美股投资网获悉，投资公司Yorkville Ives表示，SpaceX(SPCX)可能筹集400亿美元债务用于购买英伟达(NVDA)芯片，对这家由马斯克领导的公司而言，是“明智的战略性举措”。

Yorkville Ives分析师丹·艾夫斯在周三发布的客户报告中写道“我们认为，这对SpaceX的扩张而言是明智的战略性举措，因为它将强化发射、星链与AI之间的飞轮效应每项业务都在降低另外两项业务的成本或扩大其需求，而AI板块正是下一阶段增长所在——已签约的云容量将转化为收入。”

艾夫斯给予SpaceX“跑赢大盘”评级，目标价225美元。

据报道，SpaceX正寻求在阿波罗全球管理(APO)牵头的一轮融资中筹集400亿美元，用于购买英伟达芯片。公司计划筹集约100亿美元银行贷款和300亿美元投资级债务，以为这笔重磅芯片订单提供资金。

阿波罗预计将牵头该交易，并协助向广泛投资者群体出售这批债务。债券巨头太平洋投资管理公司(Pimco)是参与融资谈判的少数贷款机构之一。交易预计2027年完成。

艾夫斯进一步分析称，马斯克和SpaceX显然需要快速行动，鉴于SpaceX即将推进的云数据中心AI建设速度之快、规模之大，他相信此次融资将获得投资者“良好反响”。

他补充称“该板块的约束在供给，而非需求，因此问题始终是SpaceX能多快将算力上线，以及如何为此付费。以债务而非股权锁定英伟达芯片供应，是资本效率更高的答案它避免了在6月IPO后仅四个月就重返股权市场，为交付前已签约的产能提供资金，并能在通电后立即开始创收，从而将瓶颈转化为按计划推进的建设。”

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美股投资网获悉，随着Anthropic向纳斯达克IPO发起冲刺，其潜在市值直指2万亿美元，独立金融研究机构New Constructs却仅给出1500亿美元估值，并称华尔街即将面临“一场前所未有的投资者轻信度考验”。在周二发布的报告中，New Constructs将Anthropic即将进行的IPO称为“2026年最荒谬IPO”。

估值鸿沟2万亿估值需两倍英伟达利润支撑

New Constructs估计，要支撑其期望估值，Anthropic需要实现英伟达过去一年利润的两倍。英伟达过去四个季度的净利润超过1900亿美元。与此同时，媒体援引泄露的Anthropic招股说明书称，该公司在2025年的营收为46亿美元，净亏损则高达420亿美元。

Anthropic不断增加的经营亏损，加上大量开源模型带来的竞争，使New Constructs得出结论“我们认为Anthropic 的业务无法持续发展。”

该机构写道“自开源模型出现以来，闭源模型将难以盈利这一点已经很清楚。”

IPO唱空者战绩曾准确预判WeWork，也曾错判DoorDash

New Constructs创始人兼CEO戴维·特雷纳(David Trainer)在华尔街以IPO唱空者著称，过去也有过准确预判。

在共享办公空间公司WeWork计划上市之前，New Constructs称其为“2019年最荒谬的IPO”。WeWork此前估值高达470亿美元，但就在New Constructs报告发布六周后，由于需求疲软以及财务状况饱受诟病，该公司撤回了IPO计划。WeWork于2023年申请破产保护。

New Constructs写道“虽然Anthropic对社会的贡献比WeWork更大，但其2万亿美元的估值也意味着更大的风险，并可能成为对美国资本市场的更大骗局。”该机构还补充称，这次IPO的目的不是为公开市场投资者创造财富，而是为该公司的华尔街支持者提供流动性。

Anthropic未回应置评请求。

New Constructs也曾看空Allbirds在2021年的IPO。这家鞋类公司登陆纳斯达克首日估值达到41亿美元。今年早些时候，该公司以约3900万美元将资产出售给American Exchange Group，并在此过程中转型发展AI业务。

不过，特雷纳的公司也有看走眼的时候。其2020年“最荒谬”IPO选择是DoorDash(DASH)，并将这家外卖公司比作WeWork，称其“同样处于不利地位”。然而，DoorDash在公开市场表现坚挺。该股在2020年12月上市首日大涨，使公司市值超过600亿美元。此后，这一数字已膨胀至830亿美元。

