美股投资网获悉，数据库软件与云计算超级巨头甲骨文公司(ORCL)正在通过裁员手段极致压缩成本，以支持其宏大的人工智能雄心壮志。此次甲骨文超过2万人规模的裁员发生在包括亚马逊、微软以及谷歌在内的全球科技巨头们大幅增加AI基础设施投资的宏观背景下，这些巨头们都力争腾出更大规模现金来建设人工智能数据中心基础设施。最新消息显示，甲骨文在过去12个月里将员工人数减少了2.1万人，规模远远大于此前外界所知，其中包括那些因AI智能体(即AI Agent)加速渗透至企业经营模式而被取消的岗位。

6月初的一项统计数据显示，美国科技行业在5月宣布了近两年来最大规模的裁员计划，再结合甲骨文公司在过去12个月里裁员2.1万人的重磅新闻动态，意味着这些聚焦前沿技术趋势的科技公司正在不断加大与人工智能算力基础设施相关联的巨额支出/预算，同时也凸显出Anthropic引爆的AI智能体浪潮带来的降本增效以及劳动生产率增长轨迹可能是以大规模裁员为代价。

包括甲骨文在内的全球科技公司可谓正在把资本配置重心从传统人力扩张，大规模转向AI算力基础设施扩张，以满足井喷式扩张的云端AI推理算力资源，甲骨文在监管文件中更是明确承认AI技术部署已经并可能继续导致员工减少。

甲骨文此次最新裁员可谓与其大规模AI数据中心扩张带来的财务压力直接相关，公司此前计划为AI云基础设施扩张大举筹集450亿—500亿美元，并且正在为OpenAI、Meta等客户推进大型AI数据中心合同，当前财年资本开支计划高达约700亿美元。因此本次大规模裁员不是普通成本削减，而是典型的“资本开支替代运营开支”——少雇人、尽量不保留可自动化岗位，把现金流、债务融资和组织资源集中投向GPU集群、甲骨文OCI云容量、数据中心电力、网络互联和AI客户合约交付。

华尔街金融巨头高盛最新的测算数据显示，全球AI资本开支基准模型预计从2026年每年7650亿美元增长至2031年每年1.6万亿美元，2026至2031年累计资本开支预计约7.6万亿美元，美国数据中心电力需求预计将从2025年31GW升至2027年66GW。摩根士丹利表示，AI算力军备竞赛进入系统级扩张阶段，该机构对于2026年美国大型科技巨头们资本开支预期从一年前的4330亿美元大幅上修至8050亿美元，2027年资本开支则有望达到1.1万亿美元较此前预测的9500亿美元再度上调。

全球知名研究机构IDC最新发布的研究报告显示，全球最高市值公司——即AI芯片超级霸主英伟达(NVDA)首次成为按营收基准测算的全球数据中心以太网交换机市场第一大供应商。IDC最新报告与摩根士丹利、高盛以及美国银行等华尔街巨头们的观点一致，即英伟达等AI算力产业链领军者正在将算力链覆盖范围从“GPU/AI芯片单点控制”推进到“GPU机柜集群+网络+DPU+光互连系统+软件生态+数据中心电力链”等环节的AI工厂系统级建设闭环。

从AI云算力扩张到人力收缩甲骨文裁员2.1万人，数据中心烧钱倒逼组织瘦身

甲骨文周一在一份年度财务监管申报文件中表示“最前沿人工智能技术在我们各项业务中的大规模采用和部署，已经导致并可能继续推动我们的员工人数显著减少。”

甲骨文表示，截至5月31日2026财年结束时，该公司全球全职员工人数降至14.1万人，而一年前大约为16.2万人。预计此次裁减导致约18亿美元重组成本。

由于为OpenAI等大型客户们大规模建设人工智能数据中心的成本高昂，甲骨文正面临重大财务压力。有媒体此前援引知情人士透露的消息报道称，今年早些时候，作为节省现金流努力的一部分，该公司开始裁减数千个岗位，截至最新裁员消息披露之前，甲骨文裁员的确切规模从未正式披露。

