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美股投资网获悉，亚马逊(AMZN)签署了长期协议，从瑞典四座风电场采购电力，以帮助满足该公司在北欧国家数据中心扩容带来的电力需求。这些协议将新增近200兆瓦的电力供应。亚马逊在邮件声明中表示，一旦所有项目全面投运，其在瑞典的供电总容量将超过1吉瓦。这四个风电场由Eolus AB和OX2 AB开发，后者由私募股权公司EQT AB所有。
随着云计算和人工智能服务需求增长，亚马逊及其他超大规模数据中心运营商正加大电力采购力度，并投资自建发电能力。亚马逊计划在2027年和2028年为其数据中心集群新增200万颗英伟达图形处理器(GPU)，而此前该公司已表示今年将开始部署100万颗。这表明，AI算力的“军备竞赛”远未放缓。
亚马逊表示，1吉瓦的风电装机容量每年可满足超过35万户家庭的用电需求，但未透露最新协议的具体细节。
2025年，亚马逊成为瑞典最大的无化石能源企业买家。在全球范围内，亚马逊已投资了超过700个此类项目，总装机容量超过40吉瓦。
博阿普(Boarp)、达勒博(Dållebo)和法格拉斯(Fågelås)风电场已投入运营，而规模最大的法格拉森(Fageråsen)风电场目前正在建设中。亚马逊在瑞典的现有业务包括位于埃斯基尔斯图纳(Eskilstuna)、卡特琳霍尔姆(Katrineholm)和韦斯特罗斯(Västerås)的数据中心。
亚马逊在声明中表示“这三个地点的容量都将得到扩充。”
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美股投资网获悉，美国医疗保健行业领军者礼来公司(LLY)正在将重磅减肥药——即有着“减肥神药”称号且具有降糖疗效的Mounjaro从降糖与减重产品定位全方位升级为覆盖心血管与代谢并发症的综合治疗平台。美国食品药品监督管理局此次批准Mounjaro用于降低伴有心脏病的2型糖尿病成人发生心血管死亡、非致死性心肌梗死或非致死性卒中的风险，进一步增强其相对于最大规模竞争对手诺和诺德旗下减肥与降糖药Ozempic的竞争优势。
强劲需求已经推动Mounjaro季度销售额同比增长91%至99.4亿美元，而降低心血管风险的适应症不仅扩大患者范围，还有助于提高保险支付意愿，使礼来所面对的市场从减重和控糖进一步延伸至规模更庞大的心肾代谢疾病体系。
需要准确区分的是，美国市场的Mounjaro是糖尿病品牌，Zepbound才是同一活性成分替尔泊肽的肥胖症品牌;此次获批的是Mounjaro心血管适应症，并不等于Zepbound已经获批用于心血管一级或二级预防。Mounjaro与Zepbound均以替尔泊肽(tirzepatide)为活性成分且药理机制相同，但前者主要获批用于2型糖尿病及降低相关心血管风险(也可用作高血糖患者减重用途)，后者则主要获批用于长期肥胖或超重人群的长期体重管理及相关适应症。
Mounjaro扩容心血管适应症
礼来公司的重磅糖尿病兼肥胖症治疗药物Mounjaro获得美国批准，可用于降低严重心血管问题的发生风险，从而将该药物的应用范围从控制血糖进一步拓宽，并巩固其在竞争日益激烈的胰高血糖素样肽-1类药物(即GLP-1)市场中的地位。
礼来周五在一份声明中表示，美国食品药品监督管理局(即美国FDA)已经批准Mounjaro用于降低患有2型糖尿病及确诊心脏病的成年人的心血管风险。
糖尿病兼肥胖患者罹患心血管疾病的可能性远高于普通人，因此，药物预防心肌梗死、卒中和心血管死亡的能力，是衡量其除降糖效果以外价值的重要指标。诺和诺德公司的竞争性糖尿病注射药物Ozempic已经获得心血管疾病适应症批准。
截至周四美股市场收盘，礼来股价今年以来累计上涨约9%。
此次FDA重磅批准基于一项涉及逾13,000人的研究，该研究将Mounjaro与礼来较早推出的专门糖尿病药物Trulicity进行比较，而Trulicity已经被证实具有心脏保护作用。在这项研究中，Mounjaro降低了心肌梗死、卒中和心血管死亡的风险，但其效果并未显著优于这款较早推出的药物。
尽管如此，该药仍然达到了核心研究目标，即证明Mounjaro在保护心脏方面至少与Trulicity几乎同样有效。服用Mounjaro的患者全因死亡人数减少了16%。
对于礼来而言，适应症扩大为制药行业最具价值的产品组合之一增添了另一件武器。Mounjaro及其对应的肥胖症药物Zepbound已经成为这家总部位于印第安纳波利斯的全球最大规模制药巨头之一的主要增长引擎，而增加其他适应症能够帮助礼来覆盖更多患者，并为说服保险公司承保这些药物提供更有力的依据。
礼来并未专门开展其肥胖症药物Zepbound降低心血管疾病风险的试验。相反，该公司正在一项大型且持续多年期试验中研究这款药物能否降低全因素死亡风险。相关结果预计要到2027年才会公布。
此次获批的是Mounjaro心血管适应症，并不等于Zepbound已经获批用于心血管一级或二级预防。其底层生物学来自葡萄糖依赖性促胰岛素多肽与胰高血糖素样肽-1双受体激动一方面以葡萄糖依赖方式促进胰岛素释放、抑制不适当的胰高血糖素分泌;另一方面作用于中枢食欲与饱腹通路、延缓胃排空并改善脂肪组织和肝脏代谢，从而降低血糖、体重、内脏脂肪、血压和甘油三酯，并减轻胰岛素抵抗及全身炎症。心血管获益因此不是“减重的偶然副产品”，而是多条代谢风险通路同步改善的结果，不过是否存在独立于减重的直接心肌或血管保护作用，仍需更多机制研究确认。
