美股投资网获悉，谷歌(GOOGL)正将原“登月计划”旗下的机器人软件公司Intrinsic重新整合进自身业务，这标志着这家科技巨头正试图精简其在机器人领域的战略布局。

在谷歌旗下的“登月工厂”X项目孵化了五年半之后，Intrinsic于2021年7月成为谷歌“其他业务”板块中的独立子公司。本周三，该公司宣布，Intrinsic将重新并入谷歌。

据了解，尽管机械臂等硬件成本持续下降，但机器人编程依旧极为复杂，通常需要专业工程师投入数百小时手动编写代码，且不同型号机器人的开发逻辑差异巨大。Intrinsic的核心产品Flowstate是一款基于网络的平台，用户无需编写数千行代码即可构建机器人应用程序。

Intrinsic在公告中表示“加入谷歌后，我们将能整合力量，在涵盖研发、部署到日常运营的前沿人工智能(AI)领域展开协同工作，助力制造业和物流领域的工业应用落地。”

公告同时提到，该平台未来将接入Gemini模型和谷歌云技术，并与Google DeepMind紧密合作。

此次整合将该软件平台提升至谷歌企业级核心战略的高度，有助于谷歌更好地与亚马逊(AMZN)、特斯拉(TSLA)等竞争对手抗衡。这也表明，随着与谷歌AI团队协作的进一步深化，该公司已准备将其产品规模化落地。

去年11月，Intrinsic与英伟达(NVDA)供应商富士康宣布建立合作伙伴关系，计划在富士康的美国工厂部署AI机器人，用于电子产品的组装。

Intrinsic首席执行官Wendy Tan White在周三公告中称，借助谷歌的AI技术与基础设施，公司“有望释放物理AI的潜力，惠及更广泛的制造企业和开发者群体”。

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美股投资网获悉，据期权市场数据显示，一位神秘交易员近日建立了一笔价值近1400万美元的奇特头寸，押注流媒体巨头奈飞(NFLX)即便在竞购华纳兄弟探索公司(WBD)的角逐中落败，其股价仍可能迎来上涨。

具体操作上，该投机者于周三买入5.5万份奈飞5月到期的90美元看涨期权，同时卖出同等数量的105美元看涨期权，以此部分冲抵权利金成本。这种期权价差策略合约单价约2.51美元，合计权利金支出达1380万美元。若奈飞股价从当前83美元水平启动涨势，该策略将赋予持有者以特定价格购入550万股股票的权利。

事件背景方面，派拉蒙天舞公司(PSKY)周二提出每股31美元的新收购要约，较奈飞此前与华纳兄弟达成的每股27.75美元协议更具竞争力。

尽管华纳兄弟尚未撤销对奈飞收购方案的支持建议，但承认派拉蒙的最新报价已达到进一步磋商的触发条件。根据协议，若奈飞竞购失败，将可获得28亿美元的分手费。

受此刺激，奈飞股价周三飙升6%，创下四月以来最大单日涨幅。JonesTrading事件驱动策略专家指出，该期权组合的巧妙之处在于，若派拉蒙最终胜出反而可能引发奈飞股价反弹。

假设5月15日期权到期前奈飞股价飙升30%，该头寸理论最大收益可达6800万美元;即使仅是温和上涨，隐含波动率的提升也足以让交易员获利了结。

Water Island Capital并购套利基金经理分析认为，这显示有投资者预期奈飞可能选择主动终止交易。值得注意的是， Politico爆料奈飞CEO萨兰多斯周四将造访白宫商议收购事宜，这被市场解读为"奈飞可能尚未完全放弃提高报价"的信号。

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美股投资网获悉，在人工智能算力需求持续攀升的背景下，博通(AVGO)正加速推进其新一代堆叠式AI定制芯片商业化进程。公司表示，基于这一堆叠封装技术，到2027年预计至少可销售100万颗芯片，潜在收入规模或达数十亿美元。

博通定制芯片与产品营销副总裁Harish Bharadwaj在接受采访时表示，这一销售预期基于博通研发的3.5D/3D堆叠设计方案，将两块芯片裸片紧密叠加，从而显著提升芯片之间的数据传输速度，并在更低能耗下实现更高算力。该技术经过约五年时间持续打磨，已进入实质性落地阶段。

目前，富士通已成为该技术的首个客户。Bharadwaj透露，富士通正在对工程样片进行测试，并计划于今年晚些时候量产基于该堆叠技术的芯片，用于数据中心，未来也可能拓展至超级计算机领域。富士通的这款芯片由台积电(TSM)代工制造，采用其2纳米制程与5纳米制程芯片进行融合封装。

博通方面指出，预计到2027年累计销量达100万颗的芯片，并不仅限于富士通这一单一项目，还包括多款为其他客户开发的堆叠式芯片设计。Bharadwaj表示“现在，几乎我们所有的客户都在采用这项技术。”

与市场部分竞争对手不同，博通并不直接设计完整的AI芯片，而是与客户深度合作，参与从早期架构到物理版图落地的全过程。其合作对象包括谷歌(GOOG,GOOGL)以及OpenAI的自研处理器。博通工程团队负责将概念设计转化为可由台积电等晶圆厂制造的芯片布局。

在这一模式推动下，博通的AI芯片业务快速增长。公司预计，其AI芯片相关收入将在本财年第一财季同比翻倍，达到82亿美元。凭借定制化、高能效的解决方案，博通已成为英伟达(NVDA)和AMD(AMD)在AI算力领域的重要竞争者之一。

从技术层面看，博通的堆叠方案允许客户灵活组合不同制程节点，由台积电在制造阶段完成上下芯片的融合封装。公司正在开发更多基于该技术的产品，计划今年下半年再交付两款相关芯片，并在2027年对另外三款产品进行工程验证。此外，博通工程师正探索更高阶形态，目标是实现最多八组双芯片堆叠的复杂设计。

