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在人工智能（AI）交易持续火热的背景下，华尔街已开始挖掘下一批“赢家”。美国银行（Bank of America）认为，AI交易的下一阶段将取决于自主智能体，而包括亚马逊五只股票可能会引领这一涨势。
尽管有关人工智能产业被过度炒作的言论颇多，但美银认为“市场过热的阶段”仍未来临。该行在最新报告指出，过去两年，人工智能领域一直以聊天机器人和大型语言模型为核心，而2026 年将成为“自主型人工智能”的元年，即能够自主执行任务的软件将占据主导地位。
据美银分析师Justin Post称，人工智能行业的繁荣态势要到那些“最引人注目的AI独角兽”（即估值超过100亿美元的AI初创企业）上市之后才会达到顶峰。这些企业包括 OpenAI、Anthropic和xAI等，外界猜测它们可能在2026年进行首次公开募股。
而在此之前，投资机会在于那些能够运用具备购物、预订旅行服务以及执行其他操作功能的代理系统的公司。美银的首选为亚马逊、美国的移动技术公司AppLovin、在线家居商店Wayfair、智游网集团（Expedia Group）和在线视频游戏平台Roblox，并认为它们是AI代理技术革命的最大受益者。
亚马逊脱颖而出
在大型科技股中，亚马逊是美银在2026年第一季度的首选股，并着重介绍了该公司的潜在优势。
Post看好亚马逊云服务（AWS）的持续加速增长，以及零售业务的效率提升。华尔街的预测显示，AWS的年增长率将达到 21%。但Post认为，随着亚马逊在2026年拥有更多的云服务能力和更完善的基础设施，这一数字可能会被超越。
与此同时，亚马逊在自研人工智能芯片Trainium方面也取得了进展，其最新的Trainium3产品提高了效率和计算能力。Post表示，该芯片的未来版本将与英伟达的技术集成，这可能会使AWS成为用于人工智能工作负载的最低成本供应商。
在零售业务方面，亚马逊通过广告业务的增长、更高效的库存管理、机器人技术的应用以及减少员工数量等方式来推动利润率的增长。Post写道，凭借超过100万台的机器人以及更高效的物流中心，亚马逊的零售利润率预计将从2025年的6.1%增长到2027年的8.3%。
Post强调，亚马逊的零售业务和云业务都使该公司具备成为企业电子商务默认基础设施的能力。他还指出，由于其Prime服务，亚马逊在美国电子商务市场的份额超过40%。
他还补充称，亚马逊的人工智能购物助手Rufus目前能够提供购物推荐和价格跟踪服务，未来有可能升级以提供“全面的自动化能力”。他还提到，亚马逊和OpenAI在2026年可能会达成一项自动化购物协议，Post认为该协议很可能会包含广告收入分成条款。
其他潜在赢家
其他公司方面，Post指出，Wayfair在家具购物领域取得了长足进步，成为谷歌“智能结账”功能的早期合作伙伴。该公司还开发了一款自主人工智能助手来处理常见咨询。
此外，旅游业将成为2026年智能代理人工智能的“关键战场”，因为它涉及多步骤规划，而各参与者都在竞相实现自动化。Post写道，智游网正成功地从传统的预订网站转型为新型人工智能旅行代理的基础设施提供商。
而AppLovin在移动游戏行业的地位以及向电子商务领域的扩张将使其免受这些行业逆风的影响。Post指出，移动游戏中的广告备受关注，因此对消费者更具说服力。AppLovin的Axon产品利用人工智能将广告精准投放给潜在买家，目前正受到在线商家的广泛采用。
最后，Roblox也在开发一项广告计划，虽然尚处于早期阶段，但凭借其庞大且高度活跃的约1.5亿日活跃用户群体，该计划有望将Roblox打造成为“重要的广告目的地”。除了广告之外，Roblox的Studio Assistant等智能AI工具可以显著提高开发者发布新游戏的速度，从而成为关键的增长驱动力。
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2026年全球市场开局强劲。但投资者可能会在本周五面临今年第一个真正的考验——美国劳工部将于今晚21点半公布12月就业数据。而在同一天，美国最高法院还将就美国总统特朗普大部分关税的合法性做出最终裁决。
期权市场的交易员们目前正严阵以待，准备迎接可能是今年迄今为止波动性最大的一个交易日——标普500指数预计将出现大幅波动。根据盈透证券首席市场策略师Steve Sosnick的说法，以周五到期的平值合约的定价估算，标普500指数周五预计将出现上下至少0.9%的波动。
Sosnick还质疑投资者是否已足够谨慎。他在一则评论中表示，“相对平静的市场意味着仍有一些意外发生的可能性。”
非农前瞻两个多月来最“靠谱”的美国就业数据要来了？
今晚这份非农报告之所以备受瞩目，在一定程度上或许是因为在不少业内人士看来，这或许是美国政府去年10月经历史上最长停摆以来所出炉的“第一份相对靠谱的就业数据”。这也令这份报告的重要性不言而喻——今晚数据要么会巩固市场对美联储本月维持利率不变的预期，要么会增强市场对美联储可能连续第四次降息的看法……
Natixis北美美国利率策略主管John Briggs就表示，12月份的就业数据“将是我们很长一段时间以来收到的第一份干净的美国经济报告”。
CreditSights投资级与宏观策略主管Zachary Griffiths则指出，“我们预计，随着这些数据开始以更规律的方式发布，市场波动性将有所上升。此前在2025年结束阶段，市场一直处于非常平静的时期。”
从数据本身来看，目前市场人士普遍预计12月非农就业数据将与前值的6.4万人差距不大，但不同媒体给出的中值预测略有差异——最常被引用的路透预测今晚新增非农就业人数为6万人，彭博调查的预估中值为7万人；华尔街日报则为7.4万人。
