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Rivian（NASDAQ: RIVN）股价大涨的原因是公司公布Q2 交付超预期，全年指引再次上调
Rivian 今天公布了截至2026 年 6 月 30 日的第二季度生产和交付数据。
公司第二季度共生产12,613 辆汽车，交付12,194 辆汽车，全部来自伊利诺伊州 Normal 工厂。
最值得关注的是，交付量明显超过了公司此前给出的 9,000–11,000 辆指引上限，属于一次超预期表现。
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### 为什么超预期？
Rivian 表示，主要有三个驱动因素：
第一，EDV 电动配送车需求持续增长。
EDV（Electric Delivery Van）主要面向企业客户，例如物流和快递公司。随着更多商业客户开始采购电动配送车，这部分业务继续贡献稳定增长。
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第二，R1 系列车型销量继续改善。
R1T 电动皮卡和 R1S SUV 依然是 Rivian 当前的核心产品。
虽然美国电动车市场竞争越来越激烈，但 R1 系列仍然实现了环比增长，说明品牌需求依然保持韧性。
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第三，也是最重要的一点：R2 开始正式交付。
这是本次财报最大的亮点。
R2 是 Rivian 面向大众市场推出的新平台，售价明显低于 R1 系列，被市场普遍认为是决定 Rivian 能否进入规模化增长阶段的关键车型。
本季度首次开始交付，意味着 Rivian 已正式进入新的产品周期。
如果未来 R2 能够顺利扩大产能，其销量潜力可能远高于 R1。
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### 公司上调全年交付目标
由于第二季度执行情况好于预期，同时管理层对下半年生产充满信心，Rivian 将2026 年全年交付指引由：
62,000–67,000 辆
上调至：
65,000–70,000 辆。
这是一个积极信号。
一般来说，汽车厂商只有在订单、供应链以及生产节奏都有较高把握时，才会上调全年交付目标。
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### 投资者应该关注什么？
这次数据说明，Rivian 正在从过去"依靠 R1 小规模销售"逐渐过渡到"R2 带动规模增长"的新阶段。
未来市场关注的重点将包括：
R2 的产能爬坡速度是否符合预期；
R2 的订单能否持续增长；
毛利率能否随着销量提升而改善；
现金流是否继续改善，距离实现盈利还有多远。
如果 R2 能够复制当年 Tesla Model 3 的成功路径，Rivian 的成长逻辑将发生质的变化。
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美股投资网总结
整体来看，这份数据明显偏利好。
第二季度交付不仅超出公司预期，还推动管理层上调全年交付目标，说明公司运营执行力正在改善。同时，R2 正式开启交付，意味着 Rivian 最重要的新增长引擎已经启动。
对于资本市场而言，未来决定 Rivian 股价空间的关键，已经不再是 R1，而是R2 能否真正进入大规模量产，并带动公司迈向持续盈利。
美东时间周三，从指数层面看，美股似乎还算"体面"：道指几乎收平，标普500小跌约0.2%，纳指跌约0.7%。
但盘面之下，半导体与光通信板块却经历了一次明显的价值重估。费城半导体指数下跌超6%，美光、闪迪双双重挫逾10%，康宁跌幅更是超过13%。
与之形成鲜明对比的是Meta的大涨8.81%，报612.91美元，创下6月4日以来的收盘新高。
完美的逃顶与教科书式的布局
这里我有必要谈一下我们的2026年必買股GLW。
文章回顾：
而在昨日，当GLW盘中创出历史新高之际，我们美股投资网明确提示:止损位设置254.87美元。完美的将利润装进口袋!
微信公众号美股投资网
还有SPCX，6月17日美股投资网的微信公众号文章就提醒大家，200美元清了SpaceX。
文章回顾:
我清了 SpaceX，美股 彻底晕了！美联储新主席首秀，四大“意外”直接把多头打懵
今天价格157美元，跌幅22%——又是一次教科书级别的高点逃顶！
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回到今天的文章，冰火两重天的背后，是盘前一则报道引爆的连锁反应：
Meta正筹划推出云基础设施业务，计划对外出售其过剩的AI算力。
这家超大规模厂商，成了第一家公开为狂热AI资本开支"踩刹车"的巨头。
Meta的"算盘"
要理解这场暴跌，首先得算清Meta的投入账。
2026年，全球四大科技巨头——Meta、Microsoft、Alphabet、Amazon——的资本开支合计约7250亿美元，较2025年的约4100亿增长77%。其中Meta一家的CapEx指引已上调至1250亿至1450亿美元。
除了自建数据中心，Meta今年还密集签署了多笔天价外部合同：
仅这三笔外部订单，合计就超过1000亿美元。
然而，Meta与另外三家科技巨头存在一个根本性区别：Microsoft有Azure，Google有GCP，Amazon有AWS——它们的巨额资本开支有成熟的云服务收入来直接对冲。
Meta没有。它此前的每一分钱基础设施投入都是纯粹的成本项，全部用于服务自家的广告推荐系统和AI应用。