周四，芯片股普跌，博通(AVGO)跌超3%，美国超微公司(AMD)跌超2.4%，台积电(TSM)跌超1.7%，英伟达(NVDA)跌超2.5%。

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美股投资网注意到，华纳兄弟探索公司(WBD)第四季度的销售额和利润均有所下降。这进一步凸显了这家媒体巨头在权衡竞争对手提出的收购要约时所面临的严峻挑战。财报显示，华纳兄弟Q4营收同比下降5.6%至94.6亿美元。调整后 EBITDA 缩减至22.2亿美元。

尽管如此，这两项数据均优于华尔街的预期。每股亏损为0.10美元，上年同期每股亏损为0.20美元。

受广告销售和发行收入下降的影响，华纳兄弟旗下包括CNN、TNT和HGTV在内的电视网络业务营收下降12%至42亿美元。调整后EBITDA下降27%至14.1亿美元。

华纳兄弟制片厂部门报告营收下降13%至31.8亿美元，低于华尔街预期的33.7亿美元。电影、电视节目和视频游戏的收入均有所下降，利润则下降了23%。

流媒体业务销售额增长5%至27.9亿美元，这部分得益于广告业务的增长，而利润则略有下降。HBOMax等服务在本季度新增了350万订阅用户，使全球总订阅人数达到1.316亿。

上述业绩发布之际，一场针对这家好莱坞标志性制片厂的激烈竞购战正处于白热化阶段。派拉蒙天舞(PSKY)在过去一周将其对华纳兄弟的报价提高至每股31美元，意在阻挠该公司目前与奈飞(NFLX)达成的交易。

华纳兄弟目前正在权衡这一新报价是否优于现有的交易方案(即以每股27.75美元的价格将其制片厂和HBOMax业务出售给奈飞。如果董事会支持派拉蒙的新报价，奈飞将有四天时间做出回应——加价或放弃。

在本赛季，由于美国职业篮球联赛(NBA)与华特迪士尼、康卡斯特及亚马逊签署了新协议，华纳兄弟失去了NBA的美国媒体版权，这一变动打击了其电视收视率。根据与奈飞达成的交易条款，该公司计划在第三季度将其有线电视网络分拆为一个独立的实体。

华纳兄弟探索公司是四年前合并的产物。该公司一直在努力与包括奈飞在内的流媒体对手竞争，并试图扭转传统有线电视业务受众减少的颓势。由于公司背负超过320亿美元的债务，其股价长期低迷，但自去年9月派拉蒙表示出收购意向以来，股价已回升了130%。

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美股投资网获悉，人工智能(AI)芯片霸主英伟达(NVDA)再一次公布了堪称“炸裂”的业绩。在近期Anthropic一系列产品发布和Citrini的“末日报告”加剧投资者恐慌之际，英伟达这份最新业绩继续证明，AI产生的需求依然强劲，AI基础设施的大规模建设仍在正轨上。

财报显示，在截至1月25日的2026财年第四财季，英伟达营收同比增长73%，至创纪录新高的681亿美元，好于分析师普遍预测的659亿美元。按业务划分，数据中心业务(负责其行业领先的AI加速器和网络产品)第四财季营收同比增长75%至623亿美元，同样创纪录新高，好于分析师普遍预测的604亿美元。不过，其他业务表现相对较弱。游戏业务(曾是英伟达营收的主要来源)营收同比增长47%至37.3亿美元，低于分析师普遍预测的40.1亿美元;汽车业务营收同比增长6%至6.04亿美元，不及分析师普遍预测的6.43亿美元。

盈利方面，在Non-GAAP会计准则下，营业利润同比增长81%至461亿美元，净利润同比增长79%至396亿美元。调整后的每股收益为1.62美元，好于分析师普遍预测的1.53美元。

调整后的毛利率为75.2%，同样略高于分析师普遍预测。英伟达首席财务官Colette Kress称，毛利率的同比改善来自“库存计提减少”，环比改善则与Blackwell芯片持续放量带来的“更优产品结构与成本结构”相关。

更令投资者感到鼓舞的是，英伟达还给出了超出预期的2027财年第一财季业绩指引。英伟达预计，第一财季营收为780亿美元(上下浮动2%)，大幅超出分析师普遍预测的728亿美元，且意味着同比增速加快至77%。

分析指出，英伟达第四财季总营收与数据中心营收双双超预期并创新高，毛利率随着新一代架构Blackwell芯片的生产爬坡继续改善，且在未计入部分中国市场收入的情况下对2027财年第一财季的指引更强劲，强化了AI算力需求韧性的叙事，有助于缓解市场对AI投资泡沫的担忧。

英伟达首席执行官黄仁勋表示“我们的客户正竞相投资AI算力——这些算力工厂正为AI工业革命及其未来增长提供动力。”黄仁勋已多次淡化有关AI硬件支出不可持续的担忧。他认为，用能够实现生产力飞跃的机器取代全球现有的旧电脑设备基础将需要数年时间。

值得注意的是，笼罩科技行业的一大阴云是存储芯片短缺。与电子行业大部分企业一样，英伟达产品依赖这些组件的稳定供应——这些存储芯片为从智能手机到超级计算机的设备提供短期存储。供应受限推高了存储芯片价格，也使英伟达今年发货量承压。对此，英伟达称，该公司拥有充足供应，“我们已战略性地锁定库存和产能，以满足未来数个季度以外的需求”。

