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美股投资网获悉，据报道，出于安全考量，微软(MSFT)放弃了一份价值30亿美元、租赁甲骨文(ORCL)云算力的合作协议。对此，甲骨文周二回应称，报道内容不准确。 微软拒绝置评。
知情人士此前透露，微软近期曾与甲骨文就租用后者云基础设施展开谈判，但因安全和合规问题，该交易最终告吹。知情人士表示，这笔交易的价值可能超过30亿美元。
谈判破裂凸显了人工智能(AI)蓬勃发展带来的一个日益严峻的现实就连全球最大的科技公司也面临算力紧缺难题。随着AI服务需求激增，微软等云服务提供商之间的竞争日益激烈，他们不仅争夺客户，还争夺运行自身产品所需的基础设施和容量。
这场算力抢夺战催生了一波罕见的合作潮、算力共享协议以及数百亿美元级别的基建大单。
微软近期披露，2026年的资本支出将达到1900亿美元，主要用于扩大数据中心的容量。该公司已向亚马逊寻求帮助，为其GitHub代码开发业务增加容量，以应对近期出现的服务中断问题。
知情人士透露，微软正寻求与其他云服务提供商达成一项或多项协议，以优先向客户提供其Azure云计算资源。其中一名知情人士表示“我们正在四处寻找可租赁的算力资源。”
据报道，微软原计划将部分业务负载迁移至甲骨文云基础设施(OCI)，但甲骨文公有云并未通过联邦风险与授权管理计划(FedRAMP) 认证。该安全框架旨在确保云服务的安全性足以处理美国政府数据。知情人士称，甲骨文当时不愿投入配套改造以取得该认证资质。
据报道，一位甲骨文高管透露，将FedRAMP添加到甲骨文的公共云(而非其已符合该框架的政府云)将是一项巨大的工程挑战。
甲骨文发言人表示“报道中提及的相关细节并不准确”，但并未具体说明不准确之处。该发言人表示“微软既是OCI合作伙伴，也是我们的客户。我们之间有着高度协作且富有成效的合作关系，经常探讨如何进一步拓展我们现有的合作项目。”
知情人士透露，微软仍在评估和探索租赁云基础设施的各种方案。亚马逊和谷歌的公有云已通过FedRAMP认证。
其他大型科技公司也在进行类似的交易。SpaceX和谷歌近日宣布了一项新协议，谷歌将从2026年10月到2029年6月每月向SpaceX支付9.2亿美元的AI算力费用。
截至周二美股收盘，甲骨文下跌2.24%，微软下跌1.48%。
值得注意的是，市场近期对此类AI基础设施消息高度敏感。此前一周，AI基础设施公司Crusoe应客户要求暂停怀俄明州1.8GW数据中心项目，引发相关股票大跌。
高盛合伙人Rich Privorotsky对此警告称，随着市场仓位、杠杆与AI资本支出深度绑定，AI生态循环风险“已难以忽视”。即使是零星的延误、推迟或优先事项变更，也足以迫使投资者重新审视对未来需求的假设。
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美股投资网获悉，有媒体援引知情人士透露的消息报道称，全球豪车领军者法拉利(RACE)正在把客户们对其新推出的电动跑车——Luce电动汽车的订单用作富裕客户的忠诚度测试，暗示支持这款反响不佳的电动车型可能有助于保留购买更受追捧限量超跑车型的资格。这家豪车领军者在其收藏家网络中传递了一个信息，即购买Luce是通往其他独家且严格限量超跑车型的垫脚石，客户购买的越多，他们就越被视为重要客户。
法拉利方面也证实，在为备受追捧的需求强劲且极度热门车型选择买家时，它优先考虑那些拥有长期、牢固关系的富裕客户们，买家们则可以通过成本较低的批量生产车型来展示忠诚度。
这款名为“法拉利 Luce”的纯电动汽车(EV)三阶段揭幕仪式的最后一环。该车型的揭幕始于去年对核心技术的展示，随后展示了其内饰。Luce 可提供相当于1000多马力的动力，0至100公里/小时(62英里/小时)的加速时间仅为2.5秒，比法拉利搭载 V12 引擎的 Purosangue SUV 还要快。它的最高时速超过310公里。
该车发布前，法拉利在去年交付了令投资者失望的长期目标，并引发了对于它将如何平衡电动技术与仍处于品牌核心地位的内燃机车型的质疑。法拉利2030年的计划将全电动汽车的预期份额减半，至产品线阵容的20%，同时将燃油车型的目标设定为该水平的两倍。
然而，在罗马盛大发布品牌历史上首款纯电动车型Luce后仅一天之后，法拉利在意大利股票市场的股价盘中一度暴跌8%，最终跌幅收窄至6%，创下自2025年10月以来的最大单日跌幅。从设计语言到战略方向，Luce几乎在所有维度上都点燃了争议——而这场争议背后，是一个远比"一款车的审美分歧"更为根本的问题当法拉利赖以成名的12缸引擎轰鸣被电机的静默取代时，这个建立在稀缺性、情感价值和内燃机神话之上的品牌，能否在电动时代延续其独一无二的定价权?