这解释了一个看似反常的现象：
Meta在2026年连续两个季度超出华尔街盈利预期，但股价年初至今依然下跌约7%。
市场的核心质疑：
一年花1350亿美元建数据中心，回报到底在哪里？
扎克伯格给出的答案，本质上是给自己买了一张"看跌期权"。
他在年度股东会上就已埋下伏笔，当被问及是否会与AWS、Azure竞争时，他明确回应"It's definitely on the table"（这绝对在考虑范围内）。
他还透露了一个的细节："几乎每周都有外部公司找上门来，要么问能不能开个API，要么问能不能加价买Meta的算力。"
而原话中的两处措辞尤为关键——"If we have overbuilt"（如果我们建多了）和"Partially what gives us confidence"（这在一定程度上给了我们继续投入的信心）。
美股投资网深度分析得出这是一种战略对冲：
赌赢了是伟大的创新，赌输了还能收租。这一招“财务纪律”的回归，直接让Meta股价飙升。
两种叙事之争
对于Meta的动作，目前市场存在两种截然不同的解读：
悲观派认为，AI资本开支的增速拐点已至。Meta的表态被解读为“超趋势需求”可能无法长期持续。高盛此前曾指出，若超大规模厂商率先削减开支，整个AI算力产业链的估值逻辑将面临重构。
乐观派则认为市场反应过度。
其一，Meta此举是为了盘活资源、为巨额开支寻找变现出口，而非放弃基础模型研发。
其二，半导体板块此前积累了巨大涨幅，本身就存在强烈的回调需求，Meta的消息更像是一个触发因素。
其三，推理需求的实际增长远超预期——如Anthropic的Token消耗年化增速曾一度达到80%，这持续支撑着算力的底层需求。
AI叙事从"能力竞赛"转向"变现之争"
高盛 One-Delta 交易台负责人 Rich Privorotsky 曾指出，AI 产业叙事正在由早期的“能力竞赛”转向“变现之争”。
目前存在一个值得关注的结构性矛盾：超大规模云厂商持续投入巨额资本，但其近期股价表现相对温和；而部分硬件供应商由于上半年估值增长较快，在此期间积累了较强的回调压力。
以英伟达为例，其 2026 年以来的股价走势明显滞后于板块内部分存储与光通信个股。这种背离反映了市场在面对产业周期切换时，对不同环节定价权与估值锚的重新评估。
Meta 的决策可以看作是这一矛盾的体现。当市场开始从“追求规模”转向“验证回报（ROI）”时，AI 产业链中那些估值涨幅超出业绩支撑的环节，必然面临更严格的审视。对于投资者而言，后续需重点观察 AI 应用端的实际现金流产出，以及基建投入与业务产出的匹配度。
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美股投资网获悉，Neutron Holdings Inc.(LIME)及其部分股东在美国首次公开募股中筹集了 1.74 亿美元，定价位于市场定价区间的中点。该公司更广为人知的名称是 Lime。优步(UBER)投资的这家提供电动滑板车和自行车短时租赁服务的公司，最终将股票定价为每股25美元，此前其发行价为每股24至26美元。该公司共售出668万股股票，包括首席执行官Wayne Ting、总裁Joseph Kraus和联合创始人Brad Bao在内的股东共出售了276,731股。7月1日，该公司将正式在纳斯达克全球精选市场挂牌交易。
根据 Lime 公司提交的文件显示，此次定价使其市值达到 16 亿美元。相比之下，Lime在2020年由优步领投的一轮融资中估值为5.1亿美元。Lime最初计划在2021年上市。
Lime的核心竞争力在于其垂直整合模式——公司自主设计硬件、开发软件、管理数据、运营车队，并建立了专业的政府关系团队。这一模式使Lime能够更好地控制车辆寿命、可维修性和骑行安全。Lime标志性的绿色滑板车和自行车遍布五大洲230多个城市，吸引着加州青少年和伦敦的白领通勤族。例如，据该公司网站显示，纽约用户解锁Lime设备需要1美元，骑行费用为每分钟0.45至0.50美元。Lime去年的月活跃用户数为380万。
根据提交的文件显示，这家总部位于旧金山的公司在 2025 年的收入为 8.867 亿美元，净亏损为 5930 万美元，而上一年的收入为 6.866 亿美元，净亏损为 3390 万美元。
与优步的独家合作伙伴关系是Lime商业模式的关键支柱——优步App中将Lime的滑板车和自行车列为出行选项之一。2025年，优步渠道贡献了Lime约14.3%的营收。这种深度整合为Lime提供了超越独立App的分发渠道优势。
文件显示，优步在IPO后预计将持有22%的流通股，低于发行前的24%。其他股东包括阿布扎比投资公司Judan的关联公司、富达投资和Andreessen Horowitz。
高盛和摩根大通公司牵头此次发行。股票将于周三在纳斯达克全球精选市场交易，股票代码为LIME。
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7月1日，耐克集团(NKE)公布2026财年第四季度及全年财报。财报显示，耐克第四季度营收110亿美元，盈利和营收均超出预期，全年营收464亿美元，在报告基础上与去年同期持平。
财报发布后，耐克集团总裁兼首席执行官贺雁峰（Elliott Hill）表示“2026财年，我们采取了果断行动，进一步夯实了耐克集团的发展基础，并推动业务重塑，以实现长期增长。我们围绕团队文化、产品创新、品牌影响力，以及如何更好服务各个国家和城市的消费者，推进了实质性的结构改善，为‘以运动为引领（Sport Offense）’战略奠定了基础。”
对于还在调整周期里的耐克来说，比起财报数字，更值得注意的是这家公司正持续调整策略的优先级，将重点放在运动员需求、产品创新和运动本身，这是当下耐克在重塑市场和品牌方面迈出的关键一步。
