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美股投资网获悉，优步(UBER)在非洲首个低成本电动车项目的合作伙伴表示，美国与伊朗之间的冲突以及由此引发的燃油价格上涨，正显著提升其品牌车辆的市场需求。
作为与这家出行巨头合作的南非车队管理公司，总部位于德班的Valternative正着手在约翰内斯堡部署360辆电动车，开展试点运营。未来，该试点项目将在南非最大城市大幅扩展，随后再推广至其他大都会区。
Valternative联合创始人马哈迈德·杰瓦(Mahomed Jeewa)于2022年从鞋类销售转型，转而投身电动配送两轮车领域。他的转型契机来自新冠疫情期间蓬勃发展的配送服务，以及中国在电动化进程中的快速推进。
“疫情为南非配送行业带来的变革，正如当前这场冲突对电动化所起到的推动作用，”杰瓦在接受采访时表示，“一旦南非人——无论是优步司机还是普通消费者——体验过电动出行的便利，就不会再回头。”
尽管优步过去常以环保为卖点推广其电动车选项，但在南非市场，成本才是客户和公司双方的核心驱动力。杰瓦透露，该试点项目于去年11月启动。此前，Bolt Technology OU推出了采用巴贾杰汽车公司(Bajaj Auto Ltd.)燃油四轮车Qute的低价出行服务，优步为应对竞争，遂寻求与Valternative合作。Valternative使用的车型为Beijing Henrey Automobile Technology Co.生产的Henrey EV4。
“优步向我们提出合作意向，希望找到一款能够与Bolt Bajaj竞争的车型，”杰瓦表示，“他们希望从成本角度进行挑战，同时确保车辆符合其对更舒适乘坐体验的标准。”
据杰瓦介绍，Valternative由他和联合创始人控股，南非多家富裕家族办公室也持有部分股份，但他未透露具体身份。
然而，在南非，私人拥有的电动车仍属罕见，推广面临诸多挑战充电网络薄弱，优步司机购车成本过高——进口电动车需缴纳25%的关税，而燃油车仅为18%。南非拥有庞大的汽车制造业，该关税不适用于本地生产的车辆，但该国目前尚无本土生产的全电动汽车。
优步在回应询问时表示“基础设施薄弱和电动车成本过高仍是最大的挑战。”
Qute在南非的零售价约为10.5万兰特(约合6237美元)，Valternative与Henrey Automobile合作，通过去除加热器及其他附加配置，将单车成本压缩至约19万兰特。
“最大的挑战仍是基础设施，”杰瓦解释优步为何选择车队模式，并提到公司不得不在试点运营的约翰内斯堡北部地区设立三个充电站。“我们正在开创这一领域。”
尽管如此，优步电动车的出行成本仍高于Bolt的Bajaj。以9.5公里路程为例，Bolt Bajaj报价49兰特，优步电动车为82兰特，优步Go为88兰特。不过，Henrey允许搭载两名乘客，而Bolt的竞品仅限一人。杰瓦表示，约160兰特的充电费用可提供与一辆同尺寸铃木S-Presso加注400兰特燃油相当的续航里程。
然而，成本削减和有限的基础设施对司机造成了影响。客户和司机抱怨车辆缺少加热系统，而当地冬季气温可能降至零度以下;司机也表示，充电占用了宝贵的运营时间。
“我们花大量时间在充电站等别的车充完电，”约翰内斯堡司机坦迪韦·姆林贾纳(Thandiwe Mlinjana)说，“结果就是浪费一个小时干等，没法接单。”
目前，优步电动车服务仅限于约翰内斯堡北部郊区，不接送往主要机场及邻近比勒陀利亚的高收益订单。
司机每周需支付约2500兰特的租赁费，包含维护和保险。姆林贾纳表示，她收入最高的一周营业额约为6200兰特，扣除租金和约1100兰特的充电费后，实际到手约2600兰特。
“如果能让我们买下这些电动车，而不是租，那情况会好十倍，”姆林贾纳表示。
这一模式与迪拜形成鲜明对比。迪拜拥有成熟的电动车生态系统，注册电动车近4.8万辆，公共充电桩超过1800个，并计划到2027年实现所有出租车采用混合动力、电动或氢燃料动力。
优步设定了到2040年全面转型为零排放车辆的目标。但在南非，虽然电动车消除了尾气排放，其电力却主要来自燃煤电厂。