在主要华尔街投行中，对今晚非农数据给出的最低预测，来自High Frequency Economics预计的2.3万，最高预测则为杰富瑞预计的15.5万。值得注意的是，目前没有机构预测今晚非农会出现负增长。
在另一投资者尤为关注的“非农夜”关键指标——失业率方面，目前业内普遍预计12月失业率将从前月的4.6%降至4.5%。美国联邦公开市场委员会(FOMC)在12月议息会议上曾预计，今年年底美国失业率将达到4.4%，然后在2027年降至4.2%。
对于今晚的非农数据，高盛在最新前瞻报告中预计，12月份非农就业人数将增加7万人，与彭博调查的普遍预期一致。
高盛认为对12月就业数据有利的信号是，大数据指标显示私营部门就业增长速度适中，季节性因素也对12月份整体就业增长起到了支撑作用。利空因素则是，高盛预计政府部门就业人数将减少5000人——其中联邦政府就业人数减少5000人，而州和地方政府就业人数保持不变；建筑业就业增长速度在11月份大幅增长以及调查初期异常恶劣天气的影响下，也将环比放缓。
高盛还预计，12月份失业率将从11月份的4.6%小幅下降至4.5%。该行指出，11月份失业率在未四舍五入的情况下为4.56%，因此12月份向下取整至4.5%的难度并不高。过去几周，持续申领失业救济金人数略有下降；此外，此前导致11月份整体失业率大幅上升的联邦雇员(他们可能也是临时裁员人数激增的主要原因)，也已重返工作岗位。
摩根大通分析师则预计，12月非农就业报告将与近期就业数据持平或略强于预期。他们指出，对去年夏季末或第三季度经济疲软的担忧已被证明是多余的，因消费者需求强劲支撑着GDP持续增长。然而，招聘增速滞后于消费加速，使本次扩张在历史标准下显得特殊。
小摩还提到，通常领先非农就业数据一至两个月的NFIB小企业调查指数自夏季以来持续走高。尽管这一趋势可能尚未完全体现在12月数据中，但这或预示着未来数月招聘势头将加快。
金融市场枕戈以待
由于劳动力市场降温，美联储在去年的最后三次会议上已连续下调利率——每次均降息了25个基点。受此推动，美国国债在去年上涨了超过6%，创下2020年以来的最佳表现。
投资者目前预计，若今晚非农就业数据显示美国劳动力市场整体趋于稳定，这将为美联储在1月27日至28日的会议上暂停降息留出空间。此前，薪资处理公司ADP周三发布的报告显示，美国私营部门就业在去年12月新增岗位4.1万人，虽然低于经济学家们4.8-5万人的共识预期区间，但好歹已恢复了正增长。
从利率市场的定价看，投资者目前认为美联储本月降息的可能性仅约为10%。他们预计下一次降息将在6月进行——也就是美联储主席鲍威尔任期结束后的那个月，而第四季度可能还将有一次宽松政策出台。
AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示，如果非农就业数据“非常疲软”，例如就业增长基本持平，就会“促使美联储出手”，这可能会将1月份降息的可能性提高到50%。他表示，虽然这样的结果会导致各期限债券的收益率均出现下降，但短期债券的表现预计会更好，从而使收益率曲线更加陡峭。
而Sevens Report Research创始人兼总裁Tom Essaye则表示，无论数据是大幅好于预期还是弱于预期，都可能给投资者带来潜在风险。他认为，“与前两份就业报告一样，一个显示就业增长稳健、失业率稳定的‘黄金数字’对股市来说是最佳情况，也是能够让这波股市涨势继续下去的数字。”
根据摩根大通市场情报团队的分析，今晚非农数据公布后美股市场预计将出现这五类情境反应
①非农超过10.5万出现这一情景的概率为5%，标普500指数将因此下跌0.5%-1%。
②非农在7.5万-10万之间出现这一情景的概率为25%，标普500指数将因此上涨0.25%-1%。
③非农在3.5万-7.5万之间出现这一情景的概率为40%，标普500指数将因此上涨0.25%-0.75%。
④非农在0到3.5万之间出现这一情景的概率为25%，标普500指数波动预计在下跌0.25%到上涨0.5%之间。
⑤非农低于0。出现这一情景的概率为5%，标普500指数将因此下跌0.5%-1.25%。
当然，在风险事件方面，今晚这个非农夜的“重头戏”，显然不光仅仅只有非农。不少交易员们在聚焦宏观数据之余，也将高度关注美国最高法院可能最早于周五上午公布的关于特朗普关税合法性的裁决。
“过去几个月，由于缺乏经济数据，市场情绪更加自满，”研究公司CreditSights投资级和宏观策略主管Zach Griffiths表示，“我们可能会看到市场波动加剧。”他表示，关税决定是一个“巨大的未知数”，而周五可能会出现双重打击，震动规模高达30万亿美元的美国国债市场。该市场的波动已停滞一个月，基准10年期国债收益率一直在4.1%至4.2%的狭窄区间内波动。
包括Jay Barry在内的摩根大通策略师在本周报告中也指出，取消关税可能“重燃财政担忧，导致长期收益率上升及收益率曲线陡峭化风险”。但他们认为，鉴于美国政府可通过其他途径恢复多数关税，实际影响“应相当有限”。
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周四，美股的内部轮动效应显著。道指涨幅0.55%；纳指跌幅0.44%；标普500涨幅0.01%。
相比之下，代表小盘股的罗素2000指数大幅上涨1.1%，刷新了历史新高，并且在年初的五个交易日内，领先纳指100指数约4个百分点，创下历史上第二强的开年表现。
尽管三大股指涨跌互现，然而上涨的股数量远超下跌的股数量。能源、可选消费、必需消费和房地产板块整体上涨，而在超大市值的科技股中，超过一半出现回调。