本月早些时候，英伟达宣布Meta Platforms(META)已同意在未来几年部署“数百万”颗英伟达AI芯片，进一步加深两家AI巨头之间本已紧密的合作关系。英伟达的主要竞争对手AMD(AMD)本周也宣布与Meta达成类似的长期协议。该公司表示，这笔交易价值数百亿美元。芯片制造商以一系列此类巨额交易为证据，证明AI需求依然强劲。这些交易旨在锁定长期算力承诺。然而，这些交易的“亲密”性质——供应商与客户有时相互持股——也引发批评，认为这种循环交易可能人为夸大需求。

另一个重大问题是，英伟达仍在等待是否能够继续在中国开展业务的明确指引。中国是其产品最大的市场，而英伟达向中国客户销售其最先进产品的能力仍受限。英伟达表示，其第一财季营收展望未计入任何来自中国数据中心业务的收入。

不过，该公司在一份文件中表示，本月已获得美国许可，可向该亚洲国家客户出口“少量”H200芯片。英伟达表示“截至目前，我们尚未在H200许可计划下产生任何收入，也尚不清楚是否允许任何产品进入中国。该许可要求H200芯片在发货给客户之前必须在美国接受检查。因此，根据新许可计划出口的任何H200芯片，在进口回美国时将被征收25%的关税。”

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美股投资网获悉，在全球行业努力应对内存芯片短缺危机之际，三星电子周三在旧金山举行发布会，正式推出Galaxy S26系列智能手机，其中两款机型较上一代售价上涨100美元。新机型主打人工智能功能升级与现实场景隐私保护，而非重大设计变革。

本次发布的机型包括Galaxy S26 Ultra(售价1300美元)、Galaxy S26 Plus(1100美元)以及标准尺寸的Galaxy S26(900美元)，定价策略直接对标苹果iPhone 17系列。值得注意的是，尽管Ultra版本价格与前代持平，但Plus和S26版本均较去年上涨100美元，这一涨幅部分归因于持续的内存芯片短缺。

三星同时发布了两款全新耳机售价249美元的Galaxy Buds 4 Pro和179美元的Galaxy Buds 4。所有新品即日起开启预售，将于3月11日正式开售。

内存芯片短缺席卷行业

在AI基础设施快速扩张引发全行业内存芯片短缺的背景下，三星正通过新机型主打升级版AI功能及隐私屏保。Counterpoint Research在去年12月的报告中指出，受内存短缺影响，2026年智能手机平均售价预计将上涨6.9%。

CSS Insight首席分析师本·伍德表示，芯片短缺"并非短期问题"。他指出"我们预计内存芯片的全球短缺将持续到2027年，主要驱动力是AI基础设施的快速扩张，这导致原本供应给智能手机、PC及其他消费电子的产能被分流。"

S26系列是继两年前S24发布后，三星推出的第三代"AI手机"。据公司介绍，新机型处理芯片速度超越前代，并搭载AI工具辅助照片编辑、文档扫描等操作。伍德认为，S26系列在提升AI功能易用性方面确实迈出了"积极步伐"，但他同时表示"恐怕消费者此刻仍会质疑其实际价值究竟有多大。"他特别指出，S26 Ultra的" standout feature"(亮点功能)是全球首创的隐私屏保，通过控制像素光线散射角度，限制侧方视角的可视范围。

据CSS Insight研究，智能手机等领域的内存价格在过去两个季度已翻倍。伍德补充称，尽管内存制造商正投资扩产，但芯片短缺预计将持续至2027年或2028年初。

三星一位发言人表示"内存半导体价格上涨是全球性问题，影响着整个行业。"该发言人补充道"三星凭借战略合作伙伴关系，有望在供应端保持相对优势，并将继续灵活应对市场变化，竭力降低对业务的影响。"

PP Foresight TMT分析师保罗·佩斯卡托雷指出，智能手机厂商正通过供应商多元化来规避内存短缺风险。他称，内存危机已不再是"供应链的小众话题"，而是演变为"AI发展路径上的战略制约"。佩斯卡托雷分析称"如果内存成本持续高企，三星将面临熟悉的困境保利润还是保销量。"

无处不在的AI

本周早些时候，三星透露Galaxy S26将内置对Perplexity AI技术的支持，用户可通过语音唤醒"Hey Plex"快速访问其AI助手。据Perplexity发言人透露，双方合作不止于此，Perplexity还为三星自研Bixby助手的实时网页答案功能提供了改进支持。

三星表示，Bixby现在能更好地通过自然对话帮助用户调整设置或查找小众功能。Perplexity将此视为首例此类合作，三星正拥抱多智能体理念，赋予AI平台深度系统权限，并接入笔记、日历、图库、时钟、提醒等应用。未来几个月，Perplexity还将深度集成于三星浏览器。

与此同时，谷歌Gemini在S26系列中仍占据重要地位。它不仅是默认助手，三星还允许用户通过语音命令触发自动化应用操作，例如"给我叫一辆去旧金山机场的Uber"。Gemini将逐步执行该请求，用户可全程观察、随时干预或取消。在最终叫车前，Gemini会要求用户确认。目前Uber是该功能的唯一首发合作伙伴，三星希望Instacart和DoorDash等公司后续加入。

谷歌安卓生态系统总裁萨米尔·萨马特在三星发布会前接受采访时表示，Gemini的自动化操作将成为今年晚些时候Android 17的重点之一。目前，谷歌正与三星合作，在美国和韩国提供早期预览版。谷歌的"即圈即搜"功能也迎来更新，支持一次多选，该功能将率先登陆S26系列，并很快推广至Pixel手机。

三星还试图提升"Now Brief"功能的实用性。这款AI驱动的功能可在一天中显示相关提醒和其他信息，自推出以来表现平平。现在，它能从应用通知中提取数据，并结合使用习惯，在锁屏上提供更精准的当日信息快照。