未来一年，Valternative计划每月新增六至七个充电站，引入太阳能充电枢纽，并为现有车队加装座舱加热器。杰瓦表示，公司最终希望在八个非洲国家复制这一模式，下一步将拓展至埃及、摩洛哥、加纳和科特迪瓦。在南非，公司计划推出更大车型，以服务长途出行和高价优步类别。
“我们目前严重供不应求，”他表示，“只要优步给到宽松的运营空间，我们就计划走出南非，拓展更广阔的市场。”
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美股投资网获悉，专注于阻塞性睡眠呼吸暂停治疗的美国生物科技公司Apnimed周一向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书，计划通过首次公开募股(IPO)募集最高1.6亿美元资金。
根据招股文件，Apnimed计划发行1000万股股票，发行价区间为每股14至16美元。若按发行价上限计算，公司市值将达到约6.08亿美元。
此次IPO正值美国生物科技行业融资回暖之际。数据显示，2026年以来，美国生物科技和制药企业IPO募资规模已超过50亿美元，远高于去年同期的9.692亿美元。
Apnimed目前正开发治疗阻塞性睡眠呼吸暂停的口服药物Oxnimbi。公司已于今年4月向美国食品药品监督管理局(FDA)提交上市申请，预计监管审批周期约为10个月。
若获批上市，Oxnimbi将成为继礼来(LLY)减重药Zepbound之后，市场上少数获批用于治疗睡眠呼吸暂停的药物之一，并将与其展开竞争。
股东方面，日本盐野义制药为Apnimed的重要支持者。此外，公司投资方还包括Morningside Ventures、另类资产管理公司Alpha Wave Global以及Ameriprise Financial旗下Columbia Management。
财务数据显示，截至3月31日的三个月内，Apnimed实现营收8480万美元，净利润6770万美元；而上年同期公司营收仅310万美元，净亏损2860万美元，业绩实现大幅改善。
此次IPO由美国银行、Evercore、Cantor Fitzgerald及LifeSci Capital担任联席主承销商。Apnimed计划以股票代码“APMD”在纳斯达克全球市场挂牌上市。
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美股投资网获悉，低成本开源人工智能模型的快速普及正在从根本上改变企业部署AI的方式，但瑞银在一份最新报告中明确指出，这一转变非但不会扰乱AI投资周期，反而将使芯片制造商和云基础设施提供商成为最终赢家，同时给软件公司带来新的盈利挑战。
瑞银分析师Karl Keirstead在7月21日发布的报告中指出，投资者关注的焦点已转向两个密切相关的趋势企业系统性压缩Token成本，以及工作负载加速向更便宜的开放模型迁移。报告基于与15家以上私营AI公司的深入讨论——包括Perplexity、Harvey、Glean、Cursor、ElevenLabs和Fireworks等——得出了一个核心判断AI产业正从“无差别使用最强模型”的粗放阶段，迈入“根据任务难度精细配置”的效率优先新阶段。
从“Token最大化”到“价值最大化”企业AI支出逻辑的根本转变
瑞银分析师Karl Keirstead团队于7月21日发布的报告指出，投资者关注的焦点已转向两个密切相关的趋势企业系统性降低AI Token成本，以及越来越愿意使用开源模型(包括中国开发的模型)来完成不需要最先进推理能力的任务。
这一转变并非源于AI需求的减弱。恰恰相反——瑞银基于其年度私人AI与软件大会上75多家私人公司的反馈发现，企业AI采用仍在高速增长。多家AI原生企业过去半年收入增长极快有企业收入从今年1月的4亿美元升至10亿美元，有企业年内收入增长至原来的3倍并突破5亿美元，还有公司在14个月内从零增长至5亿美元。收入加速主要来自模型能力提升、Token消耗更高的智能体应用扩张，以及部分公司从按席位收费转向按Token或使用量收费。
