨近50%，公司市值约102亿欧元，折合118亿美元。周五美股交易时段，优步股价最深下跌约3%，创下一个多月以来盘中新低。
优步本周表态称，现阶段暂无计划将持股比例提升至30%及以上，但会定期评估所持投资，如果出现有吸引力的选项，不排除继续增持。
知情人士表示，一旦持股触及特定门槛，优步需先行通过反垄断审查。目前相关磋商仍在推进，最终能否达成收购交易尚无定论。
优步与摩根士丹利相关负责人均对此不予置评，Delivery Hero方面也暂未作出回应。
汇编数据显示，Delivery Hero其余主要大股东中，Prosus NV持股约16.8%，Aspex Management持股14.4%。另据周五披露的监管文件显示，摩根士丹利合计持有该企业30%权益，其中大部分通过股权互换形式持有。
收购意向浮出水面
贝伦贝格银行分析师沃尔夫冈・施佩希在研报中指出，优步增持股份后，Delivery Hero的投资价值逻辑已发生实质性转变，现阶段理应将全资收购的潜在价值纳入估值考量范畴。
为巩固海外市场版图，优步持续开展跨境并购，其在本土的主要竞争对手DoorDash也在同步布局海外业务。Delivery Hero业务遍及六十余个国家，能够助力优步补齐欧洲市场短板，抗衡DoorDash旗下专注欧洲市场的Wolt外卖部门。
与此同时，总部位于柏林的Delivery Hero在投资者推动下进行战略评估，一直在研究改善财务和运营状况的方案。在激进投资者Aspex的压力下，公司首席执行官尼克拉斯·厄斯特贝格已决定辞职。Aspex曾敦促公司出售资产或更换管理层。
Delivery Hero并非唯一一家遭遇潜在收购方借助衍生品迅速增持股份的德国公司。意大利联合信贷银行曾采取类似方式，在对德国商业银行发起全面收购要约之前，先积累了相当规模的少数股权——这一系列交易同样由摩根士丹利协助执行。此外，这家美国银行还曾在2023年帮助沙特电信公司收购西班牙电信公司近10%的股份。
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美股投资网获悉，在美国总统特朗普政府正大举押注量子计算产业后，交易员们纷纷涌入IBM的期权市场。根据芝加哥期权交易所LiveVol的数据，IBM(IBM)期权交易量接近20万份合约，是过去30天日均交易量的15倍。看涨期权的交易量几乎是看跌期权的8倍，买入的看涨期权超过4.2万份，而卖出的看涨期权为2.75万份，买入的看跌期权不足4,000份，看跌/看涨比率(Put/Call Ratio)低至0.14，呈现出极度看涨的市场情绪。
事件背景20亿美元量子计划，IBM独揽半壁江山
2026年5月21日，美国商务部宣布了一项足以震动全球量子计算产业的重大决定向9家量子计算公司提供总额20.13亿美元的联邦激励资金，相关交易包含美国政府获取股权的条款。这标志着美国政府在量子计算领域的战略升级——从过去的基础研究资助，直接转向以"股权换资助"的深度产业介入。
IBM无疑是这笔交易的最大赢家。该公司将获得其中10亿美元资金，用于成立一家名为"Anderon"的新公司，专门生产量子计算芯片，新公司将设于纽约州New Albany，并成为美国首座专注量子芯片制造的工厂。IBM随后确认，将与美国政府合作建设美国首座"专用量子晶圆代工厂"，并由此前拟议的10亿美元政府补助提供支持。
除IBM外，芯片代工厂商格芯(GFS)将获得3.75亿美元，用于建设生产不同类型量子设备零部件的工厂。与此同时，一批采用不同技术路径的量子公司也将获得拨款，包括D-Wave Quantum、Rigetti Computing以及Infleqtion等上市公司。
值得关注的是，此项资助并非孤立事件，而是美国近年来一系列高科技产业战略部署的延续。2022年通过的《芯片与科学法案》(CHIPS and Science Act)已为半导体产业提供了逾520亿美元的补贴与激励。在此框架下，英特尔此前已获得78.6亿美元的直接拨款，美国政府还通过将89亿美元的CHIPS法案拨款转化为4.333亿股英特尔股票，持股比例达约10%，账面浮盈已超过300亿美元。如今，量子计算正在复制半导体的政策路径。
期权市场异动极端数据背后的交易逻辑
利好消息一经公布，期权交易员蜂拥而至，在IBM合约上掀起了一场罕见的交易狂潮。根据芝加哥期权交易所LiveVol的数据，IBM期权交易量接近20万份合约，是过去30天日均交易量的15倍。看涨期权的交易量几乎是看跌期权的8倍，买入的看涨期权超过4.2万份，而卖出的看涨期权为2.75万份，买入的看跌期权不足4,000份，看跌/看涨比率(Put/Call Ratio)低至0.14，呈现出极度看涨的市场情绪。