值得一提的是，在新款手机上，设计和相机升级几乎让位于AI软件功能的增强。这一策略颇具风险，因为许多消费者倾向于在有实质性硬件变革的新机型出现时才选择换机。一个典型的例证是，苹果上一季度创纪录的销量恰逢外观焕新、配色新增的iPhone 17系列发布。尽管如此，三星仍试图证明，即使没有显著的外观改变，也能说服用户升级。设计让位AI将构成一场关于用户升级意愿的豪赌。

三星本次发布的机型及特点如下

S26 Ultra隐私屏保

高端机型Galaxy S26 Ultra最大的硬件亮点是三星所称的"隐私屏保"。激活该模式后，这块6.9英寸屏幕从侧面、上方或下方观看时将变得难以辨认。其效果类似于使用第三方防窥膜，但三星通过直接控制像素发光角度，将这一隐私保护措施内置于屏幕本身。

用户可选择始终开启隐私屏保，或设置为特定应用(如银行软件、Gmail、Slack等涉及敏感数据的应用)打开时自动激活。另一种模式仅屏蔽通知，也可设置在用户输入密码或PIN码时自动触发。由于无需额外贴膜，S26 Ultra用户可以充分享受其防反射屏幕带来的优势，在近期现场对比演示中，其抗眩光效果优于iPhone 17系列。

与苹果对其Pro系列机型的改造类似，三星也为S26 Ultra弃用了钛金属侧轨，回归铝材质。这使得机身重量得以减轻，三星称其为迄今为止最轻、最薄的Ultra版本。

相机方面，主摄和长焦镜头分别保持2亿像素和5000万像素，但通过增大光圈提升了进光量，有望改善暗光环境下的拍摄效果。三星还优化了"夜间拍摄"视频模式，使其能识别每个镜头的噪点模式并自动从暗光片段中移除。

充电速度方面，Ultra机型支持65瓦有线快充(30分钟可从0充至75%)和25瓦无线快充，内部均热板也得到升级以实现更快速高效的散热。标志性的S Pen手写笔仍内置于机身，但今年未增加新功能。

S26 Plus与S26趣味软件

相比之下，6.7英寸的S26 Plus和6.2英寸的S26显得较为温和。两者均搭载高通骁龙8 Elite Gen 5芯片，相机硬件无重大变化，但新增了趣味软件功能。在超级稳定视频模式中，新增"水平锁定"功能，可在录制时保持地平线水平，即使手持旋转手机也不受影响，类似云台效果，这对寻求社交媒体创意视角的用户颇具吸引力。

与谷歌近期Pixel手机类似，三星为S26系列带来了自然语言图像编辑功能。用户拍照后，只需用寥寥数语描述修改或添加内容，生成式AI工具即可实现。此外，新机型还加入了来电筛选和通话中的诈骗检测功能。

Galaxy Buds 4 Pro追赶竞品

高端款Galaxy Buds 4 Pro旨在对标苹果AirPods Pro 3，而价格较低的Galaxy Buds 4则与AirPods 4及其他品牌的同价位耳机竞争。两者均支持主动降噪。三星表示，Buds 4 Pro低音响应更深，并继续提供苹果尚未支持的高分辨率无线流媒体。但在语音检测和点头摇头接挂电话等功能上，三星正努力追赶AirPods。

续航方面，开启主动降噪时，Buds 4 Pro单次充电最长可使用6小时，关闭降噪则为7小时;搭配充电盒，总续航时间分别可达26小时或30小时，同样取决于是否开启降噪。由于电池较小，Buds 4的播放时间略短。

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美股投资网获悉，云数据分析平台提供商Snowflake(SNOW)美东时间周三发布了最新财报。尽管公司对2027财年产品营收的预测超出华尔街预期，且人工智能(AI)需求持续推动业务增长，但其股价在盘后交易中仍一度下跌逾3%。市场对传统软件企业能否在AI时代保持增长动力的担忧情绪依然笼罩。

AI驱动业绩增长

财报显示，Snowflake预计截至2027年1月31日的财年产品营收将达到56.6亿美元，高于分析师平均预期的55.0亿美元。公司对第一季度的产品营收预测也超出市场预期，预计在12.6亿至12.7亿美元之间，而分析师此前预计为12.3亿美元。

目前，企业客户正越来越多地将工作负载迁移至云端，并加大投资以开发AI应用，这为Snowflake等公司带来了持续增长动力。

Snowflake主要提供用于在云端组织、分析和存储企业数据的软件。首席执行官Sridhar Ramaswamy一直致力于扩展公司的产品矩阵，尤其是在其平台内增加能够对存储数据运用AI技术的工具。

据Ramaswamy透露，去年11月推出的Snowflake Intelligence智能代理平台目前已拥有超过2500家客户，公司还签下了“史上最大单笔交易”，金额超过4亿美元，但未透露客户名称。

在与AI独角兽Databricks的竞争中，Snowflake近期采取了一系列战略举措。公司已与AI公司OpenAI和Anthropic分别签署了为期多年、价值2亿美元的协议，将其先进模型整合到自身平台中，以推动企业AI应用。同时，Snowflake还斥资6亿美元收购了应用监控平台Observe，以增强软件、系统和数据性能的故障排除能力。

截至1月31日的第四季度，Snowflake产品营收同比增长约30%，达到12.3亿美元，超出预期的11.8亿美元。调整后每股收益为32美分，也高于预期的27美分。

市场疑虑仍存

然而，这些积极数据并未完全消除市场担忧。Snowflake股价今年以来已累计下跌约23%，反映出华尔街对软件行业在AI时代前景的普遍担忧。

并且，许多分析师认为，AI对Snowflake平台收入的贡献仍相对有限。去年12月，该公司曾透露其AI产品的年度经常性收入已突破1亿美元。

“投资者目前对所有软件公司都持怀疑态度，”D.A. Davidson分析师Gil Luria表示，“但随着Snowflake在今年余下时间持续加速增长，我们相信投资者终将意识到该公司正从AI增长中显著受益。”

