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今天的美股，暂时从上周五的科技股抛售里缓过一口气。
美东时间周一，三大指数全线收涨：标普500涨约1.2%，道指涨306点，纳指涨约2.1%。真正的主角不是道指，也不是小盘股，而是科技权重和半导体链条。费城半导体指数大涨约3.8%。市场的情绪修复很明显。
在这一轮修复行情里，我们的 2026 年必買股康宁 GLW，今天狂飙近16%。
2026年初，我们美股投资网在全网免费公开推介GLW时，价格仅85.33美元。截止目前，这只曾被市场视作“传统玻璃制造商”的公司，已经整整翻了3倍。
第二次提醒是在VIP社群以125.3美元明确加仓，目前又是接近翻倍的涨幅。我们不止一次在全网明确表示：非常看好GLW。
文章回顾：
美股2026年必买10只股【中集】不为人知的潜力公司
触发今天暴涨的原因，是康宁正式推出了GlassBridge玻璃桥光互连技术。这不是一次常规的产品迭代，而是直接切入了AI数据中心最核心的痛点：传统电互连方案在扩展性上的物理瓶颈。
简单来说，随着AI集群从万卡向十万卡甚至百万卡规模演进，传统铜缆和可插拔光模块在带宽密度、功耗和传输距离上都面临天花板。康宁的GlassBridge技术利用玻璃基光波导作为传输介质，直接适配下一代共封装光学（CPO）架构，能够在更小空间内实现更高带宽、更低功耗的光互连。
在英伟达、博通等芯片巨头纷纷押注CPO的背景下，康宁凭借其在玻璃材料科学领域半个多世纪的积累，正在从“光学器件供应商”升级为“AI数据中心基础架构的定义者之一”。
韩国5180 亿美元的芯片豪赌
如果说康宁的技术突破是公司自身的硬实力，那么今天引爆整个半导体板块的，则是一个国家层面的"All in"信号。
韩国于当地时间6月29日正式宣布，三星电子和SK海力士将联手在韩国西南部地区投资800万亿韩元（约合5180亿美元），打造全新的AI芯片制造与数据中心枢纽。这不是建一两座工厂，而是一个庞大的生态系统工程。
三星和SK海力士将各自在该地区新建两座超级晶圆厂（Fab），并配套建设大规模的AI数据中心和先进封装设施。为了支撑这些设施，当地规划了高达8.4吉瓦（GW）的电力配套，并计划到2035年将AI数据中心投资总额扩大至1000万亿韩元以上。
这5180亿美元中，有相当大比例将用于购买芯片制造设备。这直接刺激了美股半导体设备三巨头的暴涨——应用材料（AMAT）单日大涨约10.82%，年内涨幅突破170%；泛林集团（LRCX）和科磊（KLA）也迎来了强劲的资金涌入。Cantor Fitzgerald维持AMAT"增持"评级，目标价高达850美元。之前华尔街一直在担忧"AI变现慢导致算力投资无法持续"。
韩国的巨额资本支出（Capex）计划给市场打了一剂强心针，带动了英伟达和AMD等算力核心标的的集体反弹，直接拉动纳斯达克指数单日大涨超2%。这5180亿美元证明了什么？
这个事件是理解当前AI产业周期的完美切入点，它至少证明了三个核心逻辑：
1. AI硬件周期的"天花板"比华尔街想象的更高、更久
华尔街的分析师往往盯着软件端（比如ChatGPT赚了多少订阅费）来推算硬件端的投资上限。但5180亿美元的真金白银证明，产业界的巨头们看到的需求远大于目前市场的认知。
李在明在发布会上明确表示，全球人工智能竞赛已演变为国家间的竞争，"速度是唯一的生存之道"。从云端大模型到未来的自动驾驶、具身智能（物理AI），算力和内存的需求是指数级的。硅谷的科技巨头和亚洲的制造巨头都在用脚投票——宁可过度投资，也绝不能在算力军备竞赛中掉队。
2. "HBM + 先进封装"已成为AI的真正咽喉
如果说英伟达的GPU是AI的大脑，那么内存就是输血管。目前AI算力的最大瓶颈早已不是计算速度，而是"内存墙"——数据传输的速度跟不上计算的速度。
三星和SK海力士此次加码的核心正是HBM和先进封装。韩国的计划是在五年内将DRAM生产能力翻倍，并预计全球内存市场将在五年内增长四倍。SK海力士已成为HBM芯片的主导供应商，这一持仓使其本月成为韩国市值最高的上市公司，25年来首次超越三星。这证明了AI芯片的竞争已经从单一的逻辑芯片，全面转向了"算力+存储+封装"的系统级竞争。
3. "淘金不如卖铲"的商业模式再次被验证
当三星、SK海力士为了争夺AI时代的话语权而砸下5180亿美元时，不论最后谁的HBM芯片卖得更好，他们都必须先向应用材料（AMAT）等设备商采购光刻机、刻蚀机和薄膜沉积设备。这也是为什么在这场豪赌中，美股的设备商反而享受了最高的确定性和最夸张的股价涨幅。
SpaceX纳入纳指100
如果说RKLB和IRDM的交易是产业主动整合，那么SpaceX纳入纳斯达克100，则代表了被动资金的“强制配置”。
纳斯达克已证实，SpaceX将于7月7日正式纳入纳斯达克100指数，这距离其6月12日上市仅15个交易日，创下史上最快纳入纪录。
这一“特快通道”得益于纳斯达克今年新设的规则：允许新上市公司在第七个交易日根据市值排名，若进入前40名，则在第15个交易日纳入指数。同时，纳斯达克还取消了“公众持股比例不低于10%”的旧规——SpaceX上市时仅发行了约4%的流通股。
纳入将引发指数跟踪基金的强制买入。摩根大通估计，SpaceX纳入纳斯达克100后可吸引约43亿美元的被动资金流入。SPCX当天上涨约7.2%，正是对这一预期的提前反应。
但问题也随之而来：