截至5月底，该公司约有4.9万名美国员工，约9.2万名员工在甲骨文国际市场任职。

如上图所示，甲骨文公司经历大规模裁员后员工人数大幅下降13%

该公司目前的员工总体人数略低于其2022年收购医疗科技领军者——即电子健康记录公司Cerner之前的员工水平。那笔280亿美元收购增加了数千名员工，其中许多员工集中在Cerner位于堪萨斯城地区总部附近。

在华尔街，有资深分析师表示，从长远角度来来看，裁员将释放现金流，把更多资源从低回报环节重新配置到高增长环节，进而在未来大幅增加该公司整体营收。在巴克莱银行看来，短期利润率和现金流会承压，但AI数据中心规模持续扩张、客户订单和云基础设施营收加速，足以支撑中长期看多甲骨文。

巴克莱银行力挺甲骨文“AI算力基础设施需求重大受益者”这一乐观叙事，该机构分析师Raimo Lenschow 将甲骨文目标价从240美元上调至250美元，并维持“增持/超配”(Overweight)评级;截至周一美股收盘，甲骨文股价收跌超5%至175美元附近，但是大规模裁员超2万人的消息传出后，盘后股价有所回暖。

在巴克莱银行分析师Lenschow看来，甲骨文正在从传统数据库/企业软件公司，被市场重新定价为AI云基础设施承包商。其此前认为，随着更多云端AI推理算力基础设施容量上线，甲骨文会出现“有意义的AI驱动型营收加速”;后续又指出，甲骨文对AI合同、客户集中度、资本开支融资、执行能力和毛利率画像披露更多细节后，市场对其AI基础设施业务的可见度提高。

AI裁员潮背后是算力资本开支狂飙科技公司们用AI算力基础设施预算替代人力预算

更宏观地看，美国科技行业裁员潮与云计算巨头们主导的AI算力基础设施军备竞赛，可谓是同一轮生产函数重写框架的两面表现。Challenger 5月报告显示，科技行业当月宣布裁员38,242人，为2024年8月以来最高;年内科技行业裁员123,653人，较2025年同期74,716人增长66%，且AI已成为企业给出的主要裁员理由之一，但同一报告也指出科技行业仍是今年招聘计划最多的行业之一——主要因AI数据中心大规模建设进程需要更多人力资源。

这凸显出科技公司并不是简单“停止雇佣”，而是在从低附加值、可流程化、可被智能体自动化的岗位中抽走预算，转向AI工厂级别的算力基础设施建设、云计算基础设施、算力运维、模型评估、网络安全、MLOps和行业AI部署与渗透等岗位。换言之，裁掉的是旧生产函数中的人力冗余，增加的是新生产函数中的算力资本、数据资产和工程交付能力。

Anthropic及其主导的Claude AI智能体生态放大了市场对“高薪酬白领知识、研究工作可被AI自动化”的想象，成为企业重组、压缩低效岗位、提高实际生产率以及资本重新配置的叙事催化剂。

2月以来的“AI颠覆一切”悲观基调主要因市场愈发担心类似Claude Cowork以及OpenClaw爆火且病毒式蔓延的AI代理工作流可能削弱基于SaaS席位订阅营收模式的整个软件帝国，软件股因此在2月期间遭遇了罕见抛售，并且抛售行情此后接连上演，并且迅速蔓延到网络安全、线上教培、传统金融领域、保险、房地产、交通运输系统以及其他任何看起来是席位营收模式或者劳动密集型商业模式的行业——市场认为这些行业将被AI彻底颠覆，并且将不得不采取大规模裁员来降本增效，以及通过裁员积攒向“AI+”趋势转型的运营资本——即用围绕云端AI推理算力平台的AI算力资源预算替换传统人力预算。

