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回购是闪迪上涨的根本原因。茅台股价不行是因为空有现金流却舍不得大力回购股票救市。闪迪市值2千亿美元（正好差不多1.4万亿人民币，和茅台市值差不多），就这个8月宣布拿出200亿美元从公开股市里回购（资金量正好和茅台自由现金流差不多），目前已实施回购才45亿美元，就已经把从最高点（2300美元一股，价位数字上还正好和茅台顶峰差不多）下跌到最低时1015美元一股的颓势（下跌百分比和茅台幅度也差不多），五个交易日就救成了现价1660。这个回购力度茅台敢想吗，不敢，所以空有现金流没意义，不大力回购说明并不觉得自己的股价被低估了。
这个刚刚结束的财报季，Lumentum、Coherent、AAOI 三家先后交出的业绩，罕见地指向了同一个方向——这个规律正在被改写。
先看具体说了什么：
三家没有一家在说“我们觉得需求不错”。三家都在说——“我们做不出来”。
这不是需求侧的情绪表达，而是供给侧的事实陈述。
产业链的定价权在转移
光子学行业过去是典型的买方市场，设备商拼价格、拼交付，单价逐年走低。
但这一轮，情况不同了。
Lumentum 已经签了覆盖到 2030 年的长期供货协议，客户承诺最低采购量，协议里还带定价条款。AAOI 也在推进为期三年的激光器长协，涉及两到三家头部客户。
这些协议最大的变化在于：客户不仅承诺买，还愿意提前付钱，直接用于供应商扩产。
Lumentum 从 AXTI 拿到的 8750 万美元定金，用于预订未来数年的基板供应直至 2031 年。超大规模客户用预付款换产能分配，相当于把扩产的资本压力转移到买方的资产负债表上。
对设备商而言，这是一种近乎理想的风险结构——资金压力被稀释，需求侧有合同兜底。买方不是在采购，是在入股这条供应链。
1.6T 的放量超出预期
Lumentum 提到，1.6T 的爬坡速度比三个月前内部预测的还要更快，数据中心激光器出货量同比增长约 80%。
AAOI 的数字更具体：
对应产能需要从现在的每月 20 万只，拉升到 2026 年底的 65 万只以上，再到 2027 年底的 93 万只。
这个节奏意味着供应链上任何一个环节掉队，都会卡住全局。
尤其值得注意的是，瓶颈在迁移。目前最紧张的不再是激光器本身，而是 3nm DSP 和 200G TIA/驱动芯片。1.6T 这个节点上，谁能稳定拿到这些配套芯片的 allocation，谁才能真正兑现收入。
市场长期担心的老问题，可能被简化了
NPO/CPO 会不会干掉可插拔模块、压缩现有市场空间？
Lumentum CEO 给出了一个分析框架：
NPO 和 CPO 首先替代的不是机柜之间的可插拔连接，而是机柜内部的铜缆。两者是叠加关系，而非替代关系。当每颗 XPU 都需要独立光源时，激光器数量和总光功率都在成倍增加。
如果这个逻辑成立，NPO 对这个行业不是存量博弈，而是 TAM 扩张的变量。
几个事实拼在一起
风险仍然存在。产能扩张的执行力、关键零部件的供应稳定性、宏观层面客户资本开支的节奏，都会影响最终结果。但至少从三家公司的财报和指引来看，这个趋势是连贯的，口径没有出现矛盾或动摇。
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【原创声明】
本文由美股投资网（TradesMax.com）研究团队原创完成。
原创机构：美股投资网
英文品牌：TradesMax
本文基于公开财报、SEC文件、市场数据、机构资金、期权交易及产业链信息进行独立分析
如需引用本文，请注明：
“美股投资网（TradesMax.com）原创研究”。
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据《华尔街日报》报道，美国商务部长Lutnick明确表示，不希望苹果采购中国存储芯片。
可问题是，苹果才开始测试CXMT和YMTC，希望多找一个货源，也顺便压一压现有供应商的报价。