摩根士丹利分析师爱德华·奥宾在Luce发布前已未雨绸缪地将法拉利目标价从357欧元下调至330欧元，维持"与大盘持平"评级，埋下了谨慎情绪的伏笔。但是伯恩斯坦分析师斯蒂芬·赖特曼领衔的团队则在报告中表示"法拉利并非盲目推进，我们知道Luce已经引发了大量好奇心。"他预计，无论是新老客户和收藏家，都足以"确保Luce在法拉利产品矩阵中稳固确立其位置。"
55万欧元的“法拉利限量超跑忠诚度门票”——Luce从争议电动车变成限量超跑通行证
根据媒体最新报道，知情人士称，在法拉利收藏家网络的部分富裕客户范围内，法拉利已开始传达这样一个信息购买售价55万欧元(大约63.6万美元)的法拉利Ferrari Luce，是通往其他独家车型的一块垫脚石。知情人士因隐私原因要求不具名。长期以来，法拉利一直使用这种分配制度，让反复购买其标准超级跑车车型的买家优先获得限量版车型的购买资格，例如售价210万美元的LaFerrari Aperta。
“这就像一家不可能订到位子的餐厅，”收藏级汽车咨询公司Girardo & Co.创始人、前RM Sotheby’s拍卖师和汽车专家Max Girardo在采访中表示。“如果你每周都去，最终他们会给你找一个位子。在法拉利这里，你买得越多，你就越会被当作重要客户对待。”
购买法拉利Luce的建议出现在这款四门汽车上个月坎坷亮相之后。该车发布的设计因其平滑线条和圆润边缘遭遇一波接一波差评，导致股价持续受挫。
对于其首款纯电动车型，这家超级跑车制造商没有采用其惯常的设计师团队，而是选择了苹果公司前设计主管Jony Ive的LoveFrom工作室来设计该车型外观。多位豪车圈资深评论人士批评这一设计平淡无奇，并将其与本田汽车公司和特斯拉公司现有的大众市场车型相比较。
媒体采访了来自意大利到中国的六名以上投资者和收藏家，以了解法拉利在Luce发布后如何与客户沟通的细节。
一名买家表示，法拉利向他明确表示，如果他想保住顶级客户中的位置，购买这款车很重要。另一名收藏家表示，公司正在向许多客户，尤其是潜在新买家传递信号未来获得一款独一无二车型的资格，可能首先取决于购买Luce或价格更低的入门级车型。
法拉利在一封电子邮件回复中证实，在为“备受追捧的车型，例如限量版车型”选择买家时，公司会优先考虑那些与公司拥有“长期、稳固关系”的客户。“在选择客户时，重点放在他或她与该车型的个人联系上，而不是放在这是否提升客户排名上。”
这家年产量不到1.4万辆汽车的制造商长期依靠车型稀缺性作为卖点。这一策略与爱马仕国际等大型高端奢侈品公司的配货策略类似，后者对某些手袋设有很长的候补名单，并偏爱此前购买过较不受追捧商品的忠诚客户。
尽管法拉利正在把Luce呈现为客户提升自身地位的一种方式，买家也可以通过成本较低的量产车型来展示忠诚度，例如Amalfi和296 GTB，其基础价格分别约为24万欧元和29万欧元。
将Luce归入能够作为未来购买路径的车型之中，可能表明这款新电动车缺乏法拉利限量版车型的声望。该策略也给公司带来风险，因为它考验忠诚买家是否愿意支持一款偏离这个意大利品牌标志性内燃机动力系统的汽车。
法拉利的“爱马仕式配货术”——稀缺性、客户排序与富豪游戏规则
所谓的爱马仕配货逻辑，即通过购买标准款、入门款或不那么热门的车型，换取未来稀缺产品的购买资格。Luce被纳入这一体系，既体现法拉利强大的品牌控制力，也暴露出这款电动车本身缺乏限量超跑般的天然吸引力。
“大多数人似乎都讨厌这款车，并说它很丑，”包括法拉利在内的奢侈资产在线平台MillionPlus创始人Paul Welch表示。但“有些人正考虑购买它，只是为了获得未来限量级别的超级汽车的购买资格，并在候补名单上排得更靠前——很多人都在玩这个游戏。”
在罗马发布会后的几天里，首席执行官Benedetto Vigna表示，法拉利已经收到来自诸多现有客户和新客户的订单。
尽管法拉利在汽车制造商中自成一类，但这家总部位于马拉内罗的公司此前也曾遇到车型表现不及预期的情况。1980年至1993年间生产的Mondial通常被视为一款不太成功的汽车，尽管即便是被认为不太受欢迎的车型，往往也会在收藏家群体中获得稳固地位。入门级Mondial配备四个座位和一台中型V8发动机。它被设计用于更广泛用途，但额外重量使其速度低于典型法拉利车型。
根据金融巨头汇丰在本月发布的一项研究数据，汽车是超高净值人士最大的奢侈品支出类别，尤其是在中东地区。法拉利因其独特性、传承和升值潜力而尤其受欢迎。
近年来，在奢侈品市场整体低迷的背景下，价格仍然坚挺。根据莱坊《2026年财富报告》，奢侈类型的超跑豪华汽车价值在过去十年上涨超过30%，同期表现超过艺术品和彩钻价格。
法拉利长期以来的经典收藏家包括洛杉矶Hing Wa Lee Jewelers所有者兼首席执行官David Lee，以及加拿大房地产大亨Luc Poirier。
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美股投资网获悉，高盛(GS)的投资银行家们刚刚创造了一项速度纪录。根据Dealogic数据，这家华尔街银行今年以来参与顾问的并购交易总额已超过1万亿美元，成为有史以来最快达到这一里程碑的银行。
根据汇编数据(不包括SpaceX与xAI的合并交易)，今年迄今已宣布的交易总额约为1.7万亿美元。这一水平与并购市场高峰期的2021年同期基本相当。不过，在创纪录的2021年并购热潮期间，高盛直到7月中旬才达到1万亿美元门槛。而根据Dealogic数据，今年高盛最接近的竞争对手距离1万亿美元仍相差约3000亿美元。
