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美股投资网获悉，花旗在美光科技(MU)公布第二财季业绩前重申对该股的“买入”评级，目标价为150美元。
花旗分析师Christopher Danely表示“我们预计该公司将公布不错的业绩，但受消费者组合恶化和NAND(占2025财年第一季度销售额的26%)利用率不足的影响，其业绩指引将低于市场预期。然而，主流DDR5现货价格正在上涨，今年迄今上涨了近8%，这是自2024年第一季度以来的最大涨幅，这支持了我们的观点，即DRAM价格将在2025年第二季度开始改善。”
Danely对美光科技仍持“乐观”态度，原因包括人工智能(AI)浪潮下的高带宽存储器机遇以及DRAM复苏。
美光科技将于3月20日(周四)美股盘后公布Q2业绩。分析师普遍预计，该公司Q2营收为79.2亿美元，每股收益为1.43美元。
截至周一收盘，美光科技涨2.30%，报103.11美元。
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美股在经历上月的大幅抛售后，投资者试图逢低买入，科技股成为市场关注的焦点。然而，尽管科技七巨头和芯片股盘初普遍走高，反弹势头仍遭遇阻力。
苹果、亚马逊、Meta 和 Nvidia 早盘跌幅均超过 1%，特斯拉更是重挫逾 5%，拖累主要指数承压。市场情绪在震荡中寻求方向，投资者试图在宏观不确定性与市场修复之间找到平衡点。
贸易政策方面，白宫重申 4 月 2 日将正式实施新一轮关税，但美国贸易代表办公室正寻求更有序的推进方式，以减少市场的不确定性。这一举措被解读为特朗普Z府有意改变此前“先宣布、再调整”的混乱模式，转而倾向于在听取业界反馈后再最终定案。市场对此反应积极。
美股近期表现疲软，但是美国财政部长贝森特并不认为市场回调值得担忧。他表示，回调是市场正常的调整过程，直线上涨反而是危险信号，会导致金融市场过热。
他以 2006 年和 2007 年的市场情况为例，指出如果当时有人踩下刹车，2008 年的金融危机或许能被避免。他的这番话无疑打消了一部分投资者对Z府可能干预市场的幻想，意味着政策层面可能不会刻意扶持股市。
除了经济层面的变化，市场的另一大关注点是即将到来的美俄高层对话。特朗普总统计划周二与普京通话。特朗普在乘坐空军一号时对记者表示，希望看看是否有机会结束这场战争，虽然无法确定能否达成协议，但他认为机会不小。
截至收盘。纳指收涨 0.31%，标普 500 上涨 0.64%，连续第二日回升，道指则上涨 0.85%。
值得注意的是，加拿大皇家银行下调了标普 500 指数的年底目标，从 6,600 点调整至 6,200 点，而在此之前，高盛与 Yardeni Research 也已经相继下调预期。市场对于未来走势仍存分歧，尤其是在美联储即将召开的政策会议前
美联储将于周二开始为期两天的会议。投资者预计决策者将在周三下午宣布维持利率不变，但由于经济数据疲软，且过去几周因关税不确定性而波动，市场预期美联储今年将恢复降息，以刺激经济，因为最近的数据可能预示着经济放缓。
英伟达GTC大会看点
美东时间3月17日至21日，英伟达GTC大会拉开帷幕。此次大会将涉及1000场会议、2000名演讲者和近400家参展商。
真正的焦点只有一个——黄仁勋的主题演讲。美东时间3月18日下午1点，黄仁勋将在加州圣何塞SAP中心登台，这不仅关乎Blackwell Ultra（GB300）等新一代GPU的发布，更是对英伟达未来一年增长路径的清晰描绘。市场迫切期待，这场演讲能为英伟达注入新的动能，稳住股价，重新点燃投资者的热情。
GB300性能猛增，但功耗也是考验
毫无疑问，Blackwell Ultra（GB300）是本次大会的最大看点。摩根大通的报告指出，这款芯片的逻辑设计与B200相似，但在关键指标上有大幅提升：HBM3e内存容量直接拉到288GB，采用12高堆叠技术；功耗飙升至1.4kW，热设计压力陡增；FP4计算性能比B200高出50%。更重要的是，出货时间预计在2025年Q3，这意味着市场还得再等等。
