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美股投资网获悉，过去两个月，英伟达(NVDA)上演了一场惊心动魄的市值反击战。这家AI芯片巨头股价强势反弹超45%，市值重返3.4万亿美元高位，距离全球市值冠军微软(MSFT)仅一步之遥。市场情绪的戏剧性转折，始于一份超预期财报化解了三大核心疑虑。
上周公布的财报犹如一剂强心针针对美国对华半导体出口限制的担忧，财报显示该公司中国市场一季度贡献营收比例降至13%，且中东新签采购协议已构筑缓冲垫;对于Blackwell芯片量产疑虑，管理层明确产能爬坡顺利;而市场最关注的人工智能投入持续性，财报印证下游客户资本开支仍在加速——微软、Meta(META)、谷歌(GOOGL)、亚马逊(AMZN)四大金主未来两年资本支出预计达3300亿美元，较当前再增6%。
"英伟达用业绩回答了所有关键问题。"Globalt Investments高级投资组合经理托马斯·马丁直言，"现在是重新加仓的良机。"
尽管股价较1月历史高点仍有8%距离，但当前英伟达动态市盈率仅29倍，不仅低于自身十年均值34倍，相较纳斯达克100指数26倍的估值溢价也看似温和。更值得关注的是，其PEG比率(市盈率相对盈利增长比率)不足0.9，在科技七巨头中垫底，折射出市场对高增长标的的保守预期。
WisdomTree宏观策略师塞缪尔·莱恩斯指出"只要AI资本开支持续攀升，英伟达估值就难现大幅回调。"他预计市盈率有望修复至40倍上方。这一观点获多数分析师响应78名覆盖英伟达的分析师中，有8位给予“持有”评级，仅1人建议“卖出”，平均目标价170美元暗示仍有24%上行空间。
值得一提的是，相较亚马逊、苹果(AAPL)、微软91%的机构持仓比例，英伟达74%的基金持股率明显偏低。CFRA Research高级分析师安杰洛·齐诺认为"大量资金被迫回补仓位，叠加AI算力需求呈指数级扩张，2026年前股价创新高是大概率事件。"
这场AI革命最大受益者的股价走势，正成为检验市场信心的试金石。当微软凭借云业务稳坐市值王座，英伟达用两块GPU芯片改写科技史的戏码，或许才刚拉开帷幕。
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美股投资网获悉，花旗给予苹果(AAPL)“买入”评级，目标价240美元。该行认为投资者对苹果2025年全球开发者大会（WWDC）的预期较低。
WWDC25定于6月9日开幕，主题为"突破性更新即将登陆苹果各平台"。预计活动将公布iPhone、iPad、Mac等产品的最新软件更新，以及Apple Intelligence的新功能。
尽管支持AI的个性化Siri功能推迟至2026年发布对股价造成压力，但花旗认为苹果凭借其全栈式布局，仍能在个人AI服务设备时代占据优势。苹果拥有自主芯片设计能力，无缝整合硬件、软件和服务生态系统，以及23.5亿用户的海量数据基础，可持续优化用户体验。
苹果计划将操作系统命名格式改为基于年份，这意味着WWDC 2025发布的系统将命名为iOS 26、macOS 26、iPadOS 26等。除命名外，多设备用户界面预计将大幅革新，设计更统一简洁，尤其值得注意的是会与Vision Pro操作系统更相似。花旗认为这些更新彰显苹果对打造一致性更高、集成度更强的生态系统的持续投入，以及对空间计算的重视。
在所有操作系统更新之外，花旗认为焦点仍是Apple Intelligence的升级。由于iOS 18周期内Siri重大更新延迟，苹果可能会在iOS 26周期推出承诺过的深度应用集成版个性化Siri，但具体时间仍不确定。该行预计Apple Intelligence功能将扩展至更多地区，并可能新增除OpenAI外的LLM合作伙伴（如Gemini）。
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1. 6月3日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.21%，标普500指数期货跌0.14%，纳指期货跌0.04%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.02%，英国富时100指数涨0.13%，法国CAC40指数跌0.24%，欧洲斯托克50指数跌0.21%。
