美股投资网获悉，苹果公司(AAPL)计划为其卫星服务增添新的功能和特性，例如基于卫星的地图服务以及为第三方应用程序提供的连接服务。苹果卫星服务目前为 iPhone 14 及后续机型以及新款 Apple Watch Ultra 3 提供了一些功能。这些功能包括通过卫星发送紧急求救信号、发送短信、共享位置以及为被困司机提供道路救援服务。

苹果公司的内部卫星通信小组使用由Globalstar(GSAT)运营的网络来提供这些服务。据该报道，该公司曾考虑是否要自行建立卫星系统。苹果还在开发新的卫星功能。这些功能包括一个框架，能让开发者将卫星连接添加到他们的应用程序中，从而为苹果地图提供卫星连接服务，增加更多的消息选项，在室内也能使用卫星系统，并具备 5G 非地面网络功能(5G NTN)。预计5G NTN 将在明年推出的 iPhone 系列中出现。

另外，报道称，苹果计划每年支付约 10 亿美元来使用定制的谷歌(GOOGL)Gemini模型来增强其 Siri 语音助手功能。这将比苹果现有的基于云的Apple Intelligence模型的成本低得多。

该报告还指出，苹果公司仍有望在 2026 年推出其 M6 Pro、M6 Max 型号的 MacBook Pro 以及 J700(一款价格更低的 MacBook 产品，旨在与价格更低的电脑竞争)等产品。

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1. 11月11日(周二)美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货跌0.07%，标普500指数期货涨0.19%，纳指期货涨0.41%。

2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.02%，英国富时100指数涨0.82%，法国CAC40指数涨0.57%，欧洲斯托克50指数涨0.36%。

3. 截至发稿，WTI原油涨0.70%，报60.55美元/桶。布伦特原油涨0.76%，报64.55美元/桶。

市场消息

今天美国部分市场休市。受退伍军人节假期(11月11日)影响，美国债市今日休市一日，美国股市照常交易。美国API和EIA原油库存数据分别推迟至11月13日(周四)05:30和11月14日(周五)01:00公布，敬请各位投资者留意。

美国参议院通过临时拨款法案，待众议院表决，政府停摆有望于周三结束。美国政府停摆已创下41天的历史纪录，在参议院通过一项由八名中间派民主党人支持的临时拨款法案后，停摆有望最早于周三结束。周一，参议院以 60 比 40 的投票结果通过了《持续拨款与延期法案》，但该法案仍需共和党控制的众议院批准。众议院议长迈克·约翰逊表示，他预计该方案将很快获得通过。据共和党和民主党领导层办公室透露，自美国政府停摆开始以来一直未进行投票的众议院预计将于周三审议这项法案。如果获得通过，该法案将提交给特朗普总统签署，而美国总统此前已表示支持该法案。

华尔街的最大“噩梦”一大堆“垃圾数据”即将来袭。美国政府停摆走向开始清晰，意味着华尔街可能很快就会迎来一大批被推迟了一个多月的关键经济报告。首先登场的将是9月份的就业数据。经济学家表示，9月的就业报告在10月1日政府停摆前就已基本完成。摩根士丹利经济学家估计，9月就业报告最早可能在本周五公布，但更可能是在下周初。这次停摆的最大“牺牲品”是10月份的三份关键通胀报告，由于政府雇员因强制休假而无法收集当月的价格变动信息。另一种可能是，美国劳工统计局会尝试拼凑出当月的通胀趋势。但经济学家们表示，报告的质量将会大打折扣，而且发布时间可能晚到几乎失去意义。

特朗普抛2000美元“关税红利”计划，经济学家警告或重蹈通胀覆辙且成本高达6000亿。美国总统唐纳德·特朗普提出用关税收入向美国民众发放每人2000美元“红利”的构想，这一做法与新冠疫情期间推行的经济刺激支票政策如出一辙，且暗藏相似的经济风险。此前数月，特朗普就多次提及发放关税红利的设想。上周日，他明确给出每人“至少2000美元”的具体金额标准，并表示高收入群体不在发放范围内，但未说明高收入的具体界定门槛。尽管特朗普一再吹嘘今年已通过关税征得数十亿美元收入，但有估算显示，这一大概率需国会批准的政策方案，其成本或将达到美国2025年关税预计收入的两倍。

迈克尔·伯里指责科技巨头利用“会计魔法”虚增利润。因做空美国房地产市场而名声大噪的“大空头”迈克尔·伯里发出新的警告，将矛头指向大型科技公司的会计操作。伯里指出，主要云计算和人工智能基础设施公司正通过延长资产的"使用寿命"来人为虚增利润。他在社交平台上写道"通过延长资产使用寿命来少计折旧，从而人为抬高盈利水平——这是当代最常见的欺诈手段之一。"上周，伯里的Scion Asset Management公司对AI宠儿英伟达和Palantir建立了看跌头寸，暗示他对今年推动市场反弹的人工智能热潮持谨慎态度。

小摩不止美股，5万亿美元的AI数据中心热潮也将席卷美国债市。据小摩分析显示，人工智能巨头们大规模建设数据中心的行动将需要在未来五年内投入约 1.5 万亿美元的投资级债券资金，同时还需要从市场上的其他各个领域获得大量资金支持。他们表示，杠杆融资在未来五年内有望提供约 1500 亿美元的资金。这些策略师补充道，即便有来自投资级债券和高收益债券市场的资金支持，以及每年高达 400 亿美元的数据中心证券化资金，仍不满足需求。该报告估计，私人信贷和政府能够弥补剩余的 1.4 万亿美元资金缺口。该行分析师写道，这一数字至少为 5 万亿美元，甚至可能高达 7 万亿美元，将直接推动债券和银团贷款市场增长再度加速。