GB300的升级不仅是GPU性能的跃升，也会对整个供应链产生影响。摩根大通认为，电源管理、散热技术、连接器、ODM制造商以及HBM供应商都将从中受益。这一趋势将直接影响英伟达的核心生态，市场会密切关注黄仁勋是否会给出具体的交付计划，以及这些超高功耗GPU将如何适配数据中心和AI基础设施的实际需求。
Vera Rubin超级芯片：下一个技术拐点？
除了Blackwell Ultra，英伟达还将在GTC上展示全新的Vera Rubin超级芯片。这款芯片将集成Vera CPU与Rubin GPU，形成类似于Grace Blackwell的高性能计算平台，专为AI和高端计算任务打造。市场普遍认为，这类异构计算芯片正逐步成为行业主流，而英伟达能否维持领先地位，关键就在于其在高效计算和能耗控制方面的平衡点。
CPO技术：革命性突破还是噱头？
另一大亮点是英伟达的CPO（共封装光学）技术，这项技术理论上能提高带宽、降低延迟，并减少功耗。但摩根大通指出，CPO目前仍面临不小的技术挑战，比如光学引擎的散热、封装可靠性、基板变形风险等。短期来看，CPO可能会先用于英伟达的Quantum（InfiniBand）和Spectrum（Ethernet）系列交换机，而真正普及到GPU端，最快也要等到2027年的Rubin Ultra时代。换句话说，这项技术还在实验室阶段，离市场化落地仍有一段距离。
量子计算：“迟到”的战略转向？
就在一个月前，黄仁勋还坚称量子计算至少需要20年才能实用，结果英伟达转眼就在GTC上宣布设立“量子日”（3月20日），这让市场有些意外。这是否意味着英伟达开始调整对量子计算的态度？还是只是一次市场公关，旨在维持英伟达在前沿科技领域的主导地位？
机器人、自动驾驶：AI的物理化进程加速？
机器人和自动驾驶也是本次大会的重点。过去几年，英伟达一直在推动AI进入物理世界，试图让人工智能从代码变成真正能执行任务的实体。去年GTC上，黄仁勋曾提出“机器人即将迎来ChatGPT时刻”，这次他很可能会带来更多关于人形机器人和自动驾驶的进展。
摩根大通指出，市场对物理AI的兴趣正在升温，而英伟达的Cosmos（AI基础模型平台）和GR00T（人形机器人开发平台）预计将在GTC上得到进一步升级。BizLink和Sinbon等供应链厂商或将受益。对于投资者来说，关键问题是：英伟达到底是要做机器人硬件，还是继续扮演AI计算和开发工具提供商的角色？
市场预期：GTC能否成为股价催化剂？
在经历了近期的股价回调后，市场对GTC大会寄予厚望。杰富瑞分析师认为，英伟达的产品发布可能成为新一轮上涨的催化剂，让投资者的目光重新回到技术创新上，而非短期的供应链问题。美国银行则预计，Blackwell Ultra的更新将符合市场预期，同时英伟达可能会提供更多关于推理AI、企业AI、自动驾驶的细节。
目前，部分资金已经开始回流，英伟达的估值接近五年来的低点，市场正在等待一个信号——GTC能否点燃新一轮的上涨行情？黄仁勋的演讲，不仅仅关乎英伟达的技术路线，也可能决定短期市场情绪的走向。对于投资者来说，这次GTC大会不只是看产品，更是在赌未来的增速还能不能支撑起当前的市场估值。
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中国企业DeepSeek的崛起正在重塑全球AI投资格局，迫使美国科技公司重新评估其AI战略。受DeepSeek和OpenAI新型推理模型的推动，科技巨头预计到2032年将AI年度投资增至5250亿美元，投资重点也将从AI模型训练转向推理能力。
3月17日，据彭博社报道，全球科技巨头正准备大幅增加人工智能投资，2025年，包括微软 (MSFT) 、亚马逊 (AMZN) 和Meta Platforms (META) 在内的超大规模科技公司预计将在AI数据中心和计算资源上投入3710亿美元，较前一年增长44%。而到2032年，这一数字将攀升至5250亿美元，增速远超Bloomberg Intelligence在DeepSeek走红前的预期。