（标普500中上涨的股数量远超过了下跌的股数量）
美股投资网战绩
今天美股的重磅消息是，特朗普计划到2027年将美国军费预算大幅提升50%至1.5万亿美元，但同时开出了极度严苛的条件。
特朗普明确表示，未来几年的军费缺口将通过关税收入填补。对于投资者而言，这预示着订单体量将迎来史无前例的爆发。然而，这笔钱并不好拿。特朗普对军工企业提出了三大限制：
尤其是雷神公司（RTX）被公开点名，特朗普指责其“只顾利益、反应迟缓”。这种精准打击令市场重新评估传统巨头的利润空间，行业洗牌已在弦上。
除了传统军备，特朗普重提“夺取格陵兰岛”以及对“未来型号装备”的执着，进一步刺激军工以及无人机板块狂热上涨。
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明天美股或迎2026最大变数
本周五，美国最高法院将迎来一个足以改写2026年市场走势的“关键意见发布日”。市场正屏息以待最高法院对特朗普全面关税计划合法性的最终裁决。这一判决不仅决定了数十亿美元关税收入的去留，更直接关乎美股盈利预期与美债收益率的下一步走向。
自去年关税政策引发剧烈波动以来，标普500凭借人工智能（AI）投资浪潮以及政府对部分关税的灵活回撤，已从低点反弹约40%并刷新纪录。然而，当前的平衡极为脆弱，周五的裁决将是决定涨势能否持续的“分水岭”。
2.4%的盈利红利与行业大洗牌
富国银行首席策略师 Ohsung Kwon 明确指出，如果法院裁定关税违法并予以推翻，标普500指数成分股公司2026年的息税前利润（EBIT）有望较去年水平提升约2.4%。在华尔街看来，关税本质上是一种“企业税”，取消它意味着直接增厚利润。
但投资者需警惕，美股的收益将呈现极度分化：
风险提示： 即使最高法院裁定现行政策违法，白宫仍可能引用《1974年贸易法》第122条或其他法律授权，以维护国家安全为由重新实施类似限制。这意味着，政策博弈不会因一个判决而终结，长期不确定性依然如影随形。
债市忧虑：财政赤字的“黑洞”再现
相对于美股的乐观，债市交易员的情绪则更为复杂。2025年美债录得了超过6%的回报，创下五年最佳，核心逻辑是美联储的持续降息。但这一逻辑正受到财政因素的挑战。
策略展望：警惕“利好出尽”
从目前市场定价来看，美股投资网认为，投资者已部分消化了关税被推翻的预期。摩根士丹利分析认为，债市最初的抛售可能是短暂的，一旦退款规模明朗，投资者可能会“基于事实买入”，重新压低收益率。
对于散户投资者而言，本周五的焦点不仅在于裁决结果，更在于白宫的次生反应。如果白宫迅速补位新的贸易限制措施，股市的“盈利红利”预期可能会迅速缩水。
此外，若关税取消带来的经济刺激过强，可能会让美联储对2026年的降息路径产生动摇，从而使市场波动性维持在高位。
1月7日，美股科技板块迎来标志性时刻谷歌市值自2019年以来首次超越苹果，坐上美股市值第二。
截至美股收盘，谷歌（GOOGL）逆势增长2.43%，收报321.98美元，市值增至3.89万亿美元。苹果（AAPL）股价收跌0.77%，市值定格在3.85万亿美元。
目前，全球市值前三甲已形成英伟达（4.6万亿美元）、谷歌、苹果的新格局。距离去年11月底谷歌超越微软进入市值前三，仅过去不到两个月，目前谷歌距离榜一的英伟达还有7000亿美元的差距，有望更进一步吗？
天使投资人、资深人工智能专家郭涛对美股投资网分析师表示，谷歌与苹果的股价趋势反映了科技行业结构性转型以及企业战略分野带来的结果。AI技术重塑行业格局，战略聚焦AI赛道的企业更易获得资本持续青睐。
长期来看，郭涛认为，谷歌市值存在超越英伟达的可能性，若谷歌能推动自研芯片生态突破工具链短板，将大模型标准嵌入更多行业应用，同时借助云业务与生态协同放大优势，有望逐步缩小与英伟达的市值差距。
谷歌股价一年飙升65%
2025年谷歌是华尔街表现最耀眼的科技股之一，这年谷歌股价累计飙升近65%，成为美股七大科技巨头中的涨幅领跑者。在去年初谷歌一度面临反垄断诉讼、搜索竞争加剧等多重不确定性因素，但在下半年，随着其AI全栈式布局成果显现，股价强势反弹，并被华尔街普遍看好在未来一年继续上行。
苹果在2025年股价累计涨幅约9%，但年末以来持续承压，股价从12月初的288美元/股的高点逐步回落。过去五个交易日，苹果股价已累计下跌了逾4%。
市场普遍认为，市值排名的逆转是谷歌与苹果在人工智能战略方向上的分野。自生成式AI出现以来，谷歌全力押注并追赶，并在去年底看到了成效谷歌推出的Gemini 3被认为赶超“昔日AI风向标”OpenAI。同时，谷歌在去年底发布第七代张量处理器Ironwood，这款定制AI芯片有望成为英伟达产品的替代方案。
谷歌的AI攻势不仅仅停留在技术层面。根据谷歌发布的数据，其Gemini应用已拥有6.5亿月活跃用户，在去年3月Gemini应用的月活跃用户还只是3.5亿。就在1月8日，网络分析公司SimilarWeb最新数据显示，Gemini在全球网页端的流量份额从一年前的约5.7%跃升至21.5%，成功突破20%的心理关口，而ChatGPT的份额则从86.7%降至64.5%。
谷歌全栈式的布局被认为是重要的竞争王牌。与需要租用算力的其他对手不同，谷歌拥有自研TPU芯片和云服务，不仅能控制成本，还能通过出租算力形成商业循环。而在产品分发渠道方面，谷歌拥有全球超过20亿用户的Android系统、谷歌搜索及办公套件，这意味着其AI可以直接触达海量用户。
去年10月谷歌交出了一份亮眼的财报，季度营收首次突破1000亿美元。海豚投研认为，谷歌同时吃到了AI产业浪潮下上游和下游的发展红利。