美联储穆萨勒姆美国经济将在明年初强劲反弹，进一步降息空间有限。圣路易斯联储主席穆萨勒姆表示，他预计美国经济将在明年年初强劲反弹，这凸显了美联储官员在进一步降息时应保持谨慎的必要性。穆萨勒姆重申，他认为当前的美联储政策利率已接近不会再对通胀施加下行压力的水平。他表示“我们必须非常谨慎行事，因为我认为进一步降息的空间有限，否则货币政策可能会变得过于宽松。”今年美联储已两次下调利率，但官员们对于是否还应进一步降息存在分歧。美联储主席鲍威尔上月表示，12月降息“并非板上钉钉”。自10月政策会议以来，多位官员也主张在12月暂停降息，强调需要继续抑制高于目标水平的通胀。

个股消息

Sea(SE)Q3营收超预期，Shopee强劲表现驱动增长。Sea第三季度营收达59.9亿美元，显著高于华尔街预期的56.5亿美元，主要得益于其核心电商平台Shopee的突出贡献。根据伦敦证券交易所集团(LSEG)数据，Shopee所属的电子商务部门收入达43亿美元，同比超出此前39.9亿美元的预估值，成为营收超预期的关键引擎。在TikTok Shop、阿里巴巴等竞争对手激烈角逐的市场环境下，Shopee通过节前推出大额折扣、限时优惠、加速物流配送等运营策略，巩固了其在东南亚电商市场的领先地位。

电信巨头沃达丰(VOD)在德国“失血”多年后重回增长，带动上半年总营收增长7.3%。沃达丰2026财年第二财季的整体服务业务营收同比增长5.8%，同样超出华尔街普遍预期。跟随第二财季业绩公布的2026财年整个上半年的营收方面，沃达丰总营收同比增长7.3%至196.1亿欧元，略高于华尔街普遍预期;在德国市场强劲贡献的推动下，沃达丰上半年服务业务整体营收同比增长8.1%至163.3亿欧元，2026财年上半财年的调整后 EBITDAaL同比增长5.9%至57.3亿欧元。财报数据显示，沃达丰在将德国本土电信类企业1&1 AG作为其最大市场中的新大型批发客户纳入麾下后，沃达丰在其最重要的德国市场多年之后重回增长轨迹。

卫星通信公司AST SpaceMobile(ASTS)Q3业绩不及预期，手握10亿美元订单重申下半年指引。AST SpaceMobile三季度营收为 1473 万美元，比预期少了 731 万美元;每股亏损为0.45 美元，上年同期亏损为1.10美元，市场预期每股亏损为0.27美元。三季度归母净亏损为1.23亿美元，上年同期每股亏损为1.72亿美元。公司重申其2025年下半年营收预期，为5000万美元至7500万美元。第三季度，该公司的非GAAP调整运营费用为6770万美元，而第二季度为5170万美元。该公司持有的现金及流动资金总额为32亿美元，包括备考现金、现金等价物、受限现金以及ATM额度下的可用资金。

软银(SFTBY)Q2利润激增!清仓英伟达(NVDA)套现58亿美元，将继续加码AI生态。受益于科技股强势反弹，软银持有的英伟达和英特尔等公司股权价值显著提升，超预期实现净利润大幅跃升。软银出售了所持的全部英伟达股份，在这笔交易中入账58亿美元。这些股份以及愿景基金初创企业投资部门的一笔意外之财，帮助软银在第二财季实现2.5万亿日元(合162亿美元)的净利润，远超分析师平均预期的4182亿日元。软银2025财年第二季度销售净额 1.92 万亿日元;上半年销售净额 3.74 万亿日元，净利润 2.92 万亿日元。软银还表示，从对 OpenAI 的投资中获得 2.157 万亿日元投资收益。软银还宣布将于明年1月1日进行1拆4的拆股。

“内容+科技”双引擎驱动!索尼(SNOY)Q2业绩超预期，上调全年利润指引。得益于娱乐业务的亮眼表现与高端智能手机影像传感器需求的回升，索尼公布了超预期的第二财季财报，并上调全年利润展望。财报显示，索尼在截至9月的季度里实现营收3.108万亿日元，同比增长5%，市场预期为2.985万亿日元，营业利润达4290亿日元，同比增长10%，远超分析师预期的3984.4亿日元。展望全年，这家总部位于东京的综合企业将截至明年3月的财年营业利润预期上调至1.43万亿日元(约合93亿美元)，较此前预测提升7.5%。同时将年度营收预期提升3000亿日元(增幅3%)。此外，公司预计因美国关税造成的损失将从700亿日元收窄至500亿日元。

Gemini(GEMI)上市首份财报大遇冷!Q3亏损超预期近一倍。泰勒·温克莱沃斯与卡梅伦·温克莱沃斯兄弟创办的加密货币交易所Gemini Space Station Inc.，在上市后的首份财报中披露亏损幅度超出分析师预期。Gemini于9月登陆公开市场，受加密货币价格整体下跌影响，其股价已从峰值近乎腰斩。该公司公布的财报显示，第三季度营收为5060万美元，高于分析师预期的4620万美元，每股亏损6.67美元，而分析师此前预期每股亏损3.24美元。