中国AI初创公司DeepSeek的崛起对美国科技行业产生了强烈冲击，该公司声称以远低于美国领先竞争对手的成本开发出了具有竞争力的模型，这引发了美国科技行业对其重金投资AI开发策略的质疑，一些领先的AI公司现在开始转向拥抱能在更少芯片上运行的高效AI系统。
彭博分析师Mandeep Singh在报告中指出：
“AI训练的资本支出增长可能远低于我们之前的预期。DeepSeek获得的巨大关注可能会推动科技公司增加投资于推理能力，使其成为生成式AI市场增长最快的领域。”
投资重心的转变尤为明显。虽然今年与训练相关的支出预计将占超大规模公司AI预算的40%以上，但到2032年，这一比例预计将降至仅14%。相比之下，推理驱动的投资可能占当年所有AI支出的近一半。
这一战略转变将重塑行业格局。有分析指出，拥有自研芯片的谷歌似乎最有能力迅速完成这一转变，因为其内部芯片可同时处理训练和推理任务。相比之下，微软和Meta等严重依赖英伟达 (NVDA) 芯片的公司可能灵活性不足，面临更大的转型挑战。
当前，科技巨头们正加速将投资重点从AI模型训练转向推理——即在模型训练完成后运行这些系统的过程。这些系统计算用户查询响应需要更多时间，模拟人类思考问题的过程，但也为软件创收提供了新机会，并可能将部分成本从开发阶段转移到模型推出后。
美股投资网获悉，英国制药商阿斯利康(AZN)同意以高达10亿美元的价格收购比利时生物技术公司EsoBiotec，以进一步增强其在癌症治疗领域的实力。
两家公司周一表示，阿斯利康将支付4.25亿美元的预付款，并在达到研发和监管里程碑时再支付高达5.75亿美元。
根据阿斯利康的说法，EsoBiotec的平台有可能增强免疫系统攻击癌症的能力，从而改变细胞疗法。它利用靶向病毒在人体内直接改造免疫细胞，有望将治疗时间从目前的数周缩短至几分钟。
EsoBiotec将成为阿斯利康的子公司，并在比利时继续运营。该交易预计将在第二季度完成。
在周一宣布的另一项癌症交易中，阿斯利康同意从Alteogen Inc.获得多种肿瘤资产的许可协议。
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美股投资网获悉，日本最大的证券公司野村控股(NMR)周一宣布，已与日本的地区性银行百十四银行(hyakujushi bank)建立合作关系，旨在提升其财富管理服务水平。根据野村控股发布的声明，总部位于香川县的百十四银行将把部分客户账户，如股票和债券投资信托账户，转至野村证券。作为回报，野村证券将派遣员工进驻百十四银行，并向其开放金融平台。
日本的金融机构一直致力于拓展资产和财富管理业务，期望从日本家庭庞大的储蓄中获取收益。目前，日本家庭约半数的资产以现金和存款形式持有。
多年来，日本有关部门一直呼吁储户投资回报率更高的金融产品。如今，随着日本出现通货膨胀，现金持有价值缩水，人们减少现金持有、转向其他投资的速度也在加快。
野村控股首席执行官奥田健太郎在新闻发布会上表示“民众对资产配置的兴趣持续攀升。我每天都深切感受到我们肩负的责任重大，外界对我们的期望也越来越高。”
野村控股在发布的消息中指出，香川县家庭的平均储蓄率在日本各都道府县中名列前茅。
此外，野村证券和百十四银行还将探讨在客户的遗产规划、企业传承和上市咨询等方面展开合作。
这是野村证券与地区性银行建立的第六个合作联盟，奥田健太郎并未排除未来建立更多此类联盟的可能性。
这一合作消息加剧了野村证券与在线银行集团SBI控股之间的竞争，后者此前也与一系列地区性银行签署了合作协议。
野村证券表示，此次合作预计于2027年3月前启动，目前尚不清楚对双方收益会产生何种影响。
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美股投资网获悉，日前，知名分析师郭明錤发文对英伟达(NVDA)GTC 2025重点进行预测。他表示，英伟达新AI芯片B300为发布会的关键重点，包括CoWoS-L与CoWoS-S，最大亮点为HBM自192GB显着升级至288GB，运算效能较B200提升50%。B300预计在2Q25试产并于3Q25量产。
此外，端侧AI也是英伟达的长期关键趋势，但预期GTC 2025会聚焦在AI服务器，市场期待的AI PC方案N1X与N1较有可能在今年Computex才会公布。