3. 截至发稿，WTI原油涨0.66%，报62.93美元/桶。布伦特原油涨0.59%，报65.01美元/桶。
个股消息
最后通牒!美国要求各国周三前提交最优关税方案。据媒体获得的一份致贸易伙伴国信函草案显示，特朗普政府正敦促各国在周三前提交其最优关税方案，因为官员们希望在距离自行设定的截止日期仅五周之际，加速与多国的谈判进程。这份由美国贸易代表办公室起草的文件，揭示了特朗普总统旨在与数十个国家完成复杂贸易谈判的战略布局。这些谈判始于4月9日，当时在全面征税引发股票、债券和货币市场动荡后，特朗普将“解放日”关税暂时暂停90天，至7月8日。草案显示，美国要求各国在关键领域列出最优提案，包括采购美国工农业产品的关税配额方案，以及消除非关税壁垒的具体计划。
华尔街大行齐声唱衰美联储降息、特朗普政策等因素影响下，美元还有进一步下跌空间。周一，随着全球贸易紧张局势加剧，美元兑十国集团(G10)所有货币均出现下跌。Bloomberg美元指数下跌0.6%，接近2023年以来最低的盘中水平。与此同时，华尔街多家银行对美元将进一步走软的预期正在升温，理由包括美联储即将降息、经济增长放缓、以及美国总统特朗普的贸易与税收政策带来的影响。摩根士丹利表示，到明年年中，美元将跌至大流行期间的水平。摩根大通也持续看空美元。高盛则指出，如果加征关税的政策受阻，白宫方面试图探索其他收入来源的举措可能对美元造成更加严重的打击。
贸易战谁最痛?OECD特朗普关税重创美国，引爆全球经济衰退!经合组织(OECD)发布报告称，特朗普的对抗性贸易政策已导致全球经济陷入衰退，其中美国遭受的冲击尤为严重。这家总部位于巴黎的组织今年第二次下调全球经济增长预期，主因是特朗普政府加征关税产生的负面影响。报告指出，贸易壁垒叠加政策不确定性正在打击市场信心、抑制投资活动，同时警告保护主义政策正加剧通胀压力。OECD目前预测，今年全球经济增长预期将从2024年的3.3%放缓至2.9%，其中美国经济增速预期从2.8%大幅调降至1.6%，较3月份预测值显著恶化。
特朗普欲将钢铝关税翻倍至50%，美国期货价格飙升。在美国总统唐纳德·特朗普表示将对铝和钢铁的关税提高一倍至50%后，美国铝和钢铁期货价格飙升。周一，纽约商品交易所 (Comex ) 铝合约价格上涨54%，达到2013年以来的最高水平，因为从本周三开始铝进口关税将提高到50%。在美国中西部地区，从啤酒罐到发动机缸体、窗框等各种用途的铝材价格比伦敦基准合约高出每磅58美分，约合每吨1280美元。这意味着美国买家最终可能需要比国际竞争对手多支付约50%的价格才能获得这种金属。
个股消息
蔚来(NIO)Q1营收同比增长21.5%，不及市场预期。蔚来2025年Q1营收120.35亿元，同比增长21.5%，环比下降38.9%，市场预期123.5亿元;净亏损67.5亿元，同比扩大30.2%;经调整净亏损62.79亿元，同比扩大28.1%;公司Q1毛利率7.6%，同比提升2.7%，环比下降4.1%。展望未来，蔚来Q2交付指引7.2万至7.5万台，二季度交付预计环比大增71%-78%。
核电巨头Constellation(CEG)与Meta(META)达成20年购电协议。美国最大核电运营商Constellation Energy Corp.周二宣布已与Meta达成协议，将向其出售伊利诺伊州核电站所产电力。随着人工智能(AI)发展导致电力需求激增，这项交易可能推动该核电站新建反应堆计划。根据声明，拥有Facebook、Instagram和WhatsApp的Meta签署了为期20年的购电协议，将从2027年年中开始采购克林顿核电站电力，届时该州补贴政策将到期。Constellation未披露交易财务细节。
默沙东(MRK)超30亿美元收购邀约遭拒，MoonLake(MLTX)盘前飙涨20%。制药巨头默沙东今年早些时候曾向生物科技公司MoonLake Immunotherapeutics提出收购要约。截至发稿，MoonLake股价在美股盘前上涨超20%。报道称，默沙东提出了一份金额超30亿美元的非约束性报价，但初步报价遭到拒绝。三位知情人士透露，两家公司之间的谈判仍有可能重启。默沙东在 MoonLake 核心药物公布后期临床数据前主动接洽，凸显后者在被收购谈判中的强势地位。报道同时提到，目前无法保证交易最终达成，且不排除其他买家介入的可能性。