SpaceX当前市值约2万亿美元，对应2025年约187亿美元营收的估值倍数超过100倍，且公司2025年净亏损达49亿美元，2026年一季度仍在亏损。更关键的是，标普500指数因维持“连续四季度GAAP盈利”的准入门槛，拒绝为SpaceX放宽标准——这意味着以退休金为代表的“价值导向”资金并不会参与此次配置。
对于持有QQQ等纳斯达克100指数基金的数百万投资者而言，他们将“被动”成为SpaceX的股东，无论是否看好这家公司。这一机制本身并不代表对SpaceX投资价值的背书，而是指数规则变更下的客观结果。
这笔交易，可以说是2026年全球商业航天领域最重要的并购案之一。
很多投资者一直把Rocket Lab（RKLB）看成是一家火箭发射公司，但实际上，这家公司过去几年的战略早已发生变化。CEO Peter Beck多次表示，Rocket Lab真正想打造的并不是一家火箭公司，而是一家覆盖整个太空经济（Space Economy）的综合平台。
此次收购Iridium，正是这条战略路线中最关键的一步。
Rocket Lab过去一直缺少最后一块拼图
过去几年，Rocket Lab已经逐渐建立起完整的航天制造能力。
它拥有Electron小型火箭，也正在开发Neutron中大型可重复使用火箭；拥有Photon卫星平台，同时还收购了大量卫星零部件企业，包括太阳能电池板、星敏感器、反作用轮等关键部件供应商。
可以说，从卫星设计、制造到发射，Rocket Lab几乎已经实现了全产业链布局。
唯一缺少的一块，就是自己的卫星通信网络和运营能力。
而Iridium正好补上了这一块。
真正值钱的，并不是Iridium的收入
很多人第一眼看到这笔交易，会觉得有些贵。
Iridium去年收入只有约8.7亿美元，而Rocket Lab却愿意支付约80亿美元企业价值进行收购。
但Rocket Lab真正购买的，并不是收入，而是三项极具战略价值的核心资产。
第一，是全球极其稀缺的L-band（L波段）频谱资源。
很多投资者容易忽略这一点。
未来卫星通信行业最大的瓶颈，并不是火箭，也不是卫星，而是频谱。
根据美股大数据 StockWe.com 的 AI Agent分析发现，频谱属于全球有限资源，几十年前就已经完成了国际分配。Iridium拥有全球统一授权的L-band频谱，这是后来者几乎无法复制的战略资产。
随着未来卫星互联网、物联网和手机直连卫星的发展，这部分资产的重要性只会越来越高。
第二，是已经部署完成并稳定运营的全球低轨卫星网络。
Iridium目前拥有66颗低轨通信卫星，覆盖全球。
这意味着Rocket Lab无需再花费数十亿美元重新建设一套卫星星座，而是收购完成后便立即拥有全球卫星通信能力。
这些网络已经广泛服务于政府、航空、海运、能源以及工业客户。
第三，是稳定且持续增长的订阅收入。
Iridium目前拥有超过255万名用户，客户覆盖美国政府、国防部门、航空公司、海运企业以及全球工业物联网市场。
过去Rocket Lab的大部分收入来自火箭发射、卫星制造等一次性项目。
而未来，公司将拥有持续性的通信服务收入，这也是资本市场一直最喜欢的商业模式。
Rocket Lab终于完成了真正的垂直整合
过去Rocket Lab能够完成的是：
设计卫星、制造卫星、制造核心零部件，再通过自己的火箭完成发射。
而现在，它终于把最后一步——运营卫星网络——也收入囊中。
整个商业模式变成了一条完整闭环：
设计卫星 → 制造卫星 → 制造核心零部件 → 火箭发射 → 运营卫星星座 → 提供通信服务 → 持续收取订阅费用。
这意味着Rocket Lab开始从一家制造企业，逐步转型为一家拥有长期现金流的基础设施运营商。
这一模式，与SpaceX的发展路径越来越相似，只是目前规模仍然小得多。
Rocket Lab进入了一个更大的市场
过去Rocket Lab主要竞争的是火箭发射市场。
未来，它真正进入的是卫星通信市场。
这意味着它面对的不再只是传统发射公司，而是包括Starlink、AST SpaceMobile、Globalstar以及Amazon Kuiper等卫星通信玩家。
未来Rocket Lab重点布局的方向主要包括四大领域。
首先是Satellite IoT，也就是卫星物联网。
未来汽车、物流、能源、农业以及工业设备，都需要通过卫星实现全球联网，这将成为未来十年的巨大市场。
其次是Direct-to-Device（D2D），也就是手机直接连接卫星。
苹果已经率先推出相关服务，未来Android生态也会陆续跟进，这将成为卫星通信的重要增长方向。
第三，是PNT（Position、Navigation、Timing），也就是定位、导航和授时服务。
很多人认为GPS已经足够成熟，但实际上未来低轨卫星可以提供更加精准、更安全、更抗干扰的定位能力，尤其在军事和关键基础设施领域，市场需求正在快速增长。
最后，是航空、海运、政府和国家安全等高可靠性的通信服务。
这些业务不仅市场稳定，而且利润率普遍较高。
为什么Rocket Lab股价反而上涨？
通常情况下，收购公司意味着需要支付大量资金，因此股价往往会下跌。
但这次Rocket Lab宣布收购后，股价反而上涨近10%。
市场主要看重三点。
第一，公司终于拥有了大量持续性的经常性收入（Recurring Revenue），未来业绩将更加稳定，不再完全依赖火箭发射订单。
第二，Iridium本身盈利能力非常优秀。
2025年，公司收入约8.72亿美元，OEBITDA达到4.95亿美元，利润率高达57%。
Rocket Lab实际上买下的是一家现金流极其稳定的优质资产。