然而，伴随采用规模扩大，成本问题迅速浮出水面。瑞银此前估计约60%的机构已将AI计算和Token支出视为现实问题，此次调研后认为这一比例可能更高。Token成本上涨速度惊人某金融机构最初对Claude承诺支出1000万美元，三个月后已增至6000万美元;一家AI公司的Anthropic支出由去年12月的2万美元增至今年7月接近100万美元，七个月增加50倍;部分企业的Token账单在短时间内增长10倍甚至100倍。
企业并非停止使用AI，而是在减少浪费。大量普通任务此前被交给最昂贵的前沿模型——某银行每月花费数十万美元调用高价模型，员工却仅用于查询天气、餐厅和会议地点。企业AI管理的重点正由“Token最大化”转向“价值最大化”，即衡量每一单位Token能够产生多少业务回报。瑞银引述一家受访企业的话称“我们内部原本上线了五款AI工具，年度Token预算大半已提前消耗完毕。目前仅保留两款，同时严格管控使用量。”
“多模型”成新常态中国开源模型加速渗透
企业不再将AI市场视为少数几家前沿模型开发商之间的零和竞争，而是迅速转向 “多模型”战略——将OpenAI、Anthropic的前沿模型与开源及定制模型混搭使用。避免依赖单一AI供应商，已成为大型企业的重要考量。
中国开源模型正成为这一趋势中的最大受益者。瑞银点名指出，Z.ai、月之暗面、阿里巴巴和DeepSeek的模型正被越来越多企业试用甚至导入。尽管部分高度监管行业仍保持谨慎，但在AWS和微软Azure等云平台提供的安全环境中，企业对这些模型的接受度正稳步提升。据瑞银统计，中国头部模型的训练成本约为海外龙头的十分之一，推理API定价仅为海外对标模型的10%至20%，且仍能保持20%至40%的健康毛利水平。OpenRouter平台数据显示，美国企业通过该平台使用中国AI模型的Token占比自2026年2月以来持续维持在30%以上，部分期间甚至达到46%。
英伟达的开源模型Nemotron则是瑞银会议中被提及最频繁的美国开放模型之一。
赢家与输家产业链价值分配的重构
芯片制造商英伟达是最大受益者
尽管模型层竞争日趋激烈，瑞银强调AI硬件需求并未减弱，反而可能被进一步放大。瑞银认为，开放模型不会减少GPU需求，而是将算力转向更具性价比的推理任务。大多数开放模型仍使用英伟达硬件进行训练、微调和推理。低成本模型能够扩大AI应用范围，增加推理计算、存储、网络和部署基础设施需求。
英伟达自身也推出了Nemotron 3 Ultra开源模型，拥有5500亿参数，推理速度最高提升5倍，使用成本最高降低30%。该模型已成为瑞银报告中提及最多的美国开源模型。
云基础设施提供商多模型时代的“管道”受益者
亚马逊、微软和谷歌等云服务提供商同样处于有利位置，因为它们的平台已支持多种AI模型。亚马逊、微软和谷歌等云服务提供商同样处于有利位置，因为它们的平台已支持多种AI模型。AWS、Azure等云平台已具备多模型能力，企业无论选择何种模型仍需要云端推理算力。超大规模云服务商仍然面临供应紧张和客户对AI计算资源的强劲需求。
AI原生企业的收入数据印证了这一判断。瑞银列举的案例中，有企业收入从今年1月的4亿美元升至10亿美元，有企业在14个月内从零增长至5亿美元。收入加速主要来自模型能力提升、词元消耗更高的智能体应用扩张，表明企业AI需求已从编程领域扩展到更广泛的业务流程。
前沿模型开发商增长压力显现
OpenAI和Anthropic等前沿模型开发商在短期内最易受到成本削减的影响。虽然瑞银认为AI市场仍处早期，开放与闭源模型可以同时增长，但前沿模型实验室的收入增速可能面临压力。
软件行业被挤压的“中间层”
瑞银对软件供应商的前景持较为悲观的态度。瑞银指出，企业为控制AI成本，最终可能将支出从软件应用领域转移出去;而模型路由功能曾被视为竞争优势，如今却迅速成为行业标配，难以实现盈利。在“多模型”成为常态的背景下，纯粹依赖模型调用中间层的商业模式正面临严峻挑战。
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美股投资网获悉，据知情人士透露，核药企业Curium正与Lantheus Holdings Inc.(LHTN)就收购事宜进行深入谈判，交易可能在未来数日内正式公布。