毋庸置疑的是，“AI颠覆一切”逻辑开始全面引爆新一轮企业经营效率革命。比如推特联合创始人Jack Dorsey领导的Block公司一次性裁员超过4000员工，接近该科技公司员工总数的一半。该公司的公开声明显示AI智能体模式的代理式AI工具让更小团队也能维持更高效率经营;其CFO之后进一步表示，聚焦于AI智能体的代理式工作流带来的经营效率大幅提升，所引发的深度裁员对任何企业而言几乎是“不可避免”的。

科技公司大规模裁员并不意味着AI投资降温，恰恰相反，它反映这些公司正在用更高资本强度的AI算力栈预算替代传统人力扩张GPU、HBM、数据中心CPU、数据中心光互连系统、交换机、液冷、核心电力设备以及AI网络安全平台等算力链条，将继续成为资本市场最核心的“企业预算迁移受益链”。

大摩以及高盛等华尔街大行们的最新预期可谓凸显出AI算力基础设施层面的供应链瓶颈已经从“大规模购买GPU/ASIC”扩展到“力争同时解决数据中心电力设备、液冷散热、数据中心CPU、DRAM/NAND/HBM、数据中心光通信/光互连、高性能以太网网络基础设施、变压器、燃气轮机等整套完整链条的AI数据中心交付流程”。摩根士丹利预测到2028年，接近3万亿美元AI相关基础设施投资将流经全球经济，而且超过80%的支出仍在前方。

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美股投资网获悉，SpaceX(SPCX)于6月23日(周二)开展一次飞行演示任务，将一枚可回收舱体送入太空并完成回收工作。该任务是“星落”(Starfall)计划的一部分，有望帮助埃隆・马斯克执掌的这家企业进军新兴的太空在轨制造领域。

据报道，根据该项目规划，SpaceX将依托主力火箭猎鹰9号，通过小型无人舱把药品等各类产品送入太空。长远来看，SpaceX 计划改用巨型星舰发射系统执行该项目相关任务。

“星落” 舱体将在轨停留一段时间，然后重新进入大气层，最终落回地球完成回收。

据报道，SpaceX于早上6点55分前从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空部队基地发射了首枚该系列舱体。

这种圆柱形太空舱设计载重可达2200磅(1000公斤)，预计后续将借助降落伞降落在美国西海岸附近海域。

借助 “星落计划”，各类企业能够利用太空的独特环境条件，特别是微重力与高辐射环境，打造药物、半导体、食品及美妆产品的全新生产场景。

据报道，若周二的演示飞行按计划完成，SpaceX将开展第二场获美国联邦航空管理局审批的试飞。两次演示任务全部成功后，SpaceX 将正式推出星落商业服务，初期客户大概率以制药、材料科研企业为主，后续再拓展至军工与各类工业制造领域。

截至发稿，SpaceX盘前涨1.59%，报157.053美元。在连续三个交易日下跌后，SpaceX市值已蒸发超过6000亿美元。据报道，SpaceX此前表示将发行投资级债券，预计首次发行将筹集至少200亿美元，这被视为其实现人工智能愿景而大规模融资的开端。

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Strategy (MSTR)作为资本市场中最激进的比特币持有者，其核心商业模式长期依赖于持续融资与增持比特币的闭环。

然而，近期这一金融机器开始显现裂痕。据WooFun.AI消息，Strategy 旗下的旗舰优先股 STRC 遭遇显著抛压，盘中价格一度下探至 82.53 美元的历史低位，随后虽反弹至 87 美元附近，但仍远低于其 100 美元的票面价值目标。

与此同时，Strategy 普通股 MSTR 在过去一个月内的跌幅也显著扩大，甚至超过了同期比特币价格的回落幅度。这种同步走弱表明，市场担忧的焦点已不再局限于比特币本身的波动，而是直指 Strategy 能否长期维持其依赖优先股分红和资本融资的循环模式。