第三，未来随着Neutron火箭投入商业运营，Rocket Lab自己的卫星星座可以完全由自己制造、自己发射、自己运营，大幅降低整体部署成本，进一步提高盈利能力。
不过，这笔交易仍然存在风险
首先，是融资压力。
Rocket Lab已经获得36亿美元桥梁贷款，未来还需要继续发债、融资甚至增发股票，短期内资产负债率可能明显上升。
其次，是整合风险。
Iridium已经运营二十多年，而Rocket Lab仍是一家快速成长的新兴企业，两家公司文化差异较大，未来能否顺利整合仍需观察。
此外，这项交易预计将在2027年中完成，还需要经过股东批准以及美国相关监管机构审批，仍存在一定的不确定性。
SpaceX上市之后，Rocket Lab正在寻找自己的定位
文章中还有一个容易被忽略的重要背景。
自SpaceX上市以来，整个商业航天板块经历了一轮明显的资金轮动，不少资金从Rocket Lab等航天公司流向了SpaceX。
而这次收购Iridium，Rocket Lab实际上向资本市场释放了一个非常明确的信号：
它未来的目标，不只是做一家火箭公司，而是成为一家覆盖火箭发射、卫星制造、卫星运营和全球通信服务的综合太空基础设施平台。
总结
美股投资网研究发现，从长期来看，这笔80亿美元的收购，真正改变的并不是Rocket Lab的规模，而是它的商业模式。
过去，它更像一家依赖项目订单的航天制造商；未来，它将拥有全球卫星网络、稀缺频谱资源以及持续增长的通信订阅收入，收入结构将逐步从一次性项目，转向高毛利、高粘性的长期服务。
如果Neutron重型火箭未来能够顺利实现商业化，再结合Iridium成熟的卫星通信网络，Rocket Lab有望成为继SpaceX之后，全球少数能够同时实现设计卫星、制造卫星、发射卫星、运营卫星并提供全球通信服务的商业航天公司。
因此，这笔并购的真正意义，不是Rocket Lab买下了一家公司，而是它正式迈向了全球太空基础设施平台的新阶段。
过去三年，整个资本市场都在盯着GPU。
从英伟达到AMD，从算力集群到AI超级工厂，几乎所有投资逻辑都围绕一个核心展开：谁能拿到更多GPU，谁就能赢得AI时代。
但现在，一个越来越明显的现实正在浮出水面。
AI产业最大的瓶颈，已经不再是GPU，而是DRAM。
如果把GPU比作AI服务器的大脑，那么DRAM就是短期记忆系统。没有足够的高性能DRAM，再强大的GPU也无法发挥全部性能。随着大模型参数规模持续扩大、推理需求爆发式增长，AI服务器对于高带宽、高容量内存的需求正在以前所未有的速度增长。
事实上，整个存储产业链已经开始出现过去十多年都极为罕见的供需失衡。
近期，美光科技的财报虽然表现亮眼，但华尔街真正关注的并不是收入和利润，而是客户行为的变化。
知名科技投资人Gene Munster指出，美光释放出的最重要信号并非季度业绩，而是越来越多全球大型客户开始主动签订3年至5年的长期供货协议。这些客户包括云计算巨头、AI基础设施运营商以及大型互联网企业。他们比任何人都更了解未来几年的真实需求，而愿意提前锁定未来数年的DRAM供应，本身就说明他们相信AI存储需求远未见顶。
这意味着市场正在从“周期性缺货”进入“结构性短缺”。
传统半导体行业最大的特点是周期波动。
价格上涨，厂商扩产；产能释放，价格下跌；随后再次进入新周期。
但AI时代的DRAM似乎正在打破这个规律。
原因很简单。
GPU产能可以通过先进封装扩充，可以通过新工艺提升性能，可以通过架构升级提高效率。
但高端DRAM尤其是AI服务器所需要的高带宽内存HBM，其扩产难度远高于市场想象。
从晶圆制造到TSV堆叠技术，再到先进封装，每一个环节都需要巨额资本投入和漫长建设周期。
美股投资网获悉，更关键的是，目前全球能够大规模供应高端HBM的企业实际上只有三家：美光、三星和SK海力士。
这种高度集中的产业格局决定了供给增长速度远远赶不上AI需求增长速度。
而市场往往低估了AI对于内存的消耗。
训练一个先进大模型需要数十万颗GPU，而每颗GPU背后又需要配备大量HBM。
当行业从训练阶段进入推理阶段后，情况反而更加夸张。
因为推理需要长期在线运行，需要实时调用海量参数，DRAM容量需求往往比训练阶段更高。
这也是为什么越来越多业内人士开始认为，未来几年限制AI发展的因素可能不是算力，而是内存。
最近一个引发广泛关注的现象，进一步验证了这一判断。
苹果CEO库克罕见公开承认，由于内存成本暴涨，苹果已经无法继续消化成本压力，未来产品价格上涨几乎不可避免。库克甚至将这轮存储危机形容为“百年一遇的洪水”，并表示自己40多年的职业生涯中从未见过如此剧烈的成本上涨。
对于一家拥有全球最强供应链管理能力的企业来说，能够公开说出这样的话，本身就极具信号意义。
因为苹果向来拥有极强议价能力。
如果连苹果都开始感受到压力，那么其他硬件厂商面临的情况只会更加严峻。
更值得关注的是，这轮涨价已经不再局限于AI服务器领域。
过去两年，高性能存储主要服务于数据中心和AI集群。
但如今，AI服务器正在与智能手机、PC、平板电脑争夺同样的DRAM和NAND产能。随着AI数据中心持续扩张，大量存储资源被优先分配给利润更高的数据中心市场，消费电子开始承受供应紧张带来的成本压力。
换句话说，AI已经开始向整个电子产业链征收“内存税”。
而马斯克显然也意识到了这一点。
在库克发出警告后，马斯克公开表示，相对于需求而言，目前的内存产能短缺已经到了疯狂程度，整个行业必须大幅提升产量。随后他进一步强调，未来限制AI发展的因素很可能不再是逻辑芯片，而是存储能力。
很多投资者过去一直认为，AI基础设施投资的核心是GPU。