一系列超大型交易帮助高盛如此迅速地突破1万亿美元大关。在其大约200项顾问业务中，规模最大的包括为Dominion Energy Inc.以1180亿美元向新纪元能源(NEE)出售资产提供顾问服务;为联合利华(UL)以448亿美元将食品业务出售给味好美(MKC)提供顾问服务;以及为贝莱德(BLK)旗下Global Infrastructure Partners和EQT AB以334亿美元企业价值收购AES Corp.提供顾问服务。
高盛全球并购业务主管斯蒂芬·费尔德戈伊斯在接受采访时表示“这是属于超级大交易的一年。过去我们也经历过非常活跃的年份——2021年显然极为活跃——当时我们都在想，在职业生涯中是否还能看到与那时相当的交易规模。如今这种势头仍在持续。无论是小型交易还是超大型交易，跨行业、跨地区的讨论都在继续进行。几乎所有领域都表现活跃。”
这一创纪录的爆发进一步强化了市场对于2026年将成为并购市场非凡之年的预测，尽管地缘政治、经济前景以及人工智能带来的连锁影响仍存在不确定性。并购顾问们一直鼓励企业抓住他们所称的“千载难逢”的机会，完成理想中的交易。
费尔德戈伊斯表示，有利的监管环境、充裕的融资条件以及乐于接受并购交易的股东，共同增强了企业采取行动的信心。他表示“企业正在从非常长期的战略角度进行思考，这也是为什么在全球明显存在风险的情况下，你仍能看到如此高水平的并购活动。”
在某些情况下，不确定性反而使规模优势——以及由此带来的并购需求——更具吸引力。费尔德戈伊斯表示“毫无疑问，人工智能正在推动许多公司认为规模的重要性比以往任何时候都更高。市场普遍相信，在充满不确定性的环境中，规模将成为一艘能够稳健航行的大船，而这也确实在推动企业采取行动。”
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美股投资网获悉，埃隆·马斯克旗下SpaceX(SPCX)周二表示，将以600亿美元交易收购Anysphere，后者是被全球范围广泛使用的AI编程超级助手Cursor的开发商。此举旨在大幅强化SpaceX在企业人工智能市场中的主导地位。该公司目前预计，这项大规模合并将在2026年第三季度完成。据了解，SpaceX将以全股票交易方式完成收购。此次交易对Cursor的隐含估值高达600亿美元。
SpaceX上周五完成公开市场首秀，使其立即跻身全球最具价值上市公司的行列。在6月12日备受关注的美股纳斯达克市场上市后，这家人工智能与航空航天领军公司的市值飙升至超过2.1万亿美元。该股周二美股盘前一度上涨超10%，延续了其IPO后强劲表现带来的涨势。
在上周五马斯克创立的聚焦于“AI+太空探索”的美国超级科技巨头SpaceX实现轰动全球的创纪录IPO规模之后，全球股票市场围绕商业航天与人工智能算力基础设施的投资热潮可谓愈发火热。截至发稿，马斯克旗下SpaceX股价在周二美股盘前交易中上涨逾10%，随着史诗级IPO之后SpaceX涨势延续，该公司有望在市值上超过美国云计算与电商超级巨头亚马逊(Amazon.com)，成为全球市值排名第五的超级上市公司——仅次于英伟达、Alphabet、苹果以及微软。
SpaceX首席执行官马斯克周日在X上发文称，该公司2030年“或许能够达到大约”1万亿美元营收。
SpaceX不只飞向太空，更要杀入企业AI应用领域
SpaceX收购Cursor，对其基本面最直接的意义是把SpaceX的增长叙事从“远期太空基础设施期权”，向“已经高速变现的企业AI软件入口”前移。
与全球AI应用领军者OpenAI和Anthropic一样，Cursor属于硅谷越来越大规模吸引开发者们的明星AI初创公司之一，这些公司提供由AI大模型或者聚焦代理式AI工作流的AI智能体驱动的AI编程工具助手，用于全程自动化软件开发进程，即使非IT人士也能够一键式便捷完成软件开发。
此前4月有媒体报道称，Cursor据称正与投资者们就一轮约20亿美元融资进行深入谈判，估值超过500亿美元，且不包括该笔投资。现有支持者Andreessen Horowitz据报道共同领投该轮大规模融资。
该公司的现有投资者包括Accel、Thrive Capital，以及Coatue、英伟达(NVDD)以及Alphabet旗下科技巨头谷歌(GOOGL)。
这笔600亿美元收购Cursor/Anysphere，真正含义不是SpaceX“顺手买一个AI编程工具”，而是马斯克正在把SpaceX从火箭、星链、国防航空航天平台，进一步改造成覆盖“地面AI算力租赁平台+太空AI算力基础设施+卫星互联网平台+AI模型/AI智能体+企业AI应用软件入口”的垂直整合型AI科技超级帝国。
ursor不是普通AI应用，而是开发者每天高频使用的AI编程平台，直接嵌入代码生成、代码理解、重构、测试、调试、企业代码库检索和软件交付流程。TechCrunch此前报道，Cursor在2026年2月已达到约20亿美元年化收入，并预计2026年底年化收入运行率可能超过60亿美元。
