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美股投资网获悉，微软(MSFT)改变了与OpenAI的多年协议，现在允许这家人工智能初创公司使用竞争对手提供的云计算服务。微软周二在声明中表示，该协议将持续到2030年，当OpenAI寻求计算能力以训练和运行人工智能模型时，微软将拥有优先选择权。
此前，微软是OpenAI的独家云提供商，但去年微软批准了一次性豁免，允许这家初创公司从甲骨文(ORCL)购买部分容量。
微软还表示，OpenAI现在可以构建一些自己的云计算能力，主要用于研究和模型训练。
此次改变恰逢OpenAI、软银集团和甲骨文宣布将成立一家价值5000亿美元的合资企业，以在美国建立云计算数据中心。美国总统唐纳德·特朗普周二宣布了这项名为“Stargate”(星际之门)的计划。
微软表示，它将为合资企业提供技术，但不会投入任何资金。微软还表示，OpenAI最近做出了“新的重大”承诺，将继续使用微软的Azure云服务来支持其人工智能产品。
另外，美国联邦贸易委员会(FTC)在上周五发布的一份报告中表示，微软对OpenAI高达130亿美元的投资引发担忧，这可能使该科技巨头将其在云计算领域的主导地位延伸至新兴的人工智能市场。FTC批评了云服务巨头通过投资AI公司来反哺自身业务的做法。许多投资以云计算服务额度的形式存在，并要求AI初创公司必须在这些云平台上消费，这无疑增加了AI初创公司转换合作平台的成本。
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美股投资网获悉，软银集团宣布将与OpenAI、甲骨文(ORCL)和阿布扎比支持的MGX公司合作名为“Stargate”(星际之门)的项目，在美国建造价值5000亿美元的数据中心和基础设施，随后，软银在日本市场一度飙升12%，创下自去年8月以来最大单日涨幅，甲骨文、软银旗下芯片设计公司Arm Holdings(ARM)也纷纷在美股大涨。
除软银外，截止发稿，甲骨文股价上涨8.54%，Arm Holdings在美股夜盘上涨4.38%。
软银创始人孙正义(Masayoshi Son)表示，这四家公司将投资成立一家合资企业，“立即”投资1000亿美元用于基础设施建设，并计划在未来四年至少投资5000亿美元用于增强算力。在美国总统唐纳德·特朗普宣布推动人工智能之后，软银在一份声明中表示，包括微软(MSFT)和芯片制造商英伟达(NVDA)在内的公司将提供技术。
麦格理(Macquarie)分析师保罗•戈尔丁(Paul Golding)在给投资者的一份报告中表示，尽管Stargate项目的融资考虑仍然是关键，但这家日本科技集团与人工智能巨头的参与，“显示出软银资产和科技投资管理能力的质量和组合在这个时点看起来是多么有价值”。
在宣布这一消息之前，孙正义在特朗普位于佛罗里达州的海湖庄园举行的新闻发布会上承诺，未来四年将在美国投资1000亿美元。这笔交易预计将包括对人工智能、数据中心、半导体和能源的投资。目前尚不清楚这两项声明是针对相同还是不同的项目。
随着孙正义宣传的项目规模滚雪球般扩大到数千亿美元，许多人质疑这笔巨额资金将如何筹集。软银持有数百家初创公司的股份，还持有Arm 90%的股份，可以出售这些股份，为任何大赌注融资。
Bloomberg Intelligence信贷分析师Sharon Chen说“假设没有筹集到外部资本，软银集团对Stargate的投资，即与OpenAI、甲骨文和MGX的合资企业，未来四年将在美国的人工智能基础设施上投资5000亿美元，可能会导致贷款价值比下降。
按照标准普尔30%的调整后LTV上限，该公司可能还有大约300亿美元的剩余空间，而且有通过出售资产来管理杠杆的记录，其在Arm的股份目前价值超过1400亿美元。”
自2022年底以来，在愿景基金(Vision Fund)遭受重大损失后，孙正义一直在努力重塑软银战略，重点关注人工智能、芯片和能源。
Astris Advisory分析师柯克•布德利表示，这一消息“对软银来说是个好消息”。“我们预计，既然我们知道软银的发展方向，市场将开始在估值中考虑人工智能的上行空间。”
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美股投资网注意到，投行Wedbush证券维持对 Snowflake(SNOW)的“跑赢大盘”评级，并将其目标价从 190 美元上调至 210 美元。分析师支出，Snowflake的数据处理和仓储产品继续吸引客户，很可能在 2025 年获得公平的AI支出份额。