而在这样的策略调整之下，这份财报也能够看到一些积极信号，耐克营收整体改善、库存压力缓解，都是在耐克转型进程中值得肯定的阶段性进展。对耐克来说，真正有效、有质的增长，本来就应该从运动开始，先由运动激活品牌热度，以情绪消费驱动兴趣，再由新品创新承接需求，并通过零售渠道完成转化的商业循环。
跑步业务继续领跑，足球后劲十足
跑步品类已经率先提供了一个样本。过去五个季度，耐克跑步业务持续走强，新增约10亿美元收入，并实现了5个百分点的市场份额提升，成为外界观察耐克复苏的重要窗口。作为第一个全面投入Sport Offense的业务，经过调改之后，其价值不只在于卖出更多跑鞋，同时还验证了耐克回归运动路径的可行性，以专业产品建立信任，以真实训练和赛事场景激发品牌的活力，再通过社群参与激发消费者的持续兴趣。
本财季，耐克在上海落地的After Dark Tour女子夜跑活动，验证了这一逻辑在中国市场的有效性。它将把重点产品、女子跑步体验、社群互动和城市夜跑文化结合在一起，吸引女性跑者参与训练、赛事和社群。对于消费者来说，耐克的跑步产品与消费场景的结合更加紧密，在赛事期间，耐克女子跑步产品获得不少女性消费者关注，也在社交媒体上形成了更广泛的讨论。
篮球也是类似逻辑。通过校园赛事、运动员资源和篮球产品矩阵等，耐克持续连接年轻篮球消费者。在耐高平台上，耐克搭建了篮球市集等年轻人的消费空间，进一步连接校园文化、青年社群和篮球生活方式，极大地激发了年轻消费群体对于篮球的热爱，同时有助于耐克建立稳定的品牌认同。
足球则赶上了世界杯周期。本季度，足球品类实现全面增长，包括中国市场在内的多个市场，足球业务均实现双位数增长。作为第二个全面投入Sports Offense的运动板块，足球正在成为耐克激活品牌热度的另一个抓手。耐克通过《让剧本都作废》开启今年夏天的足球叙事，并围绕运动员故事、创新产品、联名系列、本地赛事和零售体验构建起完整的足球内容生态。截至世界杯首周，耐克围绕足球打造的内容已累计获得15亿次观看，持续放大品牌声量。
与此同时，耐克以Mercurial刺客系列的创新产品和X2足球文化系列的创新，将足球场内的热度带到球迷日常生活中。截止世界杯开赛前，耐克国家队球衣销量已达到2022年世界杯同期的2.5倍。Mercurial刺客系列创下耐克自营渠道历史上最快24小时销量纪录，成为耐克史上销售速度最快的碳板足球鞋新品。在耐克构建的运动员、产品、品牌故事和消费体验的场景里，足球业务成为推动耐克品牌热度持续提升的引擎。
渠道创新，助推长期增长
在本财年的耐克转型中，耐克市场策略的另一个变化，是渠道角色正在被重新定义。过去，运动品牌的渠道竞争更多围绕覆盖率、流量和转化效率展开。但在新的消费环境下，渠道不只是零售终端，也进一步成为消费体验和运动社群互动的空间。
围绕耐高、世界杯足球、跑步、ACG户外等不同运动场景，耐克正在门店里强化主题陈列、试穿体验和场景互动。
在上海001门店，消费者可以看到耐克围绕世界杯打造的全新零售体验。最新财报电话会也披露，这家店作为耐克高端零售体验代表，在本季度实现双位数增长，反映出高端零售体验和运动场景化表达正在释放实际商业成效。
在北京友谊商城快闪店中，耐克世界杯相关内容也出现在醒目位置。这些变化说明，耐克正在把运动故事重新带回消费现场。
今年4月底，位于南京万象天地的全球第二家ACG大本营正式开业。作为耐克ACG大本营华东首店，该门店以“穿上就去野”为核心理念，将户外产品、场景陈列和运动生活方式体验结合起来。据多家媒体报道，开业当天门店客流突破1700人次，销售业绩突破30万元，创下业绩新高。
这个案例的重点，不只是单店卖得好，而是说明只要产品和场景放对了，消费者并没有离开耐克。ACG大本营把户外产品放回具体的运动和生活场景里，也让门店从“货架”变成了消费者理解产品、体验品牌的地方。
而世界杯小组赛开始前夕，耐克还在中国八个城市同步开售X2联名系列产品。该系列由耐克与全球7支国家队和7组创作者联合打造，用更本地化的方式呈现足球文化。在不同城市，耐克打造了带有足球氛围的零售空间，消费者可以选购产品，也可以打卡互动。产品和零售体验形成配合，也推动该系列发售后迅速售罄。
本季度，耐克已经出现一些值得肯定的早期信号。毛利率企稳、库存压力缓解，说明前期在库存、渠道和产品结构上的调整正在逐步见效。从更长周期看，这种变化将进一步提升耐克的增长质量。相比单纯追求规模增长，耐克正在把增长基础建立在更高质量的产品、更清晰的运动主线和更直接的消费者连接之上。
对全球领先的运动品牌而言，这或许比单季增长更重要。因为真正能够推动耐克长期发展的，不是一次短暂的热度回升，而是体育、产品、渠道和消费者之间的连接正在重新被激活。
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盘前市场动向
1. 7月1日(周三)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.39%，标普500指数期货跌0.37%，纳指期货涨跌0.66%。
2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.01%，英国富时100指数跌0.61%，法国CAC40指数跌1.00%，欧洲斯托克50指数跌0.61%。
3. 截至发稿，WTI原油跌0.71%，报69.01美元/桶。布伦特原油跌1.06%，报72.18美元/桶。
市场消息