千亿美元减肥药市场进入疗效扩充、产能与支付能力决赛
礼来Mounjaro与Zepbound未来继续扩大适应症的概率较高，主要因为肥胖、糖尿病、阻塞性睡眠呼吸暂停、射血分数保留型心力衰竭、慢性肾病和代谢相关脂肪性肝病共享内脏脂肪、胰岛素抵抗、慢性炎症及器官脂毒性等病理基础;替尔泊肽在肥胖合并射血分数保留型心力衰竭的试验中已显示心衰结局风险下降38%，住院风险下降56%。
但每项新适应症都必须依靠独立随机试验证明硬终点获益，不能仅凭体重下降进行外推;礼来目前并未专门开展Zepbound心血管风险降低试验，而是在大型多年期研究中评估其能否降低全因死亡风险，结果预计2027年公布，因此未来真正决定适应症版图和估值空间的，将是器官保护能否跨越统计学、监管与保险支付三重门槛。
2030年前后全球纯减肥药市场规模的机构主流预期区间为约950亿—1050亿美元，若纳入糖尿病、心血管及其他代谢适应证，广义市场上限可接近2000亿美元。
高盛最新预测全球抗肥胖药市场到2030年约950亿美元;摩根士丹利基准情景为1050亿美元、乐观情景达1440亿美元，若以2023年约60亿美元销售额为起点，基准情景隐含2023—2030年复合增速约50.5%;摩根大通则预计包含糖尿病和肥胖适应证在内的全球肠促胰素市场到2030年达到2000亿美元，测算与统计口径更宽。
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美股投资网获悉，亚马逊旗下云业务部门Amazon Web Services(AWS)近日宣布，已扩大其在AWS GovCloud(美国)区域内的AI模型可用性，为政府机构提供通过Amazon Bedrock平台访问第三方大模型的能力，包括Anthropic、Meta、OpenAI、xAI和英伟达等主流模型，同时支持亚马逊自研Nova系列模型。所有服务均运行于符合合规要求的隔离云环境之中。
AWS在声明中表示“我们很高兴地宣布，AWS GovCloud(美国)现通过Amazon Bedrock提供多个AI模型系列，为政府客户、其配套产业基础及技术合作伙伴提供满足其任务需求所需的人工智能模型选择。”
从财务表现来看，AWS正迎来一轮强劲增长周期。2026年第二季度，AWS实现营收422亿美元，同比增长36.7%，创下自2021年以来18个季度的最快增速;营业利润约166亿美元，同比大增63%，营业利润率高达39.4%。AWS目前贡献了亚马逊约21%的总营收，却贡献了超过60%的营业利润。
AWS的AI业务与自研芯片业务年化收入运行率均已各自突破250亿美元，且均录得三位数百分比的增长。模型托管平台Bedrock已有数十万客户，2026年第二季度单季客户在Bedrock上的支出超过了此前所有季度的累计值。与此同时，AWS的积压订单(Backlog)在第二季度达到4960亿美元，创历史新高。
公司管理层预计，AWS未来营收规模有望达到1万亿美元量级，而目前全球IT支出中仍有85%部署于本地数据中心。亚马逊已承诺在2026年投入高达500亿美元，用于在美国多个安全级云区域(包括AWS GovCloud、AWS Secret及AWS Top Secret)新增约1.3吉瓦的AI与高性能计算容量。
今年8月，AWS GovCloud(美国)刚刚迎来其上线十五周年。作为全球首个专为美国政府安全与合规需求而构建的云区域，AWS GovCloud自2011年问世以来，已成长为支撑美国国家安全、能源、公共卫生、金融服务等关键任务的运营基石。从NASA喷气推进实验室处理“好奇号”火星探测数据，到为“阿尔忒弥斯二号”月球飞越任务提供实时轨道分析计算，AWS GovCloud始终承载着严苛的工作负载。
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8月31日，中国领先的新消费数字科技服务商乐信(LX)发布2026年二季度未经审计财务业绩。营收31.9亿元，利润(Non-GAAP EBIT)1.87亿元，交易额554亿元。季度内，公司深耕多年的多元生态业务展现经营韧性，分期零售、TO B数智科技等非助贷业务交易量占比已超50%。
二季度，公司分期零售业务交易量环比增长6.3%;TO B 数智科技业务交易量环比增长8%;累计注册用户数2.53亿，环比增长1.4%，同比增长7.2%。
季度内，随着AI应用的逐步深入，公司运营成本环比下降17.6%。
乐信CEO肖文杰表示“公司始终将合规经营放在首位，面对行业挑战，我们主动收紧风险管理、加强成本与资金管控，加快AI在全业务流程的应用，多年布局的生态业务持续取得积极进展，经营韧性进一步显现。
未来，公司将遵循监管指引，稳步优化业务布局，推动多年积累的技术、业务及运营能力的拓展应用，持续加强金融科技能力建设，为长期价值创造提供支撑。尽管未来行业还是充满不确定性，我们对公司长期发展依然持有信心。”
分期零售持续深耕场景，助力刚需消费释放
季度内，在宏观促消费政策持续落地、国内消费需求稳步恢复背景下，乐信旗下分期乐商城立足扩内需、促消费，充分发挥场景与供应链价值，持续挖掘多层次消费潜力，切实满足大众品质消费需求，助力实体消费市场回暖，服务消费增长大局。