分析师艾夫斯（Dan Ives）写道 “随着 2025 年人工智能革命的全面展开，许多组织都在寻求部署统一的平台，以便在云环境中安全地开发和部署大型语言模型和机器学习模型，同时提供全面的治理以确保运营以最佳方式进行。”
“Snowflake 凭借其基于云的数据平台始终走在创新的前沿，提供先进的数据处理和仓储功能，同时寻求为各行各业的客户简化平台架构，以便企业能够在这个不断增长的数据环境中轻松获取更多数据，同时利用更多的人工智能用例。”
艾夫斯表示，在首席执行官斯里达尔·拉马斯瓦米(Sridhar Ramaswamy)的领导下，Snowflake 即使在激烈的竞争中也不断创新。今年，这一优势将真正显现出来，因为 Snowflake 在公共云服务市场的份额将加速增长，预计未来十年将达到 2.3 万亿美元。
艾夫斯补充道“我们相信，Snowflake 是人工智能革命中强大的第二衍生参与者，它完全有能力利用对人工智能用例的不断增长的需求，特别是随着越来越多的企业在未来 12-18 个月内将更多的工作负载转移到云端，以支持人工智能工具和产品。”
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美股投资网获悉，摩根大通(JPM)全球银行部门联席主管菲利波·戈里表示，他认为整个欧洲大陆对大型银行的需求日益增长，尤其是那些在不同国家开展业务的银行。
戈里在瑞士达沃斯世界经济论坛间隙接受采访时表示“银行业需要规模才能更好地服务客户，才能应对世界面临的各种挑战。对欧洲而言，拥有更多泛欧洲大型企业会更好。我们欢迎竞争，因为竞争能让我们跑得更快。这对欧洲也有好处。”
在他发表上述言论之际，欧洲各地的银行间交易活动正在升温，一些大型银行正在尝试收购本地和海外竞争对手。例如，西班牙毕尔巴鄂银行(BBVA)已对其规模较小的竞争对手萨瓦德尔银行发起恶意收购。德国商业银行 (Commerzbank AG)正在制定防御战略，以应对意大利联合信贷银行 (UniCredit SpA)的潜在收购。这家意大利银行也在竞购其国内竞争对手Banco BPM SpA。
在这三起交易中，交易都遭到了目标公司或其他股东的抵制。但法律挑战也可能阻碍合并的完成。
欧洲一直寻求组建银行联盟，以便更好地整合其银行。2008 年信贷紧缩后，该地区的金融体系在各国之间出现分裂，此后欧洲一直在筹备这一计划，但由于一些国家对共担风险的担忧，该计划陷入停滞。
“欧洲人认为银行业是一个变革的领域，但我们应该注意可能阻碍未来发展的法律挑战，”戈里表示，但他没有对任何具体交易发表评论。“虽然如果你已经在其他国家拥有执照，那么交易是可能的，但目前能做的事情有限。银行联盟应该最终确定。”
去年，戈里与道格·佩特诺一同被提拔为摩根大通新成立的全球银行部门负责人，该部门整合了摩根大通的商业、企业和投资银行业务。作为此次变动的一部分，戈里还被任命为摩根大通欧洲、中东和非洲业务主管，并从香港调任至伦敦。
“今年我们在欧洲、中东和非洲地区的首要任务之一就是让我们的银行业务为可能非常繁忙的一年做好准备，”戈里表示。“我们还在考虑在金融科技领域进行更多投资。”
新上任的总统特朗普预计将在美国引入更加有利于商业的监管环境。戈里与许多同行一样表示，他的银行正在为股权资本市场活动和并购浪潮做准备。
私募股权退出也应能提高交易量。他说，近年来，由于全球各国央行加息，许多收购基金被搁置一边，这意味着这些客户对交易的需求被压抑了。
“人们的兴奋感更强了，”他说。“新政府在监管方面的态度更加开放，这显然让市场重新恢复了活力。”
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美股投资网获悉，强生(JNJ)第四季度业绩超出华尔街预期，原因是抗癌药物销售强劲，弥补了该公司畅销的银屑病治疗药物需求的下降。
据了解，强生正面临数十亿美元的专利悬崖，因为其第二大药物Stelara在美国和欧洲面临着仿制药的竞争。该公司寄希望于包括其畅销抗癌药物Darzalex在内的新型药物，以弥补银屑病药物需求的下降。
数据显示，该公司调整后每股收益为2.04美元，其中包括与收购医疗设备制造商V-Wave相关的22美分费用，同比下降近11%，但超过了分析师预期的2.01美元。营收为225亿美元，同比增长5.3%，分析师预期为224.2亿美元。