根据讨论中的方案，由CapVest Partners支持的Curium拟支付每股约102美元的预付款，并附加每股12.50美元的或有价值权(CVR)。据此，Lantheus的初始估值约为70亿美元，若计入CVR，总估值可达80亿美元。CVR系并购交易中向卖方股东承诺的额外对价，在达成特定未来里程碑时予以支付。
知情人士同时提醒，最终决定尚未作出，谈判仍存在破裂可能，交易条款亦或调整。
周一纽约市场，Lantheus股价收涨2.1%至108.03美元，对应市值约70亿美元。总部位于马萨诸塞州贝德福德的该公司市值与此相当。
Curium自身在去年亦获约70亿美元估值，彼时CapVest为其核医学业务设立了续期基金(continuation vehicle)。
Lantheus及Curium的代表均拒绝置评，CapVest代表未即时回应请求。
今年5月的报道透露，Lantheus在接到Curium的收购意向后，已在评估出售选项。
Lantheus核心收入来源为PYLARIFY——一种用于检测前列腺癌是否发生远处转移的放射性显像剂。Curium则生产用于肿瘤及心脏、骨骼、脑部疾病诊断的放射性示踪剂。
两家公司曾于2023年宣布在欧洲市场达成许可及分销协议。
据 Woofun AI 消息，Empery Digital (EMPY) 战略重心发生根本性偏移，从单一比特币持有转向人工智能基础设施布局，已完成对 Cardinal Data Power 的实质性资本注入。
这一资本配置转变 Core 在于，Empery (EMPY) 于 6 月 30 日停止使用原有的资产管理仪表板，理由是仅基于比特币持有量计算的净资产值（NAV）已失真。Woofun AI 整理数据显示，该公司已落实 2000 万美元优先股投资，标志着其价值评估体系的重构。
截至 7 月 10 日，Empery (EMPY) 账面剩余 1,514 枚 BTC，现金储备约 7390 万美元，同时背负 4500 万美元未偿债务。7 月 23 日提交的文件揭示潜在风险若 6210 万美元的待定资产收购终止，仅能追回 40 万美元，其余资金及预期租户收益面临巨大不确定性。
战略转型的成败最终取决于中西部地区资产收购的落地。签订正式租约不仅是业务扩张的关键，更是检验该模式能否在资产负债表之外创造超额收益的核心指标。
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美股投资网注意到，在希捷科技(STX)与西部数据(WDC)即将公布季度财报前，投行韦德布什证券调高了它们的目标股价。
韦德布什分析师麦特·布莱森将希捷的目标价从 825 美元上调至 1000 美元，同时将西部数据的目标价从 540 美元上调至 650 美元。他对这两只股票均维持“增持”评级。
布莱森在给客户的报告中写道“我们相信希捷公布的业绩将超越市场普遍预期(受利润率驱动)，因为我们预计产品价格的轻微上涨结合产品组合的改善，将使希捷再次超越预测结果。此外，随着新的长期协议(LTA)开始生效，我们预计希捷将在整个 2027 年受益于平均售价(ASP)的进一步提升。”
布莱森补充道“与希捷类似，我们预计西部数据也将公布超越超市场普遍预期的业绩(鉴于其较为保守的毛利率指引，似乎拥有更大的超预期空间)。不过同样地，我们对模型的调整重点在于对未来年份预期的转变，因为我们对 2028 财年更高的平均售价假设感到更加放心。”
分析师普遍预期将于 7 月 28 日公布财报的希捷，其第四财季每股收益(EPS)为 5.08 美元，营收为 34.9 亿美元。将于 8 月 5 日公布财报的西部数据，预期每股收益为 3.30 美元，营收为 37 亿美元。
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美股投资网获悉，在谷歌母公司Alphabet(GOOGL)将今年资本支出预期上限进一步上调最高150亿美元后，微软(MSFT)、Meta(META)和亚马逊(AMZN)等科技巨头再次面临投资者对AI巨额资本支出的担忧。市场普遍关注，在地缘政治风险仍存的背景下，持续攀升的AI投资能否带来足够回报，将成为下周美股财报季的核心议题。