依托平台长期积累的用户、品牌及商品供给能力，公司围绕知名品牌合作、品牌特卖、自有品牌建设等方面，持续完善场景与供应链建设，丰富多元消费供给。季度内，新增头部合作品牌约440个，多个品牌合作短期内销售额即突破千万;品牌特卖频道，聚焦高性价比品牌商品，新增知名品牌合作近20个;首款OEM自有品牌商品上线，实现销量稳步增长。
季度内，恰逢年中消费热潮，分期乐商城推出“新潮好物节”、“五一出游季”、“520礼遇季”、“618嗨购季”等活动，通过购物金返还、新客补贴、抽奖等方式助力消费活力释放。618期间，平台成交金额环比增长28.14%，成交人数环比增长21.96%，成交订单数环比增长32.8%，充分满足消费者多元化、品质化的消费需求。
(分期乐商城工作人员在自建物流仓打包发货)
To B数智科技业务快速增长，实现规模化盈利
二季度，公司持续多年布局的TO B数智科技业务继续保持快速增长，实现规模化盈利。
线上化、场景化的头部互联网平台沉淀了海量用户和消费场景，是持牌金融机构争夺优质客户的主要流量池。头部平台正向轻资产、轻运营模式转型，传统持牌机构在零售转型中对优质资产和精准触达的需求日益提升，但在流量接入与场景适配方面存在明显短板。在此背景下，具备领先金融科技能力的第三方机构，正成为连接“流量侧”与“资金侧”的关键枢纽。
公司以“云犀科技 PRO ”为载体，将数智科技核心能力进行系统化输出，继续按照监管导向服务持牌机构和流量方。一方面，依托乐信累计万亿级的信贷经验沉淀与技术落地实践，通过决策模型、业务策略及多种资产增信模式，以本地化部署的方式，帮助金融机构优化运营体系、搭建更加稳健的资产矩阵，提升零售信贷长期经营质效;另一方面，帮助流量平台高效分发和变现，充分实现三方共赢。
在当前的行业和监管环境之下，TO B数智科技业务具备长期价值，公司将持续加大投入，进一步助力金融机构的数智化转型。
加快AI深度应用，运营成本环比下降17.6%
二季度，公司进一步加快AI在全业务环节的深度应用，AI全链路降本提效成果落地显著。
在AI辅助人审方面，AI能够自动整合用户全量资质信息，生成标准化风险评估报告，减少人审环节对人工经验的依赖，提升风险识别效率和准确性;在智能体应用方面，本季度，策略智能体进一步拓展应用至辅助生成风控策略、识别黑灰产及制定清退策略等场景，自动挖掘风险特征、生成策略规则，提升风险识别准确率的同时，降低正常用户的误拦截概率。
截至目前，公司已上线100多个AI智能体岗位，全面覆盖智能策略生成、合规校验、贷后管理、智能客服等核心业务场景，以科技赋能实现降本、提质、增效的多重目标，全面提升公司风险管理和稳健经营能力。
此外，公司还在探索将成熟的AI能力进行产品化、模块化输出，通过to B数智科技业务向金融机构提供更加标准化、可复制的技术服务，让技术优势释放出更大的商业价值，为公司转型发展提供更加坚实的底层能力支撑。AI技术持续落地，充分助力公司完成降本目标。季度内，公司运营成本环比下降17.6%。随着AI技术继续深度运用，预计三季度公司运营成本进一步下降。
(AI智能体广泛运用于公司各业务场景)
数智技术贯穿消保全链路，提升服务与生态治理效能
乐信始终以数智技术为驱动，坚守合规底线，持续完善消费者权益保护体系。二季度，公司依托领先行业的AI技术，在制度体系、技术赋能、生态治理与智慧服务等方面持续升级消保机制，推动业务与社会价值协同发展。季度内，在用户服务和用户关怀领域，公司持续完善服务能力，大模型语义理解、长文本逻辑推理等能力持续提升，能够更精准地识别响应用户需求，推动服务体验持续优化，多项核心服务指标保持向好;同时，依托模型能力加强用户行为分析和分层管理，针对不同群体提供差异化服务与关怀，用户体验和满意度进一步提升。
乐信将消费者权益保护从内部风控延伸至生态治理，深化“科技+警务”协作模式，精准识别并积极打击各类金融“黑灰产”行为。季度内，公司响应监管号召，面向社会公开征集金融黑灰产违法违规线索。截至目前，共收到近22000条举报线索，其中多条线索已协助警方立案侦查。面对海量、复杂的线索信息，公司借助黑灰产识别智能体，通过人工智能技术开展信息提取、风险识别和关系挖掘，实现从线索发现、案件研判到风险处置的智能化升级，让黑灰产治理从依赖人工经验走向科技识别。过去两年多时间，公司通过警企联动深度打击金融领域“黑灰产”，协同上海、浙江、江苏、江西、湖北等多地警方累计侦破各类金融黑灰产案件近百起，打掉专业化犯罪团伙26个。当前，公司将依托扫黑行动契机，深化警企协作，重拳打击金融黑灰产，共建清朗有序的金融生态。
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美股投资网获悉，尽管网络安全公司Rubrik(RBRK)公布的2027财年第二季度业绩及未来指引全面超出华尔街预期，且多位分析师用“令人印象深刻”来形容这份成绩单，但由于投资者前期预期过高，Rubrik股价仍不涨反跌。
财报显示，Rubrik第二财季实现营收4.273亿美元，较上年同期的3.099亿美元增长38%，高于市场预期。调整后摊薄每股收益为0.20美元，而去年同期为每股亏损0.03美元，标志着公司重回调整后盈利区间。
订阅年度经常性收入是市场最关注的核心指标之一。第二财季Rubrik订阅ARR同比增长32.6%，达到16.6亿美元，高于公司此前给出的16.4亿美元指引，也高于市场预期的31.0%增速。值得注意的是，这一增速较第一财季的32.5%小幅加快，显示出订阅业务的增长势头并未减弱。