郭明錤表示，目前Nvidia的AI服务器的投资趋势有3大疑虑，分别是缩放定律的有效性延续、新款AI服务器的量产状况与地缘政治。在终端/较低阶AI装置开始成长下，若Nvidia能对AI服务器的缩放定律的有效性提出新看法，则有助于降低市场顾虑。
郭明錤说，目前GB200 NVL72量产状况不佳已是市场共识，Nvidia若能举出资料中心建置GB200 NVL72的案例、聚焦在B200与B300的转换效益与提升B300相关量产的能见度，则有助于市场开始反应B300的投资主题。此外，不预期Nvidia会说明地缘政治相关议题。
终端AI也是Nvidia的长期关键趋势，但郭明錤预期GTC 2025会聚焦在服务器，市场期待的AI PC方案N1X与N1较有可能在今年Computex才会公布。因AI相关股票近期已修正，GTC应能提供短期内股价上涨的催化剂，但动能能否显著延续，则取决于GTC会议内容能否降低投资人上述疑虑。
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美股投资网获悉，耐克(NKE)将于美东时间3月20日美股盘后(3月21日早间)公布2025财年第三季度财报，市场普遍预期，耐克本季度营收为110.2亿美元，低于上年同期的124.3亿美元。每股收益预计将同比下降至28美分。
努力扭转颓势
周四的财报将是耐克新任首席执行官Elliott Hill自去年10月上任以来公布的第二份财报。在第二财季，耐克的业绩超出预期，同时Hill提出了提高销售额的愿景。
就目前而言，Hill已经取得了一些坚实的胜利——尽管其中一些成果的种子是在他前任任期内种下的。
新款Pegasus Premium和Vomero 18跑鞋在Hill试图重新确立耐克对体育的专注时取得了强劲的开端。Jefferies在2月上调了耐克的股票评级，指出这两款运动鞋在线上搜索兴趣强劲，Bernstein的分析师也发现跑步专卖店对这两款鞋的反馈积极。
零售商的反响本身对耐克来说就是一种胜利，因为耐克在跑步领域的货架空间已被Hoka等挑战者抢占，并且在忽视零售合作伙伴、偏向直销后，耐克正努力重建与他们的关系。
尽管这些努力不足以抵消因清理过剩的Jordan、Dunks和Air Force 1s库存而导致的销售下滑——这些产品多年来一直是耐克的销售主力——但Hill直言不讳地表示，他预计在这一过程中会经历一些阵痛。耐克此前预测，本季度营收将下降低两位数。
另外，近几个月来，耐克加大了对女性市场的营销和产品投入。公司宣布与金·卡戴珊的SKIMS合作推出新产品线，并在超级碗期间播放了突出女性运动员的广告，这显示出该公司在多年过度依赖数字绩效营销后，重新回归品牌建设。
不过，仍有分析师下调了该股目标价，称耐克的转型可能比预期耗时更长。摩根士丹利分析师最近表示，他们认为第三季度每股收益和第四季度预期有“略微超预期”的空间。但考虑到公司战略改革中增长轨迹的不确定性，他们仍“倾向于保持观望”。
总体而言，华尔街分析师对这家服装制造商的股票持乐观态度多于悲观。
在Visible Alpha跟踪的18位分析师中，有一半给予耐克“买入”评级，7位给予“持有”评级，2位给予“卖出”评级。平均目标价接近82美元，较上周五收盘价溢价约14%。
过去12个月，耐克股价下跌了约30%，上周收盘价略低于72美元。
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美股投资网获悉，近期，尽管经历了市场整体回调之后，总部位于美国的存储芯片领军者美光科技(MU)股价在本周逐渐回暖，上周五单日涨幅更是超过6%，但仍未回到过去一年平均107.82美元的水平附近。投资者们当前正密切关注这家芯片巨头即将发布的第二财季业绩及未来业绩指引数据，华尔街分析师们普遍预期在AI算力需求仍然强劲的推动之下，凭借HBM存储系统以及企业级NAND存储带来的巨大营收增量，美光业绩有望超预期大幅增长，进而带动股价持续反弹。