公司新任首席财务官Brian Robins强调，本季度业绩反映了公司聚焦两大基本增长动力的战略成效拓展新客户并将其发展为战略性长期客户。

第四季度，衡量预订量的剩余履约义务(RPO)达到97.7亿美元，显著高于82.8亿美元的平均预期。公司目前拥有超过1.3万名客户，包括Figma(FIG)和贝莱德(BLK)等知名企业。

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美股投资网获悉，欧洲最高法院的一名总法律顾问在周四选择支持欧盟反垄断监管机构，对Meta挑战欧盟反垄断监管机构信息索取要求的诉求作出不利意见/建议驳回Meta抗辩，这也意味着Facebook母公司Meta Platforms(META)与欧盟反垄断监管机构之间的激烈抗争步入最后审判阶段;这家美国科技巨头表示，后者在对该公司展开的两项调查中提出了异常的信息与数据索取要求。

从诉讼时间线来看，先是Meta起诉欧盟委员会的数据索取要求;然后欧盟普通法院(General Court)驳回了Meta;Meta再把案件上诉到位于卢森堡的欧盟法院(CJEU);如今这家欧洲最高法院的总法律顾问发表意见，建议最高法院也驳回Meta上诉。 也就是说，“Meta已将案件提交至位于卢森堡的欧盟法院”说的是Meta的动作;而“法院顾问的意见”说的是法院体系目前对这起上诉的驳回倾向性判断，Athanasios Rantos建议欧盟法院“驳回两项上诉，并维持普通法院判决”，并认为普通法院在审查信息请求的必要性及保障措施时“并未在法律上犯错”。

Meta近年来一直在抗辩欧盟委员会的信息与数据索取要求“过度、异常、侵入性太强”，因为其中据称涉及大量高度敏感的个人材料。

据了解，Meta已将案件提交至位于卢森堡的欧盟法院，质疑欧盟方面就其Facebook社交网络和线上分类广告业务提出的相关硬性要求。

欧盟法院在一份声明中表示“在其意见中，作为欧洲最高法院的总检察长Athanasios Rantos建议欧盟法院驳回两项上诉，并维持欧盟普通法院的判决。”声明还补充称，Rantos在其不具约束力的意见中表示，普通法院“在评估所要求信息的必要性，或审查提供这些信息的保障措施时，并未在法律上犯错。”

欧盟的法官们通常会遵循此类建议中的大多数法律意见，他们将在未来几个月内作出进一步裁决。

这些案件分别为C-496/23 P Meta Platforms Ireland v Commission(Facebook Marketplace)和C-497/23 P Meta Platforms Ireland v Commission(Facebook Data)。

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美股投资网获悉，近日，MercadoLibre(MELI)召开了FY25Q4财报电话会。公司表示，对本季度广告业务的表现非常满意，AI驱动的竞价算法和自动化营销工具为卖家带来更好回报，提升了广告采用率，并推动了广告业务67%的增长。

不过公司也表示，关于AI和代理型电商对收入的影响，现在下结论还为时过早。不认为解决价值链中的单一环节(如搜索)就能改变游戏规则，关键在于为客户提供最佳的端到端体验。搜索只是其中一环，其他的服务也同样重要，整体综合体验决定了买家最终在哪里购买。

公司的重点是在MercadoLibre内部开发自己的代理体验，第一方数据可以帮助创建最佳的个性化搜索和推荐引擎。如果代理型电商成为趋势，这意味着零售将从线下更快地向线上迁移。

MercadoLibre表示，对自身通过内部代理体验捕捉流量充满信心，认为在代理型电商的世界里，广告业务是一个额外的收入机会。同时，代理型世界也可能意味着广告预算更快地从传统线下渠道转向数字广告，这将带来更大的机遇。

跨境业务方面，公司本地履约是盈利的，但国际履约需要继续规模化，这会在未来带来持续压力。

Q&A问答

Q你们提到免运费、1P 业务、跨境、信用卡投资对利润率造成了 5 到 6 个百分点的影响。考虑到跨境可能是比信用卡更新的投入领域，想了解目前处于这个投资周期的什么阶段?哪些投资可能已经达到强度顶峰，哪些可能面临更长的周期?

A首先澄清，我们在公告中提到 5 到 6 个百分点的范围，是为了让大家了解各项投资对利润率造成的压力。主要包括巴西降低免运费门槛、在巴西/墨西哥/阿根廷投资信用卡、第一方业务仍在盈利路上、向中国和美国扩张的跨境业务，以及一些小国的持续投入。

关于投入的阶段跨境业务方面，本地履约是盈利的，但国际履约需要继续规模化，这会在未来带来持续压力。第一方业务在分摊间接成本前是盈利的，规模扩大将有助于盈利改善。信用卡方面，盈利能力正在持续改善，尤其是在巴西，老组合已经实现盈利。

总的来说，各业务都在向好发展，但由于部分业务增长更快，会产生结构性变化。我们对这些投资很有信心，它们正服务于长期机遇，并改善了用户体验——本季度我们在阿根廷、巴西和墨西哥的电商及金融科技净推荐值都达到了历史最高水平。

Q关于阿根廷市场的直接贡献利润率环比有所下降。我知道上季度存在一些特定压力(如信贷利差重新定价)，本季度可能已解决，但物流方面压力或许仍在，且四季度通常是促销季。能否详细拆解一下这些压力点?以及进入 2026 年，我们应该如何看待该利润率的走向?

