美股投资网获悉，谷歌(GOOGL)旗下自动驾驶部门Waymo完成了一轮融资，融资额达160亿美元，投后估值为1260亿美元。这轮融资反映出该公司作为自动驾驶出租车(robotaxi)先行者的快速崛起。

Waymo周一在声明中表示，本轮融资由新投资者红杉资本、DST Global和Dragoneer Investment Group领投。参与本轮融资的其他投资者还包括安德森·霍洛维茨基金、穆巴达拉资本、银湖资本以及贝西默风险投资。

此前有报道称，谷歌将向该轮融资投入130亿美元。Waymo在周一的公告中证实，其母公司参与了此次融资，但未披露具体条款。

Waymo联席首席执行官特克德拉·马瓦卡纳和德米特里·多尔戈夫在一篇博客文章中表示“这笔资金的注入将确保我们能够在保持行业领先安全标准的同时，以前所未有的速度推进发展。我们的重点如今已转向全球规模化。”

Waymo已在自动驾驶出租车商业化方面建立起明显领先优势，在大约六个美国城市运营完全无人驾驶、并向乘客收费的服务。该公司在旧金山和洛杉矶等地通过自有应用提供服务，并在奥斯汀和亚特兰大依托优步(UBER)来提供出行服务。Waymo计划今年在全美范围内快速扩张，并进军英国市场。

竞争对手仍主要停留在较为有限的试点阶段。特斯拉(TSLA)在奥斯汀运营规模有限的无人驾驶车辆，而亚马逊(AMZN)旗下的Zoox则在拉斯维加斯大道部署了一小支自动驾驶出租车车队，并在其他地区进行测试。不过，该行业的经济可行性仍有待验证。

Bloomberg Intelligence分析师曼迪普·辛格表示“尽管Waymo在2025年完成了约2000万次乘车服务，但其规模仍然不大。”据估计，Waymo单车成本大约是特斯拉的两到三倍，这目前限制了其车队规模。辛格预计，Waymo将利用这笔资金深化与生产其自动驾驶出租车的汽车制造商之间的合作。

Waymo目前每周提供超过40万次付费乘车服务。该公司确认，计划扩大其车辆车队规模，并将在全球范围内招聘更多员工。

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美股投资网获悉，芯片制造商恩智浦(NXPI)公布了好于预期的2026年第一季度营收指引，但由于其在汽车市场的增长略低于预期，截至发稿，该股周一美股盘后跌近5%。

财报显示，恩智浦Q4营收同比增长7%至33.4亿美元，好于分析师平均预期的33亿美元。在Non-GAAP会计准则下，毛利润同比增长7%至19.1亿美元，毛利率为57.4%;营业利润同比增长8%至11.5亿美元，营业利润率为34.6%;摊薄后每股收益为3.35美元，好于分析师平均预期的3.31美元。

按业务划分，汽车业务营收同比增长5%至18.8亿美元，不及分析师平均预期的18.9亿美元，部分分析师预期高达19.7亿美元;工业与物联网业务营收同比增长24%至6.4亿美元;移动业务营收同比增长22%至4.9亿美元;通信基础设施及其他业务营收同比下降18%至3.3亿美元。

恩智浦主要向汽车行业供应芯片，该行业贡献了公司超过一半的营收。其芯片采用成熟制程技术，广泛用于驾驶安全、车联网以及车载信息娱乐系统等功能。

恩智浦与意法半导体(STM)和德州仪器(TXN)等同行一样，一直受到疫情后芯片供应过剩的影响。疫情期间因短缺而囤积芯片的汽车和消费电子客户，正在缓慢消化库存。美国总统特朗普的关税威胁进一步推迟了复苏进程。