自去年11月底超越微软挺进美股市值前三后，不到两个月，谷歌又在年初超越苹果来到美股市值第二，离市值第一的英伟达还远吗？看向未来，郭涛认为，谷歌市值存在超越英伟达的可能性，核心取决于AI行业标准主导权与全栈生态的落地成效。
“英伟达当前凭借芯片与配套生态占据AI算力领域的核心地位，通用算力优势短期内难以撼动，但谷歌的差异化竞争已显成效自研芯片以更高能效斩获多家科技巨头订单，正逐步分流市场份额。”郭涛认为，短期看英伟达现有生态的网络效应仍具深厚护城河，但长期胜负的关键则在于对AI技术标准制定权的争夺，以及应用场景的规模化落地进度。
苹果AI布局滞后
苹果目前市值的回落，与其在AI领域的审慎策略密切相关。尽管iPhone 17销量保持稳定，但在ChatGPT掀起全球AI竞赛后，苹果始终未大规模投入，虽规避了高昂的资本开支，却也导致市场对其未来增长空间的预期下调。
外界认为，苹果在AI领域的滞后，源于内部对技术趋势的判断迟缓与投入不足。当前，AI功能已成为智能设备的标配，而苹果在智能化方面的短板逐渐凸显。加之产品创新放缓、造车项目终止、Vision Pro市场反应平淡，苹果的创新引领力正受到质疑。
苹果当前约33倍的预期市盈率已接近历史高位，部分投资者开始兑现收益，伯克希尔·哈撒韦等机构也在第三季度再次减持了苹果持仓。华尔街投行Raymond James在本周恢复覆盖苹果并给予“与大盘同步”评级，认为苹果当前估值已充分反映基本面，短期内缺乏大幅跑赢大盘的空间。
郭涛指出，科技行业或许也在面临一次结构性的转型，从移动互联网时代的硬件主导，迈入以算力和模型为核心的AI原生时代，AI成为驱动市值增长的核心引擎，市场估值逻辑向技术壁垒与生态闭环倾斜。因此，从企业战略来看，谷歌全力押注AI全栈布局，而苹果错失AI竞赛窗口期，长期依赖硬件迭代的增长模式遭遇瓶颈，最终导致市值被反超。
苹果若想重夺优势，需要在AI落地与产品创新上拿出更具说服力的举措。近日有消息称，苹果拖延已久的Siri人工智能升级预计将在2026年3月发布，全新的基于LLM的Siri将能够像ChatGPT和Gemini这类聊天机器人一样，智能地协助用户。它还将实现原定于iOS 18推出但因故延迟的几项强大功能，包括个人情境感知和屏幕内容感知。
苹果后续的更新能否挽回市场信心，仍待实际表现和市场反馈。
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福特汽车计划在两年内推出L3级自动驾驶技术，这可能会把这家美国传统车企带入正在兴起的无人出租车（Robotaxi）业务领域。
周三（1月7日），福特首席电动汽车官、首席数字和设计官Doug Field表示，在现有“BlueCruise”蓝智驾系统上，公司将于2028年推出L3级（有条件）自动驾驶技术。
目前，BlueCruise已可实现L2级“脱手驾驶”，但仍要求驾驶员注视前方道路。Field在接受采访时称，允许驾驶员“脱眼脱手”的新版本将首先搭载在福特即将推出、售价约3万美元的纯电小型皮卡平台上。
正在参加2026年美国拉斯维加斯消费电子展（CES 2026）的Field表示，这项技术将允许驾驶员在行驶过程中可以安全地进行视频会议或娱乐活动。福特预计，这将成为消费者未来的刚需。
Field说道“在当下人们最需要的东西中，时间排在非常靠前的位置。我们认为这项功能会非常有吸引力。”
如果这项技术的接受度能达到福特预期的水平，菲尔德并未排除利用该技术进军无人出租车业务的可能性。他认为，这将是福特商业车部门Ford Pro的一个自然延伸方向。
他说“我们现在还不想走得太快，但我们认为自己拥有一个非常有吸引力的平台，可以与合作伙伴一起推进这件事。L3自动驾驶最终发展到什么程度，将决定我们的长期战略。”
在加入福特前，Field曾先后在苹果和特斯拉公司中任职。他曾任特斯拉工程高级副总裁，领导Model 3的研发工作；在苹果公司，他负责苹果Mac硬件的开发。
如果福特真的加入无人出租车竞赛，这将标志着其战略的重大转向。2022年时，福特关闭了自动驾驶子公司Argo AI，并放弃了开发完全自动驾驶汽车的计划，Field当时表示这项任务“比登月还难”。
但如今他认为，“有很多力量正在促使行业重新认识自动化网约车的潜力”。目前，特斯拉和谷歌是自动化出行业务的主要玩家，华尔街也普遍认为这是一个潜在利润极高的市场。
眼下，福特的重点仍是如何将L3自动驾驶卖给普通消费者。Field表示，公司仍在评估定价模式，包括一次性收费、按里程收费或订阅制。
由于该技术由福特自主研发，并采用了成本更低的零部件，Field称这将赋予福特价格上的竞争优势，使更多消费者能够负担得起。
“我们是把这套系统放在起售价三万美元级别的平台上，而不是像大多数竞争对手那样，把L3系统叠加在七万到十万美元的高端车型上。这是非常关键的一点。”
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全球首富、特斯拉CEO埃隆·马斯克日前表示，在运行人工智能（AI）所需的算力方面，中国将远超世界其他国家。
“中国将拥有比其他任何国家都更多的电力，也可能会拥有更多芯片。”马斯克在周二播出的一档播客节目中表示。“按照当前的发展趋势，中国在AI算力方面将远超世界其他国家。”
马斯克表示，中国在AI竞赛中的决定性优势在于其大规模供应电力的能力。他估计，到2026年，中国的发电量可能达到美国的3倍左右，从而具备支撑高能耗AI数据中心的能力。
马斯克表示，电力生产是扩大AI系统规模的限制因素，但“人们低估了增加电力供应的难度”。
在马斯克发表上述言论之际，能源供应与数据基础设施正逐步取代芯片和算法，成为人工智能发展的关键制约因素。