优步(UBER)六年以来首次任命COO，以协助推进自动驾驶战略。优步已任命其 6 年来首位首席运营官，以助力优步自动驾驶业务的发展。与此同时，该公司在除打车服务以外的其他业务领域也在不断发展壮大。Andrew Macdonald目前是优步负责移动业务和运营的高级副总裁，他将从即日起担任首席运营官一职。Macdonald在向美国证券交易委员会提交的文件中表示“在我新的职位上，我的首要任务将是充分发挥优步平台的潜力……这是一个关乎未来发展的巨大机遇，也是我们独有的竞争优势，但目前我们才刚刚开始触及这一领域。”
美国关税令台积电(TSM)承压，AI需求“持续强劲超出供应”。台积电周二表示，美国关税对公司产生了一定影响，并已与特朗普政府进行了讨论，但人工智能(AI)需求依然强劲，持续超过供应。美国总统特朗普的贸易政策给全球芯片行业和台积电带来了很大的不确定性。台积电是全球最先进半导体的顶级生产商，其客户包括苹果(AAPL)和英伟达(NVDA)。台积电首席执行官魏哲家在台湾北部城市新竹举行的公司年度股东大会上表示，由于关税的不确定性，公司尚未看到客户行为有任何变化，未来几个月情况可能会更加明朗。他表示“关税确实对台积电有一些影响，但不是直接的。这是因为关税是针对进口商，而不是出口商。
重要经济数据和事件预告
20:55美国截至5月26日当周红皮书商业零售销售年率(%)。
22:00美国4月耐用品订单月率修正值(%)、美国4月工厂订单月率(%)、美国4月JOLTs职位空缺(万)。
次日04:30美国截至5月30日当周API原油库存变动(万桶)。
次日00:452025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参与一场问答活动。
次日03:302026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在美联储倾听社区领袖的圆桌会议致开幕词并主持讨论。
业绩预告
周三早间CrowdStrike(CRWD)
周三盘前嘉银科技(JFIN)
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美股投资网获悉，台积电(TSM)周二表示，美国关税对公司产生了一定影响，并已与特朗普政府进行了讨论，但人工智能(AI)需求依然强劲，持续超过供应。
美国总统特朗普的贸易政策给全球芯片行业和台积电带来了很大的不确定性。台积电是全球最先进半导体的顶级生产商，其客户包括苹果(AAPL)和英伟达(NVDA)。
台积电首席执行官魏哲家在台湾北部城市新竹举行的公司年度股东大会上表示，由于关税的不确定性，公司尚未看到客户行为有任何变化，未来几个月情况可能会更加明朗。
他表示“关税确实对台积电有一些影响，但不是直接的。这是因为关税是针对进口商，而不是出口商。台积电是出口商。然而，关税可能导致价格略有上涨，当价格上涨时，需求可能会下降。”
“如果需求下降，台积电的业务可能会受到影响。但我可以向你们保证，AI需求一直非常强劲，而且持续超过供应。”
今年4月，这家全球最大的芯片代工企业对今年AI应用的强劲需求给出了乐观的展望。魏哲家表示，台积电一直在与美国商务部就关税问题进行谈判，并早前就表达了担忧，认为关税可能会增加其在美国的生产成本。
台积电正在美国投资1650亿美元建设新工厂，因为从美国供应商购买的一些设备是在亚洲制造的。
他补充道，“美国商务部表示这是可以讨论的，但需要多长时间尚不清楚，”“关键是我们在积极沟通，因为只有通过了解，他们才能意识到后果。”
魏哲家表示，他曾告诉特朗普，他在3月份与总统站在一起宣布的额外1000亿美元投资很难在五年内完成。“他说，'魏先生，尽力而为，这就足够了。”
当被问及媒体报道称公司一直在考虑在阿拉伯联合酋长国建立芯片工厂时，魏哲家表示，台积电没有在中东地区建设此类工厂的计划，因为在那里“不太可能”有客户。