恩智浦去年曾表示，供应过剩或终于接近尾声，并指出其汽车业务正在“显著”加速。去年10月上任的首席执行官拉斐尔·索托马约尔也表示，他看到了“周期性复苏的迹象”。

上周，向苹果(AAPL)供货的意法半导体对第一季度营收的指引高于分析师预期，原因是消费电子客户需求回升。但由于这家模拟芯片制造商的财报显示不同终端市场的复苏并不均衡，其股价仍出现下跌。意法半导体首席执行官让-马克·谢里在与分析师的电话会议中表示，汽车市场“尚未稳定”。

展望未来，恩智浦预计，2026年Q1营收为30.5-32.5亿美元，预测区间中值为31.5亿美元，好于分析师平均预期的30.9亿美元;预计Non-GAAP摊薄后每股收益为2.77-3.17美元，预测区间中值为2.97美元，略好于分析师平均预期的2.95美元。

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OpenAI被曝“嫌弃”英伟达(NVDA)AI芯片-奥尔特曼亲自回应：疯狂说法毫无依据

美股投资网获悉，据知情人士透露，OpenAI对英伟达(NVDA)旗下多款最新AI芯片的表现感到不满，且自去年起便开始寻求替代方案。

报道指出，OpenAI的这一战略调整，核心原因是公司对AI推理环节专用芯片的重视程度持续提升。目前英伟达在大模型训练芯片领域仍占据绝对主导地位，但AI推理芯片已成为行业竞争的全新主战场。

AI推理，指的是经训练后的AI模型，运用习得的知识分析全新的未标注数据，进而完成预测、决策或生成输出结果的过程。

针对相关报道，OpenAI首席执行官奥尔特曼在X平台发文回应称“我们十分乐意与英伟达合作，他们打造了全球最顶尖的AI芯片。我们希望在未来很长一段时间里，都能成为英伟达的核心大客户。我实在无法理解这些疯狂的说法是从哪里来的。”

英伟达发言人也在一份邮件声明中表示“客户始终选择英伟达的推理芯片，因为我们能在规模化部署中，提供最佳的性能表现和总拥有成本优势。”

报道强调，OpenAI等企业在推理芯片市场寻找替代方案的举动，是对英伟达AI芯片霸主地位的一次考验，而这一情况发生时，双方正处于投资合作的洽谈阶段。

2025年9月，英伟达曾宣布计划向微软(MSFT)投资支持的OpenAI分批注资至多1000亿美元，双方将合作建设并部署至少10吉瓦的基于英伟达系统的AI数据中心。但上周五有消息称，因英伟达内部部分人士对该协议提出质疑，这项投资计划已陷入停滞。英伟达首席执行官黄仁勋还曾私下向商业伙伴表示，这份初始协议并不具备约束力，也尚未最终敲定。

据悉，上周末黄仁勋进一步表态，称英伟达向OpenAI注资1000亿美元的提议“从未成为一项正式承诺”，这家AI芯片巨头会“逐个评估”OpenAI的每一轮融资。他同时表示，英伟达对OpenAI本轮融资的出资额不会达到1000亿美元，但补充道“我们会投入巨额资金，这很可能会成为公司有史以来规模最大的一笔投资。”

当被问及有关其对OpenAI不满的报道时，黄仁勋于上周六直言“这纯属无稽之谈。”

另一方面，报道还提到，OpenAI已与AMD(AMD)等企业达成合作，采购其对标英伟达的GPU产品。而OpenAI自身产品路线图的调整，不仅改变了公司对计算资源的需求类型，也使得其与英伟达的相关洽谈进程受阻。

OpenAI发言人表示，公司的推理算力集群绝大部分仍由英伟达芯片提供支持，且英伟达推理芯片的单位美元性能表现仍为行业最优。

OpenAI计算基础设施负责人Sachin Katti也在X平台发文称“我们与英伟达的合作是根基性的。无论是模型训练还是推理环节，英伟达都是我们最重要的合作伙伴，公司整个计算集群均运行在英伟达GPU之上。这并非简单的供应商合作关系，而是深度、持续的联合设计协作。”