•如果中国供应商被挡在门外，苹果只能更依赖MU、SK海力士、三星和SNDK，老供应商的话语权会更强。
•中国存储也不是以前那种“低价冲市场”了。CXMT、YMTC在部分产品上同样提价，说明真正的问题是缺货，不只是政治。
•对MU和SNDK来说，市场买的不是一条新闻，而是未来几个季度的价格更硬、订单更稳。
美股投资网认为，这条消息真正改变的是苹果的议价能力。过去苹果靠体量压供应商，现在AI大客户抢产能，华盛顿又限制备选货源，苹果手里的牌明显少了。
接下我们会盯三件事：
美国会不会把“劝阻”升级成正式限制；
苹果最终是否签下CXMT或YMTC；
DRAM和NAND合约价能不能继续上涨。
今天周五，美股指数本身没什么好说的，真正值得拿出来聊的是存储。
SNDK投资者日之后先涨了接近14%，今天又涨7个多点，一周反弹大概35%。MU、WDC、STX也都被它带起来了。
这个信号很直接：资金开始往整个存储板块挪。
我的长期 SNDK 仓位，从最高2300美元回调到1100美元，仍旧一股不卖
为什么？
因为这次SNDK投资者日给出来的信息，不只是“业绩不错”，而是在挑战过去一段时间市场对存储股的定价方式。
第一层，是盈利能力。
公司给出的FY2028到FY2030长期模型，是收入中高双位数增长，调整后毛利率80%左右，经营利润率75%左右，自由现金流利润率50%左右。
这几个数字放在存储行业里已经非常夸张。
过去市场不愿意给SNDK高估值，核心原因一直很简单：大家默认2027、2028年附近周期见顶，NAND价格下来，EPS跟着掉。
所以哪怕眼下赚得再多，市场也会先给你打折。
但现在公司直接把高利润模型拉到了2030年。
它实际上是在告诉市场：这轮高盈利，可能没你想象得那么短。
第二层，是合同结构变了。
现在公司已经签了8份NBM长期协议，其中包括3家美国Hyperscaler，加权平均合同期限超过4年。
这些合同已经覆盖FY28大概三分之二的比特出货量，总合同价值大约940亿美元，而且客户还给了大约165亿美元的财务担保。
这个变化很关键。
过去NAND最大的毛病，就是现货价格一跌，利润马上跟着掉。
现在一部分未来出货已经被长期合同锁住，甚至按照合同地板价执行，毛利率依然可以维持在很高的位置。
也就是说，SNDK正在把一个纯周期生意，慢慢变成有合同保护的现金流生意。
第三层，回购。
公司已经明确，未来在完成业务投资后，将100%的超额现金返还给股东。
目前董事会授权了200亿美元，剩下大概155亿美元，上一季度已经回购45亿美元。
真正夸张的是后面。
按照公司给出的长期框架测算，FY27到FY30累计自由现金流大约1240亿美元，相当于现在公司市值的53%到61%。
这意味着什么？
意味着未来几年，公司创造出来的现金，理论上可以买掉自己一半以上的股份。
所以这次不能只盯着利润表。
如果自由现金流真的这么强，而且大部分继续拿去回购，那么未来EPS上涨不只是因为利润变高，还有一个很重要的原因：分母在不断变小。
股份越买越少，每股价值自然越高。
所以把这三件事放在一起看，逻辑就清楚了。
这也是为什么SNDK涨完一天，第二天资金还敢继续追。当然，现在还远没到可以闭着眼睛算目标价的时候。
80%的毛利率到底能维持几年，行业会不会重新扩产，未来公司在什么价格回购股.票，这些变量都会极大影响最后的EPS。
特别是回购。如果股价低，公司同样的钱能买回更多股份；如果股价提前涨得太快，回购效率自然会下降。
所以现在去套一个极端EPS，再乘一个高PE，没有太大意义。
但有一点已经发生变化了。
过去市场问的是：
“SNDK这一轮NAND涨价还能撑多久？”
现在市场开始问的是：
“如果这一轮根本没有那么快回到周期底部呢？”
如果这个假设成立，那需要重新定价的就不只是SNDK。
而是整个存储板块。
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文章回顾：美股 NBIS 末日期权怒赚18倍，后续还能飞！美股 2026年最强10只股【下集】不为人知的潜力公司 NBIS....