在2021年接受采访时，特雷纳承认“疯狂的事情会发生”，New Constructs并不总是正确。“我不能让这件事困扰我，”他当时说道。“我必须坚持我认为正确的事情。”

Anthropic招股书未公开，AI风险论成“劝退”理由

据此前报道，Anthropic定于10月14日与潜在投资者会面，为IPO铺路。尽管围绕AI安全的审视日益升温，这家Claude开发商仍在推进一项重量级上市计划。若按这一时间表推进，公司有望在预期的11月正式上市。

Anthropic尚未公开其招股书，因此New Constructs尚未看到实际文件。但该机构引用了一些已报道的数据。据报道，Anthropic有望在2026年底实现1000亿美元年化营收。

Anthropic在7月底声称，其年化收入运行率同比增长七倍，达到650亿美元。

New Constructs的报告还指出，Anthropic声称AI可能对人类构成“灾难性或生存性风险”，也是投资者应避开此次IPO的另一个原因。

“虽然我们没那么幸运，成为少数几家有幸获悉 Anthropic S-1 文件的公司之一，但泄露的财务报告足以让我们评估投资此次 IPO 的巨大风险，”New Constructs写道。

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美股投资网获悉，埃隆·马斯克表示，他的商业帝国将独立建设并运营 Terafab，粉碎了有关行业龙头台积电将接手运营其雄心勃勃的芯片制造项目的猜测。

Terafab 项目位于得克萨斯州，是马斯克为进军芯片制造业务所做的努力，旨在服务于他旗下的特斯拉(TSLA)和 SpaceXAI。尽管马斯克最近曾表示正与台积电磋商，但这位万亿富豪周三在 X 平台的一则帖子中澄清，唯一在考虑的事项是台积电可能租用规划厂址的一部分，不涉及任何运营角色。

“如果台积电愿意，也许可以转租 Terafab 的一部分，但也仅此而已，”马斯克在回应其社交网络上发布的一段视频时表示。台积电未立即回复寻求置评的电子邮件。

美国芯片制造商英特尔正在帮助马斯克旗下公司开发将用于 Terafab 内部的技术。该工厂预计将为马斯克商业帝国的需求供应先进半导体，覆盖特斯拉的造车与机器人业务，以及整合了航天技术和开发 Grok 的 xAI 团队的合并主体 SpaceXAI。周三，他强调其公司将“建设并运营这座工厂”。

台积电方面正在权衡在得克萨斯州建设一座规模庞大的新芯片制造园区。该公司的关键客户包括美国巨头英伟达和苹果，目前正在美国扩充其产能设施。

如果决定推进在得州的扩张，这将进一步壮大该州日益增长的芯片制造专业能力和产能基础——该州已有三星电子在当地建厂，此外还有 Terafab 项目。

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美股投资网获悉，美东时间10月6日，迈威尔科技(MRVL)在纽约举行投资者日，管理层抛出的长期目标“高于华尔街一致预期”。但高盛表示，估值已经把大部分乐观情绪计入了股价，该行将其目标价从220美元上调至270美元，评级维持在“中性”。

未来五年的宏伟蓝图

迈威尔管理层在投资者日上勾勒了一套颇具冲击力的2031财年财务框架，管理层预计至2031财年的营收年复合增速为 55%—60%、毛利率 56%—59%、经营利润率 44%—46%、EPS 约 30 美元、FCF 利润率超 36% 且 50% 以上返还股东。

支撑这套目标的是一个更大的叙事迈威尔预计，全球数据中心资本开支将从2025年的约7000亿美元膨胀到2030年的3万亿美元以上，前十大超大规模云厂商的支出占比持续提升。

在此背景下，公司把2030年的人工智能潜在市场（TAM）框定为4000亿美元，并给自己划出了700亿—900亿美元的收入机会区间。

三大引擎互连65%、交换存储45%、定制芯片80%

拆解迈威尔的五年目标，增长引擎高度集中在AI基础设施的三条赛道

互连(Interconnect)TAM约650亿美元，公司FY2031收入目标375亿美元，对应65%的年复合增速。管理层把这一业务定位为破解AI基础设施“内存墙”和“铜墙”的关键——组合方案涵盖领先的SerDes、光模块DSP、相干光网络、1.6T乃至3.2T光互连方案、共封装光学(CPO)，以及支持AI集群间长距离直连的“scale-across”架构。