他还补充道“正因如此，我们将英伟达作为训练和推理算力体系的核心，同时通过与Cerebras、AMD、博通(AVGO)等企业的合作，有计划地拓展周边生态。这一策略能让我们在不牺牲性能和可靠性的前提下，实现更快的技术迭代、更广泛的部署落地，同时支撑起现实场景中呈爆发式增长的AI应用需求。”

知情人士表示，在软件开发、AI与其他软件系统互联互通等特定场景下，英伟达硬件为ChatGPT用户生成答案的速度无法满足OpenAI的要求。其中一位知情人士透露，OpenAI所需的新型硬件，未来将满足公司约10%的推理计算需求。

据悉，OpenAI已与Cerebras、Groq等初创企业展开洽谈，计划采购其高性能推理芯片。但报道指出，英伟达与Groq达成了200亿美元的技术授权协议，直接导致OpenAI与Groq的相关洽谈终止。

另外，报道还称，这家ChatGPT开发商自去年起寻找GPU替代方案时，重点关注了一批研发存算一体芯片的企业——这类芯片将大容量静态随机存取存储器(SRAM)与其他芯片组件集成在同一块硅片上。报道解释称，在单颗芯片中集成尽可能多的高成本SRAM，能让聊天机器人等AI系统在处理数百万用户的请求时，具备显著的速度优势。

报道补充称，原因在于，AI推理环节对内存的需求远高于训练环节，芯片从内存中调取数据的时间占比，要远高于执行数学运算的时间占比。而英伟达和AMD的传统GPU技术依赖外置内存，这会增加数据处理耗时，进而降低用户与聊天机器人的交互响应速度。

报道还提到，OpenAI内部对英伟达硬件的不满，在代码生成产品Codex上体现得尤为明显，该产品也是OpenAI当前重点推广的核心产品之一，公司内部员工将Codex的部分性能短板归咎于英伟达的GPU硬件。

在1月30日的分析师电话会议中，奥尔特曼曾表示，使用OpenAI编码模型的客户，会“对代码生成的速度提出极高要求”。

他透露，OpenAI满足这一需求的方式之一，便是近期与Cerebras达成的合作，而对于普通ChatGPT用户而言，响应速度的重要性则相对较低。

值得注意的是，在OpenAI对英伟达技术表达质疑后，英伟达曾接触Cerebras、Groq等主打高容量SRAM芯片的企业，探讨潜在的收购可能性。其中Cerebras拒绝了英伟达的收购提议，并于上月与OpenAI达成了商业合作协议。

据悉，Groq此前曾与OpenAI洽谈算力供应合作，同时还获得了投资者的关注，拟以约140亿美元的估值完成新一轮融资。截至发稿，Groq暂未回应置评请求。

报道显示，2025年12月，英伟达与Groq达成了一项非独家的全现金技术授权协议。尽管该协议允许其他企业授权使用Groq的技术，但随着英伟达挖走Groq的核心芯片设计团队，Groq目前的业务重心已转向云原生软件的销售。

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美股投资网获悉，投资公司法国巴黎银行(BNP Paribas)表示，甲骨文公司(ORCL)就其2026年股权与债务融资计划发布的公告，对这家IT巨头而言是一个"风险澄清事件"。该行分析师斯特凡·斯洛温斯基(Stefan Slowinksi)对甲骨文股票的目标价为290美元。

斯洛温斯基在致客户的报告中写道"我们认为，甲骨文的融资公告可能成为其股票的潜在风险澄清事件，尤其是结合OpenAI即将进行的融资轮来看(近期报道显示，市场对其500亿至1000亿美元的融资规模似乎存在充足需求)。"

"随着甲骨文为其OCI(Oracle Cloud Infrastructure,甲骨文云基础设施)建设提供资金的能力以及OpenAI履行资金义务的能力变得更加清晰，我们预计这些问题在投资者讨论中的重要性将下降，从而使市场能够重新将注意力集中在甲骨文能否将其庞大的待履约订单(RPO，Remaining Performance Obligations)兑现为OCI收入上。"