期权市场的活跃程度远超常规。5月21日，IBM股价当日成交量为8,684,621股，而平均成交量仅为5,978,263股，换手率高达2.69%，成交额达61.59亿美元。隐波大幅攀升近4个点至36.55%，显示市场对未来波动率的定价急剧上升。
最受瞩目的是一笔异常长期看涨押注。交易员斥资270万美元，买入了500多份行权价为260美元、于2028年12月15日到期的看涨期权合约。这是目前可交易的IBM股票期限最长的合约，且具有丰厚的溢价，这意味着交易者实际上需要IBM的股价在到期日之前超过312美元，或较当前价格高出约30%，该头寸才能进入实质性盈利区间。
这种长期期权交易，在科技股领域极为罕见，表明部分专业投资者将这笔政府拨款视为IBM未来数年股价上涨的催化剂，而非短期的情绪炒作。
股价历史走势多重牛熊转换中的关键节点
IBM近年股价经历了一轮过山车行情。自去年低点以来，IBM股价已上涨500%，但这500%的涨幅建立在此前大幅回调的基础之上。此前，IBM凭借向云和混合服务的战略转型，经历了多年的牛市行情。但自去年11月以来，受云业务整体抛售潮的影响，股价一度下跌30%。
时间倒回至2025年10月，IBM第三季度财报显示，尽管AI驱动的新大型主机需求推动了销售额和利润双双超出市场预期，但关键的云软件部门增长放缓，导致股价在盘后交易中大跌超过6%。彼时，IBM三季度总营收为163.3亿美元，调整后每股收益2.65美元，高于分析师预期的160.9亿美元。然而，云业务的增长阴影盖过了业绩亮眼表现，全年固定汇率收入增长指引放缓至5%以上，较当季7%的增长率出现明显减速。
此后数月的下跌，将IBM股价从云端拽回地面。直到5月21日这则量子计算产业政策重磅消息的出台，才再次点燃了市场的做多热情。
基本面政策催化与产业变革的交汇
市场之所以对这笔政府拨款反应如此强烈，根源在于IBM量子计算路线图正进入关键的验证期。在2026年初的CES展会上，IBM明确提出"2026年将是量子优势的转折点"，并预期今年将出现"强有力的量子优势声明"。IBM首席执行官Arvind Krishna在第一季度财报电话会议上表示，量子系统开始在特定任务中超越传统超级计算机，早期迹象预计将在今年显现。
5月，IBM发布了迄今最先进的量子处理器"Quantum Nighthawk"，其架构设计专门面向高性能量子软件，旨在2026年内实现量子优势。与此同时，IBM提出了"量子中心化超级计算"架构——将CPU、GPU和量子处理器(QPU)深度集成为一体化计算系统，并在2026年原型化其纠错解码器，为实现实时纠错铺路。
IBM为量子计算商业化设定了清晰的技术里程碑2026年实现"量子优势"，2029年推出全球首台"容错型量子计算机"。10亿美元的政府拨款将为这一路线图提供关键的资金保障，尤其是在量子芯片规模化制造这一产业化瓶颈上实现突破。
此次量子计算的产业政策刺激并非孤立行情，而是带动了整个相关板块的系统性重估。受此消息刺激，相关上市公司股价上涨。
与此同时，英特尔正在书写一个堪称教科书级的美国式复兴故事。英特尔股价在经历了长达五年的"膝盖斩"——从2020年1月的69.29美元一路跌至2025年4月的17.66美元低点——之后，借助美国政府以每股20.47美元入股10%的投资协议，股价上演了惊天逆转。进入2026年，英特尔股价年内涨幅一度超过219%，美国政府持股的账面价值已飙升至约160亿美元。
不难看出，美国政府对IBM的支持与对英特尔的投资有着惊人相似的故事框架——都是在关键技术领域遭遇困境的巨头，通过政府战略性入股获得重估契机。英特尔走通了这条路，市场正在押注IBM能否重演奇迹。
总结
当前IBM这笔交易的逻辑与英特尔此前复苏路径高度相似，但两者存在本质差异。英特尔复兴的核心驱动力是其在先进制程工艺上的追赶——18A制程有望在2027年实现量产，美国政府为其提供了实质性的制造端支撑。而IBM的量子计算拨款，押注的是一个更远期、更具颠覆性但也更不确定的技术赛道。量子计算的商业化虽已曙光初现，但距离真正意义上的产业爆发仍需数年时间。
从期权市场的数据来看，短期交易者与长期投资者的策略分化明显。短期资金集中在5月22日到期的240和245美元行权价看涨期权，押注消息面的即时脉冲效应。而那笔270万美元的2028年到期深度虚值看涨期权，则需股价在两年半内上涨超过30%方能盈利，显示出部分机构资金对IBM转型的深度押注。
在量子计算即将从实验室走向产业化的历史节点，IBM的这笔交易或许不仅仅关乎一家公司的命运转折，更标志着全球量子计算产业竞争进入了一个全新的阶段——从技术赛跑转向产业落地，从企业竞争上升为国家战略。对于投资者而言，技术兑现的时间表与估值的匹配度，将是贯穿未来数年的核心命题
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