交换与存储(Switching & Storage)TAM约850亿美元，公司目标100亿美元，年复合增速45%。路线图包括100T单片光罩极限交换芯片、基于UALink的产品，以及以太网scale-up网络(ESUN)路线图。

定制芯片(Custom Silicon)这是弹性最大的一块——TAM高达2350亿美元，公司收入目标300亿美元，年复合增速约80%。迈威尔正推动云厂商从“货架芯片”走向半定制、全定制方案，在3nm、2nm乃至14A先进制程上持续投入，并与亚马逊云(AWS)、谷歌、英伟达等客户建立了多代际合作。除了定制XPU，公司还瞄准了定制网卡(NIC)、基于CXL的内存扩展、近内存计算、AI存储控制器和推理卸载处理器等一系列“附加(attach)”机会。

值得注意的是，管理层把AI连接机会细分为scale-out、scale-up、scale-across、scale-in、XPU attach和定制XPU六个层面——这意味着迈威尔不再把自己定义为单一品类的供应商，而是一家“端到端AI连接平台”公司。

高盛目标价上调，评级不动

高盛在这份报告中将迈威尔的12个月目标价从220美元上调至270美元，依据是30倍估值倍数(不变)乘以9.00美元的正常化EPS预期(此前为7.25美元)。同时，高盛将EPS预期平均上调13%，并首次给出FY2030、FY2031年的EPS预测，分别为21.80美元和30.95美元。

但评级维持“中性”。理由很直白以报告发布日287.01美元的收盘价计算，迈威尔当前股价对应公司FY2031年EPS目标的约9.5倍，且新设计订单落地的时点和量级能见度有限——270美元的目标价较现价反而隐含约5.9%的下行空间。

高盛表示，若能获得更强的执行证据、以及关键设计订单放量的更清晰路径，将转为更积极的立场。

从投资者日当日股价上涨6%的反应看，市场显然更愿意先相信那份55%—60%的五年增速蓝图。迈威尔能否把与AWS、谷歌、英伟达的多代际合作，真正兑换为300亿美元的定制芯片收入，将是未来几年检验这份蓝图的标尺。

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美股投资网获悉，谷歌(GOOGL)与 Unity Software(U)周三宣布达成战略合作，将于今年晚些时候推出一个全新的集成游戏平台，旨在革新游戏的下一个时代。

Unity Software 股价盘前大涨近 6%。另一方面，在线游戏平台 Roblox(RBLX)下跌近 5%。

两家公司强调，新平台将融合谷歌 AI 的强大能力、谷歌十亿级用户产品的触达范围，以及 Unity 的游戏开发专长。此外，这一举措将把游戏创作交到数百万新创作者手中，并为全球数十亿玩家带来全新体验。

两家公司指出，此次合作的核心组成部分是谷歌实验性的全新 Playground 平台——该平台于今日上线，允许用户(18 岁以上)使用自然语言提示词生成并定制可玩的游戏，无需任何编程。

此外，谷歌与 Unity 将于今年晚些时候推出名为 Unity Spark 的扩展创作体验，这是一款为新一代创作者打造的产品。

搭载 Unity Spark 的 Playground 将在保持易用界面的同时，解锁强大的专业级机制、高保真 3D 能力以及 Unity 运行时的终极灵活性。这将确保构建一个完整的生态系统创作者可以从一句简单的文本提示词起步，最终在与 Unity 这一首选合作伙伴的协作中，成长到能够打造沉浸式、极致体验的水平。

两家公司强调，此次合作基于谷歌庞大的消费者生态系统，将为创作者提供一个全球化舞台。借助直观的发布工具，创作者可以轻松触达全球玩家受众。

谷歌还将在其网络上重点展示 Playground 的优秀作品，以表彰新一代创作者，并激励他们探索Unity Spark中可用的高级工具。

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美股投资网获悉，高盛2026年10月6日发布研报，聚焦Constellation Energy(CEG)与谷歌(GOOGL)签署总规模约3.59GW核电电力采购协议(PPA)。高盛维持Constellation Energy“中性”投资评级，12个月目标价305美元，潜在上行空间14%。