全球多家企业都在竞相建设AI数据中心，其中许多数据中心的耗电量堪比一座小型城市。
高盛在去年11月发布的一份报告指出，电力短缺可能会拖慢美国在AI竞赛中的步伐。该行指出，由于AI耗电量巨大，稳定且充足的电力供应可能成为影响这场竞赛走向的关键因素，因为电力基础设施瓶颈的解决往往耗时良久。
报告还称，在美国电网面临越来越大的压力之际，中国一直在稳步扩大其能源产能。根据高盛的预测，到2030年，中国可能拥有约400吉瓦的备用电力容量，这是全球数据中心电力需求总量的3倍多。
“我们预计中国的备用电力容量将足以满足数据中心电力需求的增长，同时支持其它行业的需求”。高盛分析师写道。
去年10月，全球AI领军企业OpenAI 呼吁美国大幅增加对能源产能的投资，以在AI竞赛中保持领先。该公司表示，电力不仅仅是一种公用事业，更是一项战略资产，“电力是新石油”
上月初，摩根士丹利将2025-2028年美国数据中心累计电力缺口从44吉瓦上调至47吉瓦，此缺口相当于9个迈阿密或15个费城的用电量。
去年11月，英伟达CEO黄仁勋在接受采访时表示，“中国将赢得人工智能竞赛”，理由是更有利的监管环境和更低的能源成本。这被视为其对中美AI竞赛作出的“最直白的表态”。
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摘要特朗普深夜连续发声！涉及石油、国防、地产；定在2月24日！特朗普将发表国情咨文；MiniMax今日开启暗盘交易。
全球市场
美股市场美股三大指数01月07日收盘涨跌不一。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌466.0点，收于48996.08点，跌幅为0.94%；标准普尔500种股票指数下跌23.89点，收于6920.93点，跌幅为0.34%；纳斯达克综合指数上涨37.1点，收于23584.27点，涨幅为0.16%。
大型科技股多数上涨，英特尔涨超6%，谷歌涨逾2%，微软涨超1%，英伟达涨1%，亚马逊小幅上涨；Meta跌逾1%，苹果、特斯拉小幅下跌。谷歌的市值自2019年以来首次超过了苹果。截至收盘，谷歌市值达到3.89万亿美元，超过苹果公司的3.85万亿美元。房地产公司普跌，Opendoor Technologies跌超11%，黑石集团跌超5%。特朗普在公开平台发文称将立即采取措施禁止机构投资者购买更多独栋住宅。国防军工股诺斯罗普·格鲁曼收跌超5%，洛克希德马丁跌近5%，此前特朗普向国防承包商回购股票的做法发出威胁。
热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.58%。满帮跌超7%，腾讯音乐跌超5%，贝壳、网易等跌超3%，金山云、阿里巴巴等跌超2%，富途控股、哔哩哔哩等跌超1%，唯品会、理想汽车等小幅下跌；联华电子涨近10%，传奇生物涨超8%，百度、蔚来小幅上涨。
欧股市场欧洲三大股指01月07日涨跌不一。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10048.21点，较前一交易日下跌74.52点，跌幅为0.74%；法国巴黎股市CAC40指数报收于8233.92点，较前一交易日下跌3.51点，跌幅为0.04%；德国法兰克福股市DAX指数报收于25122.26点，较前一交易日上涨230.06点，涨幅为0.92%。
商品市场国际油价01月07日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌0.73美元，收于每桶56.4美元，跌幅为1.28%。COMEX黄金期货当月连续合约下跌29.00美元，跌幅0.65%，报4467.1美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约下跌3.059美元，跌幅3.77%，报77.98美元/盎司。现货白银下跌3.06美元，跌幅3.77%，报78.19美元/盎司。
热点要闻
特朗普委内瑞拉石油收入将只买美国制造的产品
美国总统特朗普在社交媒体平台上表示，我刚刚得知，委内瑞拉将用其在我们新的石油协议中获得的资金，只采购美国制造的产品。这些采购包括但不限于美国的农产品、美国制造的药品、医疗设备以及用于改善委内瑞拉电网和能源设施的设备。换句话说，委内瑞拉决定将美国作为其主要合作伙伴开展业务——这是一个明智的选择，对委内瑞拉人民和美国来说都是一件好事。
美能源部长宣称将“无限期”控制委内瑞拉石油销售
据新华社，美国能源部长克里斯·赖特7日宣称，美国将“无限期”地控制委内瑞拉石油销售。赖特称，委内瑞拉石油的销售将由美国政府控制，不仅包括库存，还包括今后“无限期”的销售。销售收入将存入美国政府控制的账户，然后这些资金可回流到委内瑞拉“让委内瑞拉人受益”。
赖特说，美国近期目标是通过提供重质原油稀释剂、零部件、设备和服务让委内瑞拉石油生产企稳并增长。他称，委内瑞拉石油日产量可能在近几年增加数十万桶，但要回到历史高位仍需数百亿美元投资和“相当长时间”。美国将创造条件让美大型油企进入委内瑞拉。特朗普政府还考虑为在委投资的美石油公司建立补偿机制。
白宫美国已开始在市场“推销”委内瑞拉原油
白宫新闻秘书莱维特表示，美国政府“已开始向全球市场推销委内瑞拉的原油”。她补充道“委内瑞拉原油和产品的销售所得将首先存入全球知名银行的美国控制账户中。这些资金将由美国政府酌情分配给美国人民和委内瑞拉人民，以‘造福’两国人民。”特朗普昨日表示，委内瑞拉临时政府将向美国移交3000万至5000万桶石油。
特朗普美国2027年的军费预算应提升至1.5万亿美元