净新增订阅ARR达到9600万美元，同比增长35%，大幅超出分析师预期的7590万美元。公司表示，第二季度业绩全面超越了其指引中的所有指标。
在强劲季度业绩的支撑下，Rubrik同步上调了2027财年全年展望。
对于第三财季，公司预计营收将在4.29亿美元至4.31亿美元之间，高于分析师预期的4.183亿美元;调整后每股收益预计为0.07美元至0.09美元，高于市场预期的0.06美元。
对于2027财年全年，Rubrik将营收指引从此前的16.4亿美元至16.5亿美元上调至16.85亿美元至16.93亿美元;调整后每股收益预期从此前的0.07美元至0.27美元大幅上调至0.47美元至0.53美元。相比之下，分析师此前预计全年营收为16.4亿美元，调整后每股收益为0.32美元。
订阅ARR指引方面，公司预计全年订阅ARR将在18.8亿美元至18.9亿美元之间，此前区间为18.5亿美元至18.6亿美元。调整后的中点为18.8亿美元，对应同比增长28.8%;此前中点为18.6亿美元，对应增长27.1%。公司解释称，此次上调反映了第二季度超出此前指引约2000万美元的业绩表现，以及下半年预期额外增加的约450万美元。
华尔街观点长期逻辑完好，短期股价反应“只见树木不见森林”
尽管股价盘前下跌，但多位华尔街分析师在财报后仍然坚定看多Rubrik的长期前景，认为市场对部分细节的担忧放大了短期波动。
Jefferies分析师Joseph Gallo维持对Rubrik的“买入”评级，目标价为120美元。他在客户报告中写道“作为网络韧性领域的领导者，Rubrik在长期可持续增长方面处于有利位置，受勒索软件、SaaS/云工作负载以及数据增长等长期顺风驱动。”Gallo认为，市场对2027财年ARR的一致预期存在上行空间，并预计未来几年Rubrik的订阅ARR增速可以维持在20%以上，驱动力来自云ARR增长以及SaaS/云工作负载保护、网络韧性能力和数据/AI治理产品的交叉销售。
Gallo坦言，Rubrik在运营盈利能力方面仍落后于同等收入规模的网络安全同行，但他同时指出，公司存在“显著改善的路径”。
BTIG分析师Gray Powell则将Rubrik目标价从109美元上调至125美元，并重申“买入”评级。Powell表示，尽管财报发布前市场预期已经很高，但Rubrik的业绩“在所有关键指标上均已超越预期”。
Powell进一步指出“在我们看来，Rubrik正受益于Mythos以及更广泛AI进展所带动的网络韧性增量需求。身份安全业务势头依然强劲，Rubrik Agent Cloud的早期数据也令人鼓舞。”他同时回应了市场上的一些质疑声音。部分投资者认为，公司指引意味着2027财年下半年净新增ARR将出现放缓，另一些人则对云端与非云端业务的构成比例提出疑虑。但在Powell看来，“这些论点只见树木不见森林”。
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美股投资网获悉，韩国存储芯片巨头SK海力士(SHKY)周四在美国印第安纳州为其先进存储芯片封装工厂举行奠基仪式。这座投资超过40亿美元的工厂将成为SK海力士在美国首个高带宽内存(HBM)先进封装基地，也是美国推动关键半导体供应链本土化的重要项目之一。
随着人工智能基础设施投资持续增长，HBM已成为英伟达(NVDA)等公司最先进AI加速系统不可或缺的核心组件。SK海力士计划通过印第安纳项目进一步扩大HBM产能，并加强其在美国AI芯片供应链中的布局。
SK海力士首席执行官Kwak Noh-Jung在奠基仪式上表示，工厂洁净室预计将在2028年10月前投入使用，下一代HBM产品计划于2029年下半年开始大规模生产。全面投产后，该项目将成为SK海力士在美国的重要HBM生产枢纽，预计直接雇用约1000名员工。
该公司表示，其在韩国生产的晶圆未来将运往印第安纳州，在当地完成先进封装和测试后，再供应给美国客户。这意味着该工厂并不直接负责前端晶圆制造，而是承担HBM生产过程中越来越关键的后端先进封装与测试环节。
高带宽内存已经成为当前全球AI硬件投资热潮中最关键的半导体产品之一。
随着AI模型规模不断扩大，GPU和AI加速器需要处理越来越庞大的数据量，传统内存难以满足数据传输速度和带宽需求。HBM通过堆叠多层DRAM芯片，可以显著提高数据传输带宽，因此成为英伟达最先进AI加速系统的重要组成部分。
AI服务器需求激增也推动SK海力士快速成长，目前该公司已经成为韩国市值第二大的企业，仅次于三星电子。三星同样受益于HBM及其他存储芯片需求快速增长。
SK海力士印第安纳项目获得美国《芯片与科学法案》支持。根据相关计划，公司最高可以获得4.58亿美元直接补贴以及最高5亿美元贷款，潜在政府资金支持规模合计达到9.58亿美元。
《芯片与科学法案》于2022年签署成为法律，主要目标之一是降低美国对海外半导体生产的依赖，并推动芯片制造、先进封装和研发能力回流美国。
Kwak表示，这座工厂将帮助强化美国本土AI芯片供应链。SK海力士未来还将继续扩大在美国的投资与合作，希望成为美国发展AI产业的重要合作伙伴。
相比单纯增加芯片制造能力，SK海力士此次投资的另一重要意义在于先进封装。