“AI明星股”CoreWeave(CRWV)遇挫数据中心建设缓慢影响履约，下调财年营收指引。CoreWeave因未能按时履行一份客户合同而下调了年度营收指引，这给这家正全力追赶人工智能热潮的公司带来了挫折。CoreWeave 在周一的财报电话会议中表示，2025 年的销售额将在 50.5 亿美元至 51.5 亿美元之间，此前其指引范围曾高达 53.5 亿美元。CoreWeave第三季度的营业利润率仅为 4%，这一数据低于分析师的平均预期值 6.5%，也低于去年同期水平。利润率的降低是这份原本较为乐观的报告中的一个不利因素。该季度的营收达到 13.6 亿美元，超过了 12.9 亿美元的预期值。

西方石油(OXY)Q3利润超预期，产量增长抵消油价下跌影响。西方石油公布第三季度利润超出华尔街预期，原因是这家美国页岩油生产商的产量有所增加抵消了油价下跌的影响。据 LSEG 整理的数据，这家总部位于得克萨斯州休斯敦的公司，在截至 9 月 30 日的三个月里，调整后每股盈利为 64 美分，而预期为每股 52 美分。而营收同比下降6%至67.2亿美元，略低于预期。8 月份，美国的石油和天然气产量创下历史新高，尽管在此期间布伦特原油价格下跌了逾 13%，原因是欧佩克+增加了供应量以及全球需求放缓。西方石油表示，得益于去年 8 月以 120 亿美元收购 CrownRock 的交易，该公司受益匪浅。

雅乐科技(YALA)Q3营收超预期，付费用户数量同比下降9.7%。雅乐科技Q3营收为8960万美元，同比增长0.8%，超出市场平均预期;Non-GAAP摊薄后每股收益为0.23美元，上年同期为0.22美元。净利润为4070万美元，同比增长3.9%，净利润率达45.4%;非美国通用会计准则(Non-GAAP)净利润为4310万美元，非美国通用会计准则净利润率为48.1%。第三季度营收中，聊天服务贡献5550万美元，游戏服务贡献3380万美元。营收成本下降10.7%至2840万美元。平均月活跃用户(MAU)增长8.1%至4340万;付费用户数下降9.7%至1140万。截至2025年9月30日，现金及现金等价物与短期投资合计7.395亿美元。

特斯拉(TSLA)准备扩建得州超级工厂，拟年产1000万台Optimus人形机器人。特斯拉正筹备再度扩建得克萨斯超级工厂，新建一座专用设施，未来将用于其人形机器人Optimus的量产。目前特斯拉已在位于北加州弗里蒙特的工厂内设立试点生产线，组装部分Optimus样机;但公司计划将Optimus项目的绝大部分产能布局在得州超级工厂。据透露，弗里蒙特工厂年产能预计为100万台。而马斯克表示，公司将在得州超级工厂新建的专用厂房内，实现年产能1000万台的目标。目前，Optimus在得州超级工厂的量产时间表仍定于2027年启动。

重要经济数据和事件预告

21:55美国截至11月3日当周红皮书商业零售销售年率(%)。

业绩预告

周三早间Oklo(OKLO)

周三盘前虎牙(HUYA)、腾讯音乐(TME)、优克联(UCL)

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美股投资网获悉，视频平台Rumble(RUM)计划以大约7.67亿美元的全股票交易，收购总部位于德国的AI云计算服务公司 Northern Data。Northern Data，是一家聚焦于云端 AI 算力租赁服务以及提供高性能计算解决方案的 AI 云公司，根据 Rumble 提出的收购规划，Northern Data 的股东每持有一股 Northern Data 股票将获得 2.0281 股新发行的 Rumble A 类普通股，交易完成之后，他们将合计持有 Rumble 约 30.4% 的股份。

该项交易包括与加密货币领军者 —— 最大规模稳定币发行商 Tether 签署的一份价值 1.5 亿美元的 GPU 算力租赁协议，据悉，Tether 持有 Rumble 大约 48% 的股份；同时还包括 Rumble 提供的约 2 亿美元税务负债支持。

预计该项收购交易将于 2026 年第二季度前完成。交易完成之后，Northern Data 将从泛欧证券交易所退市。Rumble 还将在交易完成后收拥有大约 2.24 万块英伟达 AI GPU 算力基础设施资产。去年 12 月向这家视频平台 Rumble 投资约 7.75 亿美元的 Tether 也同意成为双方合并后新集团的核心基石客户。

“Northern Data-Tether-Rumble。这就是我们如何自下而上构建基于未来时代的 AI 生态系统。”Rumble 董事长兼首席执行官 Chris Pavlovski 在声明中评论道。

周一美股盘前交易时段，Rumble 股价一度大涨约 25%。

Rumble 是一家视频分享平台兼云服务公司，总部设在加拿大多伦多，在美国佛罗里达州 Longboat Key 设有美国总部。Rumble 是一个主打 “言论自由” 的保守派在线视频平台和技术公司，为创作者提供视频托管、直播和云计算基础设施服务，例如 Rumble 上的用户多数是特朗普 (共和党) MAGA 主义支持者，并且承载部分来自特朗普旗下社交媒体平台 Truth Social 的云计算服务。

Rumble 欲借助 Northern Data 的庞大 AI GPU 组件与云计算基础设施服务平台，把自己从 “保守派视频平台” 升级为 AI 云基础设施重要玩家，再借 Tether 的资金和算力需求，试图在微软、亚马逊以及谷歌等云计算 “Big Tech 体系” 之外搭出一条 “视频 + AI 云计算服务平台 + Web3” 的另类 AI 云计算服务生态。