在台湾本地，台积电的利润率正受到近期新台币升值的压力，魏哲家表示，这使其毛利率下降了3个百分点以上。
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美股投资网获悉，网络安全领域的重要参与者CrowdStrike Holdings Inc.(CRWD)周二成为股票市场焦点，主要因华尔街知名投资机构Wedbush Securities 表示，基于近期的企业渠道调研数据，对这家网络安全公司的业绩前景“信心十足”。
“我们将CrowdStrike的目标股价从475美元大幅上调至525美元，反映了我们对 CrowdStrike 业绩增长故事的更加有信心，因为我们的最新调查显示，其交叉销售数据与货币化路径正迈入基于2026财年的下一个重大增长阶段，”Wedbush资深分析师Dan Ives在致客户报告中写道。
CrowdStrike 计划在周二美股收盘后公布2026财年第一财季业绩数据。华尔街分析师们普遍预计，该公司上一财季的每股收益约0.66美元，营收高达11.1 亿美元，即营收有望同比大幅增长超20%。
Wedbush对于CrowdStrike 维持“跑赢大盘”这一长期看涨评级，称华尔街分析师们予以的季度预期“可轻松超越”，且网络安全相关的订单动能非常强劲，主要得益于人工智能驱动的订单大幅增长。
Ives领导的Wedbush策略团队补充表示“随着未来12个月至18个月该公司的AI驱动产品套件在企业领域持续扩张，CrowdStrike 在新老客户中的市场份额和心智份额地位正不断提升。”
虽然CrowdStrike的2025财年第三、第四季度业绩均好于市场预期，但给出的财报前瞻指引都令投资者们感到失望。
如果去年没有出现影响至全球的“蓝屏事件”，在AI时代之下CrowdStrike在网络安全领域的前景可谓非常乐观。股价层面，在“蓝屏事件”之后，CrowdStrike股价耗费了足足四个月的时间才收复这一负面事件造成的全部跌幅。
网络安全领军者CrowdStrike因一次拙劣的软件更新引发全球范围的微软Windows操作系统短暂崩溃，严重影响全球各行各业，造成航班停飞、医疗程序取消/中断、股票交易等金融服务中断以及重要节目停播等重大影响，导致其股价在2024年创下有史以来最糟糕的连续两日暴跌幅度。
统计数据显示，继2023年暴涨超140%之后，美股“AI大牛股”之一的CrowdStrike的股价在2024年7月全球宕机事件发生之前，股价涨幅已经高达40%，主要因为投资者们预期全球企业在网络安全方面的投资将继续飙升，以及期望将AI技术融入网络安全领域的CrowdStrike估值趁着全球AI投资狂潮持续提升。
在全新生成式AI技术加持下的网络安全服务兼具低技术门槛带来的无与伦比便捷性，以及AI技术带来的网络安全服务效率指数级提升，这两点对于正在布局AI软件应用的企业来说非常具备吸引力。开发AI软件应用离不开AI大模型以及企业级大数据这两大核心技术的支持，而聚焦低技术操作门槛以及高效率的“AI+网络安全服务”无疑将为这两大技术提供更强大的网络安全保驾护航服务。
CrowdStrike力争将突破性的生成式人工智能技术全面融入其网络安全平台服务中，特别是通过引入一位名为“Charlotte”的人工智能安全分析师。这一功能旨在为CrowdStrike Falcon®平台的每一位用户赋能，使他们能够快速创建基于生成人工智能帮助下的工作流程。通过向Charlotte这位虚拟的AI分析师提问以及互动，用户们可以快速便捷地以低门槛AI聊天机器人操作方式调动各大核心模块，实时了解实时网络安全漏洞、威胁因素和其他安全问题，显著增强平台的有效性和用户体验。
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美股投资网获悉，提供免费账户和金融工具的移动银行平台Chime Financial(CHYM)周一宣布了IPO条款。该公司计划以每股24美元至26美元的价格发行3200万股股票(其中19%为二次发行)，筹资8亿美元。
按照拟议发行价区间的中点计算，Chime Financial完全稀释后的市值将达到105亿美元。