随着传统制程微缩难度越来越高，通过先进封装将多颗不同芯片整合在一个封装内，甚至进行垂直堆叠，已经成为提高AI芯片性能的重要技术路径。
而先进封装长期以来正是美国半导体供应链相对薄弱的环节之一。
SK海力士选择在美国建设HBM封装基地，意味着从韩国生产晶圆、再运往美国完成封装和测试，将使部分关键AI芯片供应链进一步向美国本土转移。该公司预计，该项目通过建设、运营以及相关上下游产业最终有望创造约7000个直接和间接就业岗位。
公司目前正在评估超过100家潜在的材料、零部件及半导体设备供应商。如果其中部分企业围绕新工厂在当地投资，有望进一步形成更完整的半导体产业集群。
SK海力士还与附近的普渡大学签署合作协议，双方将在HBM、系统集成和先进封装技术等领域展开研发合作。
公司还计划在生产线附近建设一座先进封装研发测试平台，将大规模生产与下一代半导体技术研发结合起来。此外，SK海力士母公司SK集团表示，将为曾在驻韩美军服役的美国退伍军人提供新的就业及职业发展机会。
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美股投资网获悉，全球最大规模存储芯片制造商之一的SK海力士(SKHY)正在评估在日本建设合资存储晶圆制造厂（Memory Fab）的可行性，并把充足、低成本的电力和水资源列为关键选址条件。潜在日本项目将与韩国54万亿韩元扩产计划、美国印第安纳州先进封装基地形成互补，同时利用日本在高端半导体设备、半导体原材料、大型客户、政府补贴及NAND闪存领军者铠侠产业链关系方面的优势。此举更像是SK海力士面对存储芯片严重短缺而进行的全球产能升级，以及综合成本与地缘风险后的产能配置，而不是AI算力基本面出现供给过剩或者需求转弱信号。
存储芯片景气度仍由AI算力基础设施投资主导，而AI算力产业链层面仍在不断释放AI算力需求层面的积极信号。韩国7月出口同比增长62.8%至988.9亿美元，其中对于韩国经济至关重要的半导体出口激增178.8%至410.1亿美元;调查显示经济学家们预计8月韩国出口将在高基数基础上大幅增长62.6%，但官方数据要到9月1日才会公布。
实际AI半导体产能与订单端似乎更为紧张，SK集团CEO崔泰源称，客户们要求2027年AI半导体供应量较2026年增加60%—100%，而新增产能非常有限，可能最高50%增幅;SK海力士首席执行官郭鲁正预计，2027年或遭遇存储行业史上最严重的存储芯片短缺，客户们普遍需求甚至到2030年以后仍可能高于公司供给能力。
SK海力士考虑在日本合资建设存储芯片晶圆厂，为AI热潮扩充供应
SK海力士公司正在研究在日本成立合资企业生产存储芯片的可行性;这是该公司为满足持续激增的AI半导体需求、同时控制生产成本而考虑的多种方案之一。
SK集团董事长崔泰源在仙台举行的韩日两国商工会议所成员会议间隙接受采访时表示，这家韩国动态随机存取存储器(DRAM)和闪存(NAND)供应巨头正在为一座共同运营的日本大型存储芯片制造工厂考察多个候选地点。
人工智能热潮使总部位于韩国利川的SK海力士成为崔泰源旗下SK集团最耀眼的明星资产，其产品正帮助英伟达和那些最大规模数据中心开发商们提供最核心AI算力资源。SK海力士上周为美国印第安纳州的一座大型芯片先进封装设施举行了动工仪式，公司还在探索进一步拓展海外业务。
“我们正在日本各地快马加鞭考察，”崔泰源告诉分析师们。“任何电力和水资源条件良好的地方都可以。”在被问及潜在合作伙伴或日本境内的具体选址时，他拒绝进一步说明。SK集团的业务横跨能源、电信和芯片等众多领域，并负责集团重大投资的整体资本配置。
为满足AI对数据存储的巨大需求，同时应对美国试图遏制中国科技雄心壮志的举措，SK海力士正在全球物色可能的芯片生产与封装基地。公司计划斥资54万亿韩元(大约390亿美元)扩建韩国本土的芯片制造设施，同时还在印第安纳州西拉法叶建设一座大型的先进存储芯片封装设施。
在日本物色厂址，是SK海力士深化与日本客户及供应商们合作这一更广泛产能扩张努力的一部分。公司已间接持有总部位于东京的闪存制造全球领军者铠侠公司相当规模的股份;其首席执行官郭鲁正上周表示，公司正在“审慎研究如何与客户和供应商共同发展NAND闪存芯片市场”。
与高带宽存储器一样，NAND需求也大幅增长;Facebook母公司Meta Platforms公司和亚马逊公司等等全球云计算巨头们以及近年来大举投入资金布局AI数据中心建设的企业竞相确保未来数年规模越来越大的数据NAND存储资源，并追求比传统HDD企业硬盘更强劲的性能。
SK海力士的竞争对手之一——总部位于美国的美光科技公司在日本西部的广岛设有大型制造工厂。日本汇聚了SK海力士众多供应商——从非上市的Namics公司到半导体设备超级巨头东京电子，以及包括索尼集团和任天堂在内的最大规模客户们。日本政府也已表现出为台积电等国际芯片制造商在日本扩大产能的项目提供巨额补贴的意愿。
“现在正是韩国和日本结成经济圈的时候，”兼任韩国商工会议所会长的崔泰源在韩日两国商工会议所会长年度会议召开前，于一场聚焦两国劳动力萎缩问题的活动上表示。
AI鲸吞存储芯片，HBM吃掉更多晶圆!SK海力士牛市轨迹未停歇
截至周一亚盘初期，SK海力士韩国股市交易价格下跌1.45%，徘徊在每股163万韩元附近。周一美股夜盘时段，SK海力士美股ADR(SKHY)则徘徊在157.8美元附近。