A阿根廷确实出现了一些利润率压缩，但它仍然是利润率最高的市场。压缩主要来自几个方面 fulfillment(履约)，因为我们最近新开了几个 fulfillment 中心，导致成本同比上升;信用卡带来的坏账准备，信用卡是去年年中推出的，需要前期投入;以及融资成本同比仍在增加。虽然第四季度的融资成本环比第三季度有所下降，但仍高于去年同期。这些是导致本季度利润率压缩的主要原因。

Q另一个问题是关于 AI 的部署。你们提到在需求和搜索端以及为商家在供应端部署 AI。但关于代理型电商的讨论中，一个长期焦点是广告货币化的机会。能否分享你们对广告货币化可能向上游迁移这一风险的初步看法及应对准备?

关于 AI 和代理型电商对收入的影响，现在下结论还为时过早。但我们不认为解决价值链中的单一环节(如搜索)就能改变游戏规则，关键在于为客户提供最佳的端到端体验。搜索只是其中一环，评论、准时送达、丰富选择、最优价格、融资、防欺诈、客户支持等同样重要，这些综合体验决定了买家最终在哪里购买。

我们的重点是在 MercadoLibre 内部开发自己的代理体验。我们拥有第一方数据，可以创建最佳的个性化搜索和推荐引擎。如果代理型电商成为趋势，这意味着零售将从线下更快地向线上迁移。我们相信 MercadoLibre 仍将是购物的首选目的地，因此有能力捕捉未来的收入。

此外，即使发生在 MercadoLibre 外部的代理型电商也代表着增量机会。我们目前正通过技术栈向第三方(如 Google Ad Manager、Disney、Roku 等)提供广告服务，因为我们拥有独特的数据、客户认知和归因能力，这些很难被匹配。

总而言之，我们一方面对自身通过内部代理体验捕捉流量充满信心，另一方面也认为在代理型电商的世界里，广告业务是一个额外的收入机会。同时，代理型世界也可能意味着广告预算更快地从传统线下渠道转向数字广告，这将带来更大的机遇。我们保持积极和专注，全力开发最好的广告技术栈和最好的内部代理体验。

Q关于代理型解决方案。新闻稿提到 Pago 的代理能处理查询，但功能似乎更复杂。这个 Pago 代理如何通过增加互动来影响借贷、储蓄行为或促进新金融产品的采用?另外，能否谈谈你们为市场平台设想的个人代理解决方案，以及预期推出的时间和功能?

A我们对 Mercado Pago 的 AI 助手感到非常兴奋。它目前主要用于解决用户的疑问和问题，功能已经相当强大，基本上可以完成你在 Mercado Pago 上能做的所有事情。例如，用户可以询问未来一周所有待付账单，助手会列出并执行付款。

目前，绝大多数用户发起的互动都由代理自主处理，无需人工干预。我们尚未开始利用代理进行交叉销售，但未来会这么做。

由于处于对话环境中，代理可以告知用户其可用的信贷或信用卡优惠。我们相信这个机会巨大。系统会变得更加主动，不仅限于交叉销售，还能扮演个人理财顾问的角色，帮助用户进行资产配置或推荐合适的信贷产品。

此外，在 Mercado Pago 的收单侧，我们看到了帮助商家处理售前售后问题的机会，以及与典型平台整合，最终实现使用 Mercado Pago 凭证完成支付的机会。我们对 AI 在 Mercado Pago 的前景感到兴奋。

在市场平台侧，除了搜索算法、推荐系统等众多由 AI 驱动的功能外，值得强调的是我们平台现已运行的卖家助手。目前，约有 20% 的 GMV 以某种方式接受了该助手的建议。事实证明，它在帮助卖家优化在线 listings、缩短上架时间、提升平台声誉以及处理部分客户支持问题方面非常成功。我们对这方面的进展也持非常乐观的态度。

Q关于广告业务，本季度增长良好，渗透率也在加速。能否谈谈主要驱动因素是哪些产品或地区?或者是否有特定的加速驱动因素?

A我们对本季度广告业务的表现非常满意。在汇率中性基础上，收入加速增长 67%，采用率和支出都有所提高，主要驱动力是技术栈的改进。增长是广泛基础的，没有单一因素。

我们在价值链的不同环节都嵌入了产品，包括竞价、出价、展示位置优化等，所有这些都由一个改进且易于使用的前端平台提供支持。具体举措方面，我们的预算编排器让卖家可以在原本预算受限的广告活动之间重新分配未使用的预算。

我们还针对季节性活动扩展了预算提升功能，结合预测信号的建议，确保广告主在旺季有足够预算。我们还推出了基于绩效的建议，以及支持顾问并与卖家直接互动的 AI 代理，以加速中长尾卖家的广告渗透。

总的来说，很多工具正在部署和规模化，其中许多使用了 AI。团队取得了很大进展，但仍有很多工作要做。广告收入占 GMV 的渗透率相比潜力仍然较小。我们对目前的结果非常满意。

Q你们如何看待在巴西保持 30% 以上的 GMV 强劲增长与应对 2026 年利润率压力之间的平衡?换句话说，考虑到过去几个季度你们显然提升了市场份额，你认为我们是否应该开始看到巴西市场产生进一步的经营杠杆?

A首先需要把利润率问题放在增长背景下来看。大部分利润率压力来自于我们为追求投资而做出的审慎决策，而这些投资正在产生巨大的增长并改善用户体验。

以巴西为例，我们正是通过这些投资实现了 GMV 增长和市场份额提升，整体营收同比增长 45%。我们的净推荐值达到创纪录水平，这也是投资的结果。我们提到了跨境、第一方业务、降低免邮门槛、扩大免费送货范围、提高闲置产能利用率等举措。我们对这些投资和当前的利润率水平感到非常满意，因为我们在增长、市场份额获取以及用户体验和参与度改善上都看到了成效。

我们过去一直强调，主要焦点是抓住商业、金融科技和广告领域的巨大机遇，我们会毫不犹豫地进行投资以抓住这些机会，即使这会带来短期利润率压力。我们不会为了优化短期利润率而经营，而是从长期视角管理业务。我们相信这些投资正在为未来增长奠定基础，我们对长期利润率轨迹保持信心。

Q关于降低免运费门槛，实际业务表现与你们的预期相比如何?看起来频率有明显提升，这是否符合你们的预期模型?另外，关于巴西单位配送成本下降 11%，随着慢递网络的建设，这种降幅是否可持续?