彭博行业研究数据显示，在已公布业绩的标普500指数成份股中，上调全年业绩指引的公司数量已超过维持或下调指引的公司，整体企业盈利前景依然稳健。
周二波音、可口可乐、Visa公布业绩
彭博行业研究预计，波音(BA)民用飞机业务或因整合机身供应商Spirit AeroSystems而录得约4.25亿美元亏损。尽管美国联邦航空管理局(FAA)已恢复波音对新生产737 MAX及787飞机的认证权限，产能仍受发动机供应不足制约。
可口可乐(KO)收入有望创历史新高，调整后每股收益预计增长约7%，受益于浓缩液销量增长、产品提价及销售结构改善。市场同时关注公司7月勒索软件攻击事件对乳制品业务的影响。
Visa(V)预计受消费支出及信贷增长推动，支付交易额略超预期，但受中东局势影响，跨境支付交易量或连续第六个季度下滑。市场亦关注其增值服务业务在AI时代的发展潜力。万事达(MA)将于周四公布业绩，分析人士认为其中东业务占比较高，若地区冲突持续，其业绩面临更大压力。
周三微软、Meta资本支出成为市场焦点
微软预计将再次创下季度营收新高，但市场关注重点仍将集中在AI资本支出。分析师预计，微软本季度资本支出同比增长约74%，智能云业务收入则有望连续第六个季度保持20%以上增速。
Meta则可能大幅上调全年资本支出指引，以应对AI芯片及其他关键零部件成本持续上涨。与此同时，监管趋严或令年轻用户增长放缓，其“全家族产品日活跃用户数”增速预计创2021年以来最低水平。
此外，高通(QCOM)有望受益于中国智能手机厂商提前备货及iPhone 18调制解调器需求增长，业绩表现好于市场预期。
Robinhood(HOOD)则可能迎来新的业务拐点。Bernstein预计，公司预测市场业务收入有望首次超过加密货币交易业务。市场也将关注其与Susquehanna International Group成立的预测市场合资公司Rothera未来贡献。
宝洁(PG)调整后利润或自2022年以来首次下滑，投资者将重点关注其新财年业绩指引以及能源价格和关税上涨对成本的影响。与此同时，星巴克(SBUX)同店销售预计连续第二个季度增长超过5%，创2023年以来最佳表现。
周四亚马逊AWS增长、苹果AI投资受关注
亚马逊收入预计同比增长17%，创五年来最快增速，其中AWS云业务收入增速有望自2022年以来首次突破30%，AI相关云服务仍将是主要增长动力。
苹果(AAPL)预计将继续维持iPhone售价稳定，以提升市场份额，但存储芯片成本上涨可能压缩第四季度毛利率。此外，彭博行业研究预计苹果2027年资本支出预期可能上调至180亿美元以上，主要用于数据中心建设，市场也将关注公司是否会回应有关Mac产品线调整的报道。
Yum! Brands(YUM)预计将就全年业绩展望接受投资者问询。此前旗下Taco Bell因供应商生菜产品引发寄生虫事件导致客流明显下降，不过分析人士认为相关影响整体有限。
Coinbase(COIN)则可能因加密货币价格及交易量持续低迷而未达营收预期。市场同时关注公司布局预测市场业务的最新进展，以应对来自E*TRADE及嘉信理财(SCHW)等竞争对手的挑战。
周五国际油价上涨料推动能源巨头盈利增长
Jefferies预计，受炼油利润率大幅改善带动，埃克森美孚(XOM)调整后利润有望同比增长逾一倍，但中东冲突推高运营成本，公司日产量预计将自2024年以来首次下降。
雪佛龙(CVX)则受益于上游产量恢复及炼油利润改善，调整后每股收益预计同比增长超过三倍。
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美股投资网获悉，强生(JNJ)周一表示，已同意支付55亿美元，以解决多年来与其滑石粉产品导致卵巢癌相关的诉讼问题。
这家制药公司表示，拟议的和解方案能够高效终结诉讼。强生称，该和解协议需各州及联邦法院滑石粉卵巢癌诉讼的主要原告律所参与，覆盖至少95%的相关索赔案件方可生效。
如果足够多的原告加入，这项和解协议将有助于解决困扰强生公司至少15年的纠纷。众多女性原告控诉，强生经典婴儿爽身粉及同类滑石粉产品含有致癌物石棉。强生始终否认旗下爽身粉存在健康危害，但已于2020年在美国停售含滑石粉的婴儿爽身粉，并在2023年完成全球范围下架。