当完成收购 Northern Data 之后，Rumble 官方收购声明可谓非常直白交易完成将 “从根本上把 Rumble 转型为全球 AI 云计算领域的主导力量”，届时将把 Northern Data 的 Ardent 数据中心业务以及 Taiga AI GPU 即服务业务整合进 Rumble 现有的云计算平台。

收购完成之后，这也意味着 Rumble 不用从零排队买 AI GPU 算力基础设施、建设机房，而是瞬间获得一套可直接用于大模型训练、推理与 RAG 等算力体系的底座，这套算力底座无疑可以一部分用来自家视频平台的 推荐 / 广告模型、内容审核 / 生成类模型，而大部分则对外出租，聚焦于云端 AI 算力租赁服务 (也被称作 GPUaaS)，大幅提高资本利用率。

随着全球持续井喷式扩张的 AI 算力需求将刺激基于英伟达 AI GPU 算力集群的云端 AI 算力基础设施租赁需求猛增，AI 云计算服务平台估值与业绩基本面可谓呈现出指数级增长，最典型的就是有着 “英伟达亲儿子” 称号的 “云端 AI 算力租赁” 领军者 CoreWeave(CRWV)。这家算力产业链重要参与者于 3 月底登陆美股市场，自上市以来股价涨势强劲，期间大幅上涨约 186%，此前 CoreWeave 第二季度业绩报告显示，该公司营收从 2024 年第二季度的约 3.95 亿美元增至 2025 年第二季度的大约 12 亿美元。

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美股投资网获悉，瑞银发表研报表示，尽管面临对华出口限制的阻力，但预计英伟达(NVDA)将再次交出超预期的第三季度业绩。目前，该行维持对英伟达的“买入”评级，目标价为235美元。

英伟达定于美东时间11月19日美股盘后公布最新财报。华尔街分析师普遍预期，英伟达Q3营收将达到546亿美元，同比增长约55%，每股收益为1.23美元，同比增长52%。

瑞银分析师则预测其营收将更高，达到560亿美元，超出公司自身给出的业绩指引540亿美元。

该行预计，英伟达本季度的毛利率将稳定在73.5%左右，并在第四财季攀升至74.5%-75%。分析师在报告中写道，尽管投资者担忧存储芯片和其他元器件成本上升可能对毛利率产生影响，但该行仍认为英伟达有能力在2026年将毛利率维持在70%中段水平。

展望未来，瑞银预计英伟达对第四财季的营收指引将在630亿至640亿美元之间，同时指出，考虑到其生产能力和现有库存，公司实际给出的指引可能会再高出数十亿美元。

虽然有投资者表示，鉴于英伟达在GTC 2025大会上披露的积压订单情况，2026财年每股收益的“惊喜”因素现已消失(或至少减弱)，但瑞银认为，如果公司能够获得更多的CoWoS产能，这个数字仍有可能上行。该行目前维持对2026/2027财年约7.75/9.50美元的每股收益预测。

关键争议点

瑞银表示，在财报发布前，市场对英伟达的争论焦点预计将主要集中在两个方面其一是美国对华出口限制措施带来的持续影响有多大。分析师称，在特朗普政府决定不允许出口(若获批本可为营收带来更大的自由度)之后，此事目前看来似乎已告一段落，现在问题在于英伟达计划如何处置B30库存。

其二是主要人工智能客户在电力供应、存储芯片供应或资金获取等方面的限制，是否会制约英伟达的盈利增长。“所以，本次财报电话会议的焦点显然将集中在所有这些AI基础设施的安装速度能有多快，以及可能产生的客户集中度风险，”瑞银表示。

另外，在近期进行供应链核查并参考英伟达10月GTC大会分享的信息后，瑞银还上调了对芯片出货量的预测，理由是GPU产量优于预期，且其主要供应商台积电(TSM)的CoWoS封装产能已得到改善。

瑞银目前预计，在第三季度，英伟达的GPU产出环比增长约30%，并预测随着供应渠道畅通和AI服务器机架部署加速，在2024年至2026年间，英伟达的芯片总出货量最终可能高达1000万颗。

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11月7日，《2025胡润U40中国创业先锋》发布，旨在寻找中国40岁及以下的创业先锋，195位平均年龄37岁的青年企业家上榜。凭借在医疗健康保障领域的创新发展，水滴公司（WDH）创始人兼CEO沈鹏入选该榜单，与寒武纪创始人、董事长陈天石，宇树科技创始人、CEO王兴兴，泡泡玛特董事会主席、行政总裁王宁等杰出创业者共同登榜。

图沈鹏入选“2025胡润U40中国创业先锋”榜单

“胡润U40中国创业先锋”榜单重点关注40岁及以下的中国创业领袖，上榜者均为企业创始人或核心人物，展现出较强的行业影响力与社会贡献。沈鹏的入选，体现了业界对其创业实力与社会贡献的认可。

沈鹏是美团的第10号员工，曾参与创建美团外卖，领导运营规则制定、业务体系搭建等重要工作。2016年创办水滴公司，以“用互联网科技助推广大人民群众有保可医，保障亿万家庭”为使命，在国内率先开创了“大病筹款+人身保险”新模式，提升行业的数字化水平。在健康服务端，水滴公司加强与医疗服务伙伴的合作，着力为广大用户提供更广泛的健康医疗服务。沈鹏希望通过多元化业务的组合，为用户提供全生命周期的健康保障服务，为构建多层次医疗保障体系起到补充作用，为解决因病致贫因病返贫的问题贡献力量。