但如果把整个产业链拆开来看，会发现GPU只是计算单元，而DRAM才是数据流动的基础设施。
没有GPU，AI跑不起来。
没有DRAM，GPU也发挥不出价值。
从产业链地位来看，DRAM已经开始具备类似2021年GPU的战略价值。
而这也解释了为什么资本市场开始重新定价存储产业。
过去十几年，DRAM行业长期被视为典型周期股。
景气时赚钱，不景气时亏钱。
但如果AI需求真的持续到2028年甚至2029年，那么行业逻辑可能发生根本变化。
市场正在逐渐接受一个新的判断：
未来几年最稀缺的资源，可能不是GPU，不是电力，也不是数据中心机柜。
而是能够支撑AI时代运行的高端DRAM。
当越来越多客户愿意提前锁定未来五年的供应，当苹果开始因为内存成本提高产品售价，当马斯克公开讨论存储短缺问题时，市场看到的已经不仅仅是一轮涨价周期。
它更像是一场新的基础设施革命。
而每一次基础设施革命，最终都会催生新的赢家。
如果说过去三年最大的赢家是GPU，那么未来三年，真正值得关注的，也许正是那些掌握全球存储命脉的公司。
盘前市场动向
1. 6月29日(周一)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.43%，标普500指数期货涨0.69%，纳指期货涨涨1.07%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.02%，英国富时100指数跌0.08%，法国CAC40指数跌0.20%，欧洲斯托克50指数涨0.08%。
3. 截至发稿，WTI原油涨0.85%，报69.82美元/桶。布伦特原油涨0.55%，报73.00美元/桶。
市场消息
AI通胀担忧撞上中东局势反复!市场神经再度紧绷 非农数据及沃什讲话成本周美股关键考验。在上周美股经历了因市场对AI支出前景反复摇摆而引发的过山车式行情后，随着“非农就业周”来临，投资者本周还将迎来一系列重磅事件。本周最重要的事件将是周四公布的美国6月非农就业报告。不过，在此之前，职位空缺数据(JOLTS)、ADP私营部门就业数据以及裁员计划等一系列就业指标，也将持续提供关于经济状况的线索。消费者信心调查，以及标普全球和美国供应管理协会(ISM)发布的经济活动数据同样值得关注。企业财报方面相对清淡，但仍有一份重量级财报值得关注——耐克(NKE)将于周二公布业绩。此外，美联储主席沃什周三将首次参加欧洲央行举办的全球央行年会，发表其任内的第二次讲话。在本周的讲话中，沃什大概率会继续强调“数据决定政策”以及通胀，并可能再次解释为什么取消前瞻指引。值得注意的是，美国最高法院最快将在周一裁决美联储理事库克能不能继续留任。如果最高法院支持特朗普，未来总统就可能任意更换自己不喜欢的美联储官员，美联储独立性将会受到巨大冲击，市场可能因此暴跌。
韩国重磅AI芯片投资计划出炉三星与SK海力士领投5180亿美元各建两厂，目标5年内DRAM产能翻倍。6月29日，韩国总统李在明在青瓦台迎宾馆主持召开“大韩民国大飞跃三大超级项目国民发布会”，正式公布了一项规模庞大的半导体与人工智能产业投资计划。根据该计划，韩国将在西南部地区投入约800万亿韩元(约合5180亿美元)建设四座半导体晶圆厂，其中三星电子和SK海力士将各自建设两座。与此同时，韩国计划在2035年前于AI数据中心领域投入逾1000万亿韩元。此外，韩国计划在未来15年内投入至少30万亿韩元用于新一代存储芯片、边缘人工智能和国防等芯片领域的研发;预计在忠清地区的芯片封装集群投资达81万亿韩元。韩国还计划在五年内将DRAM生产能力翻倍，并预计全球内存市场将在五年内增长四倍。
“防御信号”亮起!美银预警美股夏季将“深蹲”标普500恐跌破7000点 年末有望反弹。美国银行技术策略师Paul Ciana警告称，美国股市在2026年上半年经历一轮强势上涨后，可能在第三季度进入回调阶段。尽管该行仍认为年底美股有望走强，但其技术指标表明，投资者应为市场波动加剧做好准备、落实风险控制策略，并预计夏季股市环境将更加严峻。美国银行6月25日发布的第三季度技术展望报告显示，该行对多个主要资产类别保持谨慎美国股市可能出现回调，美元兑其他货币可能走强，油价或将回落至较低的交易区间。
“预言帝”再开口比特币“必将归零”!以成功预言2000年互联网泡沫破裂和2008年楼市崩盘而闻名的资深投资人杰里米·格兰瑟姆，近日再度祭出对加密货币的长期质疑。他直言，比特币(BTC)“必将归零”，称其为“毫无必要的一堆废话”，“除了方便罪犯转移资金以躲避追踪之外，没有任何实际用途”。格兰瑟姆表示，他本人从未持有过比特币，也无任何持有计划。这位亿万富翁同时强调，上述言论仅代表其个人观点，并非其联合创办的波士顿资管公司GMO资产管理(管理规模约800亿美元)的立场。
全球经济韧性正高悬“达摩克利斯之剑”?BIS敲响三重警钟AI泡沫、通胀幽灵与债务高压。国际清算银行(BIS)在其年度报告中发出警示，当前人工智能(AI)泡沫破裂、通胀反复及财政压力，已成为威胁全球经济繁荣的三大“风险爆点”。这家总部位于巴塞尔的机构指出，这些压力点“亟需高度关注”，而金融体系底层积累的脆弱性可能放大任何突发冲击。BIS在报告中直言“全球经济正夹在进步与危险之间，韧性正承受日益严峻的考验。”该报告发布恰逢欧洲央行在辛特拉举行年度研讨会前夕，届时全球政策制定者将密集研判此类稳定性风险。
个股消息