财报公布后，该股周三美股盘前一度上涨近2%。
强生表示，该公司抗癌药物的全球销售额增长了19%，其中Darzalex的销售额达到30.8亿美元，同比增长20%以上。创新医药部门销售额为143.3亿美元，医疗技术部门的销售额为81.9亿美元，分别比上年同期增长4.4%和6.7%。
Stelara销售额则下降了14.7%，至23.5亿美元，分析师预期为22.5亿美元。
首席财务官Joe Wolk在接受采访时表示，Darzalex仍然是重要支柱，并指出，以131亿美元收购的Shockwave Medical也帮助推动了增长。强生称，Shockwave本季度的销售额为2.58亿美元，全年销售额为5.64亿美元。
本月早些时候，强生还同意支付近150亿美元收购Intra-Cellular Therapies Inc.(ITCI)，该公司生产一种已获批用于双相抑郁的药物。Wolk表示，这种名为Caplyta的药物可能是一种“神奇药丸”，如果证明对其他神经系统疾病有效，年营收有望达到50亿美元。
“我们希望成为神经领域的第一，”Wolk表示，他指的是强生已获批用于重度抑郁症的治疗药物Spravato，以及正在开发的治疗阿尔茨海默病和其他相关疾病的药物。
展望2025年，强生预计销售额将在909亿美元至917亿美元之间，同比增长2.5%至3.5%，调整后营业每股收益为10.75美元至10.95美元。
该公司正在等待法院批准一项80亿美元的交易，以解决数千起与滑石粉产品相关的索赔。最终结果可能在本季度公布，这将消除投资者对强生业务的长期担忧之一。
另外，强生的三种药物，包括Stelara，已被纳入2026年首批10种面临美国政府价格谈判的药物清单。而该公司的所有产品都没有进入2027年价格谈判的15种药物的最新名单。Wolk表示，强生并没有加入其他同行的行列，要求即将上任的特朗普政府暂停价格谈判，该公司对特朗普领导下的制药行业的未来持“乐观”态度。
他表示“我认为，当一个亲企业、亲创新的政府想要了解特定行业的动态时，就会出现机遇。我们看到了他们希望进行对话的积极势头。”
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美股投资网获悉，印尼一名政府部长表示，印尼即将与苹果(AAPL)就一项投资计划达成协议，该计划将解除iPhone 16在该国的销售禁令。
去年10月，这个东南亚最大的国家禁止销售这款新设备，称苹果未能符合智能手机和平板电脑的国内制造要求。该公司一直在与政府就一项将取消限制的投资计划进行讨论。
投资部长Rosan Roeslani周二在接受采访时表示“我坚信问题将很快得到解决。希望这个问题能在一两周内得到解决。”
据1月的报道称，苹果最近以10亿美元的价格向其一家供应商提出在印尼建立一家生产AirTag的工厂，但遭到了工业部长Agus Gumiwang Kartasasmita的拒绝。他告诉苹果负责全球事务的副总裁Nick Amman和苹果代表团，这家美国公司需要遵守一项当地法规，即要求其部分iPhone或iPhone的零部件在印尼境内生产。
Roeslani称“我认为他们计算的方式不同。”他指的是在当地制造的数量要求。“现在他们找到了解决方案，所以希望他们能接受这些差异，这样我们就能在印尼销售iPhone 16了”。
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美股投资网获悉，雅培(ABT)周三公布的第一季度利润指引低于华尔街预期，同时第四季度除医疗器械以外的其他业务销售疲软，这导致其股价在盘前交易中下跌逾2%。
数据显示，该公司Q4营收同比增长7.2%，达到109.7亿美元，但低于分析师平均预期的110.1亿美元。经调整后每股收益为1.34美元，符合分析师的平均预期。
第四季度，该公司医疗器械部门的销售额达到50.52亿美元，同比增长13.7%，超出了分析师预期。
由于人们对糖尿病护理意识的提高、保险覆盖范围的扩大以及对无需针刺的设备的偏好，雅培的FreeStyle Libre和德康医疗(DXCM)等竞争对手的连续血糖监测仪的销售都得到了提振。雅培的的连续血糖监测器是2024年的关键增长动力，并且预计未来将继续推动其销售增长。
但其营养、诊断和仿制药部门的销售额均低于预期。雅培表示，不包括与新冠检测相关的销售，营收增长了约10%。