STRC 作为一种可变利率永久优先股，其设计初衷是围绕 100 美元票面价值交易，为投资者提供稳定的高现金分红。过去几个月，该产品的年化分红率维持在 11.5% 左右，在传统市场中属于极具吸引力的收益率。但高收益背后隐藏着对支付能力的严苛考验。午方 AI 梳理发现，当优先股价格长期低于票面价值时，本质上反映了投资者对公司现金流覆盖能力的重新评估。市场正在用价格投票，要求更高的风险补偿，这意味着如果公司无法证明其拥有足够的现金支付能力，STRC 的价格将继续承压。

从技术机制上看，STRC 的下跌触发了其内在的调节逻辑。Benchmark-StoneX 分析师 Mark Palmer 指出，这并非产品失灵，而是结构按设计运行当实际分红率低于市场要求的收益率时，价格自然下移以推高实际收益率;反之，若公司提高分红率，理论上可推动价格回归票面价值。

然而，提高分红率意味着公司每年需支付的现金义务增加，这将进一步放大市场对其现金储备和融资能力的担忧。对于 Strategy 而言，这种机制能否生效，完全取决于市场是否相信其有能力承担不断攀升的现金支付压力。

Strategy 过去的成功建立在比特币牛市带来的正向循环之上市场信心推动融资，融资资金用于增持 BTC，BTC 升值又反过来增强融资能力。但这一循环在市场情绪逆转时可能迅速崩塌。CoinShares 研究主管 James Butterfill 强调，STRC 的走弱更多源于市场对 Strategy 管理固定支付义务的不确定性。优先股分红是刚性现金义务，不能直接用账面上的比特币市值支付。一旦现金储备下降且融资窗口收窄，公司是否会被迫出售比特币储备成为市场最核心的疑虑。

近期 Strategy 出售 32 枚比特币套现约 250 万美元的行为，虽然金额微小，却释放了强烈的信号。过去，Strategy 坚持“只买不卖”的叙事是其获得市场信仰的基石。如今，即便是小规模的出售，也足以动摇投资者对其长期囤币策略的信心。午方 AI 注意到，一旦市场形成 Strategy 可能动用 BTC 储备支付分红的预期，其估值逻辑将发生根本性转变它不再仅仅是杠杆化的比特币代理资产，而变成了一家需要在持仓、分红、融资成本之间艰难平衡的金融工程公司。

面对质疑，Strategy 回应称其比特币储备可提供约 32 年的负债覆盖能力。这一数据基于当前比特币市值计算，看似稳健，但忽略了资产变现的摩擦成本。比特币虽具高流动性，但大规模抛售可能引发价格冲击并破坏市场情绪。更重要的是，若 Strategy 被认定依靠卖币维持分红，其核心叙事将遭到削弱。午方 AI 分析认为，当前 STRC 的下跌并非危机爆发的终点，而是对 Strategy 高速扩张后资本结构的一次压力测试。市场关注点已从单纯的持仓规模转向现金流管理、分红支付能力及融资可持续性。对于投资者而言，STRC 是否持续低于 90 美元、分红率是否上调以及是否继续出售 BTC，将是判断这一模式能否延续的关键信号。

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美股投资网获悉，尽管马斯克创立的聚焦于“AI+太空探索”的美国超级科技巨头SpaceX(SPCX)周一收跌超16%且连续三个交易日下挫——周一市值更是因至少200亿美元发债计划导致的流动性压力测试而蒸发4000亿美元，创下有史以来全球企业单日市值损失第二大的纪录，但是华尔街对于SpaceX看涨情绪仍然浓厚，并且分析师们认为SpaceX或成AI超级牛市的强劲放大器，而非泡沫终结者。这也意味着，SpaceX创纪录的万亿美元市值IPO对于席卷全球股票市场的“AI超级牛市”行情轨迹而言，彰显出围绕AI算力产业链狂潮的全球牛市可能远未完结。

来自华尔街知名投资机构Oppenheimer的人工智能基础设施、卫星与通信行业分析师Tim Horan尽管面对SpaceX近日股价下跌，仍然看好该公司基本面与股价前景，维持“买入”这一最乐观评级，并给出高达250美元的目标价。截至周一美股收盘，SpaceX股价收跌16.43%，收于154.60美元，市值徘徊在2.03万亿美元附近。