从更深层分析角度来看，这笔交易有望让SpaceX形成一条新的垂直飞轮Colossus/xAI提供模型与算力底座，Cursor提供开发者入口与代码数据闭环，企业客户贡献高质量工作流与付费需求，最终反向拉动数据中心、GPU、服务器CPU、HBM/DRAM、企业级SSD、星链卫星互联网以及未来太空轨道AI算力基础设施强劲需求。此外，如果最终执行成功，Cursor会成为SpaceX AI业务中最容易被公开市场理解和估值的收入锚。
28.5万亿美元——这是SpaceX向华尔街递出的“太空AI帝国”蓝图
从SpaceX自身招股书所描绘的28.5万亿美元“太空AI帝国”超级宏图来看，拿下Cursor的战略意义显得更清晰。
SpaceX上个月发布的万众瞩目IPO招股说明书显示，其自行评估的SpaceX总潜在市场规模(即TAM)高达惊人的28.5万亿美元;如果这一堪称“太空AI帝国”超级蓝图规模未来一日终得以实现，将接近美国经济的全部产出。该公司在其IPO招股说明书中表示，它已经“识别出人类历史上最大规模的可执行总潜在市场前景”，主要由AI超级软件驱动，太空领域的贡献也不可忽视。
这一28.5万亿美元的预测，与美国2026年第一季度名义GDP近32万亿美元相比，可谓丝毫不逊色;其中围绕AI的企业端超级应用市场估计为22.7万亿美元，约相当于美国经济总产出的70%。此外， 如果SpaceX、特斯拉(TSLA)与xAI最终走向更深层次整合，那么其叙事与估值天花板会被进一步抬高;Wedbush的资深分析师Dan Ives认为SpaceX与特斯拉可能在2027年合并。
这个TAM可谓极其宏大，属于远期可争夺市场空间，真正兑现仍取决于Starlink现金流、AI业务商业化、轨道数据中心技术可行性、发射成本、监管和资本开支效率。
值得注意的是，这些不是该太空科技巨头业绩增长预测，也不是已锁定订单，更不是估值，而是SpaceX试图向资本市场证明它不只是火箭/卫星互联网公司，而是在把Starlink星链系统、AI、潜在太空轨道AI算力基础设施、企业软件和面向国防或商业领域的太空解决方案打包成一个“跨AI与太空AI数据中心的超级平台叙事”。
28.5万亿美元展望并不是仅覆盖了马斯克近期多次提到的“太空AI数据中心市场规模”，而是SpaceX在IPO文件中自行测算的总可寻址市场(TAM)，其中绝大部分来自AI软件/企业应用，而不是太空或太空数据中心。按其拆分，AI相关合计约26.5万亿美元，包括AI企业应用22.7万亿美元、AI基础设施2.4万亿美元、AI消费者订阅7600亿美元、AI数字广告6000亿美元;真正“太空赋能解决方案”只有3700亿美元，Starlink(即“星链”)宽带和移动合计约1.61万亿美元。
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美股投资网获悉，据知情人士透露，美国联邦贸易委员会(FTC)已起草一份针对亚马逊公司(AMZN)的潜在草案，指控这家电子商务巨头在广告业务中存在误导广告商的行为，可能面临高达数十亿美元的民事罚款。多位州检察长也已参与此案。这一极具破坏力的调查，将监管风暴直接引向了亚马逊内部利润最丰厚、增长最快的核心“现金奶牛”——数字广告业务。
核心指控实时竞拍中的“隐藏底价”
这项调查由FTC消费者保护部门主导，于去年加大力度推进。调查的核心关切之一，是亚马逊是否充分披露了与其搜索广告(即用户在亚马逊市场搜索时看到的“赞助列表”或“赞助广告”)相关的条款和定价信息。
据此前报道，FTC已要求亚马逊提供其广告拍卖系统的详细信息，重点审查该公司是否向广告商披露了部分搜索广告的“底价”(reserve pricing)——即广告商在购买广告位前必须满足的最低价格门槛。与此同时，FTC也在就类似问题对谷歌(GOOGL)展开调查。
各州介入或放大罚款规模
知情人士表示，FTC最早可能在今年夏天通过正式诉讼或和解协议的方式结束调查。任何最终行动都需要FTC两位共和党委员——主席安德鲁·弗格森(Andrew Ferguson)和委员马克·米多(Mark Meador)——投票通过。
值得注意的是，尽管FTC在获取民事罚款方面存在法定限制，但各州的介入可以有效规避这些限制。各州的消费者保护法和反不正当竞争法具有高度独立的裁量权，各州消费者保护法和反不正当竞争法允许每日高达数万美元的罚款。考虑到亚马逊网站上展示的广告数量，这些罚款金额累积起来极易轻松突破数十亿美元。
多个州总检察长的参与意味着执法压力已形成协调联动之势，这也可能使潜在的和解谈判更加复杂——联邦层面的解决方案未必能消除各州层面的法律风险。
广告业务亚马逊关键增长引擎
此次调查直指亚马逊的一个关键增长领域。广告业务已成为该公司利润丰厚且快速增长的业务板块。根据公司提交的文件，2025年全年广告收入高达686亿美元，同比增长约22%。2026年第一季度，广告服务收入达172亿美元，同比增长24%。
这一收入规模包括出现在亚马逊市场中的搜索广告(赞助商广告)、视频广告以及展示在亚马逊站外的在线广告。目前，亚马逊已成为全球第三大在线广告公司，仅次于Alphabet旗下的谷歌和Meta。
随着拥有海量消费者数据的公司声称能够更精准地定位在线购物目标人群，数字广告已逐渐超越其他形式的广告。亚马逊站内搜索即代表购买意图，其广告转化率被认为远高于谷歌或Meta。
监管围困第三条重要战线
此次广告调查是FTC对亚马逊升级审查的第三条重要战线。
广告调查(进行中) 即最新报道的潜在诉讼，涉及误导广告商的指控。