美国总统特朗普表示，经过与参议员、众议员、部长以及其他政治代表们长时间且艰难的谈判，我已决定，为了国家的利益，尤其是在当前如此动荡和危险的时期，2027年的军事预算不应为1万亿美元，而应为1.5万亿美元。这样就能建成“梦想军队”。若非得益于对其他国家征收关税所创造的巨额收入，我本会维持1万亿美元的预算规模。但由于关税的存在以及它们带来的巨额收入，使我们得以轻松突破1.5万亿美元大关。
特朗普称将禁止大型机构投资者购买更多独栋住宅
美国总统特朗普表示“长期以来，拥有住房一直被视为美国梦的巅峰。这是对辛勤工作、恪守正道的回报。但现在，由于拜登和国会民主党人造成的创纪录高通胀，美国梦对太多人来说越来越遥不可及，尤其是对年轻的美国人来说。”
“正因如此，以及其他诸多原因，我将立即采取措施，禁止大型机构投资者购买更多独栋住宅，并将呼吁国会将其立法。人们住在房子里，而不是公司里。我将在两周后于达沃斯发表的演讲中讨论这一话题，包括进一步的住房和可负担性提案等等。”
特朗普将于2月24日发表国情咨文
众议院议长迈克·约翰逊邀请唐纳德·特朗普总统于2月24日发表国情咨文，这将是他第二个任期内的首次国情咨文。此次演讲正值选民对经济、生活成本和生活水平感到担忧之际，也临近关键的中期选举。预计特朗普将重点阐述其经济和立法计划，并谈及美国军事行动对委内瑞拉的影响以及可能采取的更广泛的对外行动。
估值四个月接近翻倍！报道称Anthropic计划按3500亿美元融资百亿美元
周三，据媒体援引知情人士透露，聊天机器人Claude的开发商Anthropic计划以3500亿美元的投前估值，融资100亿美元，几乎是四个月前估值的两倍。知情人士称，新加坡主权财富基金GIC和Coatue Management计划领投本轮融资。
这是过去一年中的第三笔“超级融资”，此前该公司在去年9月完成了一笔130亿美元的投资，当时估值为1830亿美元。本轮融资预计将在未来几周内完成，最终交易规模仍可能发生变化。
高盛伦敦库存紧张将导致白银价格持续波动
高盛预计，在白银价格于2025年创下历史性涨幅后，其价格剧烈波动的局面仍将持续，建议厌恶波动性的客户保持谨慎。高盛将近期的价格波动归因于美联储宽松政策和多元化投资趋势推动的私人投资者资金流入，但同时指出，伦敦的流动性紧张显著放大了这些波动。
高盛称，由于库存水平下降，市场已具备发生“挤压”的条件，即投资者资金涌入伦敦金库，吸纳剩余的白银，将导致价格上涨加速；而当供应紧张局面缓解时，价格则会急剧回落。高盛仍然认为美国不太可能对白银征收关税。
美国政府更新经济数据发布时间，2025全年GDP、PCE数据将在2月中旬出炉
美国商务部经济分析局发布公告称，美国2025年10月及11月个人收入与支出数据将于1月22日上午10时（晚上11点）发布。劳工统计局并未公布其完整的10月CPI数据，对于那些缺失的CPI数据，经济分析局将在10月个人收入与支出报告中采用劳工统计局9月与11月CPI数据的平均值进行估算。
与此同时，2025年第四季度及全年GDP初值将于2月20日上午8:30（21:30）发布。2025年12月的个人收入与支出报告同样将于2月20日上午8:30发布。此外，原定2月26日发布的2025年第四季度及全年GDP终值以及1月个人收入与支出报告将另行安排发布时间，因原始发布日期前无法及时获取充分的源数据。
加拿大总理办公室宣布加总理卡尼下周将访华
据加拿大《环球邮报》、路透社等多家外媒报道，加拿大总理办公室7日宣布，加拿大总理卡尼将于13日至17日访华。报道称，此访是加拿大总理自2017年12月以来再次访华。加拿大总理办公室表示，卡尼将在访华期间与中方讨论贸易、能源、农业和国际安全等议题。
个股聚焦
谷歌涨超2%，时隔七年市值重新超越苹果
谷歌-A(GOOGL)的市值自2019年以来首次超过了苹果(AAPL)。截至周三收盘，谷歌市值收于3.88万亿美元，与此同时，苹果市值收于3.84万亿美元。市值排名的逆转凸显了谷歌与苹果在人工智能战略方向上的分歧。
谷歌-A(GOOGL)在2025年以华尔街表现最亮眼的科技股之一收官，11月，该公司发布第七代张量处理器Ironwood，这款定制AI芯片有望成为英伟达产品的替代方案。12月，谷歌推出的Gemini 3获得业界一致好评。与此同时，自OpenAI于2022年末推出ChatGPT掀起科技行业AI竞赛以来，苹果基本缺席这场角逐。
苹果(AAPL)原计划去年推出新一代Siri人工智能助手，但最终推迟了发布。华尔街投行瑞杰金融本周下调苹果评级，称2026年该公司将难以实现增长。
英特尔涨超6%，18A制程AI芯片正式量产
英特尔(INTC)在CES上正式发布基于18A制程工艺的AI PC芯片系列，这被视为该公司制造复兴与技术引领的关键里程碑。新一代芯片采用突破性晶体管架构与供电设计，不仅是英特尔首次实现18A工艺的大规模量产，更旨在重夺被AMD占据的市场份额，并证明其代工业务已重返技术竞争前沿。
英特尔CEO陈立武强调，公司“已兑现2025年交付首批18A工艺产品”的承诺。英特尔高级副总裁Johnson指出，“2026年将是行业与英特尔共同的战略转折点”，暗示技术迭代与市场格局将进入新阶段。
礼来涨超4%，Ventyx Biosciences大涨超36%，将以全现金交易方式收购Ventyx Biosciences全部流通股，每股普通股价格为14.00美元
礼来(LLY)将以全现金交易方式收购Ventyx Biosciences(VTYX)全部流通股，每股普通股价格为14.00美元。Ventyx Biosciences 的临床管线包含多款小分子候选药物，有望开发为治疗慢性炎症的口服疗法；此次收购将强化礼来在炎症介导疾病领域的既有优势。