A我们对巴西降低免运费门槛的结果非常满意。这是我们第三次降低门槛，结果与过去并无不同——增长加速，频率提升，转化率和留存率均创纪录，新买家增加，净推荐值达到峰值，卖家数量和 listings 也在增加，市场份额达到历史最高水平。

这完全符合我们的规划。销量增速从 Q2 的 26% 加速到 Q4 的 45%，GMV 增速从 29% 加速到 35%，考虑到我们的体量，这非常可观。自 6 月新政策以来进入的新买家，相比之前的同期新买家，购买品类更多、商品数量更多、留存率更高。

关于物流成本，我们对成本表现感到满意。成本改善来自几个方面更大体量稀释成本、通过慢递网络利用闲置运力、持续的技术和效率改进。我们没有看到这种趋势不会持续的理由，团队做得很好，但我们认为还有更多事情可做。

Q能否讨论一下 1 月 20 日宣布的巴西物流模型变化?即针对不同货件类型采取不同运费的做法。从宏观角度看，这将如何影响财务和利润率?

A我们正尝试对商家收费方式进行差异化调整。我们认为运费与尺寸和重量高度相关，因此决定改为基于商品实际尺寸和重量的收费表，使收费与我们的成本结构更紧密挂钩。

现在评论财务影响还为时过早，我们不提供指引。可能在第一季度结束后，我们能根据业绩分享更多细节和影响。我们一直在不断改进和精细化业务管理方式，这次运费表的调整也是如此。

Q关于 Mercado Pago 的两个问题。第一，巴西存款增长强劲，这些存款是否用于信贷业务的融资?如果是，占比多少?未来会如何使用以及对净息差有何影响?第二，15-90 天早期逾期率有所上升，通常四季度季节性向好，但这次不同，请问原因及未来预期?

A关于存款，目前我们基本没有将其用于贷款业务的融资，没有在做部分准备金银行模式。但我们很高兴看到存款增长。自去年推出 “ pots” 并提供更高利率以来，存款显著增加。我们发现使用 “ pots” 且留存资金较多的用户，在 Mercado Pago 和 MercadoLibre 的参与度都显著更高，他们更频繁地使用信贷产品、借记卡或申请信用卡。因此，存款是提升参与度和净推荐值的重要驱动因素。

关于 NPL，信用卡组合的逾期率在四季度降至 4.4% 的历史低点。NPL 的小幅上升主要来自消费者和商家贷款。但比 NPL 更重要的是 NIMAL(净息差)，它实际上是改善的，说明我们更赚钱了。我们增加了获得信贷的用户数量，包括风险较高的群体，但通过相应的风险定价，最终实现了比上季度更大的利差。这是经过计算的风险，效果不错。

Q第四季度贷款收益率环比提升，同时早期逾期率上升。这是否意味着未来一两个季度 90 天逾期率也会开始上升?另外，贷款收益率上升是否仅来自墨西哥的新增风险，而非阿根廷组合占比增加?

A我们不提供指引，但对当前的风险水平感到满意。模型在持续改进，我们对风险进行了相应定价，保持了良好利差。预期损失会提前计提，因此不会有意外。

收益率方面，三个国家的增长模式相似。我们在第四季度对阿根廷持更谨慎态度，因为大选带来的宏观不确定性和利率飙升抑制了信贷需求。但其他市场没有显著变化。

补充一下我们只会在资产组合健康的前提下扩大信贷规模。只看逾期率是片面的，阿根廷和墨西哥的利润率远好于上一季度。净息差(NIMAL)综合了坏账、拨备和收入，这个指标是环比改善的。正因为对模型和回收能力有信心，我们的信贷组合才能实现 90% 的增长。

Q关于销售与营销费用和坏账准备。第一，营销费用占比环比上升，信中提到季节性战术投资，但年初巴西竞争强度似乎在减弱，未来应如何看待这项投资?第二，巴西和墨西哥消费者信贷加速是坏账未改善的主要原因，你们提到受益于与市场平台的交叉销售，这是否意味着当前压力是你们捕捉重叠机会的结果?

A营销费用率增加主要是社交渠道扩张的结果。我们的联盟计划正在规模化，效果很好。以巴西为例，四季度联盟数量环比几乎翻倍，同比达到 6 倍。这是一个非常有前景的渠道，未来将推动增长。费用占比目前处于 11%-12% 历史区间的上沿，但仍在过去几年的投资范围内。

关于信贷，可以拆成两部分。高收益账户方面，去年的强力推广是主要驱动因素，与市场平台的额外活动关系不大。

信用卡方面，则是两个因素的结合一是我们在结账环节整合了信用卡优惠并提供更多分期选项，市场平台确实是信用卡使用增长的重要驱动力;二是我们持续改进信贷模型的质量，模型准确率提升让我们更有信心发行更多卡片。因此，发卡增加的主要驱动力是信贷模型精度的提升，同时与结账环节的整合也是重要因素。

Q考虑到在拨备以及通过信用卡和其他贷款扩大信贷组合方面的投资，能否量化拥有信用卡或借款的用户与没有这些服务的用户相比，在客单消费或 GMV 支出上的提升幅度，以及这些客户的留存率情况?