反垄断诉讼(待审理) FTC联合18个州总检察长及波多黎各对亚马逊提起反垄断诉讼，指控其利用一系列相互关联的反竞争和不公平策略非法维持垄断地位。该案庭审预计于2027年2月或3月开庭审理。
Prime订阅案(已和解) 2025年9月，亚马逊同意支付25亿美元，就FTC指控其使用欺骗性手段诱导消费者注册Prime会员并设置取消障碍达成和解。其中10亿美元为民事罚款，15亿美元用于向约3500万名受影响的客户退款。符合条件的Prime会员退款申请截止日期为2026年7月27日。
自2019年以来，FTC一直在调查亚马逊业务的诸多方面。此次广告调查一旦正式提起诉讼，亚马逊将同时在民事罚款和反垄断两个方向上承受监管压力。
市场影响与展望
截至发稿，亚马逊股价盘后交易平稳，投资者对相关报道反应平淡。亚马逊市值约为2.64万亿美元，即便罚款金额达到数十亿美元，相对于其庞大规模而言仍属可控的财务负担。
但由此带来的声誉风险和法律不确定性或将在未来数周内对市场情绪形成压制。时间节点的敏感性也为投资者增添了额外顾虑——亚马逊下一份财报暂定于2026年7月30日发布。这一极具破坏力的调查，将监管风暴直接引向了亚马逊内部利润最丰厚、增长最快的核心“现金奶牛”——数字广告业务。若FTC在此之前启动正式诉讼或达成交割协议，法律层面的重大进展可能与季度业绩同期公布，进一步加剧市场对亚马逊法律责任的关注。
在新一届美国政府治下，FTC主席弗格森已多次明确强调，收紧对大型科技巨头的反垄断与消费者保护审查是其“最高优先级”。市场将密切关注弗格森主席领导下FTC的动向。委员会共和党多数派有时对大型科技公司的监管采取较为克制的态度。
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美股投资网获悉，美股投资网发布研报称，美股AI行情诞生于高利率环境，2023年以来的资产表现和实体投资数据表明AI面对高利率具有持续的韧性，非农后的短期调整未改变这一事实。回顾历史，科网行情曾经历持续的利率冲击，其提供的关键启示是市场交易技术革命基础设施铺设时，对远期回报的高预期会压过利率冲击；同时，高利率使其他板块承压，“新经济”资产凭借增长叙事和资本开支支撑获得稀缺性溢价。该行认为当AI CapEx从超大规模云厂商内部现金流支撑转向外部融资依赖时，利率就不再只是估值变量，而会成为融资纪律变量，当前正处于利率约束进入融资冲击的初始阶段。不过，结合超大规模云厂商现金流和杠杆水平、AI融资成本压力和累计债务规模以及市场对AI资本开支的态度，当前美股AI距离科网式融资压力水平仍有距离，宏观利率冲击仍可被消化。
美股投资网主要观点如下
近期美股市场调整说明AI资产重新对利率敏感了吗？
美股AI行情诞生于高利率环境，2023年以来的资产表现和实体投资数据表明AI面对高利率具有持续的韧性，非农后的短期调整未改变这一事实。6月5日市场表现说明，利率冲击能在短期快速压缩市场风险偏好和AI资产估值；但拉长周期看，AI对利率的敏感性明显较低。
科网镜像技术革命何以阶段性钝化利率冲击？
一方面，市场交易技术革命基础设施铺设，对远期回报的高预期压过利率冲击；另一方面，高利率使其他板块承压，资金向“新经济”资产集中。1999年至2000年初，科网经历持续的利率上行冲击，但纳指仍在高利率环境中继续上行，科网资产对利率的敏感性阶段性下降。科网经验说明，利率冲击会使美股短期调整，但在技术革命叙事最强、资本开支最快、资金最集中的技术革命基础设施铺设阶段，利率冲击并不终结行情。
美股AI rally何时重新面临宏观利率约束？
当AI基础设施扩张从超大规模云厂商内部现金流支撑转向外部融资依赖时，利率就不再只是估值变量，会成为融资纪律变量。科网最终没有摆脱利率约束，在高利率面前，科网公司融资结构和盈利质量的问题最终暴露。基于科网历史，该行提出利率冲击的两阶段框架(估值冲击和融资冲击)，且该行认为目前已经进入第二阶段，即融资冲击开始成为市场定价的新变量。第一个信号来自超大规模云厂商资本开支与经营现金流的比值开始接近100%。第二个信号来自近期媒体对超大规模云厂商向外融资的新闻报道。第三个信号是6月5日利率冲击下美股市场的反应说明市场关注不在于绝对利率水平，而在于高利率对AI CapEx融资可持续性的影响。
结合当前超大规模云厂商现金流压力(相当于科网顶峰水平46%，下同)和杠杆水平(14%)、AI融资成本压力(68%)和累计债务规模(7%)以及市场对AI资本开支态度(50%)，该行认为当前美股AI距离科网式融资压力水平仍有距离，宏观利率冲击仍可被消化。
风险因素美国通胀及利率上行超预期；超大规模云厂商外部融资成本上升超预期；AI相关企业盈利兑现不及预期。
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美股投资网注意到，汽车巨头 Stellantis(STLA)、自动驾驶公司 Wayve 以及网约车平台优步(UBER)正展开合作，共同开发和部署 L4 级无人驾驶出行服务。
此次合作建立在三方现有的战略合作关系之上，包括 Stellantis 与 Wayve 近期达成的 L2++ 级自动驾驶协议，以及 Wayve 与 Uber 达成的合作伙伴关系——双方计划从今年开始，在伦敦、东京以及全球其他 10 个城市部署自动驾驶叫车服务。
作为此次合作的一部分，三家公司计划在车辆集成、测试、验证和部署方面通力合作，旨在为欧洲、北美及其他地区的城市带来安全、可靠且具规模化的自动驾驶出行服务。