总部位于爱达荷州的美光科技因其高带宽存储产品(high-bandwidth-memory，即HBM)，能够满足大规模数据处理任务带来的井喷式存储需求，自2024年以来持续受到华尔街投资机构重点青睐，并且在席卷全球科技行业的人工智能浪潮方面处于AI基础设施领域的领军者地位。受益于广泛的存储产品线，该存储巨头最近一个季度的数据中心业务方面的营收规模创下历史新高，该业务的产品线主要包括HBM存储以及企业级NAND，以及基于企业解决方案的高端DDR5存储产品。
在2025财年业绩开局良好的背景下，美光科技管理层此前给出的截至2月份的第二财季业绩指引较为积极，公司预计整体营收将达到79亿美元，意味着有望同比增长36%;还预计经调整后的每股收益有望从上年同期的0.40美元大幅提升至1.53美元，分析师普遍预期与美光给出的指引基本一致。
在华尔街，看涨美光未来12个月股价的分析师占多数比例。其中，富国银行近期予以美光高达130美元目标价，并且重申“增持”评级;Cantor Fitzgerald、Stifel以及Baird均予以130美元目标价的未来12个月内目标价格，意味着美光股价潜在上行空间高达30%。
相比之下，当前美光股价徘徊在100美元/股附近。
过去的七个季度，美光业绩均超市场预期
美光科技2025财年第一季度实现整体营收大约87.1亿美元，远高于2024年同期的大约47.3亿美元。其中，涵盖数据中心HBM需求的“计算与网络”(Compute & Networking)业务部门营收同比增长46%，该业务部门主要负责生产、销售与管理HBM、DRAM和NAND闪存芯片，占美光总业务的50%以上，大幅度抵消了其他业务部门的疲软业绩。
美光股票价格在上周呈大幅反弹趋势，似乎从最近的股价低迷中恢复过来。目前，股价徘徊在100美元附近，今年迄今已上涨约18%。有趣的是，在过去的七个季度里，该公司所公布的营收和调整后的每股收益数据均明显超出市场普遍预期。当前相对较低的交易价格，可以说为投资这家前景广阔的高增长存储芯片巨头提供了独特的投资机遇。
该公司管理层表示预计2025财年第二季度营收将达到79亿美元，同比增长36%;预计调整后每股收益预计将从上一年的0.43美元大幅提高至1.53美元。
市场细分领域趋势分析
计算领域该公司管理层预计2025年日历年度内，PC市场出货量有望实现中个位数级别的增长，并于下半年逐步提升，预计增长集中于日历年的下半年.
移动领域2024年全球智能手机出货量仍预计实现中个位数增长，该公司管理层预计2025年预计实现低个位数级别的增长幅度，这与此前公司的预期基本面一致。同时，与人工智能(AI)相关的端侧应用继续推动移动端美光DRAM芯片容量的大幅增长趋势。此外，该公司预计本地搜索和上下文感知用户界面等应用中使用的存储技术规模将随着时间的推移而显著增加。
有华尔街分析师与美光管理层同样乐观，预计2024年开启的AI PC以及AI智能手机“元年”有望推动这两大传统市场的存储需求步入新一轮增长阶段，预计将在2025年验证AI应用带来的存储芯片需求强劲增长逻辑，人工智能功能将有助于刺激手机和个人电脑的大面积更新换代需求，意味着DRAM与NAND存储需求都将迎来新的增长阶段，而专注于存储领域的美光有望全面受益于这一趋势。比如，苹果Apple Intelligence所引领的端侧AI大模型融入消费电子端的热潮，有望推动DRAM与NAND需求迈入新一轮由端侧AI驱动的增长阶段。
美光财务业务表现的强劲反弹预计将继续上演。在截至2025财年第一季度，美光科技调整后每股收益大幅升至1.79美元，上年同期则为每股净亏损0.95美元。未经过调整后的净利润高达18.7亿美元(每股收益1.67美元)，而上年同期则录得未经过调整后的净亏损大约12.3亿美元(每股净亏损1.12美元)。
尽管如此，仍有华尔街投资机构对于该公司发出的毛利率下滑警告表示担忧，因为有机构认为美国大部分需求来自低利润业务，尽管强劲的销量可能会促进收入增长。另一个担忧则是全球个人电脑和智能手机等消费品的整体需求可能持续疲软。美光科技曾在一次业绩电话会上指出，由于宏观环境影响，公司2025财年的毛利率将有所下降。
截至目前，美光科技的股价自上个月以来持续低于过去12个月的平均价格107.82美元水平，徘徊在100美元/股附近。