通过其广泛的产品套件，Chime已经与860万活跃会员建立了关系，截至2025年3月31日，其中67%的活跃会员依赖Chime作为他们的主要财务关系。该公司认为，这将使其成为会员的中央金融中心，使Chime成为会员持续存入工资和进行日常消费的平台。
在2025年第一季度，其活跃会员平均每月使用Chime进行54笔交易，其中75%是使用Chime品牌的借记卡和信用卡进行的购买交易。
Chime Financial成立于2012年，截至2025年3月31日的12个月收入为18亿美元。该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为CHYM。摩根士丹利、高盛、摩根大通、巴克莱、Evercore ISI、瑞银投资银行、德意志银行、Piper Sandler、野村证券和WR Securities是此次交易的联合簿记行。预计将于2025年6月9日当周定价。
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美股投资网获悉，摩根士丹利发布研报，予博通(AVGO)“增持”评级，并预计该半导体公司定制芯片业务的增长率将出现拐点。
摩根士丹利分析师Joseph Moore表示“虽然博通目前拥有多个业务，但今年其定制专用集成电路(ASIC)营收将主要由谷歌推动。谷歌是一家成熟的客户，我们对其今年的增长预期较为温和。目前还有另外两家客户正在批量出货(预计是Meta和字节跳动)，但我们预计今年的营收贡献将较为温和。我们预计本季度ASIC收入不会出现显著增长，但鉴于上季度已宣布的五家客户和两家新增潜在客户，投资者对ASIC的长期发展轨迹抱有很高的热情。”
Moore对博通定制芯片业务和以太网业务带来的人工智能收入充满信心。然而，鉴于博通大部分人工智能相关收入很可能来自一家成熟客户，他的信心在短期内有所减弱。
Moore补充道“博通确实拥有非常强劲的机会，而且从长远来看，网络市场应该会更青睐它而不是英伟达，而且我们没有看到像英伟达等大型公司那样高的市盈率。我们预计这将是一个不错的季度。”
博通将在6月5日收盘后公布第二季度业绩。分析师普遍预计，该公司营收为149.7亿美元，每股收益为1.57美元。
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美股投资网获悉，美国最大核电运营商Constellation Energy Corp.(CEG)周二宣布已与Meta(META)达成协议，将向其出售伊利诺伊州核电站所产电力。随着人工智能(AI)发展导致电力需求激增，这项交易可能推动该核电站新建反应堆计划。
根据声明，拥有Facebook、Instagram和WhatsApp的Meta签署了为期20年的购电协议，将从2027年年中开始采购克林顿核电站电力，届时该州补贴政策将到期。Constellation未披露交易财务细节。
这份协议再次印证科技公司对数据中心和AI运算的庞大电力需求。核能因其全天候供电特性及零温室气体排放优势备受青睐。
根据协议，Constellation将投资提升克林顿电站发电能力。该公司同时考虑在该站点增建新反应堆——该选址已获联邦政府批准建设第二机组。
Constellation首席执行官Joe Dominguez在接受采访时表示“这里是与Meta等企业商讨建设新一代核电设施的合理选址。相关磋商已取得实质性进展。”
消息公布后，Constellation股价在周二盘前一度飙升16%，Meta股价则基本持平。
事实上，这并非科技公司首次布局核能领域。去年Constellation就曾获得微软(MSFT)16亿美元投资，用于重启宾夕法尼亚州三哩岛核电站。尽管对新建反应堆兴趣浓厚，但电力供应商对重大核电投资仍持审慎态度——美国南方公司(SO)去年在佐治亚州竣工的沃格特尔项目不仅延期数年，成本更超预算两倍有余。
Dominguez表示，大型科技公司的支持将推动Constellation启动新反应堆建设，这将成为核电行业的重要突破。他目前正在评估从尚在研发的小型模块堆到美国南方公司采用的AP1000大型反应堆等多种技术方案。