作为一家科技公司，水滴公司时刻关注前沿技术，坚定不移的推进“All in AI”战略，通过全业务AI融合实现增长新曲线。水滴公司是保险行业内最早布局 AI 大模型应用的公司之一，每年投入近3亿元用于研发，沉淀了100余项技术专利。水滴公司自研保险领域大模型——“水滴水守大模型”已经在辅助销售、智能营销、智能质检、产品创新等全场景中应用，提升保险服务的效率。沈鹏希望将专业化保险经纪服务能力、线上线下运营经验、以及科技赋能的专长，分享给更多合作伙伴，共同提升运营效率和客户体验。

在沈鹏带领下，水滴公司保持对国际化业务探索，2023年在香港成立了持牌保险经纪公司——水滴金融，水滴金融立足中国香港，建立了强大的业务支持网络，为个人和企业客户提供专业的保险经纪、理财策划、强制性公积金、风险管理等全方位金融服务，以满足用户的多元化需求。为了更好服务人才发展，水滴公司成立了一站式港澳地区及海外生活服务平台陆港无忧，提供包含身份规划、企业出海、子女教育、医疗服务等全流程服务。

凭借在大病救助、保险科技及健康服务行业的贡献，沈鹏获得了社会的广泛认可，包括入选福布斯中国“新时代颠覆力创始人”、《财富》“中国 40 位 40 岁以下商界精英榜”、 世界经济论坛“全球青年领袖”、粤港澳大湾区杰出青年企业家、首都民族团结进步先进个人等，并担任中华全国工商联青年企业家委员会委员、全国青联第十三届委员会委员、北京市工商业联合会执委常委等社会职务。

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美股投资网获悉，据知情人士透露，谷歌(GOOGL)将在德国投资约50亿欧元(折合58亿美元)，以扩大其在这一欧洲最大经济体的基础设施与数据中心产能。

另一位知情人士补充称，该投资计划包括在法兰克福近郊的迪岑巴赫新建一座数据中心，并扩建同地区哈瑙市的现有谷歌基地。

对此，谷歌未立即就具体投资金额置评。

这家美国科技巨头此前已明确表态，将“在德国投入数十亿美元，通过创新技术、人工智能与气候中和转型，解决未来核心议题”。

相关新闻发布会将于周二下午4点30分举行，德国财政部长拉尔斯・克林贝尔预计将出席并发言。

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美股投资网获悉，得益于娱乐业务的亮眼表现与高端智能手机影像传感器需求的回升，索尼(SONY)公布了超预期的第二财季财报，并上调全年利润展望。

财报显示，索尼在截至9月的季度里实现营收3.108万亿日元，同比增长5%，市场预期为2.985万亿日元，营业利润达4290亿日元，同比增长10%，远超分析师预期的3984.4亿日元。

展望全年，这家总部位于东京的综合企业将截至明年3月的财年营业利润预期上调至1.43万亿日元(约合93亿美元)，较此前预测提升7.5%。同时将年度营收预期提升3000亿日元(增幅3%)。此外，公司预计因美国关税造成的损失将从700亿日元收窄至500亿日元。据悉，尽管此前受美国总统特朗普4月实施的全球关税政策影响，但随着日美两国于7月达成贸易协议，日本出口商品的关税税率已从最初拟定的25%降至15%，新税率自8月7日起正式生效。

另外，该公司还宣布启动新的1000亿日元股票回购计划。受利好消息提振，索尼股价周二在东京市场一度飙升6.7%，创逾一个月来最大日内涨幅。

细分来看，在《鬼灭之刃无限城篇》等爆款电影推动下，索尼Q2音乐业务利润同比激增27.65%至1154亿日元;图像业务利润更是飙升近50%达1383亿日元，成为本季度最赚钱的业务板块。该部门专注于开发制造面向智能手机、汽车及工业系统等领域的先进半导体产品。

索尼还上调了智能传感部门的销售与利润预期。作为长期向苹果(AAPL)等客户提供高端移动摄像头的行业领导者，尽管近期部分市场份额被三星电子(SSNLF)占据，但此次预期上调显示出其对智能手机市场整体复苏的乐观态度——今年iPhone系列产品的销售表现显著优于前代产品。

游戏及网络服务部门仍是索尼最大的收入来源，但二季度利润下滑13.26%至1204亿日元。其中，这家PlayStation制造商二季度售出390万台旗舰PS5游戏主机，销量同比有所提升。虽然游戏平台软件和第一方工作室作品销售增长，但PlayStation月活跃用户数小幅下滑至1.19亿人。

晨星研究总监Kazunori Ito表示“索尼显然已着手筹备新一代主机的发布，但PS5的生命周期似乎比预期更为持久。即便本财年上半年缺乏重磅游戏作品支持，其硬件销量仍与去年基本持平。”

从昔日消费电子品牌成功转型的索尼，如今已成为横跨多元领域的全球性娱乐内容制作商与发行商。当传统游戏淡季来临之际，《命运/冠位指定》手游、多平台联动的《鬼灭之刃》IP以及YOASOBI双人组合等音乐内容构成的生态体系，持续为其业绩注入增长动力。

随着PS5上市五周年，市场目光正聚焦其继任机型。面对任天堂(NTDOY)新发布的Switch2主机——这款兼容全系列Switch游戏、预计将成为年末送礼季最炙手可热的产品之一，而索尼可能将在今年假日季面临严峻挑战。

近期，索尼管理层已透露将减少PS5的营销投入，转而聚焦盈利提升，这通常是筹备新一代硬件产品的典型信号。未来，公司还将主要依靠《羊蹄山之魂》等第一方3A大作的发行，同时确认已规划更多高投入作品。并且，其游戏平台仍是玩家体验行业重磅作品的首选，包括明年即将由Take-Two(TTWO)推出的《侠盗猎车手VI》。