美股投资网获悉，谷歌(GOOGL)联合创始人谢尔盖·布林近几个月来持续向核心AI团队施压，要求全力聚焦公司旗舰模型Gemini，以追赶竞争对手。在这一背景下，母公司Alphabet于8月5日宣布了对Google DeepMind领导架构的大规模重组。有分析认为，此次调整标志着DeepMind自2014年被收购以来自主权进一步削弱，商业紧迫性正全面压倒这个伦敦AI实验室十多年来以科研为导向的文化。
知情人士透露，在Anthropic抢先发布其强大的Claude Mythos模型预览版后，布林在4月份的一次全体员工大会上向数百名员工发表讲话，敦促DeepMind团队加快步伐。
谷歌的Gemini模型去年11月曾短暂超越竞争对手，但Anthropic和OpenAI的后续更新再次让谷歌陷入追赶模式。据两位知情人士透露，内部测试显示Gemini新旗舰版本在编程等关键领域的性能仍落后于竞品，导致谷歌将发布时间推迟了两个月。
DeepMind“换帅”哈萨比斯让位，商业派掌权
8月5日，这家总部位于加州山景城的科技巨头宣布了Google DeepMind的全面领导层调整。DeepMind首席执行官德米斯·哈萨比斯卸任，由其副手科拉伊·卡武库奥卢接任。哈萨比斯转任董事长，管理职责相应减少。与此同时，Gemini项目的两位原始技术负责人也离职，并共同创办了一家初创企业。
在哈萨比斯的领导下，Google DeepMind开展的AI研究项目范围比竞争对手更广，同时也在构建对商业利益至关重要的Gemini模型。但有报道称，哈萨比斯在过去几年中曾抵制一些可能为Alphabet带来新收入或帮助其在AI竞赛中占据更有利位置的努力。
尽管部分业内人士质疑谷歌是否正在退出模型竞赛，但七位了解Gemini开发工作的人士表示，Alphabet的商业化战略和上周的架构重组都与该公司追求模型领先地位的意图密切相关。
此次调整标志着DeepMind的自主权进一步削弱。自2014年收购这家伦敦实验室以来，谷歌一直在削弱DeepMind的自主权，持续推动其AI技术为更多软件产品赋能并创造更多收入。两位知情人士透露，Alphabet此次重组还包括将部分团队从DeepMind转出并整合进谷歌企业部门。
重组消息公布当天，Alphabet股价下跌4%。在上周四的部门全员大会上，哈萨比斯和卡武库奥卢试图安抚员工对AI实验室未来的担忧——大多数员工是在消息公开时才得知这一变动。
知情人士透露，两位领导人表示实验室的日常工作将保持不变。知情人士称，卡武库奥卢将继续负责Gemin，他在一年多前就已接管模型开发的监督职责。哈萨比斯则发表了关于AI如何推动科学进步和改变社会的演讲，这些长期议题将构成他作为董事长的新的工作重心。
但全员大会也暴露出新的担忧，即DeepMind的自主权正在被谷歌蚕食。知情人士称，哈萨比斯和卡武库奥卢告诉员工，几个非技术团队正被移出DeepMind，纳入谷歌的企业汇报架构。对于一个曾经鼓励员工从事辅助性项目的组织而言，重夺模型主导地位的信息同样明确。
布林幕后施压押注“递归式自我进化”
谷歌此次人事变动正值布林努力激发员工士气之际，他在2022年OpenAI发布ChatGPT震惊谷歌后也曾采取类似行动。
尽管不再担任高管职务，52岁的布林仍影响模型训练策略。知情人士称，数月来他持续向核心员工强调，谷歌需要追赶前沿。
知情人士还表示，布林利用其作为谷歌联合创始人的隐性权力，将资源向特定领域倾斜，如“递归式自我改进”——即技术可在无需人工干预的情况下自我提升的概念。
两位知情人士称，哈萨比斯在2023年Gemini最初启动后不久就减少了对该项目的参与，并将相关职责交给副手。
尽管谷歌去年11月凭借Gemini 3的发布一度追上前沿，但很快再次落后。四位知情人士将谷歌的落后状态归因于根深蒂固的结构性挑战。知情人士表示，例如算力限制以及Gemini众多项目负责人之间的分歧，导致编程等关键领域获得的资源不足。谷歌的官僚体制也导致其模型发布速度慢于更灵活的竞争对手。
谷歌拒绝对这些说法置评。但CEO皮查伊上月对华尔街分析师表示，公司将继续扩大基础设施规模，以缓解模型训练以及消费级和企业产品所需的TPU算力瓶颈。