他补充道，同时使用债务与股权(同时限制股权稀释)的融资结构，应有助于该公司保持其投资级信用资质(investment-grade credit profile)的目标。

斯洛温斯基还表示"此外，甲骨文计划通过单次发行筹集225亿至250亿美元债务，这应能缓解市场对其在2026日历年度(CY26)反复进入融资市场的担忧，并可能使该公司从信贷投资者处获得更有利的条款。"

甲骨文上周日表示，预计将在2026年筹集450亿至500亿美元，用于为其云基础设施业务扩建额外产能。该公司计划通过债务与股权相结合的方式满足资金需求。在股权方面，甲骨文预计其2026年融资总额中约有一半将来自股权关联工具(equity-linked instruments)与普通股发行的组合。

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美股投资网获悉，谷歌母公司Alphabet(GOOGL)将于周三美股收盘后（2月5日清晨）公布2025财年第四季度业绩。市场预期其Q4营收将达到 1114.5 亿美元，同比增长 15.53%；预期每股收益为2.64美元，同比增长23%。

在过去一年里，Alphabet凭借 AI 技术的商业化落地、云业务的强劲增长以及广告市场的复苏，股价表现远超标普 500 指数。

稳健的双位数增长

Alphabet在过去 10 个季度中持续实现两位数的 EPS 增长，且在过去四个季度中均超出了市场预期，这为本次财报奠定了乐观的基调。

分析师预计总营收将达到 1,114.3 亿美元 左右，同比增长约 15.5%；对于每股收益，市场共识预期为 2.64 美元，较去年同期的 2.13 美元增长约23%。

云计算和广告是关键驱动因素，分析师认为市场的普遍预期能够实现。例如，预计到2026年以后，云计算市场将以约15.7%的复合年增长率增长，这标志着市场拥有强劲的增长动力。分析师还认为数字广告市场也将迎来类似的强劲增长，预计从2026年到2035年，其复合年增长率将超过13%。这表明该公司正处于高增长市场，因此其增长势头很可能长期保持下去。

市场的三大核心焦虑

对即将发布的报告，投资者应该关注三大重点指标。首先，投资者应该密切关注谷歌云的订单积压和利润率走势。预计到2025年第三季度，谷歌云的订单积压将达到约1550亿美元，任何关于转化率或2026年业绩指引的更新都可能印证其多年增长的前景。

另一个值得关注的关键领域是人工智能的商业化信号。市场应该重点关注Gemini的采用指标、企业客户案例，甚至是新的人工智能驱动的搜索功能。这将有助于了解巨额人工智能投入背后的逻辑。快速的市场普及将证明这些投入的合理性，并有可能巩固积极的市场情绪。

最后一点值得关注的是资本支出和自由现金流的展望。市场目前预计 Alphabet 四季度的资本支出将飙升 91.3% 至 273 亿美元。投资者担心巨额投入是否能转化为实际的利润回报，过度支出可能在短期内挤压整体利润率。

同时需要特别关注2026财年这两项指标的指引，如果支出达到峰值将预示着自由现金流拐点的出现，并可能开启通往可持续利润率增长的道路。

本次财报的“胜负手”不在于营收是否达标，而在于管理层对 2026 年 AI 变现路径的展望，以及能否证明其高额投资正在转化为更高效的云服务和更智能的广告产品。

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美股投资网获悉，亚马逊(AMZN)将于美东时间2月5日盘后公布第四季度财报，财经分析师Nova Capital称，在财报发布前夕，考虑到未来几年应出现的业务增长水平，亚马逊看起来相当便宜。未来12个月内有超过28%的上涨潜力，并预期第四季度业绩将非常强劲。