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美股投资网获悉，泰勒·温克莱沃斯与卡梅伦·温克莱沃斯兄弟创办的加密货币交易所Gemini Space Station Inc.(GEMI)，在上市后的首份财报中披露亏损幅度超出分析师预期。Gemini于9月登陆公开市场，受加密货币价格整体下跌影响，其股价已从峰值近乎腰斩。

该公司公布的财报显示，第三季度营收为5060万美元，高于分析师预期的4620万美元，每股亏损6.67美元，而分析师此前预期每股亏损3.24美元。

财报发布后，该公司股价在盘后交易中一度暴跌超12%。截至发稿，该股夜盘下跌7%。公司支出增加的原因包括首次公开募股(IPO)成本、大规模营销活动等多个因素。

公司首席财务官Dan Chen在财报电话会议中表示，“我们认为公司的支出增长是具备战略意义且可控的。”

卡梅伦·温克莱沃斯在电话会议中称，公司的目标是打造一款“超级应用”，提供的服务远不止加密货币交易。近期报道称，作为这一战略的一部分，Gemini计划推出预测市场，允许用户就体育赛事、政治事件等进行投注。

温克莱沃斯表示，公司正计划在获得监管批准后，推出自己的受监管预测市场交易所。

“我们对这些市场非常看好，目前仍处于早期阶段，这让我们想起了2012年比特币的状态，”卡梅伦·温克莱沃斯说，“我们正致力于将其推向全球市场。”

受特朗普政府营造的友好监管环境推动，加密货币交易热度回升，该公司营收较去年同期翻了一番。Gemini约一半的收入来自加密货币交易手续费，同时也通过信用卡项目、加密货币质押等服务盈利。

这一营收规模仅相当于其主要竞争对手Coinbase Global Inc.(COIN)最近一个季度营收的约2%。但Gemini的增速快于Coinbase，Coinbase第三季度调整后销售额同比增长55%。美国另一家竞争对手Kraken则表示，同期营收增长超一倍。

Gemini的规模小于Coinbase和Kraken，且目前仍处于亏损状态。例如，高盛预计，该公司要到2028年才能实现调整后盈利。目前来看，Gemini的支出增速已超过营收增速。

高盛分析师在10月的报告中指出，Gemini已开始提供区块链代币化的美国股票交易服务，并正在拓展信用卡业务，不过这一举措“在经济下行期会带来信贷风险和利率风险”。公司在财报电话会议中表示，这款允许用户在消费时赚取加密货币奖励的信用卡，已成为平台新用户增长的主要驱动力。

与此同时，温克莱沃斯兄弟在政治领域的活跃度大幅提升，积极支持唐纳德·特朗普。他们于8月宣布，已向一个支持共和党及总统加密货币议程的政治行动委员会捐赠2100万美元。兄弟二人还多次出席总统相关活动，包括近期一场面向总统新白宫宴会厅捐赠者的活动。

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美股投资网获悉，市值接近4万亿美元的美国科技巨头微软(MSFT)在周二表示，将在葡萄牙海岸建设一座大型人工智能数据中心，投资金额将高达100亿美元，这将成为其今年在欧洲最大规模的投资项目之一。微软重磅官宣的百亿美元AI数据中心投资，无疑驳斥了近期甚嚣尘上的“AI泡沫论调”这一悲观的AI看跌立场，用高达100亿美元真金白银续写“AI超级投资周期叙事”。

据了解，这笔资金计划全面投资于位于葡萄牙锡尼什(Sines)海岸线上的一个大型数据中心园区，该地距葡萄牙首都里斯本以南约150公里(约93英里)。微软正在与葡萄牙当地开发商Start Campus以及英国初创企业Nscale合作建设该大型AI数据中心园区。微软总裁Brad Smith首次在葡萄牙首都举办的Web Summit大会上接受当地媒体《Jornal de Negócios》采访时披露了这一融资计划。

一名微软发言人确认了这笔投资金额，但拒绝进一步置评。Start Campus的一名代表表示，100 亿美元这一数字与正在就项目下一阶段开发所进行的谈判基本一致，此前该公司已于3月开放了建设规划中六栋建筑中的第一栋。

微软已于10月在葡萄牙锡尼什园区签署了一份多年期的AI算力基础设施容量/产能租赁协议。该公司当前正在大举扩展其AI算力基础设施，以满足其Azure云计算平台以及更广泛Microsoft生态系统的庞大客户们持续激增的AI算力需求。

据悉，面对AI算力持续紧缺，微软近期与多家“新云”(neocloud)服务提供商们——即提供云端AI算力容量租赁的AI云计算服务供应商们，签署了一系列基于AI算力资源供给的长期合作协议，其中就包括云端大型AI算力租赁领军者CoreWeave Inc.以及 Nebius Group NV。微软还计划在挪威和英国向Nscale租赁更大规模的AI算力基础设施容量。

锡尼什是一座仅仅有大约1.5万居民的葡萄牙海滨小镇，但是凭借天然具备的地理位置优势，正逐步成为葡萄牙的重要投资枢纽。该地区部署有连接欧洲与巴西和非洲的超大规模海底光缆，谷歌也即将新增一条通往南卡罗来纳州的线路。锡尼什同时也是葡萄牙政府拟打造且获得欧盟支持的AI “超级工厂”(AI gigafactory)的核心选址地点。

庞大的AI投资是泡沫?那就用数据中心建设进程来说话微软在葡萄牙海岸砸下100亿美元，给悲观论者来上一记“最贵的反驳”