今年 2 月，自动驾驶初创公司 Wayve 在由财务投资者领投的 D 轮融资中获得了 12 亿美元，投后估值达到 86 亿美元。该轮融资的参与方包括微软(MSFT)、英伟达(NVDA)和优步，以及全球汽车制造商梅赛德斯-奔驰、日产和 Stellantis。
美国“自动驾驶叫车”市场谁在跑、谁能赚钱
美国的自动驾驶叫车服务（Robotaxi）市场正告别早期群雄逐鹿的混乱期，进入一个由巨头生态、技术分化与跨界结盟交织的规模化落地新阶段。
据机构估算，美国自动驾驶出行订单将迎来快速增长2025年约1500万单，2026年将增至约3600万单;到2030年，出行规模预计将接近7.5亿单，市场规模达70亿美元，年复合增长率高达90%。高盛预测，到2030年美国商用自动驾驶车辆数量将激增至3.5万辆。这一爆发式增长背后，是技术成熟度提升、监管环境趋松以及资本持续涌入的共同推动。
目前，美国 Robotaxi 市场的实际运营份额主要被两大核心玩家占据Alphabet 旗下的 Waymo和通用汽车旗下的 Cruise。
作为激光雷达(LiDAR)与高精地图路线的坚定代表，Waymo 目前在凤凰城、旧金山、洛杉矶和奥斯汀等主要城市实现了全无人驾驶的常态化商业运营。其通过自建的 Waymo One 平台，每周提供数万次出行服务。Waymo 的优势在于极高的安全记录与成熟的端到端软硬件集成，是目前美国市场上唯一真正实现大规模收支平衡试点的玩家。
在经历早前安全事故引起的短暂停运和监管风波后，Cruise 完成了安全架构与管理层的深度洗牌，并已全面恢复在休斯敦、达拉斯及凤凰城等地的路测与有限商业运营。作为传统车企孵化的标杆，Cruise 依然拥有通用汽车强大的资金与前装量产线支持，正试图通过加速合规化进程夺回失地。
除了老牌双雄，市场正迎来两位破坏力极强的超级玩家特斯拉凭借其基于纯视觉和端到端神经网络的 FSD(全自动驾驶)系统，正在极力推进其专属的 Robotaxi(Cybercab)商业化。特斯拉的策略不依赖高昂的硬件，而是计划激活全球数百万辆存量车主车辆，构建一个去中心化的自主出行网络。其巨大的成本优势和庞大的数据闭环，是现有玩家最大的潜在威胁。
作为代表新一代“具身智能”的自动驾驶独角兽，英国初创公司 Wayve 在斩获英伟达、微软等巨头超 10 亿美元的融资后，正加速渗透北美市场。Wayve 主打无需高精地图的泛化大模型技术，并已与 Stellantis 等车企达成前装合作，成为市场中不容小觑的技术输出方。
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美股投资网获悉，在人类历史上规模最大的IPO鸣枪上市仅几天后，围绕SpaceX(SPCX)的资本狂欢便蔓延至衍生品市场。本周一，十几只挂钩SpaceX的杠杆与反向ETF在周一同日挂牌交易，首日合计成交额突破10亿美元。其中，Leverage Shares旗下的2倍做多产品SPCH单只成交约2.82亿美元，创下自比特币现货ETF(IBIT)上市以来新ETF产品首日成交额的最高纪录。
“整批产品合计10亿美元的成交量规模庞大，充分展示了SpaceX的影响力与市场热度。”Strategas Securities首席ETF策略师Todd Sohn如此评价。在他看来，SPCH首日2.8亿美元以上的成交额“极有可能是单股杠杆ETF领域的纪录，对于任何ETF而言都相当惊人”。这场杠杆产品的集中爆发，绝非孤立事件。它是SpaceX上市后散户狂热、流通盘极度稀缺、华尔街产品机器高速运转三者共振的必然产物。
十几只产品登场，10亿美元成交，杠杆做多基金大涨
周一(6月15日)，十几只追踪SpaceX的杠杆与反向ETF集中上市，成为单日上线数量最多的单股杠杆ETF之一。ETF分析师Eric Balchunas直言这一数字“bonkers”(疯狂)——即便当日成交额最低的一只产品也录得约2600万美元，远高于行业通常以1000万美元作为新品ETF“成功”门槛的标准。
从产品结构来看，这批ETF几乎全部采用“2倍杠杆”框架——即追求标的股票单日收益率200%的多头或空头暴露。发行方阵容堪称豪华除了首日领跑的Leverage Shares by Themes外，ProShares、Direxion、Defiance、GraniteShares、T-Rex等机构同步登场。据公开信息，目前已有至少14家ETF发行商提交了25份以上的SpaceX相关产品申请。
成交分布呈现出极高的头部集中度。 Leverage Shares旗下的2倍做多产品SPCH以约2.82亿美元位居第一，2倍做空产品SSPC以约2.19亿美元紧随其后。两者合计占据近半市场成交量。其余产品的单只成交额分布在2600万美元至1.037亿美元之间。
这一数据放在更长的历史坐标中同样惊人。据Bloomberg Intelligence，SPCH的首日成交额是自2024年1月比特币现货ETF(IBIT)上市以来所有新ETF产品中的最高纪录。考虑到单股杠杆ETF这一品类本身的规模远不及宽基指数ETF，这一纪录的意义更加凸显。
做空者“被惩罚”，做多者“被奖励”
杠杆ETF的集中上市，在正股持续上涨的背景下制造了一场多空双方的极端分化。周一，至少四只旨在追踪SpaceX日收益率两倍反向的ETF，在SPCX飙升后均下跌了约20%。做空SpaceX的基金在上市首日即遭到“惩罚”——这正是杠杆产品“放大亏损”特性的直接体现。