2008金融危机班底重聚辛特拉! 美联储加息预期升温撞上“AI泡沫压力测试” 沃什海外首秀会否“一鹰到底”?新任美联储主席凯文·沃什和另外三位经历2008年全球金融危机的央行政策制定老将们将于本周同台，而新一轮金融动荡的潜在危险因素仍在持续困扰包括美联储在内的全球央行官员们。这位美联储主席自5月上任以来首次在美国以外公开亮相，将于周三出现在欧洲央行于葡萄牙举行的年度央行研讨会上，与欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德以及那场市场危机中的其他主角共同出席。除了任何关于央行利率的暗示或者前瞻指引之外，周三的央行货币政策小组讨论还将受到密切审视，以观察沃什到来后央行研讨会氛围是否出现任何化学反应上的对比。
传伊朗决意对霍尔木兹海峡收“过路费” 或于8月中旬开征。据两名伊朗高层消息人士称，伊朗决意争取国际社会承认其对霍尔木兹海峡的控制权，以及对进出波斯湾船舶征收通行费的权利，即便为此不得不诉诸武力，也在所不惜。根据本月与美国达成的旨在结束为期三个月冲突的临时协议，伊朗同意在60天内允许船舶免费通过该海峡。但伊方认为，协议措辞使其仍有权决定哪些船舶可以通行，以及它们在这条狭窄水道中应选择哪条航线。消息人士还表示，伊朗决心在临时协议到期后，确保这一控制权获得持久且正式的承认。在美国与伊朗正在进行的和平谈判中，伊方谈判代表不会在这一点未获认可之前，就其他争议领域展开磋商。若临时协议在未获延期的情况下终止，伊朗将于8月中旬开始对通航船舶收费，不过目前伊方尚未公布具体的收费标准或执行方式。
伊朗称将适时启动伊美最终协议谈判。7月1日自伊朗方面获悉，伊朗副外长加里巴巴迪率伊朗外交部、央行等部门代表团访问卡塔尔，当天上午在多哈与卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德举行会晤，讨论落实美伊谅解备忘录等议题，包括在黎巴嫩实施停火等问题上“消除现有障碍”。消息称，在加里巴巴迪与穆罕默德会晤后，伊朗、卡塔尔和巴基斯坦代表于多哈举行了三方会谈，以审查美伊谅解备忘录的执行情况。加里巴巴迪在会后表示，伊朗方面已经成立负责跟进美伊谅解备忘录执行情况并就最终协议进行谈判的工作组，但尚未正式就此展开谈判。伊朗正在通过调解人继续磋商，以确定其工作组开展谈判的时间和地点，“如果必要条件得到满足，工作组将正式展开谈判”。
162关口失守、170魔咒逼近?日元保卫战再临拐点，日本汇率主管暗示美方默许干预汇市。日本负责货币事务的最高官员暗示，外汇干预是一项有效策略，并指出东京与华盛顿方面就汇率问题保持着密切沟通。此番言论发表之际，日元正徘徊在近四十年来的低点附近。日本财务省负责国际事务的次官三村淳周三在接受采访时，谈到两个月前东京方面上一次入市干预时，他说“从随后的市场走势来判断，我认为这显然是有意义的。”他还表明，日本当时入市干预并没有遭遇来自美国方面的反对阻力。他说“据我所知，美国从未发表过任何一句对我们所做作为表示反对的言论，如果说有什么不同的话，那就是实际上还有一些更具支持性的言论。”三村淳强调了他与华盛顿官员沟通的频繁程度，他表示“通过电话和电子邮件，我与美国同行保持联系的频率可能远超大多数人的想象。”
特朗普政府解禁Anthropic旗下最强AI模型Fable 5 但监管不确定性仍有待消除。美国政府取消了对Anthropic旗下Fable 5人工智能(AI)模型的访问限制。在这家AI初创公司解决了特朗普政府提出的安全担忧后，该模型获准恢复更广泛的发布。6月30日，美国商务部向Anthropic联合创始人汤姆·布朗发函，正式宣布解除对Fable 5和Mythos 5的出口管制。Anthropic周二在X平台确认已收到商务部通知，并表示将于次日开始恢复访问。尽管如今已被撤销，但美国商务部此前发布的出口管制命令，是迄今为止美国政府对一家AI企业运营采取的力度最大的干预措施，并引发了有关出口管制是否能够用于监管AI模型访问权限的法律争议。尽管已对Fable 5和Mythos 5解禁，但围绕美国政府AI监管不确定性的担忧依然存在。
全球AI热潮推升芯片需求，韩国6月出口创近50年最大增幅。在全球人工智能热潮的持续拉动下，高性能芯片需求旺盛，带动韩国出口大幅增长。6月出口额同比猛增70.9%，达到创纪录的1022.5亿美元，增速为1978年10月以来最快。同期进口增长30.1%至661.0亿美元，当月贸易顺差达361.5亿美元，首次突破300亿美元大关，较5月份的270.4亿美元进一步扩大。韩国产业通商资源部指出，半导体仍是出口增长的主要引擎，6月芯片出口额创下月度新高，达448.2亿美元。此前的5月出口增幅修正为53.4%，而6月数据也轻松超过经济学家57.3%的预测中值。
个股消息
微软(MSFT)酝酿再挥刀裁员!“AI颠覆一切”席卷企业经营 算力基础设施预算加速替代人力。有媒体援引知情人士透露的消息报道称，美国科技巨头微软准备实施新一轮裁员举措，此轮裁员有可能影响数千名员工。媒体报道称，这家科技巨头正寻求裁减其全球员工总数不到2.5%的岗位;根据其截至2025年6月30日提交给美国证券交易委员会(即SEC)的一份员工团队文件，该公司当时约有228,000名全职员工。知情人士透露的消息显示，即将到来的裁员预计最早将于下周宣布。据报道，此次重组式裁员将覆盖微软多个业务部门，尤其将影响Xbox游戏业务部门，以及销售和咨询相关岗位。
派拉蒙天舞(PSKY)向欧盟提交反垄断补救措施 1100亿美元并购案再进一步。周三的一份监管文件显示，派拉蒙天舞已提交补救措施，以解决欧盟对其1100亿美元收购华纳兄弟探索(WBD)的竞争担忧。上周有知情人士告诉媒体，此举很可能会使该交易获得欧盟委员会的批准。派拉蒙表示，它“有信心该补救措施能直接且全面地解决欧盟委员会初步评估中所表达的任何担忧，并为及时获得批准提供支持”。作为欧盟竞争执法机构的欧盟委员会并未提供补救措施的细节，这符合其一贯政策。一位直接了解此事的人士上周告诉媒体，派拉蒙将提议放弃其与环球影业的电影发行合资企业，以减轻欧洲电影运营商所表达的反垄断担忧。欧盟委员会已将做出决定的截止日期从7月7日延长至7月22日，以便有时间对该补救措施进行评估。