盘前一度大涨逾27%!康卡斯特(CMCSA)宣布计划分拆媒体与科技业务。康卡斯特周一宣布，计划将其媒体与科技业务分拆为两家独立上市公司，以应对流媒体竞争对手带来的压力以及行业整合趋势，在日益激烈的媒体竞争中谋求更有利的位置。此次分拆将通过免税剥离NBCUniversal和Sky的方式进行，预计将在约一年内完成。康卡斯特在声明中表示，分拆完成后，康卡斯特现有股东将同时持有康卡斯特和NBCUniversal的股份。受此消息提振，康卡斯特股价周一盘前一度大涨逾27%。
算力荒下“明算账”谷歌(GOOGL)对Meta(META)“断粮”，Gemini算力遭限供。据报道，谷歌已对Meta Platforms Inc.使用其Gemini人工智能模型施加限制，原因是无法满足后者所需的计算能力规模。此举再度折射出AI基础设施的供给瓶颈，谷歌已对多家客户实施配额约束，其中Meta所受影响尤为突出。三位知情人士称，这一限制已对Meta内部项目产生连锁反应，并迫使公司告知员工需更高效地使用tokens。报道称，由于Gemini的表现优于自有Llama开源模型，Meta最初依赖Gemini来自动化安全审核流程，如删除有害内容和打击诈骗信息。不过，Meta正越来越多地使用其新款Muse Spark模型，以期减少对外部模型的依赖。
AI迭代再提速!马斯克披露Grok 4.5已在SpaceX(SPCX)和特斯拉(TSLA)内部测试。马斯克近日在X平台发文称，其旗下xAI公司研发的最新人工智能模型Grok 4.5已进入私人测试阶段，目前正在SpaceX和特斯拉内部进行试用。这意味着该模型在面向公众发布前，已率先在马斯克体系内的两家尖端制造企业落地验证。据马斯克介绍，Grok 4.5基于一个拥有1.5万亿参数的V9基础模型构建，并补充了来自AI编码平台Cursor的训练数据，显示出其在代码生成和软件开发辅助能力上的强化。内部测试通常指在正式发布前向特定用户群体开放有限试用，以便开发团队识别漏洞、收集反馈并优化迭代。
马斯克拟收购光模块公司MeshSpaceX算力业务有望得到加强。美国联邦贸易委员会的文件披露，SpaceX首席执行官马斯克正在考虑收购光模块公司Mesh，而该机构已加快了反垄断审查。Mesh是一家由三位前SpaceX工程师于去年创立的初创公司，致力于开发用于高速数据中心通信的硬件，利用光在数据中心之间发送和接收信息。该公司称，与现有方案相比，这种光模块能效更高，延迟更低。Mesh在今年2月份结束了隐秘运营状态，宣布完成了由Thrive Capital领投的5000万美元A轮融资。在创立Mesh之前，这家初创公司的联合创始人Travis Brashears、Cameron Ramos和Serena Grown-Haeberli开发了光通信链路，使SpaceX的数千颗星链卫星保持互联。
英伟达(NVDA)联手Firmus打造东南亚“AI工厂”17万GPU、360MV液冷进驻印尼，瞄准打破巨头算力垄断。澳大利亚人工智能基础设施公司Firmus Technologies周一(6月28日)宣布，已与英伟达签署一项战略合作伙伴协议，旨在为新兴人工智能企业提供更具成本效益的高性能计算资源。根据协议，Firmus将采购英伟达的基础设施，并向“AI Native”等客户销售基于英伟达技术的云服务;作为回报，英伟达将获得产品收入及部分云服务收入分成。根据协议，从2027年第一季度至2028年初，英伟达将向位于印度尼西亚巴淡岛的设施交付17万个图形处理单元(GPU)。Firmus预计，基于现有客户的承购承诺，该合作项目在前六年内有望带来高达250亿至300亿美元的收入。
中东局势动荡+竞争加剧 丰田汽车(TM)全球销量四连降。受中东地区动荡局势和中国市场激烈竞争的影响，丰田汽车全球销量连续第四个月出现下滑。这家日本汽车制造商周一公布，5月份全球销量(包括子公司大发汽车的销量)同比下降7.4%，至885,207辆;产量同比下降5.8%，至857,765辆。
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美股投资网获悉，瑞士制药与诊断巨头罗氏(RHHBY)于本周一正式推出备受期待的Axelios基因测序仪，力图挑战美国公司Illumina(ILMN)在下一代基因测序(NGS)领域的领军地位。
据了解，十余年前，罗氏曾斥资68亿美元敌意收购Illumina，最终以失败告终。此番新设备首发初期仅面向科研及学术机构投放。
Axelios平台旨在实现大规模DNA的快速读取与分析，应用场景覆盖疾病研究到药物开发等多个领域。与传统短读长测序系统不同，Axelios将DNA或RNA转化为更易读取的长链分子，随后使其穿过可重复使用芯片上的微纳米孔，从而近乎实时地生成可供分析的基因数据。
渐进式抢占市场份额
分析人士认为，罗氏的入局更可能是一个渐进式抢占市场份额的过程，而非对这块约73亿美元规模市场的迅速颠覆。Illumina目前仍稳居领先地位，预计其在NGS系统中的占有率约为70%。
罗氏表示，首年销售目标约为100台设备，这一目标将为未来打造重磅业务线奠定基础，长期有望实现年销售额超过10亿瑞士法郎(约合11亿美元)。
Vontobel分析师斯特凡·施奈德在发布会前表示，凭借罗氏成熟的商业化规模，这一目标“极大概率”能够实现。但他也指出，诊断产品的上市通常比药品推进更慢，这主要是受机构招标流程的影响。
Illumina面向同类大规模测序工作的NovaSeq X系列设备，标价约为98.5万至125万美元，而罗氏Axelios在美国市场的定价为75万美元，具备一定竞争力。