与此同时，做多杠杆ETF的持有者则享受了正向放大的收益。周二，随着SpaceX股价连续第三个交易日上涨(盘中一度大涨17%，市值接近3万亿美元)，押注继续上涨的杠杆基金一度上涨约20%。
这种多空双方的极端分化，恰恰揭示了杠杆ETF的核心特征它们是放大器。 在单边上涨市场中，做多杠杆产品带来超额回报;一旦趋势逆转，做空杠杆产品同样会带来毁灭性打击。
市值奔向3万亿SpaceX或超亚马逊、微软跃升全球第四
衍生品市场的火爆，其核心动力源于SpaceX在正股市场的恐怖统治力。本周二，SpaceX股价在盘中再度飙升 17%。这场连续三天的“多头逼空大戏”，直接将这家兼具商业航天与尖端人工智能(AI)双重概念的巨头市值推高至接近 3万亿美元。
目前，SpaceX的市值体量正以肉眼可见的速度扩张，极有望在未来几个交易日内超越科技巨头亚马逊和微软，正式加冕为全球第四大上市公司。零售研究机构 Vanda Research 的监测数据显示，SpaceX 已在极短时间内成为个人投资者(散户)关注的绝对核心，其吸金能力和讨论度几乎盖过了市场上其他所有资产的总和。
狂热之源散户、稀缺性与“产品机器”的三重共振
SpaceX杠杆ETF的惊人首秀，是三个力量共同作用的结果。
第一重力量散户的集中涌入。 根据Vanda Research的数据，SpaceX上市首日吸引散户净买入1.17亿美元，占当天美国股市所有散户股票买盘的56%。在上市后的前两个交易日，散户买入的SpaceX股票金额几乎相当于他们上周买入整个美国股市股票的总和。Vanda在报告中直言“目前散户只关心一只股票——SpaceX”。当正股本身已经吸走了全市场过半的散户买盘时，杠杆ETF作为“放大器”的需求自然水涨船高。
第二重力量流通盘的极端稀缺。 SpaceX上市首日实际可供交易的股份仅占总股本约4.2%。极低流通盘意味着任何增量买盘都会对股价产生不成比例的推升效应——而杠杆ETF的做市商为了对冲自身的衍生品敞口，又必须在现货市场买入更多SPCX股票，形成“正股上涨→杠杆ETF需求上升→做市商买入正股对冲→正股进一步上涨”的正反馈循环。
第三重力量华尔街产品机器的惊人速度。 从SpaceX于6月12日上市到杠杆ETF于6月15日挂牌，中间仅隔一个周末。ProShares在IPO当日即宣布同步推出SPCF;Defiance在IPO首日便通过SPCL建立了对SpaceX的2倍杠杆敞口;Direxion则在次日推出LOFF。正如市场观察人士所言“史上最大IPO落地仅数天，投资者已可从一系列提供双向杠杆敞口的产品中自由选择”。
期权市场的同步引爆看涨押注火热，160万份合约的“伽玛挤压”威胁
杠杆ETF并非唯一的衍生品战场。周二(6月17日)，芝加哥期权交易所(Cboe)和纳斯达克等交易所正式启动SpaceX期权合约交易。首日成交超过160万份期权合约。Cboe市场情报副总裁亨利·施瓦茨披露，这一数据打破了2012年Meta(当时为Facebook)创下的期权首日成交纪录——当年Meta期权上市首日仅交易了36.4万份。SpaceX期权的首日成交量是Meta纪录的四倍以上。
更值得关注的是“伽玛挤压”(gamma squeeze)的潜在风险。当大量投资者买入看涨期权时，做市商为了对冲风险，必须在现货市场买入相应数量的正股。随着股价上行，做市商的Delta敞口不断扩大，迫使他们买入更多股票进行对冲——这一正反馈循环可能进一步推高股价。在SpaceX流通盘仅约4.2%的极端条件下，伽玛挤压的放大效应可能远超寻常。
据Susquehanna Investment Group衍生品策略联席主管Chris Murphy披露，周二出现了多笔值得关注的大额看涨期权交易有买家买入1500张行权价为300美元的7月份看涨期权，另有买家以每张7美元的价格买入6500张行权价为325美元的7月份看涨期权。每张期权合约对应100股正股，上述两笔交易若要在7月到期时具备内在价值，需要股价在现有基础上再度大幅拉升。SpaceX期权的首批合约将于本周四到期。
有分析师警告，若散户大量买入看涨期权，可能触发伽玛挤压并放大股价波动。而SpaceX期权与杠杆ETF同时在本周启动交易，叠加周三美联储新任主席沃什的首次FOMC新闻发布会、周四季度“三巫聚首”衍生品到期日，多重因素共振之下，SPCX的波动性可能在本周达到极致。
目前SpaceX期权市场仍处于起步阶段，产品线尚不完整。随着周度期权预计于周四上线，以及市场对末日期权的需求持续升温，可供交易的合约种类将进一步丰富，短期投机活动有望随之放大。
争议与风险亏损中的“市梦率”
SpaceX 的上市，完美展现了现代零售交易生态系统的进化速度。在过去，一只热门股票上市，散户只能单纯地买入或卖出股票本身。而如今，在短短几天内，华尔街的金融工程就能围绕该股票快速衍生出一套包含2倍杠杆、反向做空、期权以及加密衍生品在内的全方位全天候产品矩阵，让散户能够成倍放大自己的风险与收益敞口。
然而，这种“繁荣”再次引发了业内关于单只股票杠杆产品对散户究竟是“蜜糖”还是“砒霜”的激烈辩论。
招股书显示，SpaceX 2025年全年收入约187亿美元，净亏损约49亿美元，自2002年创立以来累计亏损缺口约413亿美元。今年第一季度，收入约47亿美元，净亏损约43亿美元，几乎接近去年全年亏损。这家公司在招股书中仍然承认“可能永远无法实现盈利”。