随着AI芯片领军者AMD以及SSD存储巨头闪迪(SanDisk)公布AI热潮驱动之下的无比强劲业绩以及花旗、高盛、瑞银等华尔街金融巨头们发布研报驳斥“AI泡沫”，市场关于AI泡沫的担忧情绪显著减弱，带动爱德万测试、东京电子、软银集团以及SK海力士等与AI密切相关联的亚洲科技巨头们周一股价普遍大涨，凸显出逢低买盘真金白银涌向这些AI算力领军者们。截至周一美股收盘，英伟达、台积电以及美光等AI算力产业链领军者们强势延续亚盘时间段的AI科技股反攻之势。

与此同时，像微软这样的全球最大规模AI科技领军者们持续大手笔新建或者扩建AI数据中心，说明大举支撑这一轮全球股票市场“AI超级牛市”的“AI算力需求持续激增叙事”在微软、谷歌以及亚马逊等科技巨头们的管理层眼里依然成立，进而全面托起“AI投资超级周期/AI CapEx 超景气周期”这一AI信徒们的股票市场长期多头逻辑。

微软计划在葡萄牙斥资100亿美元建设AI数据中心园区的行为传递的“AI积极信号”非常直接即微软管理层认为未来几年AI算力基础设施需求具有长期可持续性，并且潜在算力需求堪称天量级别以及AI数据中心投资具备强劲的可变现能力，否则没理由在全球铺开如此高强度且持续多年期的数据中心基础设施建设以及AI GPU/AI ASIC算力集群大规模购置。

由资深分析师Daniel Ives 领衔的Wedbush分析师团队认为，随着下一阶段AI支出浪潮的全面展开，大型科技公司们的整体资本开支可能会从今年约3800亿美元大幅升至2026年的接近5500亿美元甚至6000亿美元。

在华尔街金融巨鳄摩根士丹利、花旗、Loop Capital以及Wedbush看来，以AI算力硬件为核心的全球人工智能基础设施投资浪潮远远未完结，现在仅仅处于开端，在前所未有的“AI推理端算力需求风暴”推动之下，持续至2030年的这一轮AI基础设施投资浪潮规模有望高达3万亿至4万亿美元。

华尔街大行花旗近日表示，短期市场疲软/向下回调可能在投资者们普遍预期之内，支撑股票市场长期牛市的“人工智能基本面叙事”依然完好无损，这可能为回调期间创造重大逢低买入机遇。花旗还表示，空头们的AI泡沫论根本站不住脚，该机构强调当前AI芯片市场的主要矛盾是供不应求，而非需求不足——最直接的体现就是台积电CoWoS先进封装产能供不应求将持续到整个2026年。

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历时3个多月的爱奇艺“与AI共生”短片创作大赛近日决出获胜者，但这仅是开始。

11月8日，爱奇艺AI短片创作大赛颁奖仪式暨展映交流会在上海举行，从2300多份选手投稿作品中脱颖而出的《烟花底下有我家》《一棵“树”的幻想》《ALAYA》等7部获奖短片首次在大屏幕上展映，获奖创作者们走向台前，与主办方爱奇艺、AI资深媒体人、大模型专家等共同回答一个问题AI时代，创作将去向何方？同时，获得大赛冠军的作品和团队当天还获得一个“惊喜”——将受邀登上爱奇艺一年一度的“尖叫之夜”盛典，因为“爱奇艺希望更多的AI创作者被看见”。

爱奇艺抓住机遇，与创作者共同拥抱AI创作时代

 当《烟花底下有我家》用乐高积木与大楼崩塌对战争进行无声的控诉、《一棵“树”的幻想》用AI勾勒出人类探讨自我价值的生命哲思，一场关于“下一代创作”的探讨由此展开。

随着谷歌Veo3横空出世、豆包SeeDance视频生成模型的加速迭代，AI创作带来的视觉质感和叙事深度已经超越了很多人的想象。“‘爱奇艺AI短片创作大赛’是爱奇艺在AI时代的一个尝试，它不是结束，而是开始。”作为本次大赛主办方，爱奇艺副总裁、智能平台部负责人谢丹铭的团队长期以来在为爱奇艺各部门提供系统的AI能力支持。在他看来，AI技术的进步正让技术和内容的边界被打破。他表示，自2018年深度学习起步，爱奇艺就在AI方面持续投入，到2023年ChatGPT出现，爱奇艺基于大模型能力，结合影视创作需求推出了如“剧本工坊” “影像工坊”等AI创作工具，为创作者在剧作、人物场景设计等方面提供支持。后续，爱奇艺与创作者的合作将更加深入，把更多AI创作工具开放给创作者。

面对AI对视频领域带来的影响，爱奇艺高级副总裁陈潇坦言，爱奇艺与创作者们一样兴奋，一样懵懂，一样充满希望。他表示，AI的浪潮让爱奇艺成立十五年后遇到一个机遇，AI创作不会打破长视频原有的优势，而是让内容创作和创意真正紧密高效地集中在一起。创新的基因始终根植在爱奇艺的创作生态，爱奇艺将永远与创作者站在一边，拥抱创作的未来。

爱奇艺高级副总裁陈宏嘉表示，爱奇艺的企业使命是“让梦想绽放，让快乐简单”，这个使命在AI来临的时代更加具象化。无论是专业的影视创作者，还是热爱内容创作的普通用户，AI都能够帮助他们更好地创作内容，让他们的梦想绽放。他透露，爱奇艺将邀请AI短片创作大赛的冠军作品及团队登上爱奇艺一年一度的“尖叫之夜”盛典，“爱奇艺希望更多的AI创作者被看见，希望他们的作品可影响更多的人”。