华尔街总体仍看多AI存储超级周期，但对股价弹性的排序更接近“SK海力士的HBM领导力—美光的美股纯存储属性—三星的追赶与修复弹性”。高盛予以SK海力士高达350万韩元目标价，花旗予以310万韩元，摩根士丹利则予以260万韩元目标价。
三大存储巨头的投资逻辑并不完全相同SK海力士是HBM领导地位最突出、对AI存储价格最敏感的纯正标的，并叠加40万亿韩元回购注销计划;美光是美元存储芯片市场流动性最高的存储芯片纯标的;三星则是规模优势与HBM追赶带来的高经营杠杆标的。
人工智能大型训练集、模型权重、检查点、向量数据库、RAG语料库、多模态数据、日志和推理结果都需要长期驻留在高容量存储中;训练时，大规模数据需要持续从对象存储和本地NVMe SSD送入GPU集群;推理时代则进一步产生海量KV Cache、长上下文、智能体状态和检索数据。
HBM承担最高带宽的“热数据层”，企业级高性能DRAM承担系统工作内存，而企业级NAND SSD承担容量远大于HBM、成本更低的“温数据和持久化层”。因此，NAND不是替代HBM，而是在AI服务器的存储层级中与HBM、DRAM共同扩容。
AI时代不仅迫切需要计算模型，更需要持续搬运、保存和低延迟调用海量状态数据。HBM与DRAM负责GPU附近的最高带宽工作集，但模型权重、训练数据集、检查点、向量数据库、RAG知识库、推理日志、智能体长期记忆以及部分KV缓存分层，不可能全部常驻昂贵且容量有限的HBM;企业级NVMe SSD因此承担HBM/DRAM与HDD、对象存储之间的高性能持久层。
知名市场研究机构TrendForce一份研究报告显示，该机构预计2026年服务器DRAM合同价累计上涨约270%，企业级固态硬盘价格累计上涨约235%;2027年HBM合同价仍可能上涨70%—140%。2026年第三季度数据中心服务器级别的DRAM合同价预计将在第二季度经历大幅上周的高基数基础上环比上涨13%—18%，而2027年RDIMM位元供给仅增长15%—20%，明显落后于服务器DRAM出货总需求。
最新存储产业链以及整个AI算力产业链需求动态数据共同显示，AI算力需求带来的存储芯片需求扩张之势正在从HBM/DRAM向NAND快速外溢，而天量级别的AI推理工作负载正在成为NAND这一轮需求结构变化的核心发动机。
持续炸裂式扩张的AI算力需求所驱动的史无前例存储需求激增、制造与封装工艺极度复杂的HBM存储愈发挤占产能、通用DRAM/NAND供给弹性长期不足共同催化出当前AI算力相关存储芯片领域的“超级供给紧缺周期”。
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美股投资网获悉，作为人工智能(AI)热潮中最大的受益者之一，韩国存储芯片巨头SK海力士(SKHY)正在加强其在美国的布局。SK海力士周四在美国印第安纳州西拉斐特举行了其首座美国工厂的奠基仪式。SK海力士社长郭鲁正在奠基仪式上发表讲话时强调了人工智能(AI)领域对高带宽内存(HBM)的旺盛需求，并表示，位于西拉斐特的新工厂将使印第安纳州到2030年成为“美国关键的HBM生产基地”。郭鲁正表示“我们将为客户提供一种新的美国制造HBM来源，同时加强美国半导体供应链，并为国家安全和经济安全作出贡献。”
作为目前HBM市场份额的领先者，SK海力士正在进行一项规模达7200亿美元的扩建计划，以扩大HBM产能。其中绝大部分扩产都将在韩国本土进行。该公司正在韩国建设全球最大的存储芯片晶圆厂园区，预计当地生产将于明年2月开始。
据悉，位于西拉斐特的这座耗资40亿美元的工厂将主攻先进半导体封装，而非晶圆前端制造。这意味着，该工厂将负责把存储芯片堆叠并连接在一起。郭鲁正周四表示，该工厂首个用于进行封装的洁净室预计将于2028年10月启用。
尽管封装是芯片制造过程中至关重要的一环，但美国商务部长霍华德·卢特尼克在7月曾呼吁SK海力士及其主要竞争对手三星电子在美国建设前端芯片晶圆厂。郭鲁正则表示，SK海力士正在寻找合适的机会，并且“对任何地点或任何国家都持开放态度”。他还表示“SK海力士将继续扩大在美国的投资与合作。”
印第安纳州共和党州长迈克·布劳恩表示，该项目将成为“印第安纳州历史上最大的开发项目”，也是“全美首个同类项目”。印第安纳州共和党参议员托德·杨表示“长期以来，美国设计了全球许多最先进的芯片，却允许过多的制造业生态系统迁往海外。”他在谈到推动生产回流美国的努力时表示，“今天在这里破土动工，证明这一愿景正在成为现实”。
郭鲁正表示，到2030年，SK海力士在美国的总投资和资产预计将超过450亿美元。除印第安纳州新项目外，SK海力士在美国早已布局业务。2020年，SK海力士斥资90亿美元收购英特尔NAND闪存业务，并最终组建子公司Solidigm。今年1月，SK海力士对该板块完成业务重组，在美国斥资100亿美元成立一家专注AI业务的子公司。
据印第安纳州经济发展公司介绍，为帮助建设新的印第安纳工厂，SK海力士将获得最高4.58亿美元的美国联邦《芯片与科学法案》资金，以及最高7.12亿美元的州政府激励方案，后者是该州历史上规模第二大的激励计划。
该项目于2024年宣布，占地133英亩，将包括一座封装工厂以及研发中心。顶级AI客户可以在这些研发中心与SK海力士共同开发存储芯片。随着SK海力士研发下一代存储芯片，这一机会正在不断扩大。未来，这些存储芯片可以与搭载它们的AI加速器进行定制化协同设计。全球领先的AI芯片制造商英伟达已经承诺与SK海力士共同开发存储芯片，这是其7月宣布的、与SK集团达成的5000亿美元交易的一部分。