电力“军火商”的超级弹药Bloom Energy(BE)向BAM融资额度五倍扩至250亿美元，AI用电荒催生新风口。美东时间周二盘后，Bloom Energy宣布与Brookfield Asset Management(BAM)的AI电力项目融资合作规模从50亿美元大幅扩大至250亿美元，较2025年10月的初始规模翻了整整五倍。根据双方最新协议，Brookfield将通过其专项AI基础设施基金，为Bloom Energy的燃料电池电力项目提供高达250亿美元的融资支持。这一规模较2025年10月首次宣布时的50亿美元扩大了五倍。两家公司在联合声明中表示，此次扩容 “反映了超大规模数据中心运营商和人工智能基础设施开发商对快速、可靠且对社区友好的电力有着强劲且持续的需求” 。双方正在推进一种全新的 “AI工厂”模式——从项目规划之初就将电力、计算、数据中心基础设施和资本进行一体化整合。
押注能源转型与AI需求，中东战火敲响供应警钟!美铝(AA)56亿鲸吞South32拓展铝业版图。美国铝业已同意以最高56亿美元的价格收购South32 Ltd.旗下的铝土矿、氧化铝及电解铝资产。此举正值长期需求走强、中东地缘冲突暴露供应脆弱性之际，进一步巩固了美铝作为全球顶级铝生产商的行业地位。根据两家公司发布的声明，美铝将支付31亿美元现金及约10亿美元的美铝股票，同时承接7.5亿美元的净债务和租赁负债。此外，若未来四年氧化铝和铝价超过约定阈值，South32还将额外获得7.5亿美元的或有对价。
AI基建热潮推动下估值创30年新高!卡特彼勒(CAT)成“大空头”伯里最新猎物。《大空头》原型人物迈克尔·伯里周二表示，他已建立卡特彼勒(CAT)的空头仓位，并认为这家工程机械制造商已成为人工智能(AI)投资热潮中市场估值最高的受益者之一。伯里表示，卡特彼勒目前的估值已经达到令他高度关注的水平。他分享的一张图表显示，在股价创下历史新高的同时，卡特彼勒的市销率已升至至少过去30年来的最高水平。此外，伯里还新建立了对英伟达(NVDA)、应用材料(AMAT)、特斯拉(TSLA)以及iShares半导体ETF(SOXX)的空头仓位。他正为自己认为已日益过度延伸的AI概念股上涨行情做准备。
重要经济数据和事件预告
20:15美国6月ADP就业人数变动。
21:30美联储主席沃什、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利、加拿大央行行长麦克勒姆在欧洲央行论坛发表讲话。
21:45美国6月SPGI制造业PMI终值。
22:00美国6月ISM制造业PMI。
22:30美国截至6月26日当周EIA原油库存变动。
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美股投资网获悉，Charter Communications(CHTR)将于7月24日盘前发布第二季度财报。该季度预计将反映公司在网络升级、农村版图扩张以及为与Cox Communications合并所做的前期投入。花旗研究分析师Michael Rollins警告称，EBITDA可能不及预期，主要受去年同期高基数效应、广告相关销售费用温和上升，以及“在未提价情况下宽带每用户平均收入(ARPU)或环比持平”等因素拖累。
Rollins指出“用户量增长乏力叠加竞争性ARPU逆风，对短期股价表现构成压制。”他还提及，Charter宽带用户同比流失达64%。
Rollins进一步表示，Charter面临的竞争压力依然严峻。虽然该公司在利用地面基础设施方面有一定选择空间，但与SpaceX(SPCX)在消费级手机服务领域的合作谈判可能困难重重。
“若Charter能将与Verizon的移动虚拟网络运营商(MVNO)协议转授予第三方，我们将感到意外。”Rollins写道。MVNO模式使Charter能够从拥有铁塔网络的Verizon(VZ)、AT&T(T)和T-Mobile(TMUS)等移动网络运营商处批量租赁蜂窝容量。
由于MVNO协议通常仅限于转售方，不允许再转授权给其他方，Rollins认为Charter若要与SpaceX达成合作，可能需通过建立分销协议来销售其Spectrum Mobile服务。
Rollins进一步指出“从更宏观的角度看，我们不会排除有线电视公司通过更具竞争力的市场策略，最终在宽带市场实现用户与收入份额的均衡——包括通过转售其宽带平台以换取更优的移动MVNO协议的可能性。”
花旗研究重申对Charter Communications的“买入”评级，但将目标价下调17%至190美元。
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美股投资网获悉，美东时间6月30日盘后，耐克(NKE)发布2026财年第四季度财报。数据显示，公司实现营收110亿美元，高于市场预期的108.5亿美元;调整后每股收益达0.72美元，远超分析师普遍预期的0.13美元。净利润同比大增407%至10.69亿美元。
本季财报最引人注目的是一笔近9.86亿美元的关税预期退款。美国最高法院裁定前总统特朗普的多项全球关税政策无效后，耐克确认了这笔IEEPA关税的回收可能性。这笔一次性收益贡献了每股0.52美元，约占报告EPS 0.72美元的72%。剔除关税退回的0.52美元收益后的EPS为0.2美元，仍高出市场预期。期内毛利率增长了8.9%至49.2%，主要得益于最高法院推翻特朗普总统多项全球关税政策。