分析师同时指出，仪器的初始购买价格并非关键，运行所需的耗材(如化学试剂等)带来的持续性支出才是核心，这类成本在设备整个使用周期内可能累计达数百万美元。
为加速市场采纳，罗氏已与10x Genomics(TXG)及谷歌(GOOGL)DeepVariant在数据分析层面展开合作，并获得了Broad Clinical Labs和哈特维希医学基金会的早期平台验证支持。
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美股投资网获悉，投行杰富瑞针对40位企业高管开展的网络安全支出调查显示，Palo Alto Networks(PANW)、CrowdStrike(CRWD)、Zscaler(ZS)、Okta(OKTA)和SailPoint(SAIL)均迎来一些积极信号。
由分析师约瑟夫·加洛领衔的团队表示“我们的调查数据显示1) 网络安全预算在2026年似乎不会出现明显拐点(预计增速约为6%，与IT/软件预算增速基本一致);2) AI/机器学习(AI/ML)支出成为绝对焦点，我们认为这将成为网络安全行业长期的积极催化剂，网络安全预计将在下一阶段成为受益者;3) 威胁情报、云安全和身份管理将成为生成式AI时代的最大赢家。调查结果支持我们的观点，即身份管理将成为最先受益、也是受益最大的网络安全细分领域，对应受益公司包括Palo Alto Networks、Okta和SailPoint。”
分析师调查了企业首席信息官(CIO)，了解他们是否预计将在Palo Alto Networks、CrowdStrike和Zscaler的产品和服务上增加或减少支出。分析师表示，Palo Alto Networks看起来将成为2026年企业支出的最大赢家，56%的受访者预计将增加相关支出，不过仍低于2025年12月调查时的66%。对于CrowdStrike，支出预期仍然偏积极，但较去年12月趋于中性，44%的受访者预计将增加支出(2025年12月为60%)。此外，Zscaler的2026年支出预期进一步改善，43%的受访者预计将增加支出，而2025年12月这一比例为38%。
分析师指出，网络安全预算增长预计将继续与软件和IT预算保持一致。受访CIO预计，2026年网络安全预算将同比增长6.2%，略低于2025年的6.6%。与此同时，软件和IT预算预计也将分别同比增长6.2%，与网络安全预算增速持平。
分析师表示，尽管这一结果略令人失望——因为它意味着网络安全预算短期内不会出现明显加速增长，但值得注意的是，在2026年CIO最优先考虑增加支出的软件领域中，网络安全依然排名第二，仅次于AI。
当被问及“随着AI应用不断普及，哪一类科技供应商将成为最大受益者”时，调查结果显示，云服务提供商获得了38%的投票，而网络安全供应商仅获得13%的投票。
分析师认为，在企业尚未制定更加明确的内部AI应用和支出规划、并进一步明确哪些网络安全领域最为重要、以及未来定价模式之前，企业不太可能全面完善AI架构的安全防护。
分析师表示“我们认为，调查结果显示AI工具和功能的重要性持续提升，这对网络安全行业而言是一个积极信号(因为新工具、新功能最终都需要安全防护)。不过，尽管Mythos发布后客户需求明显升温(体现在咨询和试用加速增长)，使我们更加相信未来安全支出必须增加，但我们认为——调查结果也印证了这一点——这一趋势将是渐进式的，其真正大规模体现预计要到2027日历年及以后才会逐步显现。”
此外，分析师指出，在网络安全领域内部，威胁情报、云安全以及身份与访问管理预计将成为2026年最受生成式AI推动的产品方向，而硬件产品预计将成为2026年受益最少的领域。与此同时，安全访问服务边缘成为变化最明显的细分方向，其进入受访者前三大受益领域的投票比例几乎翻倍，从13%升至23%。
分析师最后表示“安全性仍然是企业选择云服务供应商时最重要的考量因素，这对CrowdStrike、Palo Alto Networks以及Zscaler等厂商构成利好。预计云计算支出增速将由2025年的平均同比增长9.6%，小幅提升至2026年的10.1%，这将在短期内继续支撑云安全需求。”
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美股投资网获悉，据外媒报道，谷歌(GOOGL)已对Meta Platforms Inc.(META)使用其Gemini人工智能模型施加限制，原因是无法满足后者所需的计算能力规模。此举再度折射出AI基础设施的供给瓶颈，谷歌已对多家客户实施配额约束，其中Meta所受影响尤为突出。三位知情人士称，这一限制已对Meta内部项目产生连锁反应，并迫使公司告知员工需更高效地使用AI代币(tokens)。
报道称，由于Gemini的表现优于自有Llama开源模型，Meta最初依赖Gemini来自动化安全审核流程，如删除有害内容和打击诈骗信息。不过，Meta正越来越多地使用其新款Muse Spark模型，以期减少对外部模型的依赖。
AI热潮正以前所未有的速度考验着全球算力上限，同时也在疯狂吞噬支撑数据中心运转的能源供给。据国际能源署(IEA)数据，2025年全球数据中心用电量约4850亿千瓦时，同比增长17%，其中美国约2240亿千瓦时;到2026年，全球数据中心、人工智能和加密货币的电力消耗预计将突破1000TWh。
单个AI数据中心的耗电量已堪比10万户家庭，部分在建的超大规模设施更是这一数字的20倍。电力供应紧缺已成为AI发展的首要瓶颈，2025年上半年美国已有17个州因电力紧张对数据中心实施“限电令”。谷歌云CEO托马斯·库里安更直言，能源问题已成“最棘手的事”。