SK海力士表示，这座印第安纳工厂将创造约1000个直接就业岗位，同时还将带动与建筑工程及商业合作伙伴相关的另外6000个就业岗位。在项目初期阶段，SK海力士表示将暂时从韩国派遣员工前往美国，但计划通过美国本土员工填补长期职位，其中包括附近普渡大学的学生。普渡大学开设了多个与半导体相关的学位项目。普渡大学代理校长、前印第安纳州州长米奇·丹尼尔斯周四表示“在普渡大学167年的历史中，没有哪一天比今天更加重要。”
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美股投资网获悉，有媒体在周四援引知情人士透露的消息报道，刚刚公布炸裂业绩报告的“AI芯片超级霸主”英伟达(NVDA)暂停了其新融资计划中的部分交易;该计划原本以分享营收为交换条件，向聚焦人工智能算力基础设施服务的云计算公司们提供信用服务支持。知情人士表示，这家芯片巨头上周暂时收缩了该计划，同时补充称，英伟达日后仍可能重新设计这项计划，或者将其并入另一项计划。
英伟达暂停的只是“人工智能算力合作伙伴计划(AI Compute Partnership)”中的一部分营收分成交易，而非终止整个计划，更不等于Vera Rubin等英伟达系AI GPU算力集群需求转弱。英伟达明确表示，这一扩大算力可获得性的商业模式仍然存在，并将因需求强劲而继续调整。其真正叫停的是最具争议组合中的一部分交易——即英伟达既出售GPU算力集群，又为客户未售算力兜底、协助其融资、限定承租客户，并抽取超过门槛部分营收的50%中的一部分交易。
英伟达2027财年第二季度营收同比暴增106%达到962亿美元、数据中心业务营收更是同比增长117%升至890亿美元，并预计下一财年营收增长约70%;与此同时，Anthropic与Nscale签署为期六年、总额450亿美元的算力采购协议，计划部署最新Vera Rubin平台。这些数据表明，全球人工智能基础设施资源与下一代算力集群需求依然异常强劲，英伟达暂停部分交易并非算力订单降温，而是对其信用支持、算力回租和营收分成模式进行风险收缩，主动推动最具争议的算力交易“去循环化”。
融资边界收紧!英伟达暂停部分分成，5000亿美元信用扩张迎来合规重估
更准确地说，英伟达正在为“循环融资”争议、反垄断审查和对客户经营施加过多控制设置防火墙该计划一方面能够促进中小型人工智能云服务商购买英伟达芯片，另一方面也可能令硬件供应商同时扮演融资支持者、保底承租方和收入分成者。在黄仁勋、奥尔特曼、马斯克等科技领袖即将集体亮相二十国集团科技会议之际，这一调整说明人工智能算力超级建设周期正从单纯比拼资本投入，迈向同时重视融资质量、监管边界与真实终端需求的新阶段。
英伟达暂停集“出售GPU+信用支持+未售算力回租兜底+超额云收入50%分成”于一体的部分交易，亲自助推算力交易“去循环化”，可谓正在降低“自己融资客户购买自家芯片、再保障客户收入”的闭环程度，让订单更多接受独立终端需求与真实现金流检验，同时规避反垄断和和过度控制客户经营以及“AI循环融资”危及信用评级相关的风险。
英伟达一名发言人对于媒体的最新报道回应表示“这种为快速增长的人工智能生态系统开放算力使用渠道的新商业模式……仍在运行之中，并且由于AI算力需求强劲而持续演进。”
据媒体报道，英伟达采取这一行动距离其宣布该计划还不到两个月。该计划旨在满足小型人工智能云计算公司的强劲融资需求以及AI算力资源需求。
英伟达此前计划，如果云计算客户无法将其算力容量全部出租出去，该公司便反向租用这些算力，从而为客户提供一个有托底保障的安全买家，并使这些初创AI云计算企业更容易借入购买英伟达AI GPU集群所需的庞大资金。
在这一模式下，英伟达首先通过销售硬件本身获得销售额数据，随后还将从客户利用英伟达算力获得的云计算营收数据中分得一部分份额。
英伟达在本周的业绩电话会议上表示，从中长期来看，这种良性的经营模式有望带来数十亿美元级别营收。
但近几个月来，随着英伟达不断将资金重新投入人工智能生态系统，投资者们的审视与谨慎立场日益加强，并由此引发市场对其参与所谓“AI循环融资与交易”的严峻担忧情绪，担忧英伟达主导的AI GPU势力人为抬高需求，这也是为何近期关于“AI信贷泡沫破裂”的市场观点甚嚣尘上，导致英伟达等一众AI算力产业链领军者无论是股价还是信用债交易价格均陷入短期抛售。
该公司(英伟达)本月协助其客户从美国主要金融机构获得5,000亿美元融资，并同意提供最高1,050亿美元的托底担保，帮助OpenAI租用一座大型数据中心。
媒体援引知情人士透露的消息报道称，部分英伟达资深员工曾向现有和潜在客户表达担忧，认为该计划可能招致反垄断审查;对于英伟达能够在多大程度上支配云计算客户，尤其是那些超大规模云计算巨头们的经营方式，云计算客户们也存在敏感顾虑。
报道称，在该计划启动的最初几周，英伟达试图施加的控制程度已经激怒了一些潜在的大型合作伙伴。
报道补充称，英伟达曾告诉部分云计算服务提供商们，它们只能将英伟达AI GPU出租给获得公司批准的客户们;英伟达还表示，相较于将算力集中提供给一家超大型云计算客户，公司更希望这些算力资源分配给多家规模较小的企业或者处于初始创立阶段的AI云计算租赁公司。