美光存储产品需求或将跟随英伟达AI GPU实现强劲扩张
毫无疑问，人工智能乃推动美光股价2024年大涨至历史新高的核心推动力，并且也将是美光股价自2025年开始走出长期牛市曲线至新的历史价位的核心催化剂与推动力。在全球企业纷纷斥巨资布局AI的这股AI基建狂热浪潮中，存储需求可谓跟着AI GPU需求同步跟随包括“星际之门”在内的数据中心大规模新建或者扩建而迈入迅猛增长阶段。美国银行在近日发布的研报中预计，超大规模数据中心运营商的资本支出将在2024年无比强劲的基础上大幅增长，在2025年预计同比增长34%，达到2570亿美元。
DeepSeek-R1横空出世，以及近期开源周重磅发布的众多对于AI训练/推理影响深远的底层代码，可谓彻底掀起AI训练与推理层面的“效率革命”，推动未来AI大模型开发向“低成本”与“高性能”两大核心聚焦，而不是疯狂烧钱用“大力出奇迹”方式训练人工智能大模型。但需要注意的是，DeepSeek全面催化生成式AI软件、AI代理等AI应用工具渗透至全球各行各业的天量级AI推理算力需求意味着，AI GPU、网络与电力基础设备等AI算力基础设施领域需求的未来前景仍将是星辰大海。
美光所销售的AI硬件基础设施的一个重要组成部分——HBM存储系统，以及AI基建所需的广泛DRAM和NAND存储产品，让美光从这股前所未有的人工智能支出激增浪潮中全面受益。HBM存储系统与AI芯片霸主英伟达(NVDA)所提供的驱动ChatGPT以及Sora等重磅人工智能应用必不可少的最核心硬件——H100/H200/GB200 AI GPU配合搭载使用。由于市场对英伟达全线AI GPU产品需求几乎永无止境，英伟达已成为全球市值最高的芯片公司。HBM存储系统可以更快地提供信息，帮助计算系统开发和运行人工智能大模型。
人工智能大模型往往通过数据轰炸软件以及高计算密度的矩阵运算来创建，该过程可能涉及数万亿个参数级别，并且高度依赖于HBM存储系统，AI推理工作负载则涉及天量级别的并行化计算模式，同样高度依赖HBM存储来提供高带宽、低延迟和高能效的存储解决方案。为了避免算力瓶颈并保持昂贵的处理器全速工作，美光及其竞争对手——SK海力士与三星，开发了比传统存储更快的与其他组件通信的HBM存储。
HBM是一种高带宽、低能耗的存储技术，专门用于高性能计算和图形处理领域。HBM通过3D堆叠存储技术，将堆叠的多个DRAM芯片全面连接在一起，通过微细的Through-Silicon Vias(TSVs)进行数据传输，从而实现高速高带宽的数据传输。HBM通过3D堆叠技术，将多个存储芯片堆叠在一起，不仅大幅减少了存储体系空间占比，也大幅降低了数据传输的能耗，高带宽则能够显著提升数据传输效率，使得AI大模型能够24小时不间断地更高效地运行。
尤其是HBM存储系统还具有强大的低延迟特性，能够快速响应数据访问请求。GPT-4等生成式AI大模型通常需要频繁访问大数据集以及进行无比繁重的大模型推理工作负载，强大的低延迟特性能够极大程度提高AI系统的整体效率和响应速度。在AI基础设施领域，HBM存储系统全面绑定英伟达H100 /H200 AI GPU服务器系统，以及全面绑定正在批量交付的英伟达B200和GB200等AI GPU服务器系统。
根据世界半导体贸易统计(WSTS)的最新预测，预计2024年全球半导体市场将同比增长 19.0% 至6270 亿美元，WSTS预计 2025 年全球半导体市场规模将在2024年基础上继续增长，意味着全球半导体市场有望在2024年本已无比强劲的复苏趋势之上再增长约 11.2%，全球市场规模有望达到约 6970 亿美元。
WSTS预计，2025年的半导体市场规模增长将主要由强劲的AI训练/推理算力需求所驱动的企业级存储芯片类别，以及人工智能逻辑芯片类别所大力推动，预计2025年包含CPU、GPU以及ASIC芯片的逻辑芯片类别整体市场规模有望同比增长约17%，覆盖HBM、企业级SSD与NAND等领域的存储芯片类别市场规模有望在2023年大幅增长81%的基础上同比增长超13%;同时WSTS还预计分立器件、光电子、传感器、MCU以及模拟芯片等所有其他细分芯片市场的增长率都将达到个位数增幅。