为应对这一困局，科技巨头们正以前所未有的手笔加码AI基础设施。微软、亚马逊、谷歌、Meta四家巨头2025年合计投入约4000亿美元，2026年预计突破6000亿至7250亿美元。谷歌母公司Alphabet 2026年资本支出计划高达1750亿至1850亿美元，重点投向AI算力和数据中心基建。即便如此，算力缺口仍在持续扩大——谷歌云待履行合同积压规模已超4600亿美元。
正是在这一背景下，今年6月初谷歌与SpaceX达成了一笔堪称“天价”的算力交易。根据SpaceX提交给美国证券交易委员会(SEC)的监管文件，谷歌已同意自2026年10月起至2029年6月，每月向SpaceX支付9.2亿美元，以租用约11万块英伟达GPU集群及相关CPU、内存等配套硬件。
按协议周期计算，合同总金额约达300亿美元。文件同时披露，若SpaceX未能在2026年9月30日前交付约定数量的GPU，谷歌有权在给予一个月宽限期后终止合同。
谷歌云发言人在回应中表示，此项交易是“为确保我们拥有过渡性算力，以满足客户对智能体平台Gemini Enterprise激增的需求，这一需求甚至超出了我们的预期”。谷歌于2025年10月推出了面向大型企业客户的Gemini Enterprise订阅服务。
值得注意的是，这并非SpaceX首次对外出租算力资源。就在上月，AI巨头Anthropic已与SpaceX达成协议，以每月12.5亿美元的价格租用其位于田纳西州孟菲斯的“巨人”(Colossus)数据中心全部算力。两笔订单合计月收入超过21亿美元，年化经常性收入(ARR)高达约260亿美元。
这一系列交易被市场普遍视为SpaceX为其计划中的首次公开募股(IPO)铺路——该公司预计于2026年6月12日挂牌上市，估值高达1.77万亿至1.8万亿美元。SpaceX正通过旗下AI子公司xAI主导算力租赁业务，力图将自身打造成AI计算基础设施提供商。
Meta虽不销售云服务，但正将AI投入列为CEO马克·扎克伯格的首要战略，该技术已成为其企业愿景的核心。今年早些时候，这家社交媒体公司向员工披露计划裁员10%(约8000个岗位)，以对冲高额支出;同时，作为全面重组的一部分，已将7000名员工调岗至AI相关新职位。
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美股投资网获悉，随着数据中心高速互连技术(CXL)市场快速发展，瑞银进一步看好迈威尔科技(MRVL)未来增长前景，并大幅上调公司目标价。该行预计，受益于AI数据中心建设和CXL技术加速普及，迈威尔有望在未来几年持续扩大市场份额。瑞银将迈威尔目标价由230美元大幅上调至340美元，并维持“买入”评级。
瑞银预计，到2027年，全球CXL市场总潜在规模将达到约45亿美元，并有望在2030年进一步扩大至70亿至100亿美元。
分析师Timothy Arcuri团队表示，随着超大规模云服务商不断加大AI基础设施投资，CXL正成为数据中心的重要互连技术，而迈威尔将在这一趋势中占据有利位置。
瑞银预计，迈威尔2027年来自CXL相关业务的收入将达到约10亿美元，主要增长动力来自XPU-attach解决方案，AI智能体的发展也将进一步带动CPU相关需求增长。
该行同时将迈威尔2028年CXL相关收入预测由此前预期进一步上调至约20亿美元。
据了解，CXL是一种面向高性能计算和AI数据中心的新一代高速互连标准，可实现CPU、GPU、AI加速器以及内存之间更高效的数据共享和资源调度，被视为未来AI服务器架构的重要基础技术之一。
瑞银表示，目前迈威尔的CXL业务主要涵盖三大领域，包括传统互连、XPU-attach以及CXL交换芯片。其中，XPU-attach将成为未来最主要的收入来源。
分析师指出，迈威尔目前已获得两家美国大型超大规模云服务商的五个XPU-attach项目，其中包括谷歌(GOOGL,GOOG)TPU相关项目。
瑞银认为，公司此前提出的约10亿美元CXL收入目标，大部分将来自XPU-attach，而非传统CPU互连业务；未来随着AI智能体推动CPU需求进一步增长，也将为现有业务带来额外增量。
受此推动，瑞银还上调了迈威尔整体营收预测。其中，2027年营收预测由165亿美元上调至168亿美元，2028年则由219亿美元大幅提高至239亿美元。
除了迈威尔外，瑞银认为Astera Labs(ALAB)和博通(AVGO)也将受益于CXL市场扩张。其中，Astera Labs的Leo CXL扩展器(CXL Extender)产品此前已获得微软(MSFT)采用，不过目前年出货规模约为2500万美元。
瑞银预计，随着微软相关项目在2026年下半年进入放量阶段，以及Astera Labs获得另一家美国大型云服务商设计订单，公司2027年相关业务收入有望明显增长。基于上述预期，瑞银维持Astera Labs“中性”评级，同时将其目标价由205美元上调至400美元。
随着AI服务器规模持续扩大，CPU、GPU以及AI加速器之间对于高速互连和内存共享的需求不断提升，CXL有望成为未来AI基础设施的重要技术方向，也将为迈威尔、博通、Astera Labs等产业链企业带来新的成长机遇。
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美股投资网获悉，特斯拉(TSLA)预计将在本周假期缩短的交易日结束前发布第二季度交付报告。巴克莱银行预计，这家电动汽车制造商第二季度交付量将达到41.8万辆，大幅高于市场普遍预期的39.6万辆。