A我们没有披露具体的提升数字，但这种影响是显著的。我们衡量几个指标用户与市场的互动频率、净推荐值——当用户开始使用我们的信贷产品或获得信用卡时，净推荐值会有明显提升。此外，我们确实看到更高的参与度和更高的净支出。

观察巴西、墨西哥和阿根廷三个主要市场，用 Mercado Pago 产品(先买后付、信用卡、账户余额等)支付的 GMV 占比都在稳步增长。这类交易通常审批率更高、成本更低，而且很多时候我们能双重获益，因为在 Mercado Pago 侧也有收入，或者至少成本更低。市场平台和 Mercado Pago 之间确实存在很大的协同效应。

Q关于信用卡，Q4 发行了超过 300 万张，相比 Q2 的 150 万张增长显著。阿根廷似乎不是主要驱动，巴西和墨西哥的增长是否比 Q2 大幅提高?另外，随着信用卡 NPL 表现持续改善，未来是否有机会降低前期拨备，使早期利润率更具吸引力?

A关于发卡量，从 Q2 到 Q3 的增长主要来自巴西，模型改进让我们能找到更多符合回报目标的用户。

从 Q3 到 Q4 有两个驱动因素一是阿根廷，我们在 Q3 中旬开始发卡，Q4 显著提速，发行了约几十万张，早期结果不错，主要面向低风险用户;二是墨西哥，好于预期的回报周期让我们加快了发卡节奏。现在三个国家都在全速推进。

关于盈利性，以巴西最老的 cohort 为例，2021 年开始发卡，两年以上的 cohort 在净息差层面已经盈利，这给了我们扩展用户群的信心。

但由于大量新用户涌入，平均而言尚未盈利。我们有三类信贷消费贷净息差较高(30%-40%+)，商户贷也是，而信用卡目前平均尚未实现净息差为正。但巴西已有约一半的信用卡组合实现净息差为正，墨西哥也看到积极趋势，阿根廷还为时过早。

Q关于收单 TPV。平台内和平台外收单 TPV 的构成如何影响综合收单费率?其中的交换费部分是否面临墨西哥正在推进的监管上限?

A关于收单业务，可以分成三个部分平台内和平台外。但平台内交易直接计入市场平台的经济效益，不在收单侧体现。收单侧看到的是平台外的线上和线下交易(POS)。

线上交易风险更高、更复杂，因此费率较高;POS 交易风险极低，费率较低。线上业务利润率更高，但线下业务增长很快，且我们的市场份额较小，潜力巨大。

关于墨西哥的交换费上限，该政策并未通过，监管机构决定推迟或搁置。因此短期内墨西哥的交换费不会发生变化。

Q关于代理型电商的战略 upside 我理解，也认同推动线上零售渗透和数字广告的逻辑。想听听你对风险因素的看法这些独立的代理系统可能引入新的去中介化形式，直接接触客户，从而导致变现模式的潜在变化，最明显的是广告流量。你如何看待这些风险?战略上如何应对?

A有些事情我们知道，有些事情不知道。我们不知道 10 年后人们会如何购物，不知道哪种模式会胜出。但我们知道消费者看重的是最佳的端到端体验——不仅包括搜索产品，还包括快速收货、广泛选择、价格、最优融资方案、售后支持等。我们也知道当前有技术能显著改善产品发现过程。

因此，我们正投入大量工程师在 MELI 内部构建自己的代理和购物助手。其他购物助手会如何发展，现在下结论还为时过早。我理解你提到的风险，但我们有信心正从优势地位参与这场竞争我们与消费者有直接关系，拥有拉丁美洲消费者喜爱的品牌，掌握过往购买数据，这使我们能提供出色的购物助手。我们专注于自己能控制的事情——打造尽可能最好的助手。

我认为 MELI 处于有利位置，能够抓住这次技术变革。正如我之前所说，这将加速从线下零售向线上零售的迁移，这对拉丁美洲尤其重要，因为该地区的线上渗透率相比美国、英国或亚洲落后了大约 10 年。

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美股投资网获悉，企业级人工智能软件公司C3.ai(AI)公布的第三财季业绩及第四财季指引均逊于市场预期，并宣布裁员近四分之一。财报显示，在截至2026年1月31日的第三财季，C3.ai营收同比下降46%至5330万美元，较分析师普遍预期的7591万美元低30%;订阅收入总计4820万美元，占总营收的90%。调整后每股收益为-0.40美元，不及分析师普遍预期的-0.29美元。

据悉，C3.ai在第三财季达成了44项协议，其中包括与美国农业部、美国能源部、北约通信与信息局以及埃克森美孚的交易。联邦政府、国防和航空航天领域的订单同比增长134%，占总订单量的55%。

C3.ai给出的业绩指引同样令投资者失望。该公司预计，第四财季营收为4800万美元至5200万美元，预测区间中值5000万美元远低于分析师普遍预期的7770万美元。该公司还预计，2026财年全年营收为2.467亿美元至2.507亿美元，低于之前预计的2.895亿美元至3.095亿美元。

与此同时，C3.ai周三表示，作为新任首席执行官斯蒂芬·埃希基安(Stephen Ehikian)推动的重组计划的一部分，该公司将裁减全球26%的员工。截至2025年4月30日，C3.ai拥有约1181名全职员工。该公司表示，预计本季度将产生约1000万美元至1200万美元的重组费用，并计划在2027年底前将非工资相关成本削减约 30%。

上述重组计划预计每年可为C3.ai节省约1.35亿美元的成本，并降低调整后运营费用中的现金消耗。埃希基安表示“我六个月前加入C3.ai，当时我坚信，这家公司在企业级人工智能领域拥有得天独厚的优势。我们降低了成本结构和现金消耗，重组并精简了销售团队。这些变革已基本完成，C3.ai如今已成为一家更加敏捷、更加自律、更加负责的公司。”

截至发稿，C3.ai周三美股盘后暴跌超22%。

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