本次和谷歌达成的协议包含两部分，全部电力接入PJM电网。第一部分为20年期PPA，涉及伊利诺伊、宾夕法尼亚、新泽西11台核电机组共计890MW的升级增容，首批新增电力预计2028年投产，该项目将推动Constellation Energy超43亿美元资本投入，其中部分投资为已有规划，并非完全新增。

第二部分是15年期采购合约，锁定Constellation Energy在PJM区域2700MW存量核电产能，保障现有核电机组的经济效益。合约还纳入用电柔性调节机制，在电网承压阶段可关停非核心负荷，双方同时计划在全美范围内拓展清洁能源、储能及需求响应合作，Constellation Energy也将引入Gemini工具优化发电调度与基础设施防护。

报告未披露本次交易的具体电价，分析师参考公司公开测算做敏感性分析每1GW核电PPA带来1.25-3.25亿美元FCFbG增量，按此推算，3.59GW合约将为Constellation Energy带来4.49亿-11.67亿美元FCFbG提升，占到高盛2030年FCFbG预测值的5%-14%。

本次签约使Constellation Energy核电装机中PPA锁定占比由13%提升至28%，单周新增签约规模约占其核电总装机19%。横向同业对比，Talen Energy(TLN)、Vistra Energy(VST)的核电PPA签约占比分别达86%与52%，Constellation Energy签约比例虽仍偏低，但拥有行业内体量最大待签约核电资产。

在PJM区域政策不确定性高企、市场普遍质疑PPA落地可行性的行业环境下，本次大额合约对于Constellation Energy乃至整个独立电力生产商(IPP)行业具备积极意义，有望带动板块市场情绪修复。但高盛依旧维持中性评级，核心原因是对比同业IPP，Constellation Energy估值吸引力有限。

后续重点观察三季度财报、10月12日PJM市场RBP流程及IRAS裁决，若不出现政策层面的负面冲击，本次交易或开启公司估值持续重估。报告提示三大核心风险监管及并网风险、电价波动、数据中心用电需求不及预期。估值上采用市盈率与自由现金流收益率结合的混合估值法，目标价对应21倍P/E与5%自由现金流收益率。

财务预测层面，2025-2028年Constellation Energy营收、EBITDA、EPS整体保持上行，2026年收入、EBITDA迎来阶段性高增，同比分别上涨41.9%、67.4%，后续增速有所回落，2028年EBITDA重回19%的高增速，摊薄EPS升至17.09美元。自由现金流将在2027-2028年显著改善。杠杆方面，2026年受资本开支推动净债务/EBITDA阶段性上行至2.7倍，之后两年持续降杠杆。股息维持每年10%的稳定增长。

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美股投资网获悉，英伟达(NVDA)支持的云计算公司Lambda正启动IPO前最后一轮融资，计划募资至多40亿美元。据外媒周二援引知情人士消息，此轮融资对Lambda的估值为145亿美元(不含本轮所筹资金)。该Pre-IPO轮由黑石集团(BX)与寇图资本(Coatue Management)领投。

据外媒看到的致有限合伙人信，Lambda目标于2027年上市，但具体节奏取决于筹备进展与市场环境。其订单储备已从6月的150亿美元飙升至9月的500亿美元。值得注意的是，这一增长在很大程度上由单笔大单驱动——Anthropic于8月底与Lambda签署了一份价值350亿美元的云算力协议，这意味着Lambda当前估值对Anthropic的持续付费能力存在较高依赖。

Lambda自称“超级智能云公司”，专注于AI云基础设施，成立于2012年，总部位于加州。该公司与Nebius(NBIS)、Nscale(NSCL)、CoreWeave(CRWV)及IREN(IREN)等其他新型云厂商展开竞争。

Lambda与英伟达的关系超出了单纯的供应商，后者同时扮演着投资方、硬件供应商和客户三重角色，Lambda亦是英伟达七次年度合作伙伴奖得主及新一代GPU平台的发布合作伙伴。