研究机构CFRA已对SpaceX给予“卖出”评级，12个月目标价115美元，理由包括雄心勃勃的增长假设、高企的估值预期以及公司资本密集型的商业模式。前特斯拉董事会成员Steve Westly警告称，如果SpaceX未能实现IPO过程中提出的宏伟目标，投资者可能会失去耐心。
也有分析认为，这场暴涨的可持续性面临锁定期解禁的考验。首批解禁股份将在SpaceX发布首份财报后获得出售资格，马斯克本人持有的全部股份则将在上市后第一年内继续处于锁定状态。Mazza表示“只有在第二季度财报公布后，锁定期陆续解除、真实供给开始与当前需求相遇时，市场才能发现SpaceX真正的均衡价格。”
Wedbush分析师Dan Ives则持乐观态度，认为投资者正在超越短期盈利，为马斯克所描述的下一阶段工业和AI革命进行布局。
WallachBeth Capital 的 ETF 董事总经理 Mohit Bajaj 也认为，当前的狂热并非完全是泡沫“人们对 SpaceX 的期待并非全是炒作。它有真实的火箭发射高频订单和庞大的星链卫星网络支撑。投资者现在疯狂涌入杠杆 ETF，只是为了以最快的速度从该股的单边上涨行情中榨取最大的利润。”
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美股投资网获悉，百思买(BBY)与Meta Platforms(META)近日宣布建立新的合作关系，将在50家百思买门店设立Meta Lab体验区，使消费者能够试戴和体验Meta的AI眼镜及VR头显产品，包括Ray-Ban和Oakley VR眼镜。
此次合作的推动因素是，有50%的百思买客户表示，希望在购买前能够亲自体验Meta眼镜。因此，Meta Lab体验区将于6月率先在5家百思买门店上线，随后在整个夏季以及假日购物季期间陆续扩展至更多门店。
尽管这一合作可能对其他眼镜零售商产生潜在影响，但由高盛分析师Kate McShane领导的研究团队发现，尽管其追踪的三家零售商——National Vision(EYE)、Warby Parker(WRBY)以及EssilorLuxottica(ESLOY)——都销售AI眼镜，但它们提供的服务与Meta Lab存在足够差异，因此不会受到百思买与Meta的合作带来的实质性竞争威胁。
对于获得高盛“买入”评级的Warby Parker，高盛认为，Meta与百思买的合作将进一步提升市场对该公司吸引客流能力的关注，尤其是在其计划于今年秋季推出AI眼镜(与Google和Samsung Electronics相关项目)之前。分析师团队写道“我们并不认为这项合作构成风险，因为Warby Parker拥有一体化的验光配镜和镜片定制能力，同时拥有广泛的门店网络布局。”
高盛同样看好EssilorLuxottica，认为此次合作将“扩大智能眼镜的销售渠道，并提供更多资源来支持消费者教育以及智能眼镜的普及应用”。
对于获得高盛“中性”评级的National Vision而言，尽管Ray-Ban Meta眼镜是其销售速度最快的单品，但该连锁零售商能够提供百思买无法复制的“无缝购物体验”。此外，National Vision也已在门店中提供类似的智能眼镜演示体验，并正在扩大针对Meta眼镜的员工培训计划。
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美股投资网获悉，Meta Platforms(META)周二宣布，旗下社交平台Threads月活跃用户(MAU)已突破5亿大关。随着用户规模持续增长，公司正推出一系列新功能，进一步强化社区建设和用户互动体验。
Meta表示，Threads用户增长反映出市场对于以公开讨论和社区交流为核心社交平台的持续需求。目前，平台上的热门话题涵盖图书、体育、育儿、音乐等多个领域。
为庆祝月活用户突破5亿，Threads同步推出多项产品更新。其中，最受关注的是全新的“社区中心”功能，该功能将各类兴趣社区整合至主导航菜单，帮助用户更便捷地发现和参与相关讨论。
与此同时，平台还推出了自定义社区图标以及新兴社区推荐工具，以提升社区曝光度并吸引更多用户参与互动。
在用户激励方面，Threads进一步扩大了对活跃用户的支持力度。平台新增“社区之星”功能，用于表彰积极参与社区建设的用户。此外，新推出的“社区进度”功能能够显示某一讨论主题距离正式升级为独立社区还需达到的活跃度水平。
除了社区功能升级外，Threads还强化了内容推荐算法的可控性。
公司推出名为“Your Algo”的新工具，允许用户在1天、3天或7天的时间周期内，自定义调整信息流中内容的推荐方向和展示比例，从而获得更加个性化的浏览体验。
该功能是在今年2月推出“Dear Algo”功能基础上的进一步升级，旨在提升用户对平台算法推荐机制的掌控能力。此外，Threads表示，未来几周还将向更多社区开放实时聊天功能，进一步增强用户之间的即时互动能力。
自推出以来，Threads一直被视为Meta在社交媒体领域的重要战略布局之一。随着月活用户突破5亿，Threads已成长为全球增长最快的社交平台之一。此次持续加码社区生态建设，也显示出Meta希望通过强化用户粘性和互动深度，进一步提升平台长期竞争力。
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