知情人士表示，根据拟议阶段的部分交易协议，当云计算服务商利用英伟达所提供的AI GPU获得的营收数据超过协议中的某一经营门槛后，英伟达将取得超出部分营收的50%，然而这些初步协议令一些大型云计算公司质疑。
AI超级牛市没有熄火，融资飞轮先做减法! 英伟达AI GPU算力链迈入“去循环化”时代
英伟达最新此举更像一次监管与信用风险“主动刹车”短期减少潜在营收分成，却有助于缓解循环融资、反垄断审查和客户经营自主权争议，提升未来收入的可验证性，对英伟达强劲的基本面前景而言，可能总体上属于中性略偏正的治理性质修复。
需求端并没有同步出现转折，反而仍然呈现出指数级扩张态势。英伟达2027财年第二季度营收同比增长106%至962.21亿美元，数据中心营收疯狂增长117%至890亿美元，第三财季营收指引达到1,080亿美元、上下浮动2%，Vera Rubin需求强劲并且已经全面开启量产;管理层预计2028财年营收增长约70%，且强调该数字已经受到内存/存储芯片与台积电先进制程制造产能约束。
华尔街知名投资机构Raymond James的资深分析师 Simon Leopold 在周四的一份报告中将英伟达的目标股价从352美元大幅上调至550美元。Leopold的分析报告表明，这一目标股价较当前水平有约130%的上涨空间。据此估计，英伟达的市值将达到13万亿美元。这家芯片巨头目前的市值约为5.2万亿美元。
与此同时，Anthropic与Nscale签署为期六年、总额450亿美元的算力采购协议，锁定约460兆瓦电力容量并计划部署英伟达Vera Rubin平台。这些信号表明，全球人工智能基础设施竞赛正从芯片订单进一步延伸至数据中心核心基建瓶颈、电力资源和长期算力合约，资本投入强度依然处于加速阶段。
市场对于英伟达的“人工智能央行”或“资产负债表即服务(Balance-Sheet-as-a-Service)”最新描述，可谓准确捕捉了英伟达从芯片供应商向生态融资中介扩张的趋势，但将英伟达资产负债表上高达5305亿美元的表外承诺与担保规模全部视为已经形成的债务并不准确。
英伟达官方文件显示，这一数字由3,660亿美元未来承诺、560亿美元额外人工智能云与第三方数据中心承诺，以及1,085亿美元最大名义担保敞口相加而成;其中2,790亿美元是面向内存和制造能力的供应承诺，部分协议可以取消、改期或调整，而1,050亿美元OpenAI相关担保要从2029财年起随九个建设阶段投运才逐步生效。真正值得警惕的是现金转化应收账款由384.66亿美元升至630.59亿美元，五大客户占其70%;第二季度经营现金流约240.77亿美元，明显低于596.88亿美元的美国通用会计准则净利润，不过差距还受到股权投资收益、库存增加及投资级客户延长付款期限影响，尚不能直接等同于客户信用恶化。
对于整个人工智能算力产业链，英伟达这次对于算力分成协议以及算力信用担保相关的调整不是景气度拐点，而有可能是缓解AI循环融资、反垄断审查情绪的融资纪律分水岭。台积电引领的英伟达产能链条、HBM与高性能NAND主导的高带宽内存、先进封装体系、高速以太网网络基础设施、光互连、数据中心电力链条与液冷等由超大规模云厂商和高信用客户驱动的订单仍具较高确定性;真正承压的将是依赖英伟达信用背书、缺乏长期承购合同和稳定现金流的中小型新兴云服务商，以及围绕投机性数据中心园区形成的高杠杆融资链。
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美股投资网获悉，生物科技公司Electra Therapeutics Inc.(ETRA)已正式递交首次公开募股(IPO)申请，欲借今年生物科技板块IPO强劲表现的东风，为其处于临床阶段的免疫介导疾病和癌症药物管线筹集资金。
这家总部位于旧金山的公司于周五向美国证券交易委员会提交的文件显示，其主要候选药物是一款单克隆抗体，针对继发性噬血细胞性淋巴组织细胞增生症(sHLH)患者设计。该病是一种严重的高炎症综合征，目前尚无广泛获批的治疗方案，患者生存率极低。
文件还显示，公司正在新确诊患者中开展该药物的2/3期临床试验。该疗法已获得美国食品药品监督管理局(FDA)授予的“突破性疗法”认定，可加速其研发与审评进程。
根据文件披露，Electra于去年10月完成由法国制药巨头赛诺菲(SNY)旗下投资部门、OrbiMed Advisors和Redmile Group领投的C轮融资，募集资金约1.827亿美元。截至今年6月30日，公司持有现金及现金等价物约9770万美元。
汇编数据显示，今年美国生物科技与制药公司的IPO累计募资额已达68亿美元，平均加权回报率接近70%。其中，脱发治疗药物研发商Veradermics Inc.(MANE)自2月上市以来股价飙升476%，领跑该板块。
分析师Sam Fazeli和Cindy Wu表示“生物科技IPO是衡量行业健康状况的晴雨表。2026年美国生物科技IPO的平均募资规模达3.29亿美元，为2018年以来最高水平，远超近年来的亮眼年份，预示年底行情强劲，全年上市数量有望达到30家。”
Electra此次IPO的主承销商包括杰富瑞金融集团、多伦多道明银行、Evercore Inc.和Cantor Fitzgerald。公司预计其股票将在纳斯达克全球精选市场挂牌交易，证券代码为“ETRA”。
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