这次下跌更像是AI基础设施超级牛市的一次“融资纪律审查”长期角度来看，SpaceX若兑现星链(Starlink)移动通信市场份额加速扩张、Starship规模化复用、企业级AI应用加速渗透、TeraFab芯片制造项目落地和太空AI算力基础设施平台彻底闭环，仍可能是AI应用+AI算力产业链中最具想象力的垂直整合资产;短期来看，债务扩张、低流通量、IPO后散户拥挤交易和估值过度前置，会让它比传统科技巨头更容易遭遇剧烈波动。

作为迄今为止全球最富有的人，马斯克过去曾完成过别人认为不可能完成的事——通过SpaceX打造出具有商业可行性的高频火箭发射业务，通过全球电动汽车领军者特斯拉让电动汽车进入主流市场，以及通过Starlink(即星链)从太空提供互联网连接基础设施服务。但也有投资者怀疑，马斯克是否真的能够建成他在奥斯汀勾最新勒出的“最史诗级”造芯行动以及是否真的能够实现他憧憬的“人工智能、自动驾驶、人形机器人以及太空AI数据中心超级蓝图”。

SpaceX垂直整合野心剑指“太空AI超级帝国”

在接受媒体采访时，来自Oppenheimer的资深分析师Horan解释称，SpaceX通过进入人工智能算力基础设施租赁+AI应用市场，在过去六个月里估值翻了一番;他认为，最前沿人工智能相关的产业链代表着一个25万亿美元的总潜在市场，与SpaceX招股书显示的28.5万亿美元超级太空AI蓝图相呼应。Horan强调，SpaceX是全球唯一一家有能力颠覆人工智能产业链格局的“完全垂直整合科技巨头”。

“他们是唯一一家能够攻击这一领域每一个细分环节，并真正颠覆大量传统行业的垂直整合公司，”Horan在采访中表示。他指出，该公司生产自己的太阳能电池板以及大型储能基础设施，并有志于通过一座可生产全球芯片产量足足五倍的TeraFab大型晶圆制造厂来生产自己所需的芯片。

这位分析师指出，埃隆·马斯克提出的五年内实现1万亿美元营收的雄心目标，对于SpaceX而言代表着一个非常重大的投资机会。

“如果他接近这个目标，通常这类公司会按照10倍营收运行率指标来进行交易。因此，我们看到的是一家五年内有可能达到10万亿美元的太空AI超级帝国，”Horan解释称，不过他也指出，自己目前的估值体系并没有延伸到那么高。

Starlink仍然是SpaceX营收和自由现金流的主要驱动力，Horan预测数据显示，这项卫星互联网业务的实际价值未来可能约为1万亿美元。

该公司目前在全球服务约1200万名宽带用户，但Horan认为，未来五到十年内，其容量可能大幅增加100倍，潜在支持数亿客户。

“他们还将进入移动市场，而这个市场最终将比宽带市场更大，”他补充表示，并将Starlink描述为资助SpaceX太空AI数据中心与AI应用大规模渗透计划，并且有可能最终资助其火星移民雄心的“现金牛”。

当被问及风险时，Horan指出了两项主要担忧让Starship火箭完全投入高频发射与低成本运营体系，以及成功推出TeraFab——SpaceX雄心勃勃的芯片制造项目。

“这些都属于极其、极其雄心勃勃的项目，”Horan承认。“但这家公司和埃隆·马斯克非常擅长推进极具雄心壮志的大型项目。”

从Starlink现金牛到TeraFab芯片制造大厂梦，SpaceX暴跌绝非AI信仰崩塌

SpaceX近日股价暴跌并不意味着华尔街彻底否定其宏大AI叙事，而是市场开始把“Starship高频发射+Starlink现金牛+太空AI数据中心+TeraFab芯片制造工厂+AI大模型/AI应用”的超级AI增长故事，重新放进融资成本、债务久期、自由现金流和估值倍数的框架中定价。