作为市场最关注的区域，大中华区本季收入13亿美元，同比下降12%，优于管理层此前预期的约20%降幅。北美营收48.3亿美元，同比增长3%，基本符合预期，鞋类产品增长是主要驱动力。EMEA营收30亿美元，同比下降1%，优于预期的29.6亿美元。亚太及拉美营收16亿美元，同比增长1%，优于预期的15.6亿美元。
值得关注的是，2026年FIFA世界杯正在点燃全球足球热情，耐克作为多支国家队球衣赞助商，有望借此契机重振产品需求。
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盘前市场动向
1. 6月30日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.02%，标普500指数期货涨0.10%，纳指期货涨涨0.23%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨1.33%，英国富时100指数涨0.97%，法国CAC40指数涨0.31%，欧洲斯托克50指数涨1.10%。
3. 截至发稿，WTI原油涨0.45%，报71.07美元/桶。布伦特原油涨0.57%，报74.33美元/桶。
市场消息
日元跌破162创40年新低!日本干预“红线”或上移至163-165。日元汇率(美元兑日元)跌至四十年来最疲软点位，令策略师与专业交易员们开始寻找日本政府针对该货币的下一道干预红线。在美元兑日元于周二突破162重要关口之后，越来越多资深外汇市场策略师指出，163及更高水平将成为接下来需要关注的关口。他们认为，日本财务省可能会容忍比2024年干预行动期间更弱的日元汇率。策略师表示，由于市场看跌日元仓位愈发拥挤以及本周美国非农就业数据的重大影响，日元可能迅速触及这些新门槛。
高盛6月DRAM调查大幅上调HBM2027年价格预期。高盛最新月度调查显示(截至6月26日)，DDR5现货价格自5月1日以来上涨20%，目前较5月合约价溢价25%。DDR4现货价格同期上涨11%，溢价更高达45%。溢价的含义在于现货市场已大幅领先于合约市场定价，这通常预示着后续合约价格将跟随上调。情绪指标显示，DRAM市场情绪6月整体指标维持“温和积极”，与4月持平。与此同时，分析师在报告中已将三星电子 2027年HBM价格增长预测从此前的+14%(同比)大幅上调至+44%(同比)。原因在于，“当前传统DRAM现货价格的强劲表现，可能会在讨论明年HBM定价时被纳入参考”。更值得注意的是，该行明确指出上行风险尚未充分计入。换言之，+44%可能还不是终点。“考虑到HBM供需偏紧，以及传统DRAM与HBM定价之间的价差持续扩大，我们认为我们的预测仍存在额外的上行风险。”
近八成多头已被套!花旗警告纳指下跌恐未结束。花旗表示，由于投资者对美国科技股板块的整体风险敞口依然处于高位，该板块面临进一步下跌的风险。由David Chew领导的策略师团队表示，本月以科技股为主的纳斯达克100指数的回调，并未伴随着持仓仓位的按比例减少。David Chew在一份报告中写道，“相对于做空仓位，纳斯达克的做多仓位规模依然显著更大，由于目前近80%的做多仓位处于亏损(被套)状态，风险倾向于那些亏损的做多者，这可能会加剧进一步的下行压力。”
黄金被美联储鹰派预期砸出“黄金坑”? 2008以来最惨回撤并非牛市终章 3900美元“探底时刻”酝酿新一轮涨势。自2月底以来持续疲软的黄金现货与期货价格在周二下跌逾1%，尤其是市场聚焦的黄金现货价格势将录得自2008年10月以来最大规模月度级别跌幅，主要因中东地缘政治不确定性以及与西方国家财政赤字压力相关的避险需求彻底让位于市场对美联储即将加息以遏制愈发高企通胀的鹰派货币紧缩预期。不过在高盛、巴克莱银行、道明证券等国际金融巨头们看来，金价近期大跌更像是长期牛市轨迹中的剧烈调整行情，而不是宣告长期黄金牛市终结，并且强调徘徊于3900至4000美元的黄金距离此轮调整周期底部无比接近。
OMFIF调查全球央行首次出现“弃美投金”转折，10万亿公共资本加速涌向多极化。官方货币与金融机构论坛(OMFIF)周二发布的一项针对公共投资者的调查显示，随着与美国货币相关的政治风险上升，未来十年全球范围内计划削减美元配置的央行数量将超过计划增加美元配置的央行。这是由官方货币与金融机构论坛开展的此项调查首次发现这种远离美元的转变。约79%的央行和60%的公共基金认为，全球货币体系正向“多极化”世界转变。调查发现，黄金价格已创下一系列历史新高，并被82%的央行所持有，它“已移至储备管理战略的核心位置”。在短期内，黄金是央行最计划增加持有的资产，净30%的受访者打算在未来一到两年内增加其配置。
美国最高法院裁决捍卫美联储独立性!库克暂保理事席位 特朗普扬言“这事没完”。周一，美国最高法院驳回美国总统特朗普罢免美联储理事莉萨・库克的诉求。这一裁决被外界认为在美联储面临前所未有的挑战时捍卫了其备受珍视的独立性，尽管最高法院并未就特朗普最终是否拥有罢免库克或其他任何美联储成员的权力作出裁决。库克对最高法院的裁决表示欢迎，并称这一裁决确认了美联储有义务独立作出政策决定，不受政治干预。与此同时，特朗普表态称，政府不会因高院裁决止步。他在社交媒体发文“最高法院仅基于纯程序理由，将库克诉讼案发回下级重审。该案核心关乎库克是否具备担任美联储理事的适格性。本届政府将立刻采取配套法律行动，确保一名存在不法行为的官员，无权制定关乎全美民生的关键经济政策。”