游戏驿站涨超3%，公布CEO奖励方案，全额兑现需市值破千亿美元
游戏驿站(GME)周三宣布，公司董事会批准了一项针对首席执行官瑞安·科恩的全新长期绩效激励股票期权奖励。该奖励不提供任何保证性薪酬，仅在公司达成激进的市值及利润目标时才进行兑现。
此次授予涵盖 171,537,327 股游戏驿站 A 类股票的期权，行权价为每股 20.66 美元，分为九个部分。只有在奖励期限内达到市值和累计绩效息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 目标后，这些期权方可归属。
雷神技术跌超2%，特朗普称其对国防部的反应最不积极，必须加大前期投资、停止回购股票
美国总统特朗普发文称，他从国防部处获悉，国防承包商雷神技术(RTX)对国防部的需求响应最不积极，产能提升速度最慢，且其资金投入大多流向了股东，而非美国军队的需求和要求。
特朗普威胁称，雷神公司要么加大投入，比如在厂房和设备方面进行更多投资，要么不再与国防部开展业务。特朗普补充称，如果雷神公司希望继续与美国政府合作，在整顿到位前，无论如何公司都不得再进行任何股票回购——此前他们已为此耗费数百亿美元。
摩根大通跌超2%，将接盘高盛的苹果信用卡业务
摩根大通(JPM)已达成协议，将从高盛手中接手苹果信用卡业务。这一谈判耗时逾一年的交易敲定后，摩根大通将成为这家科技巨头信用卡的新发卡方。
苹果信用卡作为规模最大的联名卡项目之一，当前未偿余额约达200亿美元。这项协议若不再出现任何突发变故，预计很快就会对外公布。它将进一步巩固摩根大通在信用卡领域的巨头地位，同时也标志着高盛在消费信贷领域这场失败试水落下帷幕。
华纳兄弟再次拒绝派拉蒙收购要约，选择与奈飞达成合作协议
Warner Bros Discovery(WBD)董事会于周三再次以全票决议，建议公司股东拒绝Paramount Skydance(PSKY)发起的恶意收购要约。该董事会表示，依然认为派拉蒙的出价，远不及此前已官宣的、与奈飞(NFLX)达成的交易——奈飞将以720亿美元收购华纳兄弟探索频道旗下的影视制作工作室及流媒体业务。
“我们已与奈飞签署正式合并协议，这份协议不仅价值可观、完成交易的路径清晰明确，即便交易因任何不可预见的因素受阻，也能为股东权益提供充分保障。”华纳兄弟探索频道董事会主席塞缪尔迪皮亚扎于周三如是说道。
雪佛龙正与美国政府洽谈扩大委内瑞拉许可证事宜
路透社报道，雪佛龙(CVX)正与美国政府洽谈扩大其在委内瑞拉的石油开采许可证，并寻求授权向其他买家供应委内瑞拉石油。此次会谈正值华盛顿与加拉加斯就向美国供应多达5000万桶委内瑞拉石油的谈判取得进展之际，同时美国总统特朗普还督促美国的石油公司投资于这个南美国家的能源领域。
雪佛龙是唯一一家在委内瑞拉开展业务的美国石油巨头，其在委内瑞拉的运营是依据美国政府的授权进行的，该授权使公司免受针对该国的制裁。消息人士还称，华盛顿方面正推动其他美国企业参与委内瑞拉石油出口业务。
Arm成立物理AI部门，机器人市场再迎“新玩家”
芯片技术公司Arm Holdings(ARM)的高管透露，该公司已完成重组，并成立了物理人工智能（Physical AI）部门，以拓展其在机器人市场的份额。在CES展会上，人形机器人领域消息层出不穷，Arm决定成立一个专注于机器人领域的部门。
总体而言，Arm现在将运营三大主要业务线云和人工智能、边缘计算（包括其移动设备和PC产品）以及物理人工智能（涵盖其汽车业务）。Arm的高管们认为，从长远来看，机器人市场具有巨大的增长潜力。
新成立的物理人工智能部门负责人德鲁·亨利 (Drew Henry) 表示，物理人工智能解决方案可以“从根本上提高劳动效率，节省时间”，并可能因此对GDP产生显著影响。
大摩英伟达散热方案评论冲击HVAC与电力板块
摩根士丹利表示，英伟达(NVDA)近期关于数据中心散热的言论，对Trane Technologies和Johnson Controls等传统商业HVAC（暖通空调） 公司构成了边际利空；同时，英伟达所代表的能效提升对包括Hubbell在内的电力设备公司而言，也属于“负面信号”。chnologies和Johnson Controls等传统商业HVAC（暖通空调） 公司构成了边际利空；同时，英伟达所代表的能效提升对包括 Hubbell 在内的电力设备公司而言，也属于“负面信号”。
Revolution Medicines(RVMD)盘后跌超6%，艾伯维公司(ABBV)澄清没有洽谈收购Revolution Medicines
阿特斯太阳能(CSIQ)盘后跌近7%， 公司此前宣布拟进行2亿美元的公开发售。
港市前瞻
南向资金追踪｜净买入近92亿港元大举加仓腾讯和小米抛售中移动
南向资金昨日成交约1343.93亿港元，与前一日基本相当，约占恒指成交总额的48.68%，占比连续两日维持在5成以下。
港股昨日短线回调，但南向资金逆市净流入约91.78亿港元，其中，沪港股通净流入约34.90亿港元，深港股通净流入约56.88亿港元。
值得一提的是，盈富基金(02800.HK)、恒生中国企业(02828.HK)两大ETF分别获净买入14.65亿、9.12亿港元，显示出部分资金逢低吸纳意愿。
个股方面，交易所数据显示，昨日南向资金
大幅净买入腾讯控股(0700.HK)19.55亿港元；小米集团-W(01810.HK)16.33亿港元；中国人寿(02628.HK)4.16亿港元。
大幅净流出中国移动(00941.HK)11.26亿港元；中芯国际(00981.HK)10.70亿港元。
投资要点