强生曾多次试图通过破产法庭解决该纠纷。批评人士指出，这家全球最赚钱的公司之一试图借助仅适用于破产企业的联邦特殊法规，规避巨额产品诉讼赔偿。
强生一直坚称滑石粉不会致癌，旗下婴儿爽身粉从未检出石棉，而石棉污染正是这一系列诉讼的核心指控。强生累计面临约7.6万起相关诉讼，分析师去年曾预测，诉讼总量可能会飙升至9万多起。
瑞穗医疗行业分析师贾里德・霍尔茨针对本次和解评价道“这笔和解方案为这场漫长纠纷画上了句号。”
今年6月，强生公司表示已拨出110亿美元用于解决滑石粉相关法律纠纷。行业研究分析师霍莉·弗鲁姆上周撰文指出，法院几乎不可能驳回相关索赔，若最终立案诉讼达9.3万起，强生可能面临100亿至120亿美元的和解费用。
去年10月，加州陪审团裁定强生需向一名已故女性的家属赔付9.66亿美元。该女子称长期使用强生婴儿爽身粉致其罹患癌症，这也是系列诉讼中单名原告获得的最高判赔金额。
强生诉讼事务副总裁埃里克・哈斯在公司官网声明中表示“尽管我们坚信，若继续推进庭审，公司最终也会像迄今为止绝大多数案件一样胜诉，但本次和解能让公司彻底了结此事，持续聚焦研发救命药物与医疗设备的核心使命。”
周一美股盘后，强生股价上涨1.1%。今年以来，强生股价累计上涨近30%。
美股投资网获悉，Palantir Technologies(PLTR)将于8月3日盘后发布第二季度财报。在AI软件板块经历剧烈震荡、Palantir年内股价已累计下跌约30%的背景下，奥本海默(Oppenheimer)分析师Param Singh在7月27日的最新报告中给出了极为乐观的预判，重申“跑赢大盘”评级及200美元目标价，预计公司将交出“稳健的超越业绩并上调全年指引”。
Singh预计Palantir第二季度营收将实现约85%的同比增长，远超公司官方指引中值79%。华尔街共识预期为调整后每股收益0.35美元、营收18.1亿美元，较去年同期的0.16美元和10亿美元近乎翻倍。奥本海默进一步预计，Palantir将把全年营收增长指引从当前的71%上调至75%以上。
Q2业绩预览85%增长远超指引，全年预期再上调
Singh预计Palantir第二季度营收将同比增长约85%，远超公司此前79%的指引中值。更为关键的是，他预计Palantir将把全年营收增长指引从当前的71%上调至75%以上。这一“超预期并上调”的组合，在当前的软件行业中极为罕见。
华尔街一致预期显示，市场对PalantirQ2的营收共识为18.1亿美元，同比增长81%;调整后每股收益预期为0.34至0.35美元，同比增长约112.5%至118.8%。去年同期，公司营收为10亿美元，每股收益0.16美元。Singh的预测意味着Palantir将连续多个季度实现远超市场平均水平的增长。
美国政府业务国土安全部与中东战争的双重驱动
Singh明确指出，美国政府业务仍是Palantir最核心的增长引擎，预计第二季度该板块增速将达到80%左右。增长动力主要来自两方面国土安全部支出的增加以及中东战争带来的国防需求激增。
奥本海默的行业调研显示，Palantir正在美国多个军种和作战司令部实现“积极扩张”。2026年至今，Palantir在国防领域的布局持续深化美国国防部首席数字与人工智能办公室(CDAO)已授予Palantir USG一份生产合同，将其AI操作系统许可证推广至整个国防部;美国陆军将约75份分散合同整并，把公司的Maven智能系统列为正式建案，签署了一份上限100亿美元、为期10年的企业协议。此外，国防部近期还授予Palantir一份价值最高2.5亿美元的合同。
然而，国际政府业务的前景则相对谨慎。Singh预计国际增长将有所放缓，因为多个欧洲盟友仍在寻找Palantir的替代方案。此前有报道称，英国正在全面审查其与Palantir的国家医疗服务体系(NHS)合同，面临政治压力要求在2027年初初始期限结束时使用中断条款。这一国际逆风部分抵消了美国本土的强劲增长。
美国商业业务135%增长背后的“免疫”逻辑