创作者从“拍不出来”到“十天成片”，AI正在打破创作门槛

作为一名拍摄过20多部短片的传统影视创作者，大赛一等奖作品《烟花底下有我家》的导演陈友学分享了他的创作感悟。他认为，AI技术让曾经天马行空、不可思议的创作想法变为现实。据陈友学透露，《烟花底下有我家》这部作品仅用十天便完成制作，实现了过去“写得出却很难拍得出”的创意。在陈友学看来，AI是一门“放”的艺术，与创作者形成的是良性互补的伙伴关系。他表示，虽然AI极大提升了创作效率，但人类独有的情感才是作品的核心灵魂。目前他正尝试制作AI长片，探索AI在长叙事影片中的更多可能。

除了影视从业者，更令人意外的是本次获奖创作者的多元背景，从平面设计师、魔术师、自媒体博主再到戏文专业的学生，AI技术的出现让有故事、有想法的人们都成了“斜杠青年”。二等奖作品《一棵“树”的幻想》的作者文野正是一名独立设计师，他表示，技术本身是中立的，但用技术讲述的故事可以充满温度和思考。文野指出，自己作为一个“不专业”的创作者能够获奖，证明在AI时代，专业背景不再是创作的门槛。当技术拉低表达的门槛后，每个创作者都需要直面“我们真正想表达什么”的命题，这正是人类区别于机器的核心价值。

“AI创作就像两个世界的人彼此尊重，慢慢靠近。”活动现场，另一位二等奖获奖选手——《ALAYA》的作者潘宇分享了他在AI创作上的方法论。他表示，AI不只是一个降本工具，AI的“不可控性”及难以捉摸的特质赋予了作品灵性，“用AI制作片子的最佳方式并不是拍完现实的部分再去补全AI，也不是做完AI再去反推现实，而是先确定两个世界的关键画面，再交错补全细节，是一个‘双世界工作流’。”潘宇认为，与AI共生的过程，本质上是一场寻找自我、实现超越的精神之旅，这既是AI带来的最大启发，也是未来创作不变的前提。

行业前瞻新的视听语言正在形成，AI变得更加有“人性”

作为本次大赛评委，AI行业资深媒体人——硅星人创始人兼CEO骆轶航受邀来到现场，担任本次圆桌对谈的主持，与Google Cloud AI技术专家Jennie Shi、火山方舟大模型产品架构师吴礼征以及爱奇艺副总裁、智能制作部负责人朱梁、爱奇艺大力工作室负责人李臻、大赛冠军《烟花底下有我家》导演陈友学共聚一堂，围绕"AI是工具、伙伴，还是新导演"这一议题，展开了一场围绕AI创作与影像未来的深度对话。

Google Cloud AI技术专家Jennie Shi分享了AI视频技术的前沿洞察，她表示，爱奇艺AI短片创作大赛展映的所有短片都是AI做的，但是不会让人觉得有“AI味儿”，而是完全代入其中。如何让AI视频生成模型从简单的画面生成迈向情感表达，实现更高的“电影质感”，正是Google下一代视频生成模型追求的方向。Jennie Shi认为，要实现人类的悲伤、喜悦、疼痛等情绪化表达，仍是模型需要突破的方向。未来，AI视频技术将在保持精度的基础上，更加注重传递情感的“温度”。

火山方舟大模型产品架构师吴礼征从三个维度分享了提升AI视频创作效率的实践路径。在算力层面，通过与国内外硬件厂商深度合作，大幅提升GPU利用效率；在模型层面，重点提升“抽卡”成功率；在应用层面，尽可能把行业的一些经验和诀窍串联起来，融入火山的各类大模型产品中，降低创作者试错成本。他强调，火山这类技术厂商的核心使命是做好“底层支撑”，为导演和创作者提供镜头支持，让创意不再受技术限制，共同构建更丰富的视觉世界。

然而，再强大的工具，只有融入实际的落地场景，才能从惊艳的演示变成改变行业的生产力。两位大赛评委，爱奇艺副总裁、智能制作部负责人朱梁、爱奇艺大力工作室负责人李臻，给出了他们的思考。

“动起来，比原地观望重要得多”，朱梁表示，AI正在催生全新的视听语言，这不仅是影视技术的升级，更是对内容生产流程、美学范式及组织架构的全面重塑。面对快速变化的AI创作生态，朱梁透露，爱奇艺已建立起跨部门协同机制，智能平台部负责底层技术建设，智能制作部则聚焦创作赋能。目前，爱奇艺已专门成立小组对接AI优秀创作者，并通过接下来的“鲍德熹·爱奇艺AI剧场”，重点扶持15分钟以上AI长叙事影片创作，共同探索AI时代内容生产的无限可能。

李臻则指出，爱奇艺已在动画、漫剧、电影等多个内容类型全面推进AI应用，少儿内容将成为AI应用的一个重要突破口。“我们已经在探寻与优秀AI创作导演合作少儿内容，提升少儿内容制作的质量和效率，给孩子最美好的画面和审美启迪。”李臻相信，就像从黑白到彩色，无声到有声的技术变革一样，AI将催生全新的视听语法，而爱奇艺愿与创作者共同重新定义这个时代的视听表达方式。

当AI的画笔交到每个怀揣故事的人手中，创作的门槛和边界被进一步打破。爱奇艺AI短片创作大赛的落幕不是终点，而是起点。站在时代浪潮上，爱奇艺将持续与创作者们共同探索影视创作的全新范式，迎接下一个创作时代。

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