作为全球最大公司之一，亚马逊(AMZN)增长势头始终不减。根据数据，公司销售额从2025年的1070亿美元增至过去12个月(TTM)的超过6370亿美元，同期运营收入从约22亿美元增长至约686亿美元。

值得注意的是，前瞻性预测并未显示这一势头呈现出较为显著的放缓迹象，至少在未来几年内如此，这使得这家巨头的持续扩张水平显得独一无二。

在即将发布的财报前，财经分析师Nova Capital将亚马逊评级为“买入”，正如部分分析师所言，将于本周发布的第四季度业绩再次实现“炸裂”表现的概率很高，尽管股价接近历史高点，仍认为该股目前颇具吸引力。

这并非仅凭直觉或对过去几个季度的简单推测。近期动态使得当前市场共识预期显得相当悲观且脆弱，尤其是对于第四季度之后的前景，而公司2026财年的指引应该会很强劲，并将为看涨势头提供良好的催化剂。

亚马逊于10月下旬公布了第三季度财报。尽管当时市场共识预期高于管理层指引，但公司仍在营收和每股收益(EPS)上双双超出预期，且超出幅度相当可观，分别超出1.35%和25.3%。

总体而言，这已是连续第11个季度EPS超出预期，尽管25%以上的超预期幅度看起来已很扎实，但这似乎已成为亚马逊的常态，自2022年底以来，最弱的超预期幅度也有16.77%。

管理层为第四季度设定的营收指引为2060亿至2130亿美元，暗示同比增长率为11.56%。根据数据，10月下旬的市场共识预期约为2079.5亿美元，更接近指引区间的下限。

因此，鉴于亚马逊通常给出保守指引的倾向，分析师们迅速更新模型，在最新指引中点基础上加入了各自的溢价。自然地，这个过程也同步影响了EPS预期，这解释了在第三季度财报评论后看到的第四季度盈利修正普遍偏向乐观的现象。

亚马逊因其2025财年已执行的资本支出计划而脱颖而出，其成功概率极高，且2026财年资本支出应会超过1500亿美元，这在“科技七巨头”中最高。特别是在第四季度，亚马逊将在2027年底前实现总容量翻倍的道路上，再增加一千兆瓦，甚至更多的容量。

第四季度增加的这一容量，应有助于亚马逊应对上季度评论中提到的、当前AI基础设施需求超过可用供给的AWS售罄环境。随着容量增加，积压订单转化为实际收入的速度应会加快，且AWS收入相对于电商业务，应能保持较高的利润率。

因此，业务结构向AWS的转移以及现有运营杠杆的支撑似乎将持续存在，这使得业绩在营收和EPS共识预期的高端水平上再次超预期的可能性更大。

当涉及第四季度之后的产能建设时，EPS增长机会看起来更加清晰，因为他们实质上是在为其利润率最高的业务部门定位，以在未来几年贡献超常的运营收入。Nova Capital称，这也是认为针对2027财年EPS数据的下修过于激进的原因。市场将逐渐意识到，这种负面情绪并未得到亚马逊实际执行情况的支持。

由此，Nova Capital认为，对自由现金流(FCF)恶化的担忧因此被夸大了，未来的投资回报率(ROIC)将随着产能扩大而通过积压订单货币化实现。一旦市场意识到这一点，股价将向上重估。

另一个可能影响第四季度财报后价格走势的利好因素是管理层最新决定裁减约10%的公司员工，从高成本劳动力转向AI驱动代理和机器学习模型。

实际上，他们可以节省FCF支出，并将这些薪资节省重新投入AI基础设施开发。调整后的利润率可能会上升，因此2026-2027财年EPS预期将会上调。

亚马逊是超大盘股中最便宜的之一。观察超大盘股公司的一年期前瞻市盈率，亚马逊的定价接近或低于该群体平均水平。

但与列表中的其他公司相比，亚马逊的EPS(从现在起两年内)将实现最高的增长率。

相对于规模相近的同业，这种增长优势赋予了亚马逊在2027年底前以28-30倍市盈率交易的道义权利。

公司2023财年和2024财年的年度共识EPS分别超出6.8%和7.46%，因此预计对2026财年共识EPS至少有平均水平的超出，对2027财年共识EPS则再超出5%。