美国商业业务是奥本海默看好的另一大增长极。Singh预计该板块第二季度将实现超过135%的同比增速，全年增速有望保持在125%以上。尽管市场担忧大语言模型(LLM)供应商可能侵蚀Palantir的竞争优势，但Singh的调查显示“这些担忧被夸大了”。
奥本海默认为，Palantir的本体论(Ontology) 支持更为复杂的工作流程和应用，而LLM供应商则更倾向于简单的工作流——这一技术差异构成了Palantir在复杂企业场景中的护城河。更值得注意的是，Singh指出Palantir似乎“免疫”于本季度影响其他软件供应商的交易延迟问题。7月14日DevCon 6上发布的Orchestrator、Agent Engine和Agent SDK等代理式AI工具，进一步强化了Palantir在复杂企业AI部署中的竞争优势。
多空交锋Burry的做空与华尔街的分歧
在奥本海默高调看多的同时，“大空头”投资者Michael Burry却在财报前夕再次加码做空Palantir。Burry认为Palantir的估值仍然过高，并警告即使AI增长出现小幅放缓，也可能对股价构成压力。
Palantir当前估值确实处于高位股价约122至132美元，市盈率约135倍，52周交易区间为106.37至207.52美元。S&P Global统计的32位分析师共识评级为“买入”，平均目标价182.2美元——低于奥本海默的200美元目标价，但仍有显著上行空间。
花旗分析师Tyler Radke近期重申“买入”评级，但将目标价从225美元下调至200美元，认为财报后表现落后使其风险回报比更具吸引力。DA Davidson则将目标价上调至175美元。
美股投资网获悉，在经历上市后的持续回调后，SpaceX(SPCX)股价已接近令市场完全忽略其人工智能(AI)业务价值的水平。摩根士丹利认为，当前市场悲观情绪与公司基本面出现明显背离，为投资者提供了具有吸引力的买入机会。
自6月中旬完成规模高达860亿美元的IPO以来，SpaceX股价走势波动剧烈。公司上市后三个交易日累计上涨近50%，随后持续回落，本周一度跌至110.85美元，较发行价低约18%。
摩根士丹利分析师Adam Jonas在最新报告中表示，尽管市场情绪持续恶化，SpaceX基本面并未发生明显变化，当前估值已具备较高吸引力。
Jonas指出，不少投资者预计，随着首批限售股将于下月解禁，部分内部股东可能出售股份，SpaceX股价或进一步跌至100美元左右。
他认为，若股价跌至这一水平，意味着市场几乎没有给予公司AI业务任何估值，甚至赋予其负价值。
Jonas给予SpaceX300美元目标价，其中超过一半估值来自公司AI业务。他表示，目前市场普遍大幅低估Grok及Cursor等AI业务价值，许多投资者认为，相较于航天及卫星通信业务，AI业务不仅资本支出需求巨大，商业模式仍存在较大不确定性，同时还占用了大量管理层资源，因此几乎未给予相应估值。
近期SpaceX股价持续回调，也与市场整体风格变化密切相关。
随着投资者担忧AI基础设施建设需要投入数千亿美元资本，加之美国与伊朗局势持续紧张推高国际油价、加剧通胀担忧，资金近期持续撤离大规模投入AI基础设施建设的科技公司，风险资产整体承压。
不过，华尔街整体仍普遍看好SpaceX。
数据显示，目前覆盖SpaceX的分析师中，约80%给予买入或相当于买入评级，市场平均目标价约232美元，意味着较当前股价仍有超过一倍上涨空间。
除摩根士丹利外，高盛、美国银行、花旗及摩根大通等参与SpaceX上市承销的投行均给予公司买入评级。其中，Jonas仍是华尔街最乐观的分析师之一。媒体跟踪的33位分析师中，其300美元目标价位列第三高。
Jonas长期以坚定看好特斯拉(TSLA)而闻名，曾担任汽车行业分析师，并多次发布引发市场关注的特斯拉研究报告。去年，他转而负责人工智能及人形机器人领域研究。
最新报告中，Jonas再次重申对SpaceX的“买入”评级。他表示，SpaceX在火箭发射、卫星通信及人工智能三大领域均拥有独特竞争优势，而当前估值水平为投资者提供了较好的布局机会。
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