2025年11月，Lambda与微软签署了数十亿美元级的多年度协议，部署由数万颗英伟达GB300 NVL72系统驱动的AI基础设施，进一步验证了其规模化交付能力。

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周二，派拉蒙天空之舞完成了对华纳兄弟探索公司(WBD)的1100亿美元巨额收购，合并后的新公司正式命名为“Skydance”，也意味着一家全新的好莱坞巨头就此诞生。

此次交易将《碟中谍》《哈利·波特》和DC影业等电影制片厂，以及CBS、CNN、Paramount+和HBO Max等大型电视及流媒体网络整合到一起，打造一家横跨电影、电视和新闻业务的综合娱乐公司。

合并后的公司股票周二从纳斯达克转至纽约证券交易所挂牌交易，股票代码为“SKYD”。

这宗交易历经近一年、充满波折的争夺战后最终落地，也进一步加剧了好莱坞行业的权力集中——目前这一行业本就由少数几家大型企业主导。

美国多个州政府与好莱坞编剧工会此前与交易达成和解，消除了这宗媒体行业历史上最大规模的并购交易之一面临的主要法律障碍。此次合并之际，好莱坞正面临多重压力，包括有线电视用户持续流失、争夺流媒体用户的成本高企，以及工会围绕就业和创意工作者权益持续施压。

Skydance首席执行官大卫·埃里森上周表示，之所以选择Skydance这一名称，是为了保留派拉蒙和华纳兄弟两大电影制片厂各自的品牌身份，而不是将它们整合到一个全新的品牌之下。

不过，分析师认为，这一名称反而凸显了埃里森对合并后公司的掌控程度，也表明好莱坞一些最具标志性的品牌如今都由他掌舵，同时他也获得了一个可以贯彻自身战略和企业文化的平台。

埃里森周二在一份声明中表示“今天不仅是Skydance的历史性时刻，也是整个行业的历史性时刻。我们迫不及待地希望立即投入工作。”

仅用16年时间，Skydance就从一家独立制片公司发展成为好莱坞的核心企业之一。Skydance由甲骨文联合创始人拉里·埃里森的儿子大卫·埃里森于2010年创立，最初凭借为派拉蒙的大片《壮志凌云独行侠》提供资金支持并参与制作而打响知名度。

去年与派拉蒙合并后，Skydance便将目标瞄准华纳兄弟，并与奈飞展开激烈竞购，同时还吸引了包括康卡斯特在内的其他潜在竞购者的兴趣。

根据一份监管文件，华纳兄弟股东还将额外获得4190万美元的“等待费”，具体金额取决于从9月底到交易完成之间经过的天数。

加码好莱坞布局

埃里森任命美泰前首席执行官伊农·克莱兹担任Skydance联席首席执行官，负责日常运营以及并购整合工作；埃里森则负责创意方向和整体战略。

两人面临的任务是整合两家大型公司，同时实现计划中的60亿美元成本节约目标。派拉蒙此前表示，其中相当一部分节省将来自“非劳动力成本”，主要通过整合两家公司的流媒体技术和云服务供应商实现。不过，如此大规模的成本削减预计仍将影响好莱坞多个领域的就业。

Skydance计划整合旗下流媒体服务，包括HBO Max和Paramount+，最终打造一个统一的流媒体平台。同时，公司承诺在交易完成后的前两年每年至少上映30部电影，随后三年将这一数字提高至每年32部。

合并后的公司预计将背负约800亿美元债务，这将给埃里森带来更大压力，迫使他推动流媒体业务增长、维持有线电视网络的现金流，并改善院线电影业务的表现。

MoffettNathanson分析师预计，该公司2028年的息税折旧摊销前利润(EBITDA)将达到160亿美元，到2030年进一步升至190亿美元。该机构还预计，公司2028年营收约为670亿美元，到2030年将增至约700亿美元。

本文转载自美股投资网 ；美股投资网财经编辑陈思宇。

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美股投资网获悉，预计第三季度石油交易业务将交出强劲业绩，原因是全球燃料供应趋紧推动炼油利润率创下历史新高。