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媒体报道，苹果公司(AAPL)负责Siri虚拟助手的高级主管向员工表示，Siri关键AI功能的推迟发布“丑陋而令人尴尬”，而在技术尚未准备好之前就对外宣传的决定更是雪上加霜。
根据彭博新闻，担任苹果高级总监的Robby Walker在Siri部门的一次闭门全体会议上发表了上述言论，他直言团队正经历一段糟糕的时期。Walker还表示，目前尚不清楚这些增强功能究竟何时能够推出。
分析认为，这番坦率的讨论暴露了苹果在人工智能领域的困境。目前，Siri智能化水平落后于竞品，已成为苹果AI挑战的象征。而苹果的困境在上周爆发，当时公司公开承认关键功能将被无限期推迟。
在全体会议上，Walker表示，他的团队成员可能会因功能推迟而感到愤怒、失望、精疲力竭和尴尬。公司一直在努力争取今年春天推出相关技术，但知情人士对媒体表示，现在这些功能最早也要等到明年才能推出。
截至周五收盘，苹果股价今年已跌超12%，成为科技股整体暴跌的一部分。周五股价有所回升，苹果股价上涨1.82%，报213.49美元。
想露脸却一再跳票
2月14日，媒体曾报道称苹果在Siri的人工智能工具开发上遭遇漏洞和工程问题。当时，公司将发布日期从4月推迟到5月，希望能在iOS18.5系统中推出相关功能。而现在，最早也要等到iOS19系统更新时才能实现。
这些功能最早是在去年6月苹果全球开发者大会(WWDC)上公布的，对提升Siri的个人助理能力至关重要。该技术将允许Siri访问用户的个人数据，以便更精准地响应查询。此外，自2011年首次推出以来，Siri将首次能够更精确地控制应用，并分析用户屏幕上的内容。
但据媒体报道，当苹果在WWDC上展示这些功能时，使用的只是视频演示，当时仅有一个勉强可用的原型。Walker在会议上表示，这次推迟尤其“丑陋”，因为苹果已经在公众面前展示了这些功能。
“这并不是我们先开发好再告诉大家的那种情况，我们是先告诉大家了。”
“更糟糕的是，”Walker表示，苹果的市场营销团队希望提前宣传这些增强功能。尽管功能尚未准备就绪，但苹果仍在去年推出的一系列市场营销活动和电视广告中宣传了这些功能。
而且，苹果将这些功能作为iPhone16系列的关键卖点，而该系列手机本身缺乏重大变化。此外，这也属于苹果更大范围的AI战略——Apple Intelligence的一部分。
Walker还对能否按当前预期的时间发布功能表示怀疑。尽管苹果的目标是与iOS 19一起发布，但“这并不意味着我们一定能在那个时候发布”，他说。公司仍在开发多个优先项目，必须做出取舍。
他提到了苹果多个软硬件项目，并表示公司会在具体产品的开发过程中，逐案决定发布时间。
“苹果还有其他重要承诺，我们希望履行这些承诺，而且它们现在的时间更紧迫，比推迟的Siri功能更优先。”
“用户不仅期待这些新功能，还希望Siri更全面地升级。我们会尽快推出这些功能及更多内容，但前提是它们已经准备好。”
苹果新技术成功率 仅为66%到80%
Walker表示，包括他的上级John Giannandrea(苹果AI部门负责人)、Craig Federighi(软件主管)及其他高管在内，都对这个项目承担着高度的个人责任。
截至周五，知情人士向媒体透露，苹果目前没有计划立刻解雇任何高管，但这一决定随时可能改变。无论如何，公司已经准备进行管理层调整，其中包括将更多资深高管转至Giannandrea团队，以推动Siri项目的改进。此外，苹果已经指派长期高管Kim Vorrath(以擅长项目救火著称)加入团队。
Walker表示，推迟发布的原因是质量问题，公司发现新技术的成功率仅为66%到80%，也就是说，大约每三次交互就会出现一次错误。“我们可以继续改进，使这个成功率进一步提升，让用户真正可以信赖它，”他说。
近期，Federighi向其他高级管理层表达了对Siri功能表现的担忧，并最终促使公司决定推迟发布。据媒体报道，Apple Intelligence的技术问题从一开始就很明显，公司去年就已推迟首批AI功能，并在发布会上提供了模糊的时间表。