AI零部件产能排挤、大厂减产加剧，晶圆代工成熟制程涨价效应或延伸至2027年。根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着AI服务器、通用型服务器与边缘AI周边需求持续升温，晶圆代工产能配置明显朝AI相关产品倾斜，加速改变成熟制程供需结构。八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量及台积电(TSM)、三星电子(SSNLF)减产，产能利用率与代工价格强势拉升。十二英寸成熟制程则因台积电启动减产，有望带动中长期转单效应;加上55nm(含)以上Power IC订单强劲，引发台系晶圆厂减产High Voltage(HV)制程、订单流向陆系厂供应链等效应，以及AI相关新兴应用增量排挤、原物料通胀等因素，导致十二英寸成熟制程代工涨价氛围，预估涨势将延伸至2027年。
个股消息
SK海力士启动美国IPO，拟登陆纳斯达克发行ADS。6月30日，SK海力士向美国证券交易委员会(SEC)提交F-1招股说明书，正式启动美国首次公开发行(IPO)程序，拟发行美国存托股份(ADS)，并申请在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“SKHY”。根据招股书，每份ADS对应一定比例的SK海力士普通股，发行规模、发行价格及ADS对应股份比例等核心条款尚未披露，将根据韩国市场股价及市场情况确定。本次发行完成后，SK海力士将在维持韩国KOSPI上市的同时，实现赴美上市。
新合作协议落地，亚马逊(AMZN)使用Anthropic技术或将支付更高费用。据两位熟知双方谈判细节的人士透露，今年早些时候，Anthropic 重新协商了与亚马逊的部分合作条款，这家云计算及电商巨头今后在自有产品中调用 Anthropic 大模型需要付出更高成本。其中一位知情人士表示，正因成本上涨，亚马逊正在评估改用其他大模型以压缩开支，备选方案包括 OpenAI 的模型以及亚马逊自研的 Nova 大模型。
9月发布会前突发泄密!苹果(AAPL)印度代工厂遭黑客攻击，iPhone 18 Pro供应链机密曝光。针对苹果印度代工厂塔塔电子的一起数据泄露事件，导致苹果即将推出的 iPhone 18 Pro 机型的零部件细节、供应商名单及照片被发布在了暗网上。一个名为 “World Leaks” 的勒索软件组织在暗网上发布了来自塔塔电子的 20 万多个文件。其中包括据称是塔塔客户苹果和特斯拉的零部件设计与规格文件。此次数据泄露还包括了台积电(TSM)和高通(QCOM)的文件，这两家公司均在为 iPhone 制造零部件。塔塔电子在上周表示“几周前，塔塔电子发现我们的一些系统遭遇了网络安全事件。我们的应急响应协议立即启动，该事件对我们各业务领域的运营没有产生任何影响，运营依然未受波及。”苹果正在对这起违规泄露事件进行调查，但其未回应置评请求。
Digital Realty(DLR)35亿美元吞下黑石北弗吉尼亚数据中心股权 288MW租赁资产巩固AI算力高地。全球最大的云和运营商中立数据中心平台Digital Realty Trust Inc.周一(6月29日)宣布，已同意以35亿美元的总对价收购黑石集团(BX)旗下基金持有的三个北弗吉尼亚超大规模数据中心的多数股权。该笔交易以12亿美元现金和23亿美元Digital Realty股票支付，资产总价值达78亿美元。Digital Realty将收购黑石在马纳萨斯(Manassas)两座96兆瓦数据中心80%的权益，以及斯特灵(Sterling)Digital Dulles园区一座96兆瓦数据中心50%的权益。三座数据中心合计提供288兆瓦IT容量，已100%出租给三家投资级超大规模客户，综合信用评级为AA-。
朝物理AI更进一步?英伟达(NVDA)机器人团队开放招聘。6月29日，英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。英伟达表示，团队意在推动机器人从实验室走向产业落地，加速智能自动化在各行业的应用，致力于实现具身智能机器人落地真实世界。据了解，机器人被黄仁勋称为英伟达下一个万亿美元级别的增长机会，也是英伟达布局物理AI的抓手。
重要经济数据和事件预告
21:45美国6月芝加哥PMI。
22:00美国6月谘商会消费者信心指数、美国5月JOLTs职位空缺。
次日04:30美国截至6月26日当周API原油库存变动。
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美股投资网获悉，云计算超级巨头甲骨文(ORCL)在年度财务报告中向投资者发出新的警告，所有在数据中心上的投入可能不会带来回报。这些信息披露在甲骨文公司的年度财务报告中，报告中详细阐述了该公司计划为OpenAI等客户在人工智能基础设施方面投入巨资。报告还指出了这项昂贵投资可能带来的各种风险。
甲骨文指出，数据中心的建设最终可能比预期成本更高或耗时更久。这可能是由于供应链问题、政府对数据中心建设的限制，或第三方未能按进度完成项目所致。
甲骨文还表示，若无法以可承受的价格获取数据中心容量，或未准确规划和管理自身基础设施容量需求，其盈利能力可能会下降。公司指出，为了发展需要更多算力的甲骨文云基础设施(OCI)业务，公司必须投入大量资本支出和运营支出，以扩充现有数据中心容量，并在新的地理区域新建数据中心。
公司补充称，作为这些投资的一部分，它已经——并预计将持续——与第三方数据中心供应商签订长期租赁承诺，并与芯片及其他数据中心基础设施供应商签订各类承诺协议。甲骨文指出，若低估了客户需求或自身数据中心容量需求，可能面临可用基础设施短缺，从而限制其支持客户增长的能力，并可能导致业务流失给竞争对手。