展望未来，该公司预计，第一季度调整后每股收益为1.05至1.09美元，低于分析师平均预期的1.11美元。2025年调整后的每股收益为5.05至5.25美元，而分析师的平均预期为5.16美元。
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美股投资网获悉，Wedbush Securities将全球电动汽车领导者特斯拉(TSLA)的基本共识目标股价从515美元上调至550美元，Wedbush分析师团队认为基于AI超算体系的自动驾驶、完全自动驾驶(FSD)打造的Robotaxi以及擎天柱(Optimus)人形机器人的黄金时代已经到来。截至周二美股收盘，特斯拉股价收于424.070美元。
随着特朗普政府对于未来自动驾驶以及基于完全无人操控的FSD审核与正式批准进度，可能相比于拜登政府时期大幅提前，Wedbush资深分析师丹·艾夫斯领导的团队对于2025年及以后的需求交付“叙事逻辑”越来越有信心。550美元乃Wedbush对于特斯拉的基本看涨目标，意味着在该机构看来特斯拉未来12个月大幅上涨至突破550美元基准预期乃大概率事件，Wedbush对于特斯拉的“牛市目标股价”，即对于特斯拉的最乐观预期股价则被上调至650美元。
分析师丹·艾夫斯在最新发布的研报中表示，来自华盛顿特区的最新消息暗示，未来四年，特朗普政府将对特斯拉的自动驾驶和人工智能(AI)方面的所有业务产生颠覆性的影响。
“我们估计，仅人工智能和自动驾驶这一块，就能为特斯拉带来至少1万亿美元的历史性的商机，更不用说未来规模更大的特斯拉Robotaxi网络以及擎天柱人形机器人。我们完全预期，在特朗普领导的白宫推动下，特斯拉的关键监管进度条将得到快速推进。在新的特朗普时代，马斯克过去几年在自动驾驶技术/完全自动驾驶(FSD)方面所遇到的联邦政府监管蜘蛛网将大幅简化。”
艾夫斯及其团队认为，随着特斯拉的完全自动驾驶(FSD)版图逐渐成形，加之特斯拉的交付量以及在全球范围的电动汽车需求非常稳健，到2025年底，特斯拉的市值有望达到2万亿美元。此外，他们还强调，650美元的“牛市价格目标”保守地假设特斯拉人形机器人擎天柱没有贡献出价值，而擎天柱机器人被特斯拉掌舵人马斯克视为特斯拉市值扩张故事的“核心催化剂”。
关于AI人形机器人，世界首富、特斯拉CEO马斯克坚信重磅推出的擎天柱(Optimus)机器人，将是推动特斯拉市值增长的核心驱动力——他曾预言“擎天柱”人形机器人将成为特斯拉市值狂飙至25万亿美元的最核心催化剂，并且豪言2026年有望实现大规模量产。在2025年初的CES展会上，英伟达掌舵者黄仁勋在演讲中反复强调 “人工智能的下一个前沿是物理AI”，并预测“通用人形机器人的ChatGPT时刻即将到来”，而在最新演讲之前，他本人已多次提到生成式AI这一划时代技术的最大规模终端应用场景之一将是AI人形机器人。
从更广泛的角度来看，未来几年，特朗普政府将围绕碳排放标准和税收抵免问题，将焦点转向反电动汽车(EV)补贴，但是更倾向于大力聚焦于包括自动驾驶技术在内的电动汽车AI创新。艾夫斯及其团队认为，这被视为对特斯拉以及谷歌旗下的Waymo等其他自动驾驶核心参与者们极为有利的营收推动因素。
在有着“特斯拉死忠粉”的Wedbush Securities发布这份看涨特斯拉股价的研报之前，摩根士丹利对于特斯拉的前景更加乐观，看涨特斯拉股价至最高800美元，主要逻辑基于人形机器人，而非电动汽车。
随着 AI 代理逐渐进入物理世界，投资者对特斯拉的关注焦点已从传统的汽车业务转向了更具前瞻性的具身 AI 领域。在摩根士丹利近期举办的季度牛熊午餐会上，机构投资者们对特斯拉核心汽车业务的讨论寥寥无几，反而对完全自动驾驶(FSD)的未来迭代路径、Cybercab/Robotaxi 的里程碑进展以及 Optimus 人形机器人的演示表现出了浓厚的兴趣。特别是擎天柱(Optimus) 人形机器人，尽管目前尚未在摩根士丹利的特斯拉 SOTP 估值中体现任何价值，但已引起众多投资者的高度关注，他们认为这可能是特斯拉未来最具价值的业务之一。
大摩在看涨情形下对特斯拉的目标价高达800美元。不过，大摩在看跌情形下对特斯拉的目标价为200美元，反映联邦政府更严格的FSD监管和人形机器人研发进展以及市场拓展速度过慢等潜在逆风因素。对于特斯拉的基准目标股价，大摩从此前的400美元上调至430美元。