对拥有约1100兆瓦装机容量(足以为约100万户家庭供电)的克林顿核电站而言，与Meta的交易标志着其重大转机。2017年，当美国各地核电运营商难以与廉价天然气和可再生能源竞争时，时任所有者爱克斯龙电力(EXC)曾威胁关闭该电站。而在伊利诺伊州通过十年补贴政策后，该电站得以继续运营。
Constellation在伊利诺伊州的其他核电站补贴也将在未来几年陆续到期。Dominguez透露正与多家客户商谈类似Meta的长期购电协议，预计未来6至12个月内可能达成新协议。
Meta全球能源主管Urvi Parekh表示，这是公司迄今规模最大的电力采购协议。随着对核电兴趣的增长，Meta去年12月宣布征集高达4吉瓦的新建核电方案，目前已收到包括Constellation在内约50份提案。
新建核电项目预计将在2030年代初并网发电，而克林顿协议被视为保障近期电力供应的关键举措。在州补贴即将终止之际，Meta和Constellation表示，他们希望确保该电站保持竞争力。
Parekh在接受采访时表示“不清楚谁会从这个核电站购买电力。我们希望确保这个地方继续成为核能运行的场所，这将使Constellation能够开始创造性地思考他们未来如何在这里扩大产能。”
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美股投资网获悉，德意志银行5月行情回顾报告显示，受关税下调与美中东经济协议的推动，科技股上月表现强劲，但涨势能否持续仍存疑。
报告指出“与以往一样，科技股七巨头的表现仍将是整体风险情绪的晴雨表。”该组合上月涨幅超13%，创2023年5月以来最佳单月表现。
报告分析称，虽然短期内美股可能继续跑赢欧股，但新的不确定性或对美国企业造成不成比例的冲击。
事实上在中美贸易休战前，5月科技股已借助宏观数据改善和局势缓和的预期开启复苏。但考虑到对华贸易紧张再起及整体关税政策的不确定性，科技股可能再度承压。
德意志银行警告“贸易政策仍是关键风险。长期僵局可能破坏全球贸易势头，加剧宏观波动，特别是通过关税前库存和进口扭曲等渠道。政策信号反复无常叠加穆迪5月下调评级，可能削弱投资者信心。美国双赤字的融资能力将面临更严格审视，而七巨头的表现分化仍是衡量美国经济韧性的关键指标。”
七巨头中，苹果(AAPL)年内累计下跌19.5%，仍是表现最差成分股。而受宠AI芯片股英伟达(NVDA)在公布超预期的一季报及指引后延续梦幻走势，即便对华出口管制加码也未能阻挡涨势。
德意志银行美股分析师最新预测，标普500指数2025年底有望升至6550点。
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美股投资网获悉，特朗普政府近期在贸易谈判中频繁将波音公司(BA)飞机订单纳入议程，这一动向促使美国银行重拾对其股票的信心。
分析师罗纳德·爱泼斯坦(Ronald Epstein)在研报中指出"波音飞机已成为近期美国贸易谈判中的'首选贸易工具'，我们预计这一趋势将持续。"
他表示，包括卡塔尔航空创纪录的采购订单，以及中国解除对波音飞机的交付禁令等利好因素，正为该股创造买入机会。
爱泼斯坦将波音股票评级从中性上调至买入，并将12个月目标价从185美元大幅上调至260美元——这是华尔街目前最高预测，较当前股价高出约25%。受此消息提振，波音股价周一大涨2.1%。
尽管该股较4月低点已反弹超50%，但尚未完全收复2024年初因737 Max机型重大事故引发的暴跌失地，那次事故曾严重动摇市场对其安全记录的信心。
爱泼斯坦指出，在新任首席执行官凯利·奥特伯格(Kelly Ortberg)领导下，波音正逐步摆脱"厄运循环"。737机型的生产流程持续改善，分析师预计，类似4月106亿美元资产出售的交易将进一步缓解公司资产负债表压力。
作为全球两大商用飞机制造商之一，波音早已深陷贸易谈判的风口浪尖——特朗普首个总统任期内，投资者常将其股价作为押注中美贸易博弈的"晴雨表"，而在总统新一轮贸易争端中，波音股价再次剧烈波动。
值得关注的是，特朗普近期访问海湾国家期间，卡塔尔航空的采购协议成为焦点，总统亲自祝贺波音达成史上最大单笔飞机订单。
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