Oppenheimer的Tim Horan仍维持买入评级和250美元目标价，并把SpaceX视为唯一能够以完全垂直整合方式冲击AI格局的公司，逻辑在于其从卫星网络、太阳能、商业航天体系到潜在芯片制造都具备端到端控制能力;他甚至认为AI是一个25万亿美元总潜在市场，Starlink本身可能价值约1万亿美元，当前约1200万宽带用户未来5—10年容量或提升100倍。这类看涨框架的核心不是传统航天估值，而是把SpaceX视为“太空通信网络+非地面AI算力基础设施+垂直整合硬件平台+AI应用巨无霸”的新型AI基础设施公司。

但股价三日急跌反映出另一个现实AI算力军备竞赛正在把SpaceX从高成长故事推向高资本强度资产负债表。公司首次投资级债券发行目标至少200亿美元，资金或将主要用于偿还收购xAI后形成的200亿美元桥贷，并支持AI扩张所需的数据中心建设、AI计算资源相关的硬件购置和电力基础设施建设。其债券评级达到Moody’s Baa1、标准普尔BBB，但AI相关业务被视为前期成本高、营收不确定性大的风险点。

因此，SpaceX周一股价下跌约16.4%、收于154.60美元，市值蒸发约4008亿美元并降至约2.04万亿美元，并非单纯“AI信仰崩塌”，而是投资者开始质疑SpaceX能否用Starlink现金流、债务融资和资本市场信任，支撑xAI、TeraFab、Starship和未来太空轨道AI数据中心的多线资本开支。

从长期投资角度来看，SpaceX若兑现Starlink移动通信市场份额加速扩张、Starship规模化复用、企业级AI应用加速渗透、TeraFab芯片制造项目落地和太空AI算力基础设施平台彻底闭环，仍可能是AI应用+AI算力产业链中最具想象力的垂直整合资产。

SpaceX上个月发布的万众瞩目IPO招股说明书显示，其自行评估的SpaceX总潜在市场规模(即TAM)高达惊人的28.5万亿美元;如果这一堪称“太空AI帝国”超级蓝图规模未来一日终得以实现，将接近美国经济的全部产出。该公司在其IPO招股说明书中表示，它已经“识别出人类历史上最大规模的可执行总潜在市场前景”，主要由AI超级软件驱动，太空领域的贡献也不可忽视。

这一28.5万亿美元的预测，与美国2026年第一季度名义GDP近32万亿美元相比，可谓丝毫不逊色;其中围绕AI的企业端超级应用市场估计为22.7万亿美元，约相当于美国经济总产出的70%。此外， 如果SpaceX、特斯拉(TSLA)与xAI最终走向更深层次整合，那么其叙事与估值天花板会被进一步抬高;Wedbush的资深分析师Dan Ives认为SpaceX与特斯拉可能在2027年合并。

值得注意的是，这些不是该太空科技巨头业绩增长预测，也不是已锁定订单，更不是估值，而是SpaceX试图向资本市场证明它不只是商业航天/卫星互联网公司，而是在把Starlink星链系统、AI、潜在太空轨道AI算力基础设施、企业软件和面向国防或商业领域的太空解决方案打包成一个“跨AI与太空AI数据中心的超级平台叙事”。

28.5万亿美元展望并不是仅覆盖了马斯克近期多次提到的“太空AI数据中心市场规模”，而是SpaceX在IPO文件中自行测算的总可寻址市场(TAM)，其中绝大部分来自AI软件/企业应用，而不是太空或太空数据中心。按其拆分，AI相关合计约26.5万亿美元，包括AI企业应用22.7万亿美元、AI基础设施2.4万亿美元、AI消费者订阅7600亿美元、AI数字广告6000亿美元;真正“太空赋能解决方案”只有3700亿美元，Starlink(即“星链”)宽带和移动合计约1.61万亿美元。

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