腾讯控股昨日跌1.26%，资金前5日减持375万股，短线流出趋缓。
小米集团-W昨日跌1.55%，资金前5日加仓932万股，短线保持流入。
中国人寿昨日涨2.32%，资金前5日加仓426万股，短线延续流入趋势。
中国移动昨日跌0.97%，资金前5日减持319万股，短线延续流出趋势。
中芯国际昨日跌1.19%，资金前5日加仓1484万股，短线仍以回流为主。
港股公告精选
信利国际(00732)2025年累计综合营业净额约165.34亿港元，同比减少约7.3%
中国海外发展(00688)2025年累计合约物业销售金额约2512.31亿元，同比下跌19.1%
绿城中国(03900)2025年总合同销售金额约2519亿元，同比减少9%。
中国海外宏洋集团(00081)2025年12月实现合约销售额25.7亿元，同比下跌43.9%。
国富氢能(02582)就位于澳洲塔斯马尼亚氢能项目的采购事宜订立预购订单协议，包括但不限于水电解制氢成套设备，及加氢站成套设备(含充装站)。
金科服务(09666)要约人已接获独立股东就2.186亿股无利害关系股份作出的接纳。
财经日历
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1月8日，三星电子披露业绩数据，核实按合并财务报表口径计算的公司2025年第四季度营业利润同比大增208.2%，达到创纪录的20万亿韩元（约合138亿美元）。销售额同比增加22.7%，也创下历史新高。
三星电子业绩高增主要原因是因供应紧张和AI驱动的需求激增推高了传统存储芯片的价格。三星是全球三大存储芯片供应商之一。
数据显示去年第四季度三星电子营业利润为20万亿韩元（约合人民币964亿元），同比剧增208.2%，环比增加64.3%；销售额为93万亿韩元，同比增加22.7%，环比增加8.1%。两项业绩均高出市场预期。据统计，市场曾预测三星电子四季度营业利润将同比增加202.6%，为19.6457万亿韩元；销售额将同比增加22.1%，为92.5445万亿韩元。
三星计划于1月29日公布第四季度正式财报，包括各业务部门的具体利润。
目前，存储芯片价格依然在继续上涨中，且涨幅惊人。三星依然是受益者，会推高2026年年度的业绩。
日前，韩国媒体《韩国经济日报》援引行业匿名人士消息，三星电子与SK海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM价格较2025年第四季度提升60%至70%。报道称，两家公司同时向个人电脑与智能手机DRAM客户提出了相近幅度的涨价方案。
上述报道称，两家公司此次提价策略基于对市场需求持续走强的预判。据悉，三星与SK海力士坚持采用季度合约而非长期协议，以灵活适应价格变动。
第三方调研机构TrendForce最新调查也对今年一季度存储芯片价格做出了预判，传统DRAM合约价格环比上涨约55%至60%，NAND闪存产品类别的合约价格上涨33%至38%。
TrendForce还预计，2026年第一季度服务器DRAM的价格将环比上涨超过 60%。TrendForce表示，由于人工智能推理驱动的基础设施发展持续推动着美国通信服务提供商 (CSP) 的采购。自2025年底以来，这些公司一直在拉拢订单，从而增加了对服务器DRAM的需求。随着供应商库存接近枯竭，出货量增长完全依赖于晶圆产量的增加，供应紧张的局面持续加剧。
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一、周三热门美股收盘一览
英伟达涨1.00%，特斯拉跌0.36%，苹果跌0.77%，微软涨1.04%，谷歌-A涨2.43%，亚马逊涨0.26%，Meta Platforms Inc-A跌1.81%，谷歌-C涨2.51%，英特尔涨6.47%，博通跌0.08%。
二、周三热门中概股收盘一览
台积电跌2.67%，阿里巴巴跌2.75%，拼多多跌1.38%，百度涨0.27%，京东跌1.93%，联华电子涨9.98%，满帮跌7.59%，百济神州涨4.22%，蔚来涨0.21%，脑再生科技涨60.10%。
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苹果公司周三（1月7日）宣布，摩根大通将成为苹果信用卡（Apple Card）的新发行方，取代之前的合作方高盛。苹果表示，这一过渡可能需要24个月的时间。
这笔潜在的交易将巩固摩根大通在信用卡领域的地位，并标志着该行在其CEO杰米·戴蒙的领导下，成为美国零售和投资银行业务的主导力量。
摩根大通旗下的Prediction Market表示，这笔交易将为摩根大通银行带来超过200亿美元的信用卡余额。
而对于使用方而言，尽管苹果正在更换其银行合作伙伴，但Apple Card在支付时仍将使用万事达卡支付网络。也就是说，目前对消费者而言，包括新申请卡的用户在内，各项服务都没有变化。
据悉，高盛此次是以10亿美元的折价剥离这部分资产。高盛表示，预计2025年第四季度将因这项远期购买承诺，计提22亿美元的信贷损失准备。
关于苹果与高盛的合作关系即将结束的消息已经流传了好几年。去年，就有媒体报道称，摩根大通有望成为苹果的新合作伙伴。
苹果公司于2019年与高盛合作推出了Apple Card信用卡，该卡没有滞纳金和惩罚性利率。该卡在苹果公司和其他精选合作伙伴处消费可享受高达3%的每日返现；使用Apple Pay消费可享受2%的返现；使用实体卡消费可享受1%的返现。但高盛在消费银行业务上的困境促使其重新考虑这一联盟。
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