卡武库奥卢权力集中，权力重心从伦敦转向加州
2025年，谷歌CEO桑达尔·皮查伊任命时任DeepMind首席技术官的卡武库奥卢兼任谷歌首席AI架构师，任务是将Gemini整合到公司全线产品中。知情人士表示，此后数月间，DeepMind一些领导人的影响力逐渐减弱，而卡武库奥卢成为塑造Gemini方向的核心人物。其中一位知情人士称，卡武库奥卢得到了布林的支持。
知情人士透露，随着哈萨比斯减少对Gemini的参与以及卡武库奥卢迁至谷歌总部，一些伦敦总部领导人对Gemini技术方向的影响力已明显减弱。
卡武库奥卢在谷歌其他部门也逐渐树立起更注重商业化的声誉。据一位直接知情人士称，甚至在他搬迁之前，卡武库奥卢而非哈萨比斯就已经是DeepMind与谷歌云(公司主要AI收入引擎)之间的主要对接人。
谷歌发言人上周表示，卡武库奥卢现在将对DeepMind的重大决策拥有最终决定权。
除卡武库奥卢外，一些最引人注目的领导人包括Gemini最初的两位技术联合负责人杰夫·迪恩和奥里奥尔·维尼亚尔斯已在本次重组中离职。三位知情人士称，向其中一些领导人汇报的团队曾拥有罕见的自主权，可以从事与Gemini训练无直接关系的研究。
在他们离职后，谷歌并未立即公布这些团队或项目的安排计划，令一些员工感到不安，担心实验室抵御商业利益的最后屏障将进一步瓦解。
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美股投资网获悉，周四，IREN Ltd(IREN)股价走高，截至发稿，该股涨超6.5%，报46.51美元。消息面上，该公司此前宣布，为微软(MSFT)建设的首个AI云计算项目已经完成交付并正式获得微软验收。与此同时，IREN还获得英伟达(NVDA)的“Exemplar Cloud”认证，进一步验证其AI基础设施处理高强度AI工作负载的能力。
IREN表示，此次完成交付的Horizon 1项目位于美国得克萨斯州Childress园区，是公司计划于2026年向微软交付的四个AI云计算项目中的首个。
每个项目的IT负载容量均为50兆瓦(MW)，并采用直接芯片液冷技术，以满足高性能AI计算对散热和能源效率的要求。
上述项目属于IREN与微软在2025年11月公布的一项为期五年的云服务合同，合同总价值高达97亿美元。Horizon 1顺利通过微软验收，意味着这项大型AI云服务协议开始进入实际交付阶段。
除了微软项目取得进展外，IREN还宣布获得英伟达的“Exemplar Cloud”认证。
英伟达对IREN部署在Horizon 1的GB300 NVL72系统进行了测试，验证了该平台运行高要求AI工作负载的能力。
GB300 NVL72属于英伟达面向大规模AI训练和推理打造的高性能计算平台。此次获得英伟达认证，也为IREN向大型科技企业提供AI算力服务提供了进一步的技术背书。
随着微软项目开始交付，IREN仍在推进大规模AI云基础设施扩张计划。
公司目前的目标是，2026年将AI云总容量提升至480MW，并在2027年进一步扩大至1.2GW。
IREN近年来持续扩大AI数据中心及算力业务，而微软五年期97亿美元合同是其AI云业务扩张的重要项目之一。此次Horizon 1完成交付并获得微软验收，加上英伟达对其GB300 NVL72部署的认证，显示公司的AI基础设施建设正在从产能规划逐步进入实际交付阶段，并推动投资者对后续微软项目以及整体AI云业务增长的预期升温。
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美股投资网获悉，周四，思科(CSCO)开盘跌超7%，现报114.94美元。消息面上，思科公布了强劲的第四财季业绩，但首次披露的全年AI营收预测远低于市场基于订单数据的预期，令投资者感到失望。周三盘后，思科公布截至2026年7月25日的第四财季营收同比增长18%至173亿美元，创单季纪录，调整后每股收益(EPS)为1.22美元，均超出分析师预期。非GAAP口径下调整后每股收益(EPS)同比增长23%至1.22美元，较市场预期高逾4%;调整后营业利润同比增长23%至62亿美元，较市场预期高近6%，调整后营业利润率达到35.9%。