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美股投资网获悉，微软(MSFT)将在1月29日美股盘后公布第二财季业绩，美国银行看到投资者情绪有所改善，因为这家科技巨头的Azure和Office业务显示出积极迹象。美国银行予微软“买入”评级，目标价为510美元。
美国银行分析师Brad Sills 在对主要合作伙伴进行渠道调查后表示“预计Azure和Office的营收将出现健康增长。”然而，微软合作伙伴的评论表明，本季度的业绩更可能是”符合预期“，而不是超出预期。
Sills补充道“我们预计，第二季度营收将比我们预期的686亿美元(按固定汇率计算同比增长10.1%)有 0% - 1% 的上行空间，这得益于项目稳定迁移到Azure以及E3/E5升级周期继续保持势头。“
Sills预计，按固定汇率计算，Azure营收将同比增长32.5%，其中人工智能将贡献13个百分点。
Sills补充道，在“稳定”的升级周期和Copilot 发展势头的带动下，按固定汇率计算，包括Office 365在内的公司生产力和业务流程部门销售额有望同比增长11%。
Sills还表示，在人工智能的推动下，微软可能会提高其2025财年的利润率预期。
Sills表示“随着人工智能推动核心业务(涵盖应用程序和基础设施)加速增长，以及利润率前景改善，Azure的资本支出回报率正在稳步上升。”
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美股TEM大涨的原因是美国国会议员佩洛西在去年12月中旬至今年1月中旬期间，对多只主要科技股进行了大宗交易，包括苹果 (AAPL) 、英伟达 (NVDA) 、亚马逊 (AMZN)和谷歌-C (GOOG) ，此外还买入两只AI新贵Tempus AI (TEM) 、Vistra Energy (VST) 。具体来看：
2025年1月14日，买入50份行权价为20美元、到期日为2026年1月16日的Tempus AI (TEM) 看涨期权；
2025年1月14日，买入50份行权价为50美元、到期日为2026年1月16日的Vistra Energy (VST) 看涨期权；
2025年1月14日，买入50份行权价为150美元、到期日为2026年1月16日的谷歌-A (GOOGL) 看涨期权；
2025年1月14日，买入50份行权价为150美元、到期日为2026年1月16日的亚马逊 (AMZN) 看涨期权；
2025年1月14日，买入50份行权价为80美元、到期日为2026年1月16日的英伟达 (NVDA) 看涨期权，2024年12月20日行使了500份看涨期权，行权价为12美元；此外在2024年12月31日还卖出了1万股英伟达；
2024年12月20日，行使了140份Palo Alto Networks (PANW) ，行权价为100美元；
2024年12月31日，卖出3.16万股苹果 (AAPL) 。
其中，除了科技巨头外，两家AI新贵引起了市场的注意。具体来看：
Tempus AI (TEM) 是一家专注于生物技术和医疗健康领域的科技公司，旨致力于通过在医疗保健领域实际应用人工智能(AI)来创建智能诊断，以释放精准医疗的真正力量。
Tempus AI希望通过AI和数据分析这两大技术，开发个性化的智能诊断，从而构建一个更优化、信息化的医疗行业。具体来说，Tempus AI使用AI解读医疗检测，通过将实验室结果与患者自身的临床数据相结合，实现诊断结果的个性化，帮助医生为患者提供更加精准的治疗方案。
这家公司的生意围绕三个主要产品线展开：基因组学（Genomics）、数据与服务（Data and Services）以及人工智能应用（AI Applications）。每个产品线旨在相互增强，从而在各自市场中创造网络效应。
Tempus AI如今是美国最大的人工智能健康科技公司之一，拥有 200 多家生物制药合作伙伴，并且超过一半的美国肿瘤学家通过合作伙伴关系与其建立联系，在总潜在市场规模近 2000 亿美元的情况下，占据有利地位。
值得注意的事，“木头姐”Cathie Wood在10月份财报发布前买入了3万股，此后还一直不断买入。受佩洛西建仓消息刺激，该公司盘前大涨超18%。
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