甲骨文在提交的 10-K 年报文件中表示，"反之，若我们高估了客户需求，或任何关键客户无力付款、未能按合同履约，我们可能被锁定在多年期过剩数据中心机位的承诺及相关资本支出中，连带融资安排也无法获得相应收入。此外，我们长期数据中心租约中的条款、续租选项及价格调整，通常与客户合同的期限和定价并不匹配;若客户不续约，我们可能无法以可接受的条件转租、改作他用或转让该等容量，甚至根本无法处置。"
大多数大型科技公司在财报文件中都会列出与数据中心相关的风险。
仅六家公司——包括甲骨文、微软和 Meta——就已承诺投入 8500 亿美元用于尚未启动的数据中心租约。由于甲骨文与 OpenAI 签订了 3000 亿美元的"星际之门"合同，甲骨文在这些承诺中占比最大。
作为与 OpenAI 合作的 Stargate 项目的一部分，甲骨文正在美国各地开发超大规模数据中心，以提供云计算算力。
"我们部分客户的杠杆率可能较高，且面临自身的运营与监管风险;即便我们的信用审查与分析机制运作正常，在与此类方的交易中仍可能遭遇欠款与违约风险。在某些 OCI 产品上，我们对若干大客户的集中度较高，这可能加剧上述风险，"甲骨文在文件中称。
AI资本开支狂潮下的美股隐忧
如果甲骨文因回报不及预期而率先削减人工智能(AI)资本支出，这在当前的华尔街环境中绝不仅仅是一家公司的财务调整，而是极有可能引发整个AI超级周期“多米诺骨牌倒塌”的标志性事件。
假若AI资本支出减少，对美股的影响是结构性而非暂时性的。短期来看，可能引发AI基础设施板块的估值重估和科技股整体波动；中期来看，若更多云厂商暴露类似的"投入-产出"错配，市场将对AI超级周期的可持续性产生根本性质疑，进而动摇本轮美股牛市的核心叙事。
如果甲骨文减少资本支出，最直接受害者就是它的上游供应商。市场对AI“变现能力”的怀疑将彻底坐实，引发估值逻辑的系统性崩溃。
英伟达、AMD、超微电脑等芯片及服务器巨头将面临“业绩、估值”的双杀。 过去支撑这些公司数万亿美元市值的，是各大云巨头“无上限”的订单承诺。甲骨文一旦砍单，意味着上游订单见顶乃至下滑，费城半导体指数可能会重演美银警告的“踩踏式深蹲”。
数据中心REITs(如Equinix、Digital Realty)、公用事业电力股以及工业零部件供应商(如液冷、变压器厂商)也将随之降温。
过去一年里，微软、Meta、谷歌、亚马逊等超大规模企业陷入了一种“囚徒困境”式的军备竞赛——谁都不敢减少AI投入，生怕输掉未来。
甲骨文的败退将给其他科技巨头提供一个清醒的信号。董事会和华尔街激进投资者将以此为由，强力施压微软或Meta，要求它们同样削减那些“只有投入、没有利润”的庞大资本支出。一旦全行业达成“削减开支以保利润”的共识，过去两年支撑美股牛市的“核心引擎”将直接熄火。
由于科技巨头在标普500指数和纳斯达克100指数中的权重已经达到40年来的最高点，科技股的调整势必会拖累大盘，但同时会催生出新的市场格局。
但这并不意味着 AI 技术的失败，而是意味着市场在保证金债务高企、杠杆率逼近历史顶点的背景下，必须进行一次彻底的清算。美股会在短期内经历痛苦的回撤和挤泡沫，随后将倒逼整个科技行业将重心从“疯狂买芯片、建机房(搞硬件)”转向“如何让AI真正帮客户省钱、赚钱(搞软件与应用变现)”。这也是美股走向下一阶段更温和牛市的必经阵痛。
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美股投资网获悉，周二，稳定币发行商Circle(CRCL)股价暴跌17.55%，原因是市场传出Visa(V)、Stripe以及超过100家金融机构正联合发起一项新的稳定币计划，可能加剧稳定币市场竞争。
据悉，这一新项目名为Open Standard，计划发行一款与美元挂钩的稳定币Open USD。根据公开资料，参与该联盟的机构包括Visa、Stripe、纽约梅隆银行(BK)、贝莱德(BLK)、Klarna、Chime、Alphabet(GOOGL)以及Coinbase(COIN)等。
联盟表示，Open USD预计将于今年晚些时候正式推出，届时所有合作伙伴都计划将该稳定币整合至各自的支付和金融服务体系中。
此外，由Stripe旗下稳定币基础设施公司Bridge联合创始人兼首席执行官Zach Abrams将出任Open Standard临时首席执行官，负责项目初期运营。
分析人士认为，Open Standard的成立意味着稳定币行业竞争进一步升级。
目前，Circle发行的USDC和Tether发行的USDT占据全球稳定币市场绝大部分份额，而PayPal(PYPL)于2023年推出的PYUSD市场规模则远远落后于前两者。值得注意的是，这三家稳定币发行机构均未参与此次联盟。
事实上，不少加入Open Standard的成员本身已经涉足稳定币业务。
其中，Klarna于去年11月推出了自有稳定币；万事达卡(MA)则在今年早些时候收购了稳定币基础设施初创公司BVNK，以加强其数字支付布局。
市场人士认为，与传统由单一机构发行稳定币不同，Open Standard更像是由大型支付机构、金融机构和科技公司共同推动的行业标准，其最大的优势在于拥有广泛的支付网络和应用场景。
如果未来Visa、Stripe等合作伙伴全面接入Open USD，有望快速扩大其支付和结算使用范围，对现有稳定币市场格局形成挑战。
近年来，稳定币在美国快速发展，尤其是在美国总统特朗普支持建立稳定币监管框架后，市场关注度持续提升。
稳定币通常锚定美元等法定货币，并以短期美国国债和现金等高流动性资产作为储备，被广泛应用于数字资产交易、跨境支付以及链上结算等场景。
分析人士指出，随着越来越多大型金融机构加入稳定币市场，未来行业竞争或将从单一稳定币产品竞争，逐步转向支付网络、生态体系以及应用场景之间的竞争。
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