然而，思科首次给出全年AI营收预测——2027财年约75亿美元，仅占全年预期总营收的约10%，而过去一年公司累计AI相关订单已达93亿美元，这一落差令市场对订单转化效率产生疑虑。
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美股投资网获悉，周四，SpaceX(SPCX)逆势走弱跌近4%，昨日股价较8月5日的低点上涨了约35%，现报140.67美元。消息面上，曾于2008年金融危机前成功做空雷曼兄弟而一战成名的对冲基金经理戴维·艾因霍恩，日前在致投资者的季度信函中警告称，太空探索技术公司SpaceX轰动性的首次公开募股(IPO)，未来可能被市场铭记为股市逼近投机性顶部的警示标志。
据获取的信件内容，艾因霍恩旗下的绿光资本(Greenlight Capital)对SpaceX在6月IPO后高达1.75万亿美元的估值提出严厉批评，认为投资者热情已严重脱离传统价值衡量标准。艾因霍恩在信中写道“至于IPO时1.75万亿美元的估值，我们不知该将其形容为市场‘迷因化’的规模化演绎、市场‘失灵’的最新铁证、IPO流程的惊人操纵术，还是对价值投资的又一次羞辱。”
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美股投资网获悉，周四，“英伟达挑战者”Cerebras Systems(CBRS)开盘大跌超15%，现报226.20美元。消息面上，AI芯片新星Cerebras Systems公布不及预期的第二季度业绩。数据显示，该公司Q2营收同比增长74%至1.801亿美元，分析师此前预期1.94亿美元;每股亏损2.98美元，分析师此前预期每股亏损0.17美元。按业务划分，第二季度硬件营收同比下降23%，至5410万美元。这表明这家采用创新芯片设计架构的初创企业在商业化推广进程中仍面临挑战。不过，云及其他服务营收创历史新高，达 1.26 亿美元，同比增长281%。第二季度核心毛利率为41%，比上年同期提高了约940个基点。
Cerebras首席执行官Andrew Feldman表示“从订单交付和收入确认的时间来看，硬件业务将会呈现波动性。这是行业属性使然。”他补充称，部分客户目前尚未准备好容纳新计算系统所需的数据中心空间。
展望未来，Cerebras预计第三季度营收约为2.15亿美元，高于分析师平均预期的2.12亿美元;核心毛利率预计为38%至40%，也高于分析师平均预期的36%。该公司上调全年营收指引至8.8亿美元至8.9亿美元，公司此前预期为8.55亿至8.65亿美元，而分析师普遍预期为8.676亿美元。该公司还预计全年核心毛利率将在41%至43%之间。
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周五早盘，美国超微公司(AMD)逆势上涨近4%，股价报500.37美元。这背后的原因是，该公司刚刚完成了有史以来规模最大的一次美元债券发行，成功募集了47.5亿美元的资金。随着全球对算力需求的激增，尤其是受到人工智能(AI)热潮的影响，AMD正加大在相关领域的投入。此次大规模融资便是科技企业为布局AI基础设施而进行的大手笔投资之一。
近年来，随着生成式AI技术的迅猛发展，各大科技巨头对数据中心算力的需求不断上升。就在这一背景下，AMD决定进行新一轮融资，以加快其在AI领域的投入。公司正积极扩大AI芯片的市场覆盖范围，并试图进一步挑战英伟达(NVDA)在全球AI加速器市场的主导地位。
AMD 近期接连与 Anthropic 和微软达成合作协议，旨在进一步拓展其芯片的应用领域。分析师们预计，在 AI 需求等多因素驱动下，AMD 今年的营收有望激增 47%，达到约 510 亿美元的新高。
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