这家总部位于伦敦的能源巨头表示，石油交易与前三个月的强劲业绩一致，这得益于每桶 42 美元的炼油利润率，该利润率远远超过了 2022 年之前的季度最高水平。

由于伊朗战争和俄罗斯炼油厂遇袭导致全球市场趋紧，壳牌公司及其同行一直在尽可能地提高炼油厂的产能，仅在绝对必要时才停产进行维护。壳牌炼油厂的开工量仅略低于上一季度，当时它们的产能已达到满负荷运转。壳牌炼厂本季度的开工率仅略低于上一季度，当时炼厂处于全力运转状态。

这份交易更新让市场得以首次窥见大型石油公司在动荡季度的表现随着中东冲突持续拉锯，当季布伦特原油均价超过每桶 90 美元。供应中断在整个能源市场造成了巨大的价格错位，推动原油及成品油的现货升水大幅飙升。

壳牌在 10 月 29 日发布完整财报前表示，当季天然气交易业绩同样与第二季度持平。

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美股投资网获悉，据知情人士透露，苹果(AAPL)公司即将加大智能家居设备布局，其中包括门铃、恒温器及其他配件，而这些产品将由苹果与LG电子通过一种不同寻常的合作方式开发。相关产品将纳入一个可与苹果新智能家居中枢协同工作的设备生态，同时适配升级版HomePod mini和新款电视机顶盒。上述苹果自有新设备定于10月13日发布。

知情人士称，苹果与韩国LG合作开发的产品还包括智能防盗锁、室内安防摄像头、室外安防摄像头和泛光灯摄像头。由于事项尚未公开，这些人士要求匿名。尽管双方共同参与开发，但产品将使用LG品牌，LG负责制造和产品支持。

苹果此前曾采用类似策略，低调地与富士康科技集团旗下Belkin以及罗技国际等公司合作，开发以其他品牌销售的产品。这种与所谓“第二方供应商”的合作安排，使苹果能够快速扩展生态，而无需承担生产和支持全系列配件的全部成本与复杂性。同时，苹果仍可影响产品设计、定制功能并监督工程，且整体工作可基本保持低调。

不过，LG配件的开发进度落后于苹果自有设备，预计至少还要数月才能到达消费者手中。苹果和LG的发言人均拒绝置评。

近几周，LG已为这些设备寻求监管批准，包括向美国联邦通信委员会和产品认证公司UL Solutions提交申请。两家机构的数据库备案文件披露了产品名称、规格、功能和图纸，包括LG有线视频门铃、LG泛光灯摄像头、LG插电式室外摄像头、LG插电式室内摄像头、LG智能防盗锁、LG智能恒温器和LG温度传感器。LG要求相关照片和更精确细节保密至明年初。备案文件未提及苹果参与。

多数设备支持Wi-Fi和蓝牙网络，以及Thread和Matter——苹果及其竞争对手近年拥抱的两大智能家居协议。门锁还支持超宽带(UWB)功能，可在用户靠近门时自动解锁。

对苹果而言，新的家居生态和设备将标志着HomeKit正式重启。HomeKit于2014年推出，但与亚马逊和Alphabet旗下谷歌的产品相比，一直未能获得太大市场吸引力。苹果希望借助智能家居设备和Siri人工智能助手，为这一品类注入新活力。据彭博新闻社报道，苹果还计划未来推出更多自有产品，包括以隐私为中心的家庭监控设备、将屏幕连接到机械臂的智能家居中枢版本，以及家庭安全监控服务。

对LG而言，这家以电视和洗衣机闻名的公司也将借此扩张智能家居业务。该产品线代表其近十年来首款室内摄像头，以及近期首款室外摄像头、恒温器、泛光灯摄像头和门铃。公司还将销售其在韩国以外市场的首款智能锁。这将使苹果和LG与已在智能家居领域站稳脚跟的亚马逊Ring和谷歌Nest展开更直接竞争。两者均已提供类似设备，让用户监控住宅各处及周边区域。

苹果与LG有着长期合作历史。双方曾在智能手机领域互为对手，如今苹果与LG集团旗下部分公司已成为关键合作伙伴。LG Display为许多苹果产品供应显示屏，苹果还与LG电子合作将其服务集成到LG电视中。近十年前，苹果暂时退出外接电脑显示器市场时，也曾与LG共同开发显示器，以配合苹果笔记本电脑使用。

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