根据计算，得出2027财年EPS预期$7.87 * 1.0713 = $8.431131;预测2027财年EPS = $8.431131 * 1.2185 * 1.05 = $10.79

以29倍市盈率计算，对亚马逊未来12个月的目标价定为每股312.82美元，较当前股价高出28.7%。

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1. 2月2日(周一)美股盘前，美股三大股指期货跌幅显著收窄。截至发稿，道指期货跌0.09%，标普500指数期货跌0.38%，纳指期货跌0.66%。

2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.91%，英国富时100指数涨0.64%，法国CAC40指数涨0.60%，欧洲斯托克50指数涨0.47%。

3. 截至发稿，WTI原油跌4.75%，报62.11美元/桶。布伦特原油跌4.52%，报66.19美元/桶。

市场消息

美国打响关键矿产战略储备战，特朗普豪掷120亿美元启动“金库计划”。美国总统特朗普计划启动一项战略性关键矿产储备，并提供 120 亿美元的种子资金，旨在美方努力削减对中国稀土及其他金属依赖的过程中，使制造商免受供应冲击。这项名为“金库项目”的合资计划，拟将 1.67 亿美元的私人资本与美国进出口银行提供的 100 亿美元贷款相结合，汽车制造商、科技公司及其他制造商采购并储存矿产。描述该计划细节的高级政府官员透露，这将是美国私营部门首个此类储备库。这代表了美方为积累工业经济(包括汽车、航空航天和能源领域)所需关键矿产而做出的重大承诺。

动荡一周过后，美国1月非农及谷歌、亚马逊财报成市场焦点。在投资者消化科技股抛售、贵金属剧烈波动以及美国总统特朗普提名凯文·沃什为下一任美联储主席的消息后，美股三大股指上周五全线收跌。未来一周，投资者的注意力将集中在将于周五公布的美国1月非农就业报告上。制造业和服务业的相关数据，以及密歇根大学发布的消费者信心指数，也将成为关注焦点。在企业财报方面，又一个繁忙的财报周即将到来。两家“七巨头”成员——谷歌和亚马逊——将分别于周三和周四公布业绩，Palantir和AMD等其他科技巨头也将于本周公布业绩。在科技行业之外，迪士尼、百事可乐、礼来、诺和诺德、丰田以及菲利普莫里斯也将公布财报。

自2008年以来最狂野波动! 黄金价格波动超越比特币，但华尔街坚定“6000美元金价信仰”。数据显示，金融市场波动率层面惊现里程碑式超越动态——长期以来有着“避险之王”称号的传统稳健避险资产黄金的波动率已经超越长期以“剧烈波动”而著称的全球最大市值加密货币比特币，凸显出黄金在经历了无比猛烈的涨势后，价格波动愈发剧烈，达到了过去二十年最动荡时刻的水平。同时，华尔街在黄金陷入暴跌轨迹以及剧烈波动之际，仍然在美元贬值趋势、发达市场债务无序扩张以及地缘政治局势持续动荡的大背景之下坚持看好黄金长期投资前景，其中小摩与美银坚持认为黄金在2026年年底之前有望冲高至6000美元。

沃什提名点燃美元涨势，基金经理“踏空”后仍坚持看跌。就在凯文·沃什被特朗普提名为美联储主席的消息引发美元自 5 月以来最大涨幅的几天前，资产管理公司加大了对美元的看跌仓位。据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据，截至1月27日当周，基金经理增持美元空头头寸83亿美元，创下自2025年4月以来的最大增幅。与此同时，对冲基金同期减持美元净多头头寸51亿美元，为自2024年7月以来最大降幅。上周五，美元应声上涨，此前有消息称，美国总统特朗普已选定沃什接任美联储主席一职，接替将于5月卸任的现任主席鲍威尔。沃什被一些人视为政策鹰派。此外，贵金属价格下跌也提振了美元。