不过，Walker在会议上为Siri团队辩护，表示他们应该感到自豪。他说，员工们全心投入，“我看到很多人拼尽全力推动这个项目，并取得了令人难以置信的进展。”在会议上，Walker展示了一些技术已经实现的案例，例如能在用户请求时找到驾驶证号码、查找特定儿童照片，以及精确操控应用程序，例如嵌入邮件内容、添加收件人等。
但苹果依然希望保持高标准，确保功能达到打磨完善的水平。Walker最后强调，公司希望尽快集成这些功能到iOS 19，避免问题进一步恶化。
他乐观地结束会议“我们会打造世界上最出色的虚拟助手。”
本文转自“美股投资网”，作者赵雨荷，美股投资网财经编辑李程
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美股投资网获悉，据知情人士透露，在周二正式回归英特尔(INTC)之前，新任首席执行官陈立武已着手规划一系列重大改革，旨在全面重振这家陷入困境的科技巨头。措施包括对芯片制造方法和人工智能(AI)战略进行重大改革。知情人士透露，陈立武还计划通过裁员来解决公司行动迟缓以及中层管理层臃肿的问题。
重组制造业务
知情人士表示，重组公司的制造业务是陈立武的核心优先事项之一。该业务一度仅为英特尔生产芯片，但现已重新用于为英伟达等外部客户生产半导体。
知情人士透露，在上周被任命为首席执行官后，陈立武在一次全体会议上告诉员工，公司需要做出“艰难的决定”。
半导体行业专家Dylan Patel表示，去年12月离开英特尔的前首席执行官Pat Gelsinger的一个大问题是他“太好了”，“他不想以他们需要的方式解雇一群中层管理人员。”
陈立武曾是芯片设计软件公司Cadence的首席执行官和科技投资者，在去年8月辞职之前一直是英特尔董事会成员。在三任首席执行官的十年错误决策之后，陈立武将接管这家美国标志性企业。在这十年中，英特尔未能为智能手机制造芯片，也错过了人工智能处理器的激增需求，让竞争对手Arm Holdings和英伟达占据主导地位。
英特尔报告2024年亏损190亿美元，这是自1986年以来的首次亏损。
知情人士表示，短期内，陈立武的目标是通过积极吸引新客户来提高英特尔代工业务的业绩。英特尔晶圆代工厂为微软和亚马逊等公司生产芯片。
该公司还将重启人工智能服务器芯片生产计划，并将目光投向服务器以外的几个领域，如软件、机器人和人工智能基础模型。
英特尔发言人在一份声明中表示“陈立武将花大量时间倾听客户、合作伙伴和员工的意见，并与我们的领导团队密切合作，为公司未来的成功做好准备。”
英特尔拒绝进一步置评，也拒绝让陈立武接受采访。
一开始，陈立武的策略似乎是对Gelsinger策略的微调。Gelsinger转型计划的核心是将英特尔转变为一家代工芯片制造商，与台积电展开竞争。
Gelsinger曾承诺投入数百亿美元在美国和欧洲建立工厂，为英特尔和外部客户生产芯片，但随着英特尔核心产品市场的降温，他被迫缩减这些计划。
裁员、押注人工智能
知情人士透露，陈立武去年向英特尔董事会提出了一些想法，但董事会拒绝付诸实施。据报道，去年8月，陈立武因与董事会意见不合而突然辞职。
知情人士表示，当他本周重返英特尔时，他将重新审视英特尔的员工队伍。去年底，英特尔的员工队伍被削减了约1.5万人，至近10.9万人。
行业分析师和英特尔高管表示，如果陈立武能赢得至少两家大客户来大量生产芯片，英特尔的代工业务就能成功。
为了吸引大客户，英特尔将改进芯片制造工艺，以方便英伟达和谷歌等潜在客户使用。
据报道，英特尔在最近几周展示了其制造工艺的改进，并吸引了英伟达和博通的兴趣，两家公司已经进行了早期测试。AMD也在评估英特尔的工艺。
市场预计陈立武将研究如何提高产量或“良率”，以便在每片硅片上印刷更多芯片，今年他们将采用所谓的18A工艺批量生产其首款内部芯片。
该公司的目标是像英伟达一样，每年发布一次人工智能芯片，但这需要数年时间。知情人士表示，英特尔至少要到2027年才能为第一款人工智能芯片开发出引人注目的新架构。
截至发稿，英特尔盘前涨1.53%。该股今年以来累计上涨近20%。
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