分析师丹·列维补充道，对于特斯拉的投资者而言，汽车销量及基本面因素正逐渐退居次要位置。
他表示“我们认为，目前特斯拉股价几乎完全由市场叙事驱动，投资者寄望于Robotaxi、Optimus及人工智能(AI)等领域即将出现的多个拐点。相比之下，第二季度交付量和利润率等基本面指标，在讨论中越发被边缘化。”不过，列维及其团队仍认为，巴克莱对第二季度交付超预期以及销量重回增长的判断，应被视为积极信号。
列维强调“我们相信，我们的预测可能高于投资者预期，但我们认为这有本季度迄今强劲的数据支撑——欧洲市场势头良好，中国销量保持稳健，尽管美国本土市场环境偏弱。”
与此同时，摩根士丹利也上调了对特斯拉第二季度交付量的预估。分析师安德鲁·佩尔科科及其团队预计交付量为41.3万辆，高于此前预测的37.3万辆。该行指出，尽管美国市场趋势依然偏软，但欧洲和中国市场的改善有望推动交付量同比增长7.6%。
该行表示，欧洲市场带来的惊喜最为显著，车辆注册数据显著高于去年同期水平，4月数据延续了2025年艰难时期之后的复苏态势。中国市场同样展现出改善势头，5月国内销量实现环比和同比双增长，结束了连续两个月的同比下滑，表明需求正趋于稳定。尽管美国市场截至5月的销量仍低于去年同期，但区域整体表现已超出摩根士丹利此前的预期。
交付前景向好也促使摩根士丹利上调了盈利预测。该行将第二季度调整后EBITDA预期上调11%，并小幅调高全年营收和利润预测，主要反映交付量提升和汽车业务利润率改善。
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美股投资网获悉，2026年6月24日，爱齐科技与中国牙病防治基金会（COHF）正式签署2026-2027年度“爱笑少年——隐形矫治公益项目”的合作协议，向项目基金捐赠价值100万元人民币的专项资金和产品。本年度，项目基金将继续围绕教育、科研、公益三大核心板块全面发力，并计划首度针对“雏菊行动”筛查中发现的面临口腔健康挑战的儿童开展隐形矫治定向援助，将公益援助的触角真正延伸至有需要的儿童。
2026-2027年度“爱笑少年——隐形矫治公益项目”签约及捐赠仪式
统筹三大核心板块，不断拓宽公益纵深
2026-2027年度“爱笑少年——隐形矫治公益项目”在公益维度上实现了重要升级，将数字化正畸技术应用与精准帮扶进行了深度结合。作为公益实践的重要组成部分，项目基金将继续支持推进“雏菊行动”口腔健康公益行动，深入边远及医疗资源相对薄弱地区，为超500名儿童提供口腔健康义诊与爱心宣教，同时创新启动隐形矫治定向援助。该举措将为符合条件的面临口腔健康挑战的儿童提供包括隐形矫治器在内的全周期诊疗支持。从关注宏观的早期防治，到切实解决有需要的儿童的健康需求，这一举措标志着“爱笑少年——隐形矫治公益项目”正以更具现实温度的方式，进一步提升公益服务的可及性与针对性。
教育是行业高质量发展的动力，科研是临床创新的基础。在持续拓宽公益纵深的同时，“爱笑少年——隐形矫治公益项目”在教育与科研板块同样稳扎稳打。签约仪式后的培训环节中，5位特邀专家为基层医生开展面对面的隐形矫治专题培训。后续，项目基金还将通过院校合作教育，以线上线下双轨并行的模式，为数百名医生提供系统化指导，推动基层诊疗规范化。在科研维度，项目基金将精准支持来自12所公立院校的学科专家及其团队开展临床研究，旨在为中国儿童隐形矫治领域积累更为坚实的本土循证医学支撑。
在公众口腔健康知识普及方面，项目基金将延续科普传播力度，计划开展面向大众的微博科普直播，邀请口腔专家普及儿童口腔健康知识，提升家长对儿童早期矫治的认知。
六载同行，携手深耕口腔健康公益事业
在签约仪式现场，中国牙病防治基金会秘书长荣文笙教授系统回顾了“爱笑少年——隐形矫治公益项目”的发展历程和既往成果，并对新一年度的重点工作进行了全面阐述。荣文笙教授指出: 爱笑少年——隐形矫治公益项目自2021年启动以来，通过基层教育，科研、科普项目，公益活动推动隐形矫治技术发展，点亮更多微笑，并凭借其社会影响力荣获第十五届公益节‘2025年度公益项目奖’。基于这些实践积累，项目基金在新一年 继续围绕教育、科研、公益三大方向深化基层医生教育、支持临床研究、援助偏远地区儿童口腔健康。”
中国牙病防治基金会秘书长荣文笙教授现场致辞
双方代表随后分享了对新一轮合作的期待。中国牙病防治基金会理事长李铁军教授表示“多年来，基金会与爱齐科技在儿童口腔健康领域始终保持着高度默契。此次续约，我们在教育和科研层面进一步夯实了专家与院校生态，今年引入的隐形矫治定向援助也让‘雏菊行动’有了更为立体的支持。未来，期待双方继续发挥平台与技术优势，让优质的口腔健康服务惠及更多中国家庭，共同守护下一代的健康成长。”
中国牙病防治基金会理事长李铁军教授现场致辞
从科普宣教的持续拓展，到迈向更加精准帮扶的新阶段，爱齐科技的社会责任实践不断深化。爱齐科技中国区副总裁兼董事总经理蔡嵐萍表示“爱齐科技始终践行‘重塑笑容，改变人生’的企业使命。在与基金会携手同行的第六年，我们希望通过‘资金资助+定向帮扶’的组合措施，持续深入医疗资源相对薄弱的地区，为有需要的家庭提供切实支持。同时，我们也希望以此为契机，进一步推动社会各界对儿童口腔健康的关注。我们相信，在创新技术的助力下，这些‘爱笑少年’将更自信地迎接未来。”
爱齐科技中国区副总裁兼董事总经理蔡嵐萍现场致辞
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