告别美联储看跌期权!Wedbush警告沃什执掌下流动性红利将终结，未来数月美股或面临动荡。投行Wedbush在一份策略报告中表示，随着投资者为凯文·沃什领导下的美联储可能进行的政策全面改革做好准备，未来几个月美国股市可能面临一段震荡期。在2月1日发布题为《告别美联储看跌期权》的报告中，Wedbush分析师萨姆·巴沙姆指出，美国特朗普选择沃什出任下一任美联储主席，短期内很可能令市场不安，直到今年晚些时候政策前景逐步明朗。该机构预计，在沃什于5月正式上任之前，市场波动性仍将持续，因为投资者开始计入其所认为的、与鲍威尔时代政策框架的决定性决裂。

个股消息

迪士尼(DIS)Q1营收利润双超预期，主题公园业务表现强劲。得益于旗下主题公园业务表现亮眼，加之动画电影《疯狂动物城2》票房大卖，迪士尼在截至12月的假日季中实现营收、利润双双超预期，并推动公司股价在周一盘前一度上涨逾4%。在截至12月27日的2026财年第一季度，迪士尼整体营收同比增长5%至260亿美元，超过分析师预期的257亿美元;公司实现税前利润37亿美元，同样高于华尔街35亿美元的预测值。调整后每股收益为1.63美元，虽较去年同期下滑7%，但仍优于分析师1.57美元的预期。

泰森食品(TSN)Q1鸡肉需求强劲助推营收超预期。泰森食品于周一盘前公布了2026财年第一季度财务业绩，得益于鸡肉业务的亮眼表现，公司整体营收为143.1亿美元，同比增长约5.1%，成功超越了华尔街此前约141亿美元的普遍预期。在利润端，泰森食品调整后每股收益(EPS)达到0.97美元，亦高于分析师预期的0.94美元。尽管受到法律诉讼拨备及关闭老旧工厂等非经常性支出的拖累，导致其GAAP净利润由去年同期的3.59亿美元降至8500万美元，但整体运营效率的提升依然支撑了公司的核心盈利能力。

特斯拉(TSLA)第三代人形机器人即将亮相，业绩预喜概念股出炉。2月2日，特斯拉发布消息称，第三代特斯拉人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学习新技能，预计年产百万台。马斯克将其定位为公司首款量产机器人，目标年产能达 100 万台，并计划在 2026 年底启动量产。尽管有利好消息，但受大盘影响盘前表现低迷。截至发稿，该股盘前跌1.64%。

豪赌AI再加码!甲骨文(ORCL)拟筹500亿美元扩建云基础设施。甲骨文上周日表示，计划在2026年通过债务和股权发行相结合的方式筹集450亿至500亿美元，用于扩建其云基础设施的额外产能。该公司在一份声明中表示“甲骨文此次融资旨在建设更多产能，以满足我们最大规模的甲骨文云基础设施(OCI)客户的已签约需求，其中包括AMD、Meta、英伟达、OpenAI、TikTok、xAI等公司。”据悉，甲骨文计划通过发行与股权挂钩的证券及普通股筹集约一半资金，其中包括强制性可转换优先股证券，并通过规模最高达200亿美元的“按市价发行”(ATM)股票计划进行融资。

AI抢货太疯狂!苹果(AAPL)手握多年的供应链话语权，终究还是被侵蚀。长期以来，苹果一直是消费电子领域手握绝对话语权的采购巨头，但如今，这一优势正开始受到侵蚀。当前，人工智能(AI)企业正斥巨资布局数据中心，对芯片、存储芯片及其他核心元器件展开抢购，且频频在采购竞价中击败苹果。曾为这家iPhone制造商倾尽全力的供应商如今掌握了议价主动权，不仅推高了元器件价格，还不断压缩苹果素来丰厚的利润空间。苹果首席执行官蒂姆・库克在近期的财报电话会议中坦言公司正面临相关压力，提及芯片供应受限、存储芯片成本大幅攀升等问题。

整改之路漫漫!FAA局长波音(BA)需采取更多举措，方能解除监管限制。美国联邦航空管理局(FAA)局长周一表示，波音仍需采取更多措施，才能重新获得飞机适航认证权，以及这家航空巨头因一系列生产疏漏而被收回的其他相关权限。FAA局长Bryan Bedford在新加坡出席亚洲最大航展前夕的行业会议时称“波音仍有更多工作要做，我们正与该公司合作，助力其达成整改目标。”同时他也表示，波音目前已取得“重大进展”。尽管近几个月波音已恢复部分权限，但此番表态足以说明，在一场险些酿成灾难性后果的事故曝光其工厂工艺粗糙问题数年后，该公司仍持续受到美国监管机构的严格审查。

重要经济数据和事件预告

22:45美国1月SPGI制造业PMI终值。

23:00美国1月ISM制造业PMI。

次日01:002027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。

业绩预告

周二早间Palantir(PLTR)、恩智浦(NXPI)、泰瑞达(TER)

周二盘前百事可乐(PEP)、辉瑞(PFE)

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美股投资网获悉，Palantir Technologies Inc.(PLTR)计划于2026年2月2日(星期一)美国股市收盘后发布其2025年第四季度财务报告。市场普遍预期，该公司第四季度营收将达约13.4亿美元，同比增长约62%;经调整后的每股收益(EPS)预计为0.23美元，同比增长64.3%。整体运营收入的增加预计将进一步推动净利润增长。在 Q3 财报中，Palantir官方给出的 Q4 营收指引区间为 13.27 亿至 13.31 亿美元。

第四季度营收实现增长，这一态势很可能主要得益于其政府及商业部门对人工智能技术需求的持续攀升。其中，市场对于政府收入的共识预期为7.072亿美元，较去年同期增长55.4%;商业收入方面，共识预期达6.462亿美元，同比增长幅度高达73.5%。

上述整体强劲增长很可能已由美国政府及私营商业组织对该公司人工智能平台(AIP)持续投以的信任所驱动，使各组织能够处理海量数据集并获取实时洞察。当前，市场将紧盯美国商业业务的增长，该板块上个季度增长了 121%。

在国防支出增加的预期下，Palantir 与美国政府及国防部的合作深度(如 4.48 亿美元的海军合同)是股价的重要支撑。投资者最关心的将是管理层对 2026 年的全年指引，这将决定该股在目前较高估值下是否具备进一步上涨的空间。

据了解，AIP 在需要大规模数据整合的领域(如国防、医疗保健、金融及情报)尤具价值，在这些领域，运营效率与决策速度至关重要。而客户忠诚度的提升以及对Palantir交付关键产品能力的信心增强，预计已造成第四季度其产品需求的激增。

另外，最近推出的 AI Hivemind 是一款很受欢迎的 AIP 工具。它可以把大规模动态生成代理组织起来，去解决各种难题、想出创意、完善方案，还能生成可以直接执行的提案，并且和本体知识库整合在一起。这一重要进展，极有可能进一步激发了所涉季度内客户对业务数字化与现代化的需求。

由于 Palantir 股价在 2025 年已累计上涨约 78%，期权市场预计财报公布后股价波动幅度可能达到 9%。分析师目前对该股的评价存在分歧，一方看好其 AI 龙头地位，另一方则担忧其估值过高。

值得一提的是，该公司的盈利惊喜历史表现亮眼。在过去四个季度中，有三次超出 Zacks 共识预期，一次符合预期，平均盈利惊喜幅度为 16.3%。

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